Анализ рынка соков, смузи и фруктового пюре в Украине. 2019-6 мес. 2023 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка соков прямого отжима, смузи и фруктового пюре в Украине. В ходе исследования были рассмотрены основные тенденции рынка, производство, экспорт и импорт продукции, ассортимент товаров и цены на товар. Описан брендинг, ценообразование, потребление и каналы сбыта. Под работой подведены выводы и рекомендации по развитию на рынке.

Следовательно, исследовав рынок соков и пюре можно констатировать следующее:
• Рынок малый, хотя на нем уже присутствуют крупные игроки На рынке соков прямого отжима и пюре есть большие игроки – это Галиция и Аграна соответственно. Отрасли являются нишей соответствующих других продуктов – соков и сладких добавок, на которые, в основном, и ориентируются компании. Например: Галиция является одной из крупнейших компаний-производителей на общем рынке сока, ее особенность – соки прямого отжима. Поэтому на рынке существует преимущество одной компании над другими. В свою очередь меньшие компании создают свои ниши и особенности: Гадз и Конек сбывают продукцию в 3 литровых коробках, таким образом уменьшая цену, делают предложение дешевле лидера.
• Производство сосредоточено в Украине Большинство продукции производится в Украине, это создает значительное преимущество украинским производителям, потому что их товар уже себя зарекомендовал, как лучше и имеет низкие цены за иностранные аналоги. Наибольшими исключениями являются товары из тропических фруктов. Для выхода на рынок новых иностранных продуктов нужно, чтобы они отвечали критериям уникальности или имели особенности вкуса относительно имеющихся украинских аналогов.
• Цены на рынке Цены на рынке растут и будут расти, пока не стабилизируются цены на логистику и сырье на рынке. Это является основной угрозой для производителей на рынке соков прямого отжима, имеющих конкуренцию не друг с другом, а с общими рынками соков из-за малой осознанности клиентов об особенностях этих продуктов.
• Бренды На рынке уже представлено около 3 сформированных брендов, известных общему потребителю, что может дать толчок другим компаниям, которые представят лучшую ТМ.
• Спрос на продукцию Спрос незначительный, поэтому он и имеет постоянные колебания. Проблемой для соков является то, что у них нет особого места и обозначения в точках продаж, поэтому им нужно конкурировать с общим отделом соков, к которым относятся восстановленные и консервированные соки. Пюре же пользуется малым спросом как продукт питания, конкурирует с джемами и вареньем в отделе бакалеи. Среди соков ситуация улучшилась из-за роста доли Галиция на рынке соков с выходом Сандоры. Потребители Галиции смогут открыть себе другие подобные соки с аналогичными вкусовыми качествами. Рост рынка пюре возможен только при росте потребности в В2В сегменте или спроса на здоровое питание.
Для игроков, которые заходят на рынок или уже представлены на рынках соков прямого отжима и пюре, можно рекомендовать следующие мероприятия.
Развитие через онлайн платформы и полки супермаркетов Крупнейшие операторы рынка имеют большую представленность в супермаркетах, что позволяет конкурировать на общем рынке соков и пюре. Поэтому для крупных производителей сока или пюре следует договариваться о позициях на полках. Хорошим каналом реализации товаров себя зарекомендовали интернет ресурсы, как Розетка или Пром, многие сочные продукты Гадз и Конька сбываются именно через эти маркет-плейсы.
Надежные поставщики сырья Сырье является важным в производстве продукции, именно оно составляет основную часть себестоимости. В крупнейших компаниях по производству соков 3 из 5 (Галиция, Гадз и Конек) производят продукцию из сырья, выращенного в собственных садах, что уменьшает значительную часть затрат. У Аграны есть собственные засаженные участки с фруктами, Витмарк - эксклюзивные постоянные контракты с садоводческими компаниями Украины и низкие цены на зарубежные продукты от материнской компании. При выборе продукции одним из критериев для покупателя есть цена, поэтому для производителя важно минимизировать затраты на производство, в первую очередь на сырье. Уместно рассматривать долгосрочные договоры с потенциальными поставщиками фруктов и размещать производство в регионах, где сконцентрированы площади насаждений садов и ягодников.
Собственная логистика Цена перевозки тоже оказывает значительное влияние на стоимость, так как большинство операторов рынка находятся на западе или на юге, цена на их продукт значительно зависит от логистики. Для имеющихся и будущих производителей это знание будет необходимо для расчета логистических складов для обеспечения продукцией в отдалении от конкурентов регионы.
Качество лучше стоимости соков Для соков прямого отжима важным фактором является их качество, поэтому они имеют обще большую стоимость. Методами донесения причины высокой стоимости до обычного покупателя являются продажи в стеклянных бутылках с неярким брендингом, празднование органичности товара и его вкусовых качеств.
Пюре для В2В сегмента Основной объем реализации пюре приходится на В2В сегмент, являющийся одним из основных источников сбыта. 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка бакалеи в качественных пределах исследования
1.1. Описание рынка, анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-9 мес. 2023 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по товарным группам, происхождению)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке
2. Основные операторы рынка соков прямого отжима, смузи и фруктовых пюре в Украине (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов (отдельно по рыночным сегментам)
3. Производство продукции в 2021-9 мес. 2023 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт исследуемых товаров из Украины в 2021-9 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт исследуемых товаров в Украину в 2021-9 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт (по основным характеристикам (тип, вкус, тара))
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Структурирование и сегментация потребления
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Изменение объемов продаж продукции в 2022 г. до 2021 г., %
2. Изменение выбора покупателей соков Sandora после выхода компании из рынка, %
3. Емкость рынка соков прямого отжима в 2021-9 мес. 2023, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн. грн.
4. Емкость рынка пюре/полосы в 2021-9 мес. 2023, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн. грн.
5. Сегментация соков прямого отжима по вкусу в 2021-9 мес. 2023 гг., в натуральных величинах, тыс. тонн
6. Сегментация исследованных товаров по происхождению на рынке в 2021-9 мес. 2023 гг., в натуральных величинах, тыс. тонн
7. Ассортимент и торговые марки Галиция-Трейд
8. Ассортимент и торговые марки КП Продтовары
9. Ассортимент и торговые марки Конек
10. Ассортимент и торговые марки Гадз
11. Ассортимент и торговые марки Саратского завода продтоваров
12. Ассортимент и торговые марки Аграна Фрут
13. Ассортимент и торговые марки Витмарка
14. Ассортимент и торговые марки Пуратос
15. Ассортимент и торговые марки Текстра-Вита
16. Ассортимент и торговые марки Фрутиленд
17. Региональная представленность компаний на рынке соков прямого отжима, смузи и фруктового пюре в Украине.
18. Факторный анализ операторов на рынке соков прямого отжима 2021-2022 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн.
19. Факторный анализ операторов на рынке пюре/полосы 2021-2022 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн.
21. Доли изготовителей соков прямого отжима в 2021-9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
22. Доли производителей пюре/смузи в 2021-9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
23. Структура экспорта соков прямого отжима в 2021–9 мес. 2023, в натуральных показателях, тыс. тонн.
24. Структура экспорта пюре/полосы в 2021–9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
25. География экспорта соков прямого отжима в 2021-9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
26. География экспорта пюре/смузи в 2021-9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
27. Основные экспортеры соков прямого отжима в 2021–9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
28. Основные экспортеры пюре/полосы в 2021–9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
29. Структура импорта соков прямого отжима в 2021–9 мес. 2023, в натуральных показателях, тыс. тонн.
30. Структура импорта пюре/полосы в 2021–9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
31. География импорта соков прямого отжима в 2021–9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
32. География импорта пюре/полосы в 2021-9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
33. Основные импортеры соков прямого отжима в 2021–9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
34. Основные импортеры пюре/полосы в 2021-9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
35. Ассортиментная карта соков прямого отжима в Украине
36. Ассортиментная карта смузи и пюре в Украине
37. Средние текущие цены на соки прямого отжима, грн./л по НДС
38. Средние текущие цены на соки смузи и пюре, грн./ед. с НДС
39. Результативная таблица применения ИМК на рынке бакалеи
40. Использование основных каналов рекламы на изучаемых рынках по операторам
41. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
42. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
43. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
44. Анализ брендинга основных операторов рынка
45. Список и описание отраслевых выставок
46. Анализ интернет запросов исследуемой продукции
47. Анализ интернет запросов о крупнейших игроках на рынке соков прямого отжима
48. Анализ интернет запросов о крупнейших игроках на рынке пюре/смузи

Перечень графиков и диаграмм:

1. Изменение объемов сбора урожая яблок и винограда в 2022 г. по отношению к 2021 г., %
2. Динамика цен на яблоки в Украине в 2021-2023 гг., грн./кг по НДС
3. Доли рынка основных операторов на рынке соков прямого отжима в 2022 году
4. Доли рынка основных операторов на рынке пюре/полосы в 2022 году
5. Динамика производства соков прямого отжима в 2021–9 мес. 2023, в натуральных показателях, тыс. тонн.
6. Динамика производства фруктового пюре/смузи в 2021-9 мес. 2023, в натуральных показателях, тыс. тонн.
7. Динамика производства соков прямого отжима в 2021–9 мес. 2023, в стоимостных показателях, млн. грн.
8. Динамика производства пюре/смузи в 2021-9 мес. 2023, в стоимостных показателях, млн. грн.
9. Динамика экспорта соков прямого отжима в 2021–9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
10. Динамика экспорта пюре/полосы в 2021-9 мес. 2023, в натуральных показателях, тыс. тонн.
11. Динамика импорта соков прямого отжима в 2021–9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
12. Динамика импорта пюре/смузи в 2021-9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
13. Динамика индекса цен на соки в 2021-2023 гг., по отношению к 01.01.2019 г.
14. Динамика цен на соки прямого отжима в Украине, грн/л
15. Основные расходы компаний по производству соков и смузи в 2023 году, %
16. Ключевые факторы, влияющие на выбор сока в Украине
17. Структура потребления исследуемых продуктов по категории занятости потребителя
18. Структура потребления исследуемых продуктов по категории возраста потребителя
19. Каналы сбыта соков в Украине
20. Структура потребления соков по каналам сбыта