Анализ рынка говядины Украины и стран БВСА. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование украинского рынка говядины и возможности экспорта продукции в страны региона БВСА (MENA). В обзоре рынка проанализировано современное состояние отрасли говядины в Украине, а также потенциал стран-импортёров этой продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Отрасль производства говядины в Украине в последнее время ощущала на себе негативное влияние экономических факторов, из-за чего разведение КРС стало финансово невыгодным, а цена конечного продукта – слишком высокой для потребителей. Срок окупаемости инвестиций в предприятие полного цикла может достигать 10 лет, что обуславливает множество рисков. Всё это привело к сокращению поголовья КРС и снижению доли говядины на потребительском рынке Украины в пользу курятины и свинины. Таким образом, говядина сейчас имеет наиболее слабые позиции среди основных видов мяса,  показатели производства снижаются год от года. Следующее за этим повышение цен ещё больше ограничивает внутреннее потребление.

Поголовье КРС в Украине в 2015-2017 гг., млн. голов

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины

Перспективным направлением для производителей говядины является развитие экспорта. На внешнем рынке, в частности, Ближнего Востока и Северной Африки, украинские производители имеют несколько преимуществ: корма для КРС в Украине относительно дешёвые, а доставлять готовую продукцию ближе, чем из основных стран-экспортёров – Бразилии, Индии, Австралии. Экспортное направление производства говядины поддерживается правительственными инициативами и информационной поддержкой FAO. Так, в прошлом году объём экспорта вырос благодаря началу поставок в Китай.

Среди потенциальных географических направлений экспорта выделяют Ближний Восток и Северную Африку (БВСА) как регион с высокой потребностью в халяльном мясе. БВСА – регион с растущим населением и среднедушевым доходом. Он является домом для более, чем 450 млн. человек, наиболее населёнными странами являются Египет, Иран и Алжир. Средний доход растёт, но он значительно различается от страны к стране. Доходы богатых, имеющих большие запасы нефти стран Персидского залива, разительно отличаются от стран с ограниченными ресурсами, таких как Египет, Марокко, Йемен, где значительное количество населения живёт в бедности.

Ожидается, что население и средний доход в регионе БВСА будет расти в ближайшие 10 лет. Стабилизация цен на нефть на достаточно высоком уровне, восстановление экономики на фоне сокращения конфликтов обуславливает положительные прогнозы экономического роста. Мировой Банк заявляет о 3,1-3,3% роста в 2018-2020 годах.

Не смотря на сложные климатические условия, страны БВСА производят почти 2 млн. тонн говядины. Однако, растущий спрос, вызванный урбанизацией, распространением западного стиля жизни среди молодого населения, низкой ожидаемой инфляцией и туризмом, повышает необходимость в импорте говядины. Ввозимая продукция должна отвечать местным требованиям к продуктам питания, в частности, иметь сертификат халяль.

В то же время, существует множество рисков, связанных с ценами на нефть и газ, а также политической нестабильностью. Эти факторы существенно влияют на внешнюю торговлю и спрос на импортируемые товары.

Детальное содержание:

1. Обзор рынка
1.1. Тенденции рынка в 2015-2017 гг. (история, проблемы, факторы влияния)
1.2. Общие рыночные показатели, ёмкость рынка в 2015-2017 гг.
1.3. Сегментация и структурирование рынка
2. Государственное регулирование (государственные дотации, налоги, импортные и экспортные пошлины)
3. Производство в 2015-2017 гг.
3.1. Производство в натуральном выражении в 2015-2017 гг. (Украина и БВСА)
3.2. Производство в денежных показателях в 2015-2017 гг. (Украина и БВСА)
4. Основные игроки рынка
4.1. Основные компании и их описание (ориентированные на экспорт в Украине)
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов (по сегментам, группам, другой деятельности и регионам)
4,3. Доли основных операторов рынка (украинские производители)
5. Внешняя торговля на рынке
5.1. Экспорт продукции в Украине и регионе БВСА в 2015-2017 гг. (Объем, структура, география поставок, основные экспортеры (Украина))
5.2. Импорт продукции в 2015-2017 гг. (Объем, структура, география поставок, основные импортеры)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Цены в 2015-2017 годах (розничная торговля, оптовая торговля, импорт, экспорт) - цены в Украине и странах региона БВСА
7. Потребление мяса на рынке БВСА (по странам)
8. Выводы и рекомендации. Ожидаемые показатели развития рынка в 2018-2020 годах
8.1. Выводы и прогнозы развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозируемые показатели развития рынка
8.3. Рекомендации по развитию на рынке
9. Инвестиционная привлекательность рынка
9.1. SWOT-анализ для экспортно-ориентированной продукции
9.2. Существующие риски и препятствия при выходе на рынок
9.2.1. Карта рисков рынка (экспорт)

Перечень таблиц:

1. Структура поголовья КРС в Украине в 2017 году, тыс. голов
2. Общие рыночные показатели в натуральном выражении в 2015-2017 годах в Украине, тыс. тонн
3. Общие рыночные показатели в натуральном выражении в 2015-2017 годах в регионе БВСА, тыс. тонн
4. Рейтинг регионов Украины по общему количеству животных во всех видах хозяйств в 1 квартале 2018 года
5. Распределение по целям использования в соответствии с Государственной программой на 2018 год
6. Ввозные таможенные пошлины на живых животных и говядину в Украине с 2017 года
7. Экспортные пошлины на живых животных в Украине с 2018 года
8. Список центров сертификации халяль в Украине
9. Текущие импортные пошлины на живых животных и говядину в странах БВСА с 2018 года
10. Производство мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в отдельных странах БВСА в 2015-2017 годах, в натуральных показателях, тыс. тонн
11. Список основных компаний по производству говядины в Украине в 2017 году
12. Сегментация основных операторов на украинском рынке говядины
13. Рыночные доли украинских производителей говядины в сегменте свежего мяса в 2016 году
14. Рыночные доли украинских производителей говядины в сегменте замороженного мяса в 2016 году
15. Экспорт мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в разрезе экспортирующей компании в натуральном выражении в 2017 году, тыс. тонн
16. Импорт мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в разрезе импортирующей компании в натуральном выражении в 2017 году, тонн.
17. Динамика цен на говядину в регионе БВСА по назначению и типу продукта в 2015-2017 гг., $ за кг
18. Потребление мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в регионе БВСА в 2015-2017 годах по странам, кг на душу населения
19. Экспорт украинского мяса крупного рогатого скота в регион БВСА в 2015-2017 годах, в натуральных показателях
20. Расчет рейтинга наиболее перспективных стран БВСА для экспорта говядины
21. SWOT-анализ для потенциального украинского экспортера говядины
22. Описание зон риска
23. Карта рисков для потенциального украинского экспортера говядины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Производство мяса по видам в Украине в 2017 году, в натуральном выражении,%
2. Поголовье КРС в Украине в 2015-2017 гг., млн. голов
3. Поголовье КРС в БВСА в 2015-2017 гг., млн. голов
4. Структура поголовья КРС в БВСА по странам в 2017 году, млн. голов
5. Структура регионов Украины по годовому объему производства свежей говядины в 2017 году, т
6. Структура регионов Украины по годовому объему производства замороженной говядины в 2017 году, т
7. Структура производства говядины по типу технологической переработки в Украине в 2015-2017 гг., Т
8. Структура рынка говядины по происхождению мяса в 2015-2017 гг., тонн
9. Производство мяса крупного рогатого скота в Украине в 2015-2017 гг., в натуральном выражении
10. Производство мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в БВСА в 2015-2017 гг., в натуральном выражении
11. Производство мяса крупного рогатого скота в Украине в 2015-2017 гг., В денежном выражении
12. Производство мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в БВСА в 2015-2017 годах, в денежном выражении
13. Экспорт продукции в Украине в 2015-2017 гг., в натуральном и денежном выражении
14. Экспортная структура мяса крупного рогатого скота в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, %
15. Экспорт мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в разрезе стран назначения в натуральном выражении в 2017 году,%
16. Экспорт мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в БВСА в 2015-2017 гг., натуральном и денежном выражении
17. Структура экспорта мяса крупного рогатого скота в БВСА в 2017 году, в натуральном выражении. %
18. Экспорт мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в разрезе стран БВСА в натуральном выражении в 2017 году,%
19. Импорт продукции в Украину в 2015-2017 гг., в натуральном и денежном выражении
20. Структура импорта мяса крупного рогатого скота в Украине в 2017 году, в натуральном выражении. %
21. Импорт мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в разрезе стран происхождения в натуральном выражении в 2017 году,%
22. Импорт мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в БВСА в 2015-2017 годах, в натуральном и денежном выражении
23. Структура импорта мяса крупного рогатого скота в БВСА в 2017 году, в натуральном выражении. %
24. Импорт мяса крупного рогатого скота (как свежего, так и замороженного) в БВСА в разрезе стран в натуральном выражении в 2017 году,%
25. Динамика импортной цены свежей и замороженной говядины в Украине в 2015-2017 гг., $/кг
26. Динамика экспортной цены свежей и замороженной говядины в Украине в 2015-2017 гг., $/кг
27. Динамика цены производителей и розничной цены свежей и замороженной говядины в Украине в 2015-2017 гг., $/кг
28. Прогноз рынка мяса крупного рогатого скота в регионе БВСА в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
29. Прогноз рынка мяса крупного рогатого скота в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн