Анализ рынка сухарей Украины. 2014 год

В подготовленном экспертами компании Pro-Consulting обзоре рынка сухарей за период 2012 – 1 кв. 2014 гг. указано, что этому сегменту рынка хлебобулочных изделий в Украине присущи практически все особенности последнего. Сухарный рынок практически не наращивал емкость, а относительная стабильность показателей обусловлена популярностью в последние годы снекового сегмента. Интересно также отметить, что снековая продукция – самая дорогая среди сухарных изделий: за рассматриваемый период доля снеков в натуральном выражении менялась в диапазоне 15–21%, а в денежном – 34–42%, т. е. примерно вдвое больше. Охарактеризованы ключевые операторы рынка, представлены карты их регионального размещения и результаты структурирования в разрезах ассортимента, расфасовки и специализации. Доли производителей поданы по сегментам сдобных и снековых сухарей. Показано, что снековое производство в Украине высокомонополизированное, его осуществляет практически одна компания – ООО «Фактор» (87,8% в натуральном и 90,6% в стоимостном выражении). Дополняют сегмент еще 4 предприятия. А в сегменте сдобных сухарей три компании удерживают примерно по 14–15%, доли еще трех примерно втрое ниже, а более 40% рынка распределено между небольшими операторами. Значимым элементом обзора является расчетная часть, в которой выполнена посегментная оценка интенсивности конкуренции. Освещены вопросы внешнеэкономической деятельности. Показано, что в структуре экспорта сухарных изделий снеки занимают около 90%, а основные потоки этой продукции направлены в Молдову, Россию и Казахстан. Около четверти экспорта сдобных сухарей поступает в Туркменистан. Абсолютные показатели импорта примерно впятеро ниже, а в их структуре лидируют хлебцы и сухари панировочные. Уделено внимание рассмотрению вопросов ценообразования и потребления на украинском сухарном рынке. Указано, что по итогам 2014 г. ожидается в целом сокращение объемов продаж (особенно сильное – в снековом субсегменте), обусловленное социально-экономическими проблемами, в частности, неизменностью демографических тенденций, изменением потребительских предпочтений, рост сырьевой составляющей себестоимости, а также высокой изношенностью основных средств большинства отечественных предприятий и отсутствием в нынешних условиях свободных финансовых средств для их модернизации. На горизонт прогнозирования до 2017 г. специалисты не видят оснований для роста емкости украинского сухарного рынка. При оценке инвестиционной привлекательности рынка отмечена необходимость стабилизации политической ситуации в стране.

1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)

1.2. Анализ тенденций развития рынка сухарей в 2012- 1 кв. 2014 (понимание факторов роста и падения)

1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2012- 1 кв. 2014 (расчет емкости в разрезе регионов)

2.1. Динамика производства в натуральном выражении в 2012- 1 кв. 2014

2.2. Динамика производства в денежном выражении в 2012- 1 кв. 2014

3.1. Основные операторы рынка и их описание (указать % производства сухарей в общем объеме производства компании (в денежном выражении) - при наличии информации)

3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)

3.3. Доли рынка основных операторов

3.4. Степень конкуренции и риски

4.1. Экспорт продукции в 2012- 1 кв. 2014 (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры)

4.2. Импорт продукции в 2012- 1 кв. 2014 (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные импортеры)

5.1. Динамика цен на продукцию в 2012- 1 кв. 2014

5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

5.3. Сегментация и структурирование рынка сухарей по ценовым сегментам (весовка/фасовка)

6.1. Предпочтения потребителей продукции, портрет потребителя

6.2. Сегментация и структурирование потребления

6.3. Потребность в продукции, степень удовлетворенности потребления

10.1. SWOT-анализ рыночного направления

10.2. Риски и барьеры выхода на рынок

1. Динамика емкости рынка сухарных изделий в Украине за 2012-1 кв. 2014 гг., натуральное выражение, тонн

2. Динамика емкости сегмента сдобных сухарей в разрезе регионов Украины за 2012-1 кв. 2014 гг., натуральное выражение, тонн

3. Динамика емкости сегмента снековых сухарей в разрезе регионов Украины за 2012-1 кв. 2014 гг., натуральное выражение, тонн

4. Динамика производства сухарных изделий в 2012-1 кв. 2014 гг. в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

5. Динамика производства сухарных изделий в 2012-1 кв. 2014 гг. в Украине в денежном выражении, млн. грн. 

6. Структурирование операторов рынка снековых сухарей в разрезе ширины ассортиментного предложения на рынке Украины по итогам 2013 года

7. Структурирование операторов рынка снековых сухарей в разрезе весовки продукции на рынке Украины по итогам 2013 года

8. Структурирование операторов рынка сдобных сухарей в разрезе ассортиментного предложения на рынке Украины по итогам 2013 года

9. Структурирование операторов рынка снековых сухарей в разрезе весовки и фасовки продукции на рынке Украины по итогам 2013 года

10. Объемы производства и доли производителей снековых сухарей в Украине в натуральном и денежном выражении в 2013 году

11. Объемы производства и доли производителей снековых сухарей в Украине в натуральном и денежном выражении по итогу 1 кв. 2014 года

12. Объемы производства сдобных сухарей в Украине в разрезе крупнейших производителей в натуральном и денежном выражении по итогу 2013 года и 1 кв. 2014 года

13. Объем производства и доли рынка основных конкурентов на рынке сухарей, 2013 г.

14. Факторный анализ динамики рыночной доли

15. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты рынка сдобных и снековых сухарей

16. Конкурентная карта рынка

17. Конкурентная карта сегмента снековых сухарей Украины в 2013 году

18. Конкурентная карта сегмента сдобных сухарей Украины в 2013 году

19. Динамика экспорта сухарных изделий в Украине за 2012-1 кв. 2014 гг., натуральное выражение, тонн

20. Динамика экспорта сухарных изделий с выделением товарных категорий в Украине за 2012-1 кв. 2014 гг., натуральное выражение, тонн

21. Динамика экспорта сухарных изделий с выделением сегмента сухарей сдобных в Украине за 2012-1 кв. 2014 гг., денежное выражение, млн грн.

22. Перечень крупнейших украинских экспортеров сухарных изделий в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (тыс. грн.) выражение

23. Перечень крупнейших украинских экспортеров сдобных сухарей в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (тыс. грн.) выражение

24. Перечень крупнейших украинских экспортеров снековых сухарей в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (тыс. грн.) выражение

25. Динамика импорта сухарных изделий в Украине за 2012-1 кв. 2014 гг., натуральное выражение, тонн

26. Динамика импорта сухарных изделий с выделением товарных категорий в Украине за 2012-1 кв. 2014 гг., натуральное выражение, тонн

27. Динамика импорта сухарных изделий в Украине за 2012-1 кв. 2014 гг., денежное выражение, млн грн.

28. Перечень украинских импортеров сухарных изделий в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (тыс. грн.) выражение

29. Перечень украинских импортеров и зарубежных компаний-поставщиков сдобных сухарей в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (тыс. грн.) выражение

30. Перечень украинских импортеров снековых сухарей в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (тыс. грн.) выражение

31. Динамика оптовых цен сухарных изделий в 2012-1 кв. 2014 гг. в Украине, грн. за кг (без НДС)

32. Динамика оптовых цен сухарей в разрезе основных операторов рынка в 2013-1 кв. 2014 гг. в Украине, грн. за кг (без НДС)

33. Динамика цен (без НДС) на основные сырьевые элементы для производства сухарей в Украине в 2012-1 кв. 2014 гг., грн. за кг

34. Помесячная динамика цен импортируемого в Украину газа в 2012-1 кв. 2014 гг., долл. США за тыс. куб. м (без НДС)

35. Динамика тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине в 2012-1 кв. 2014 гг., коп. за КВт/час (без НДС)

36. Динамика среднемесячной заработной платы работников отрасли производства продуктов питания в Украине в 2012-1 кв. 2014 гг., грн.

37. Динамика расходов на сбыт топ-3 крупнейших производителей сдобных сухарей в Украине, тыс. грн.

38. Ассортимент снековых сухарей ключевых игроков, представленный на рынке Украины

39. Ассортимент сдобных сухарей, представленный на рынке Украины, согласно ГОСТу 8494-96 «Сухари сдобные пшеничные»

40. Прогнозные показатели емкости рынка сухарных изделий в Украине на 2014-2017 гг., натуральное выражение, тонн

41. Общий SWOT-анализ на рынке сдобных сухарей Украины

42. Общий SWOT-анализ на рынке снековых сухарей Украины

43. Позиция Украины в рейтинге «Ease of Doing Business» с детализацией индикаторов (Рейтинг 2014)

44. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке сухарных изделий Украины

45. Оценка конкурентной среды на рынке сдобных сухарных изделий Украины

46. Результаты оценки конкурентной среды на рынке сдобных сухарных изделий Украины

47. Оценка конкурентной среды на рынке снековых сухарных изделий Украины

48. Результаты оценки конкурентной среды на рынке снековых сухарных изделий Украины

1. Сезонность в производстве сухарных изделий в Украине в 2012-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн

2. Динамика производства всех сухарных изделий в 2012-1 кв. 2014 гг. в Украине в натуральном выражении, тонн

3. Структура производства сухарных изделий в 2012-1 кв. 2014 гг. в Украине в натуральном выражении, %

4. Динамика производства всех сухарных изделий в 2012-1 кв. 2014 гг. в Украине в денежном выражении, млн. грн.

5. Структура производства сухарных изделий в 2012-1 кв. 2014 гг. в Украине в денежном выражении, %

6. Региональное распределение производителей снековых сухарей в Украине по итогам 2013 года

7. Региональное распределение производителей сдобных сухарей в Украине по итогам 2013 года

8. Структурирование операторов рынка сдобных сухарей в разрезе специализации на рынке Украины по итогам 2013 года

9. Доли производителей сдобных сухарей в Украине в натуральном и денежном выражении в 2013 году, %

10. Доли производителей сдобных сухарей в Украине в натуральном и денежном выражении по итогу 1 кв. 2014 года, %

11. Структура экспорта сухарных изделий в разрезе товарных категорий в Украине по итогам 2012-2013 гг., натуральное выражение, %

12. Географическая структура экспорта сухарных изделий в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (млн грн.) выражение, %

13. Географическая структура экспорта сдобных сухарей в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (млн грн.) выражение, %

14. Географическая структура экспорта снековых сухарей в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (млн грн.) выражение, %

15. Структура импорта сухарных изделий в разрезе товарных категорий в Украине по итогам 2012-2013 гг., натуральное выражение, %

16. Географическая структура импорта сухарных изделий в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (млн грн.) выражение, %

17. Географическая структура импорта сдобных сухарей в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (млн грн.) выражение, %

18. Географическая структура импорта снековых сухарей в Украине по итогам 2013 г., натуральное (тонн) и денежное (млн грн.) выражение, %

19. Структура операционных расходов производителей сухарей, %

20. Поквартальная динамика цен (без НДС) на основные сырьевые элементы для производства сухарей в Украине в 2012-1 кв. 2014 гг., грн. за кг

21. Сегментация рынка сдобных сухарей по ценовым сегментам (весовка/фасовка)

22. Рейтинг факторов, влияющих на выбор мучнистых кондитерских изделий

23. Структура потребления сухарей в Украине в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2012-1 кв. 2014 гг. в натуральном выражении, %

24. Структура потребительских предпочтений в сегменте снековых сухарей в Украине в 2013 году, %

25. Характеристика целевой аудитории снековых сухарей в Украине по состоянию на 2013 г., %

26. Структура потребительских предпочтений в сегменте сдобных сухарей в разрезе видов в Украине в 2013 году, %

27. Структура потребительских предпочтений в сегменте сдобных сухарей в разрезе весовки и фасовки в Украине в 2013 году, %

28. Характеристика целевой аудитории сдобных сухарей в Украине по состоянию на 2013 г., %

29. Характеристика целевой аудитории сдобных сухарей в Украине по состоянию на 2013 г., %

30. Объем розничного товарооборота кондитерских мучных изделий на одного человека в разрезе регионов в Украине по итогам 2013 года, денежное выражение, грн.

31. Изменение доли сухарных изделий в общем объеме производства ХБИ и мучных изделий в 2012-1 кв. 2014 гг. в натуральном выражении, %

32. Изменение доли сухарных изделий в общем объеме производства мучных кондитерских изделий в 2012-1 кв. 2014 гг. в натуральном выражении, %

33. Ежегодное потребление соленых снеков (в т.ч. сухарей) в странах мира, кг на душу населения

34. Схема традиционных каналов сбыта сухарных изделий в Украине 

35. Региональная структура розничного товарооборота кондитерских мучных изделий в Украине по итогам 2013 года, денежное выражение, %

36. Структурирования каналов сбыта продукции ПАО «Запорожский хлебокомбинат № 1» за 2013 г., денежное выражение, %

37. Структура реализации сдобных сухарей в разрезе внутреннего и внешнего рынка потребления, натуральное выражение, %

38. Структура реализации снековых сухарей в разрезе внутреннего и внешнего рынка потребления, натуральное выражение, %

39. Прогнозные показатели емкости рынка сдобных и снековых сухарей в Украине на 2014-2017 гг., натуральное выражение, тонн

40. Место Украины в мировом рейтинге «Ease of Doing Business» за 2010–2014 гг.

41. Рейтинг регионов Украины по Индексу инвестиционной привлекательности на 2014 год