Анализ рынка макаронных изделий в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Макаронные изделия - один из самых популярных и удобных продуктов в Украине. Макароны отличаются относительной энергетической ценностью и возможностью потребления с любым другим продуктом в качестве гарнира. Легко и быстро готовятся и удобно хранятся в сухом виде. Также макаронные изделия соответствуют главному критерию потребителей «цена-качество» продукта, а потому всегда пользуются спросом среди населения. Потребление макаронных изделий в Украине в среднем составляет 1,8 кг в год на одного человека, хотя в продуктовой корзине (утвержденном Постановлением КМУ № 780 от 11.10.2016р.) количество потребленных в год макаронных изделий должна составлять не менее 4 кг на одного человека. В Европе указанный показатель составляет более 12 кг макаронных изделий в год, что в шесть раз превышает отечественные показатели.
Основными факторами, влияющими на исследуемый рынок, является: зависимость от сырья - в основном от муки. Начиная с 2016 года и до 2-го квартала 2018 года, цены на муку выросли на 24,3%. Наибольший рост цен состоялся в 1 квартале 2017 - 8,8%. Это подтверждает фактор сезонности - всего цены на макароны растут весной, когда запасы круп и картофеля снижаются.

Динамика средних цен на рынке пшеничной муки в Украине за 2016 - 6 мес. 2018 гг., грн./кг

Источник: Государственная служба статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Доля отечественного производства занимает большую часть рынка (в 2017 году доля импортной макарон составляла 35% емкости рынка). Это связано с относительно большей стоимостью импортных макарон. В стоимость иностранной продукции, кроме логистических затрат входит стоимость импортной пошлины (пошлина на импорт макарон с содержанием яиц составляет 20%, без содержания яиц - 15%). Необходимо также отметить, что для стран ЕС таможенная ставка равна 0%. Экспорт макаронных изделий из Украины в денежном выражении показывает тенденцию к росту.
В течение исследуемого периода объемы импорта макарон значительно выросли (особенно в 2017 году - (+ 34%) в натуральном выражении). Наибольшие объемы импортной продукции поступили из Италии, Польши и Турции. Основная масса импортной продукции - это макаронные изделия среднего и премиум-класса - качество и стоимость которых выше украинских аналогов. Сейчас спрос на импортную макаронную продукцию растет, поскольку улучшается макроэкономическая ситуация в стране и условия импорта изделий способствуют снижению цены продукта (отмена ввозной пошлины для производителей из стран ЕС). Также повышению спроса способствует популяризация итальянской и азиатской кухни, где основным деликатесом является паста и лапша.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка макаронных изделий (без начинки) в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка В 2016 - 6 мес. 2018 гг. (ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК)
1.2 Общие ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА, расчет емкости РЫНКА (ПРОИЗВОДСТВО + ИМПОРТ - ЭКСПОРТ) В 2016 - 6 мес. 2018 ГГ. В натуральных (тонны) и денежном выражении (грн.) - оценочная
1.3 СЕГМЕНТАЦИЯ И структурирование рынка В 2016 - 6 мес. 2018 гг.
Доли макаронных изделий по видам: с содержанием яиц и без содержания яиц;
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ; Доля импортных и отечественных товаров
2. Динамика производства на рынке макаронных изделий без начинки в 2016 - 6 мес. 2018рр.
2.1 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В натуральном выражении (тыс.тонн)
2.2 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В денежном выражении (грн.) - оценочная
3. Основные операторы рынка макаронных изделий (без начинки) в Украине
3.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ИХ ОПИСАНИЕ, Контакты и ТМ, под которой реализуется продукция
3.2 СЕГМЕНТАЦИЯ и структурирования основных операторов рынка (по сегментам, регионально)
3.3 Доли главных производителей на рынке
4. Внешняя торговля на рынке макаронных изделий без начинки в Украине в 2016 - 6 мес. 2018
4.1 ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В 2016 - 6 мес. 2018 гг.
4.2 ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ В 2016 - 6 мес. 2018 гг.:
ОБЪЕМ В натуральном и денежном выражении
5. Цена и ценообразование на рынке макаронных изделий без начинки в Украине
5.1 Текущие средние ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ макаронные изделия - на ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
5.2 ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ, влияющие на формирование цены
6. Потребление продукции на рынке макаронных изделий в Украине
6.1 РЕЙТИНГ ТОП-10 ТОРГОВЫХ МАРОК Макаронные изделия (вермишель, спагетти) и вермишель быстрого приготовления - ПО ДАННЫМ ОТКРЫТЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
6.2. Предпочтения потребителей в отношении ПРОДУКЦИИ, ФАКТОРЫ ВЫБОРА макаронных изделий
7. Возможные каналы сбыта продукции на рынке макаронных изделий (перечень и описание основных каналов, без информации о компании)
8. Выводы и прогнозные показатели емкости рынка в 2018-2020 гг.
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1 SWOT-анализ рыночных НАПРАВЛЕНИЯ
9.2 РИСКИ И БАРЬЕРЫ ВЫХОДА НА РЫНОК

Перечень таблиц:

1. Группы макаронных изделий, в зависимости от сорта муки и пшеницы
2. Емкость рынка макаронных изделий в Украине за 2016 - 6 мес. 2018 в натуральном выражении, тыс.тонн
3. Емкость рынка макаронных изделий в Украине за 2016 - 6 мес. 2018 в денежном выражении, млн.грн.
4. Сегментация крупнейших производителей макарон по видам
5. Сегментация крупнейших производителей макарон по видам
6. Региональная сегментация производства макаронных изделий в Украине за 2016-2017 годы (в разрезе областей), %
7. Основные компании-экспортеры по объемам экспорта за 2016 - 6 мес. 2018 в натуральных показателях (тыс. тонн) и их доли в структуре экспорта, %
8. Розничные текущие цены на популярные ТМ макаронных изделий по видам, руб. / Кг
9. Основные критерии выбора макаронных изделий при покупке, по состоянию на 2016
10. SWOT- анализ рыночного направления
11. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика средних цен на ринке пшеничной муки в Украине за 2016 - 6 мес. 2018, грн./кг
2. Темпы прироста на пшеничную муку в Украине за 2016 - 2 кв. 2018, %
3. Элементы операционных расходов на предприятии за 2017, %
4. Доли макаронных изделий по видам (с содержанием яиц, без содержания яиц) в 2016-6 мес. 2018, %
5. Доли отечественной и импортной продукции на рынке макаронных изделий в Украине за 2016 - 6 мес. 2018 в натуральном выражении, %
6. Динамика производства продукции на рынке макаронных изделий в Украине за 2016 - 6 мес. 2018 в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Динамика производства продукции на рынке макаронных изделий в Украине за 2016 - 6 мес. 2018, млн. грн.
8. Доля крупнейших производителей макаронных изделий в Украине за 2016, %
9. Доля крупнейших производителей макаронных изделий в Украине за 2017, %
10. Доля крупнейших производителей макаронных изделий в Украине за 6 мес. 2017, %
11. Доля крупнейших производителей макаронных изделий в Украине за 6 мес. 2018, %
12. Экспорт макаронных изделий из Украины за период 2016 - 6 мес. 2018 в натуральных показателях, тыс. тонн
13. Экспорт макаронных изделий из Украины за период 2016 - 6 мес. 2018 в денежных показателях, млн. грн.
14. Экспорт макаронных изделий из Украины по видам за 2016 - 6 мес. 2018 в натуральном выражении, %
15. Экспорт макаронных изделий из Украины по способу приготовления на 2016 - 6 мес. 2018 в натуральном выражении, %
16. Средневзвешенные Экспортные цены на макаронные изделия по 2016 - 6 мес. 2018, грн. / кг
17. ТОП-10 стран по объему экспорта макаронных изделий из Украины за 2016-6 мес. 2018 в натуральных показателях, %
18. Компании-получатели макаронных изделий из Украины за 2016 - 6 мес. 2018 в натуральных показателях, %
19. Импорт макаронных изделий по 2016 - 6 мес. 2018 в натуральном выражении, тыс. тонн
20. Импорт макаронных изделий по 2016 - 6 мес. 2018 в денежном выражении, млн. Грн.
21. География импорта макаронных изделий без содержания яиц в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральных показателях, %
22. География импорта макаронных изделий с содержанием яиц за 2016 - 6 мес. 2018, В натуральных показателях, %
23. Средние цены производителей на ринке макаронных изделий Украины в 2016 - 6 мес. 2018р., грн. / кг
24. Динамика средних квартальных цен производителей на внутреннем ринке макаронных изделий по 2016 - 6 мес. 2018, грн. / кг
25. ДИНАМИКА средневзвешенных экспортных цен на макаронные изделия в 2016 - 6 мес. 2018, грн. / кг
26. ДИНАМИКА средневзвешенных импортных цен на макаронные изделия в 2016 - 6 мес. 2018, грн. / кг
27. Самые популярные торговые марки среди макаронных изделий для потребителей по состоянию на 2016
28. Самые популярные торговые марки среди макаронных изделий быстрого приготовления по состоянию на 2016
29. Сегментация макаронных изделий по видам по состоянию на 2017, %
30. Способы реализации макаронных изделий среди потребителей за 2017, %
31. Каналы сбыта макаронных изделий, %
32. Каналы сбыта макаронных изделий
33. Прогноз развития рынка макаронных изделий в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн