Анализ рынка сухих завтраков в Украине. 2014 год

Обзор украинского рынка сухих завтраков реализован специалистами компании Pro-Consulting по результатам исследования различных аспектов его развития. Характеризуя ситуацию на рынке в целом, отмечено, что этот рынок – относительно новый сегмент отечественного пищепрома и его популярность все еще растет. При этом рассматриваемый период (2010–2013 гг.) характеризуется сокращением как производства продукции, так и экспорта, в то время как импорт демонстрирует значительный рост: соответствующие базисные показатели прироста составляют –23,2%; –48,4%; 392,3%. Итоговый показатель – емкость рынка – показал прирост на 30,6%. Особое внимание в работе уделено анализу основных операторов рынка. В рамках этого этапа исследования приведена краткая информация о ведущих операторах рынка с указанием их торговых марок, построена их региональная структура, выполнена сегментация по ассортиментному ряду и направлению деятельности. Семь ключевых операторов удерживали в 2013 г. около 60% рынка, что свидетельствует о довольно высокой конкуренции, подтверждаемой результатами проведенных расчетов индекса Херфиндаля-Хершмана. SWOT-анализ выполнен как для крупнейших операторов рынка, так и для рыночного направления в целом. Представлены финансовые результаты деятельности ряда рассмотренных операторов в динамике и освещены вопросы собственности. Проанализированы характеристики внешней торговли. Показано, что при существенном сокращении экспорта в натуральном выражении соответствующий денежный показатель на порядок меньше (в 2012 г. соответственно 20,0% и 1,1%). Экспорт в основном осуществляется в ряд бывших союзных республик. В структуре импорта до 2012 г. преобладали поставки из России, а около половины рынка занимала немецкая и польская продукция. Рассмотрены аспекты ценообразования, в частности формирование себестоимости и рентабельность производства продукции. В среднесрочной перспективе (до 2017 г.) ожидается дальнейшее устойчивое развитие рынка со среднегодовым приростом порядка 8%.

1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок) 

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2010–2013 гг. 

1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2010–2013 гг. 

1.4. Сегментация и структурирование рынка (реализация по ТМ)

2.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2010-2013 гг. 

2.2. Динамика производства продукции в денежном выражении выражении в 2010-2013 гг. 

3.1. Основные операторы рынка и их описание 

3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально) 

3.3. Доли рынка основных операторов рынка 

3.4. Степень конкуренции и риски 

3.5. Принадлежность операторов к ФПГ, информация о владельцах (собственниках), фин. показатели для публичных компаний рынка 

4.1. Экспорт продукции в 2010-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры) 

4.2. Импорт продукции в 2010-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры) 

5.1. Динамика цен на продукцию в 2010-2013 гг. 

5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура 

5.3. Себестоимость производства, рентабельность 

6.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет типичного потребителя 

6.2. Сегментация и структурирование потребления 

6.3. Потребность в продукции, степень удовлетворенности потребления 

9.1. SWOT-анализ рыночного направления 

9.2. Риски и барьеры выхода на рынок 

1. Динамика общих показателей рынка сухих завтраков в Украине по итогам 2010-2013 гг., тыс. т

2. Перечень и описание основных операторов рынка сухих завтраков в Украине

3. Сегментация операторов рынка в зависимости от ассортиментного ряда

4. Сегментация операторов рынка в зависимости от вида деятельности (рынок сухих завтраков)

5. Объем реализации услуг и доли рынка основных конкурентов, 2013 год

6. Факторный анализ динамики рыночной доли

7. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты рынка

8. Конкурентная карта рынка

9. Конкурентная карта рынка сухих завтраков Украины в 2013 году

10. SWOT-анализ крупнейших операторов рынка

11. Динамика финансовых показателей операторов на рынке сухих завтраков Украины в 2010-2012 гг., тыс. грн (выручка за период)

12. Структура собственников ключевых операторов рынка сухих завтраков в Украине

13. SWOT–анализ рынка сухих завтраков в Украине

14. Факторы успеха и риски при выходе на рынок сухих завтраков Украины

1. Динамика среднемесячного дохода на душу населения по итогам 2008-3 кв. 2013 гг., грн

2. Структура расходов населения Украины по итогам 2013 г., %

3. Региональная структура трат украинских семей на продукты питания и напитки в среднем в месяц по итогам 2013 г, тыс. грн.

4. Географическая структура расположения украинских семей с детьми, тыс. ед.

5. Динамика емкости рынка сухих завтраков в Украине по итогам 2010-2013 гг., тыс. т

6. Структура реализации сухих завтраков в Украине по ТМ в 2013 году, %

7. Структура производства сухих завтраков в Украине, %

8. Структура рынка сухих завтраков в Украине в зависимости от их происхождения по итогам 2010-2013 гг., %

9. Динамика производства сухих завтраков в натуральном выражении по итогам 2010-2013 гг, тыс. т

10. Динамика производства сухих завтраков в денежном выражении по итогам 2010-2013 гг., тыс. т

11. Региональная структура расположения основных операторов рынка сухих завтраков в Украине

12. Доли рынка основных производителей рынка сухих завтраков по итогам 2013 года, %

13. Доли рынка основных операторов рынка сухих завтраков по итогам 2013 года, %

14. Экспорт сухих завтраков из Украины в 2010 -11 мес. 2013 годов, тыс. тонн

15. Экспорт сухих завтраков из Украины в 2010 -11 мес. 2013 годов, млн. грн

16. Динамика экспортных цен на сухие завтраки в Украине в 2010-2013 гг., грн/кг

17. Структура экспорта сухих завтраков по географическому критерию в Украине, в 2010-2013 гг.,%

18. Доли крупнейших экспортеров сухих завтраков в Украине, в 2010-2013 гг., %

19. Импорт сухих завтраков в Украину в 2010 -11 мес. 2013 годов, тыс. тонн

20. Импорт сухих завтраков в Украину в 2010 -11 мес. 2013 годов, млн. грн

21. Динамика импортных цен на сухие завтраки в Украине в 2010-2013 гг., грн/кг

22. Структура импорта сухих завтраков по географическому критерию в Украине, в 2010-2013 гг., %

23. Доли крупнейших импортеров сухих завтраков в Украине, в 2010-2013 гг., %

24. Динамика средних цен на исследуемую продукцию в Украине в 2010-2013 годах, грн/кг

25. Структура себестоимости производства сухих завтраков в Украине, %

26. Структура потребителей сухих завтраков в Украине, %

27. Структура потребления сухих завтраков в Украине, %

28. Структура предпочтений добавок в сухих завтраках, %

29. Рейтинг предпочтений ТМ хлопьев и подушечек потребителями по итогам 2013 года, %

30. Рейтинг предпочтений ТМ каш быстрого приготовления, овсянки потребителями по итогам 2013 года, %

31. Рейтинг предпочтений ТМ мюсли потребителями по итогам 2013 года, %

32. Структура каналов сбыта сухих завтраков в Украине

33. Структура каналов сбыта сухих завтраков в Украине, %

34. Прогнозные показатели развития рынка сухих завтраков в Украине в 2014-2017 года, тыс. тонн