Анализ рынка крафтовых изделий в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Компанией Pro-Consulting проведен анализ рынка крафтовых продуктов питания в Украине в 2016-2022 гг.
Крафт – это производство небольшого количества продукта на малых мощностях. Крафтовые продукты собственного производства по авторским технологиям и с уникальными свойствами, на которые быстро растет спрос потребителей.
Крафтовое производство продуктов питания (молочные, мясные, овощные, фруктовые) часто функционирует на базе небольших фермерских и растениеводческих хозяйств, которые ведут переработку своих продуктов, создавая добавленную стоимость. С началом войны такие хозяйства в регионах, подвергшихся вторжению, частично прекратили свою деятельность, частично релоцировались. Часть производителей приостановили деятельность из-за невозможности содержать скот или вести аграрный бизнес. и, соответственно, производить крафтовые продукты.
Как и другие рынки, рынок крафтовой продукции потерял часть потребителей и производителей из-за миграции, оккупации и мобилизации, страдает от роста цен на сырье, логистических и коммунальных расходов. Однако особенностью рынка является то, что он полностью сформирован небольшими товаропроизводителями с все еще высокой долей теневого «домашнего» сегмента. Три характерных признака крафтового продукта: небольшой объем производства, преимущественно ручной труд и высокая цена – существенно снизили спрос на него в условиях войны, когда основным приоритетом стала доступность.
В Украине работает большое количество крафтовых производителей. Потенциально их количество может превышать 2000 хозяйств и небольших предприятий. До начала полномасштабного вторжения крафтовое производство активно развивалось в южных и восточных областях. С началом войны большинство производителей в Херсонской области прекратили работу. Подобная ситуация наблюдается и на других оккупированных территориях.
В регионах, которые находились или находятся под оккупацией, и в прифронтовых зонах крафтары одиночно останавливали работу в первые месяцы войны, часть закрылась, однако большинство продолжает работать. Общее количество крафтовых предприятий в этих областях возросло, поскольку в них возобновляют свою работу релокированные предприятия. В областях, менее пострадавших от войны, наблюдается тенденция к увеличению объема производимой крафтовой продукции, появлению новых крафтаров.
После начала массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, одной из основных проблем для производителей крафтовой продукции стали постоянные перебои с энергоснабжением. Одним из наиболее распространенных вариантов ее решения стала покупка генераторов для обеспечения бесперебойного процесса производства и соблюдения технологий. За счет работы генераторов себестоимость продукции, а с ней и стоимость на продукцию растет.
Реализаторы крафтовой продукции столкнулись с проблемой отсутствия поставок.
Общей проблемой для всех стало падение покупательной способности населения. Крафтовая продукция, как правило, не является товаром первого потребления, отличается высокой ценой (цена покрывает затраты на ручной труд и натуральное сырье). Отмечается потеря части потенциальных покупателей, уровень доходов которых снизился в результате полномасштабного вторжения.

Развитие рынка крафта полностью зависит от экономической ситуации в Украине. Потенциальные объемы рынка связаны с уровнем инфляции: если она будет оставаться на сверхвысоком уровне, себестоимость крафтовой продукции будет расти и может достигнуть предела, при котором выгода от качества продукции больше не будет перекрывать необходимость платить больше. Потребители будут уменьшать объемы покупки крафтовых продуктов, заменять их более дешевыми магазинными аналогами. Добавляется также психологическое желание экономить, вызванное высоким уровнем внешней неопределенности.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика изучаемых рынков за 2016-2022 гг.
1.1. Описание рынка и выделение цепей создания добавленной стоимости и факторов влияния на рынок для оценки риска направлений с учетом изменений 2022 года
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы и предпосылки развития в распределении на периоды до 2021 и с 2022 года)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2016-2022 гг.
1.4. Сегментация и структурирование рынков
· оценка теневого сегмента на рынке и его изменения в 2022 г.
1.5. Выводы о текущем состоянии рынка крафтовых продуктов и роли отдельных связей в развитии рынка
2. Анализ конкурентноспособной среды на рынке (с фокусом на ММСП)
2.1. Анализ представленности операторов на рынке
2.2. Структурирование операторов (по товарным сегментам, специализации, каналам сбыта, регионально); влияние военного положения на них
2.3. Анализ основных проблем, с которыми сталкивались операторы рынка
3. Внешняя торговля
4. Анализ ассортимента и ценообразования на рынке
4.1. Построение ассортиментных карт с анализом количества компаний, задействованных в производстве; средние цены на продукцию
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены (изменение стоимости составляющих производства крафтовых изделий и т.п.)
5. Анализ потребления на рынке
5.1 Портреты типичных потребителей крафтовой продукции
5.2. Факторы воздействия на потребление
6. Влияние ассоциаций, объединений, участников цепей сбыта и экспертов на развитие рынка
7. Анализ каналов сбыта продукции и их изменения в 2022 году
8. Выводы. Прогнозы развития рынка крафтовых продуктов
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка
9. Инвестиционная привлекательность направлений
9.1. PEST-анализ факторов влияния на рынок

Перечень таблиц:

1. Количество потенциальных крафтовых производителей по размеру и виду деятельности, 2016, 2021, 2022 (оценка)
2. Список отдельных крафтовых производителей. Сектор А. Оккупированные территории: Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, Крым
3. Список отдельных крафтовых производителей. Сектор Б. Территории, сильно пострадавшие от войны – деоккупированные и/или находящиеся в зоне частых обстрелов (Киевская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская области)
4. Список отдельных крафтовых производителей. Сектор В. Менее всего пострадавшие от войны регионы
5. Основные ассортиментные позиции крафтовых изделий по видам. Сектор А. Оккупированные территории: Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Крым
6. Основные ассортиментные позиции крафтовых изделий по видам. Сектор Б. Территории, сильно пострадавшие от войны – деоккупированные и/или находящиеся в зоне частых обстрелов (Киевская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская области)
7. Основные ассортиментные позиции крафтовых изделий по видам. Сектор В. Менее всего пострадавшие от войны регионы
8. Каналы сбыта крафтовой продукции в Украине
9. Матрица PEST-анализа факторов влияния на рынок крафтовых изделий в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Потенциальная емкость рынка крафтовых изделий по видам, 2016-2022*, млн грн
2. Региональная сегментация крафтового производства, 2022 г. (оценка)
3. Средние цены на отдельные продукты массового и крафтового производства, грн/кг