Анализ рынка яблочного и грушевого соков Украины. 2025 год
| Дата подготовки: | Июнь 2025 года |
| Количество страниц: | 56, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 20 |
| Таблиц: | 38 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка соков прямого отжима в Украине в 2021 - 2025 годах. В отчете описаны такие продукты соковой промышленности, как яблочные и грушевые соки прямого отжима.
Украинский рынок соков прямого отжима в настоящее время переживает период значительного сокращения из-за ряда негативных факторов, таких как погодные условия, снижение площадей под интенсивные сады и экономические трудности. Одним из основных факторов влияния является уменьшение площадей под интенсивными садами, что связано с войной, весенними заморозками 2023-2024 годов и отсутствием системной государственной поддержки. Валовой сбор яблок в 2024 году уменьшился на 30-40% из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к росту закупочных цен на яблоки на 90% по сравнению с 2023 годом. Это создает значительное ценовое напряжение, особенно для малых производителей, которые зависимы от сторонних поставщиков.
Значительное влияние на рынок оказывает повышение стоимости энергоносителей, логистики и упаковки, что увеличивает себестоимость продукции. В 2024 году на фоне роста тарифов на электроэнергию и топливо, себестоимость производства соков выросла на 17%. Уже в 2025 году повышение стоимости природного газа способствовало увеличению расходов на пастеризацию на 20-30%, что еще больше усложнило ситуацию, особенно для малых производителей. Повышение тарифов на транспортировку, которые увеличились в 4 раза, также негативно сказалось на стоимости конечной продукции.
В то же время, крупные производители, которые имеют собственные садоводческие площади, сохраняют больший контроль над поставками сырья и инвестируют в модернизацию, что позволяет им оставаться конкурентоспособными. Например, новые производственные линии на заводе одного из операторов позволяют перерабатывать до 1500 тонн фруктов в сутки.
Внутреннее потребление соков, особенно премиального сегмента NFC, демонстрирует тенденцию к сокращению из-за снижения доходов населения, инфляционных ожиданий и перехода к более дешевым продуктам. Спрос на соки также сдерживается низким уровнем осведомленности потребителей о различиях между соками прямого отжима и восстановленными. Отсутствие четкого позиционирования на полках супермаркетов и преимущество цены при выборе также тормозят развитие этого сегмента.
Однако глобальные тренды работают в пользу украинских производителей, ведь мировой рынок органических продуктов демонстрирует двузначные темпы роста, а растущее внимание к составу продуктов (чистая этикетка, отсутствие сахара) создает перспективы для развития рынка соков прямого отжима в среднесрочной перспективе.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие характеристики рынка. Расчет емкости рынка в 2021 – май 2025 гг. (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях. Оценка по видам изучаемой продукции.
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
1.5. Сырьевая база, технология производства
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов и лицензий)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
2.3.Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных субъектов хозяйствования и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных игроков рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Объем производства продукции в 2021 – май 2025 гг. (по видам исследуемой продукции)
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт продукции из Украины в 2021 – апрель 2025 гг. (объемы, структура, география) – отдельно по видам
5.2. Импорт продукции в Украину в 2021 – апрель 2025 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров) – отдельно по видам
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Динамика цен на продукцию
7.2. Средние текущие цены на продукцию
7.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
8. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
9. Анализ потребления на рынке
9.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя (кабинетным методом)
9.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
9.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) в 2024-2025 гг.
9.4.Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
10. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
11.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Существующие риски и барьеры входа на рынок
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
12. Выводы. Прогнозные показатели рынка
12.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
12.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2028 гг.
12.3. Рекомендации по выходу на рынок
Перечень таблиц:
1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Емкость рынка яблочного сока в Украине в 2021-май 2025 гг., в натуральных и стоимостных показателях, тыс. тонн, млн грн
3. Емкость рынка грушевого сока (в т.ч. смеси) в Украине в 2021 – май 2025 гг., в натуральных и стоимостных показателях, тонн, млн грн
4. Сегментация рынка грушевых соков (в т.ч. смеси) прямого отжима в Украине относительно происхождения в 2021-май 2025 гг., в натуральном выражении, тонн
5. Крупнейшие компании Украины по доходу по КВЭД 01.24 «Выращивание семечковых и косточковых фруктов», в 2024 году, грн
6. Ассортимент и торговые марки №1 (сегмент B2C)
7. Ассортимент и торговые марки №2
8. Ассортимент и торговые марки №3
9. Ассортимент и торговые марки №4
10. Ассортимент и торговые марки №5
11. Ассортимент соков и пюре и торговых марок №5
12. Региональная представленность компаний-производителей соков прямого отжима
13. Факторный анализ субъектов хозяйствования на рынке соков прямого отжима в Украине, 2023-2024 гг., в натуральных показателях, тыс тонн,
14. Доли производителей соков прямого отжима в Украине, в 2021-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн,
15. География экспорт яблочного сока из Украины, в 2024 году, в денежном и натуральном выражении, , тыс. грн, тонн
16. Основные экспортеры яблочного сока из Украины, в 2024 году, в денежном и натуральном выражении, тыс. грн, тонн
17. География импорта яблочных соков прямого отжима в Украину, в 2024 году, в денежных и натуральных показателях, тыс. грн, тонн
18. География импорта грушевых соков (в т.ч. смеси) прямого отжима в Украину, в 2024 – мае 2025 гг., в денежных и натуральных показателях, тыс. грн, тонн
19. Основные импортеры яблочного сока в Украину, в 2024 году, в денежном и натуральном выражении, тыс. грн, тонн,
20. Основные импортеры грушевого сока в Украину, в 2024 году, в денежном и натуральном выражении, тыс. грн, тонн,
21. Ассортиментная карта яблочного и грушевого соков прямого отжима в Украине
22. Средние текущие цены соков прямого отжима в Украине на 26.07.2025, грн/л по НДС
23. Результативная таблица внедрения ИМК на рынке соков
24. Использование основных каналов рекламы на исследуемых рынках по операторам
25. PR-деятельность основных субъектов хозяйствования и их сотрудничество со СМИ
26. Анализ присутствия субъектов ведения хозяйства в онлайн-каналах коммуникации
27. Анализ активности хозяйствующих субъектов в онлайн-каналах коммуникации
28. Анализ брендинга основных субъектов ведения хозяйства
29. Список и описание отраслевых выставок, запланированных на 2025 г. в Украине
30. Анализ интернет-запросов исследуемой продукции
31. Анализ интернет-запросов о крупнейших игроках на рынке соков прямого отжима
32. Объемы государственных закупок яблочных и грушевых (в т.ч. смеси) соков прямого отжима в Украине по регионам в 2024 – май 2025 гг., в денежных показателях, тыс. грн
33. Крупнейшие организаторы государственных закупок яблочных и грушевых (в т.ч. смеси) соков прямого отжима в Украине по регионам в 2024 – май 2025, в денежных показателях, тыс. грн
34. Наибольшие победители государственных закупок яблочных и грушевых (в т.ч. смеси) соков прямого отжима в Украине по регионам, в 2024 – май 2025, в денежных показателях, тыс. грн
35. Возможности и угрозы для хозяйствующих субъектов на рынке соков в Украине
36. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок соков Украины
37. Карта рисков рынка соков Украины
38. Основные барьеры для развития компании на рынке соков в Украине
Перечень графиков и диаграмм:
1. Сегментация рынка соков прямого отжима по вкусу в Украине, в натуральных величинах, %
2. Объем производства яблок в Украине, в 2024 году, тыс. тонн
3. Объем производства груш в Украине, в 2024 году, тыс. тонн
4. Площадь насаждений груш и яблонь предприятиями в Украине, в 2021 – 2024 гг., тыс. го
5. Объем производства (валовой сбор) из общей площади насаждений груш и яблонь в Украине, в 2021 – 2024 гг., тыс. ц
6. Доли рынка основных игроков на рынке соков в Украине, в 2024 году, в натуральном выражении, %
7. Динамика производства яблочных соков прямого отжима в Украине, 2021-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
8. Динамика производства грушевых соков прямого отжима в Украине, 2021-2025 гг., в натуральных показателях, тонн
9. Динамика экспорта яблочного сока прямого отжима в Украину, в 2021-мае 2025 гг., в натуральных показателях, тонн
10. Динамика импорта яблочного сока прямого отжима в Украину, в 2021-мае 2025 гг., в натуральных показателях, тонн
11. Динамика импорта грушевого сока прямого отжима в Украину, в 2021-мае 2025 гг., в натуральных показателях, тонн
12. Динамика индекса цен на соки в Украине, 2021 – май 2025 гг., относительно 01.01.2021 г.
13. Динамика цен на соки прямого отжима в Украине, 2021-2024 гг., цена, грн/литр
14. Основные составляющие себестоимости компаний по производству соков в Украине, %
15. Составляющие цены продукции основных субъектов хозяйствования в Украине, %
16. Структура потребления исследуемых продуктов по категории занятости потребителя в Украине, %
17. Структура потребления исследуемых продуктов по категории возраста потребителя в Украине, %
18. Структура употребления соков по каналам сбыта в Украине
19. Прогноз емкости рынка яблочных соков в Украине на 2025-2028 гг. при пессимистическом, базовом и оптимистическом сценарии в выражении, тыс. тонн
20. Прогноз емкости рынка грушевых соков (в т.ч. смеси) в Украине на 2025-2028 гг. при пессимистическом, базовом и оптимистическом сценарии в натуральном выражении, тонн
