Обзор рынка медцентров в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Компанией Pro-Consulting было проведено маркетинговое исследование на рынке частных медицинских услуг для взрослых и детей во Львовской области, включая хирургические операции. В ходе исследования была проанализирована статистика Центра общественного здоровья Минздрава Украины, НСЗУ, YouControl.MC, Opendatabot, Clarity Projects, данные Национального банка по страхованию здоровья и добровольному медицинскому страхованию, использована электронная карта НСЗУ мест предоставления услуг по Программе медицинских гарантий.
В Украине существует около 43% частных медицинских учреждений от общего количества ЗОЗ в стране. Львовщина занимает второе место после Киева по количеству юридических и физических лиц, деятельность которых связана с медициной. Доля выданных частных медицинских лицензий во Львовской области на 2,8% выше, чем в среднем по стране. Среди областей Украины Львовщина имеет выразительный педиатрический «профиль». Также сильные позиции в регионе занимают национальные и региональные сети лабораторий и диагностические центры.
Рынок коммерческой медицины структурируется вокруг наиболее востребованных и дорогостоящих специализаций, часто совмещаемых с направлением медицинского туризма и комплекса услуг по оздоровлению и эстетической косметологии, репродуктологии, реабилитации, поскольку Львовская область и Львов обладают значительным рекреационным потенциалом.

При этом следует отметить, что во Львовской области, вероятно, концентрируется значительный сегмент клиентов частной медицины, поскольку в центры первичной медико-санитарной помощи, которых в Украине, согласно статистике Минздрава – 842, а на Львовщине – 34, количество посещений среди остальных областей за 2023 год занимает только 14-е место. Чуть больше посещений Центров первичной медико-санитарной помощи в сельских административных районах – их на Львовщине 33 из 599 в Украине (8-место среди областей). Это может свидетельствовать о большей склонности резидентов, во время войны проживающих во Львовской области, к получению более качественных и дорогих услуг от частных медицинских центров даже на звене «первички».
Одним из факторов, обладающих потенциалом к решению коллизий при переходе на платную медицину, является сектор корпоративного медицинского страхования. Количество застрахованных по ДМС и категории «Здоровье на случай болезни» может насчитываться от 6% до 15%. Как ожидается, реформа системы здравоохранения с введением обязательного государственного медицинского страхования поможет решить наиболее актуальные вопросы отрасли, а частные медицинские центры будут обеспечены стабильным спросом на услуги.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка частных медицинских услуг во Львове и Украине в целом
1.1 Описание структуры рынка частных медицинских центров (структурирование рынка по виду услуг, размеру, описание методологии исследования)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок и их проявление в течение исследуемого периода, предпосылки проблемы развития) отдельно сегменты рынка хирургии, частной медицины
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019–2023 гг.
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по основным направлениям, областям и городам)
2. Государственное регулирование. Текущая стадия медицинской реформы и возможные изменения, способствующие реформированию
3. Основные операторы рынка (основные игроки по направлениям)
3.1. Анализ конкурентов на рынке медицинских услуг
3.2. Частки ринку основних операторів
4. Ціна і ціноутворення на ринку. Середні поточні ціни на послуги в розрізі видів (первинні, повторні консультації, лабораторні дослідження, базові маніпуляції та пакети послуг в допоміжних сегментах у розрізі сегментів)
5. Аналіз споживання на ринку
5.1 Изменения поведения потребителей на рынке (выезд/возврат) – в разрезе регионов с фокусом на миграцию во Львовской области
5.2 Оценка спроса на исследуемые услуги частных клиник по сравнению с государственными клиниками
5.3 Анализ спроса на специфические хирургические вмешательства по направлениям, определенным с Заказчиком (до 10 направлений)
5.4 Анализ поисковых запросов и выдачи конкурентов по ним
6. Брендинг и реклама. Анализ продвижения конкурентов на рынке
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в Украине (планы выхода новых игроков на рынок)
7.2. Построение гипотез развития рынка в изучаемом районе. Прогноз рынка частных медицинских услуг в 2025–2028 гг.
7.3. Развитие в разрезе сегментов
7.4. Рекомендации по продвижению по направлениям заказчика
8. Приложения

Перечень таблиц:

1. Статистика хирургических вмешательств на коже и опорно-двигательном аппарате в Украине с 2019 по 2023 год (воздействие фактора войны на хирургию)
2. Число открытых частных медицинских центров за 2021-10 мес. 2024 года
3. Статистика по проведению хирургических операций в частных учреждениях и ведомствах Минздрава всех форм собственности в Украине за 2019-2023 гг.
4. Статистика по количеству прооперированных взрослых и детей в частных учреждениях и ведомствах МЗ всех форм собственности в Украине за 2019-2023 гг.
5. Специализация хирургических операций, проведенных в Украине в 2023 году, тыс.
6. Подробная специализация хирургических операций, проведенных в Украине в 2023 году
7. Количество проведенных хирургических операций по областям за 2019-2023 гг., тыс.
8. Семерка областей по количеству прооперированных больных за период 2019-2023 гг. в условиях стационара, тыс.
9. Ранжування Львовщины по типу хирургических операций в 2023 году
10. Ранжирование Львовщины по количеству врачей-хирургов среди областей Украины по отчетности Минздрава по состоянию на 31.12.2023 г.
11. Индекс потребительских цен по категориям в 2019-9 мес. 2024 гг. (прирост относительно предыдущего года, %)
12. Количество поврежденных медицинских учреждений в результате боевых действий, в период с 2022-2023 (6 мес.) гг., в натуральном выражении, шт.
13. Финансовый результат СК в сфере страхования здоровья за I полугодие 2024 г. по данным Нацбанка Украины, тыс. грн
14. Показатели деятельности по страхованию здоровья за I полугодие 2024 г. по данным Нацбанка Украины, тыс. грн, и единиц
15. Финансовый результат ТОП-10 ведущих компаний по сумме премий в сфере страхования здоровья и ДМС в I полугодии 2024 г. согласно данным Нацбанка Украины, тыс. грн
16. Финансовый результат ТОП-10 ведущих компаний по сумме страховых выплат в сфере страхования здоровья и ДМС в I полугодии 2024 года согласно данным Нацбанка Украины, тыс. грн
17. Показатели деятельности по видам страхования здоровья за 2023 год, включая ГТС, по данным Нацбанка Украины, млн грн и единицах
18. Годовые показатели на рынке добровольного медицинского страхования за 2019-2023 гг., млн грн, %
19. Статистика урегулирования страховых случаев по ДМС за 2021 и 2023 год, доля общих расходов, %
20. Средние статистические показатели по страхованию здоровья в Украине за 2023 год, количество ед./грн/%
21. Средние статистические показатели по страхованию здоровья в Украине за I полугодие 2024 года, количество ед./грн/%
22. Объемы рынка частных медицинских услуг в Украине за 2019-2023 гг., млрд грн

23. Емкость рынка всех частных медицинских услуг, млрд грн
24. Емкость рынка частных услуг по КВЭД «86.22 Специализированная медицинская практика» (в том числе хирургические услуги), млрд грн
25. Емкость рынка частных медицинских услуг+ доля «тени», млрд грн
26. Статистика выдачи медицинских лицензий для субъектов частной формы собственности во Львовской области за 2011-2024 гг., количество
27. Сегментация и структурирование рынка по крупнейшим городам Украины, в денежном выражении, %
28. Список наиболее прибыльных компаний во Львовской области в 2023 году по КВЭД 86.21 «Общая медицинская практика», млн грн
29. Список наиболее прибыльных компаний во Львовской области в 2023 году по КВЭД 86.22 «Специализированная медицинская практика», млн грн
30. Общая выручка поставщиков хирургических услуг во Львовской области за 2019-9 мес. 2024 г., млн грн
31. Выручка частных медицинских компаний Львовщины за КВЭД 86.21 «Общая медицинская практика», млн грн
32. Общая выручка частных медицинских компаний Львовщины за КВЭД 86.22 «Специализированная медицинская практика», млн грн
33. Выручка наиболее прибыльных государственных и коммунальных некоммерческих медицинских центров Львовской области за КВЭД 86.21 «Общая медицинская практика», млн грн
34. Доля хирургии в многопрофильных частных медицинских центрах Львовской области
35. Доля рынка основных операторов рынка частной медицины по сегментам в 2023 году, в денежном измерении, %
36. Доля рынка основных операторов рынка частной медицины по сегментам в 2022 году, в денежном измерении, %
37. Стоимость консультаций врачей-хирургов в медицинских центрах Львовской области, по состоянию на ноябрь 2024 г., грн.
38. Сравнение цен на услуги по малому хирургическому вмешательству в частных медицинских центрах, ноябрь 2024 г., грн.
39. Сравнение цен на услуги по хирургической травматологии и ортопедии в частных медицинских центрах, ноябрь 2024 г., грн.
40. Сравнение цен на услуги по абдоминальной хирургии в частных медцентрах по состоянию на ноябрь 2024 г., грн.
41. Сравнение цен на услуги по челюстной хирургии для детей в частных медцентрах, по состоянию на ноябрь 2024 г., грн.
42. Сравнение цен на услуги ЛОР-хирургии в 10 частных медцентрах по состоянию на ноябрь 2024 г., грн.
43. Сравнение цен на услуги хирургической урологии в 13 частных медцентрах, ноябрь 2024, грн.
44. Сравнение цен на услуги детской андрологии в 5 частных медцентрах, ноябрь 2024, грн.
45. Сравнение цен на услуги реконструктивной маммологии в 4 частных медцентрах, ноябрь 2024 г., грн.
46. Сравнение цен на услуги хирургической гинекологии в 8 частных медцентрах, ноябрь 2024, грн.
47. ТОП-5 частных медицинских центров с хирургическими услугами во Львовской области в 2024 году, грн
48. ТОП-3 частных медицинских центров с хирургическими услугами в Киеве в 2024 году, грн
49. Результаты социологического опроса о выборе учреждения для лечения по видам, в количественном выражении, %
50. Анализ поисковой рекламы медицинских (хирургических) услуг по типам запросов у Google за период с 1.10.2023 по 31.10.2024
51. Положительный прогноз рынка частной медицины на 2023-2028 гг., в денежном выражении, %
52. Пессимистический прогноз рынка частной медицины на 2023-2028 гг., в денежном измерении, %
53. Количество квалифицированных медицинских кадров в области взрослой хирургии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
54. Количество квалифицированных медицинских кадров в области детской хирургии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
55. Количество квалифицированных медицинских кадров в области сердечно-сосудистой хирургии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава по состоянию на 31.12.2023 г.
56. Количество квалифицированных медицинских кадров в области торакальной хирургии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
57. Количество квалифицированных медицинских кадров в области взрослой нейрохирургии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
58. Количество квалифицированных медицинских кадров в области детской нейрохирургии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
59. Количество квалифицированных медицинских кадров в области взрослой анестезиологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
60. Количество квалифицированных медицинских кадров в области детской анестезиологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
61. Количество квалифицированных медицинских кадров в области ортопедии-травматологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава по состоянию на 31.12.2023 г.
62. Количество квалифицированных медицинских кадров в области детской ортопедии-травматологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
63. Количество квалифицированных медицинских кадров в области онкохирургии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
64. Количество квалифицированных медицинских кадров в области онкологии-гинекологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
65. Количество квалифицированных медицинских кадров в области урологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
66. Количество квалифицированных медицинских кадров в области детской урологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
67. Количество квалифицированных медицинских кадров в области онкологии-отоларингологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
68. Количество квалифицированных медицинских кадров в области отоларингологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
69. Количество квалифицированных медицинских кадров в области детской отоларингологии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
70. Количество квалифицированных медицинских кадров в области стоматологической хирургии в разрезе областей Украины по отчетности Минздрава на 31.12.2023 г.
71. Ранжирование областей по типу хирургических операций, проведенных в 2023 году
72. Медицинская статистика по количеству обращений пациентов за лечением в стационар во Львовской области и Украине за 2023 год, по состоянию на 31.12.2023 г.
73. Финансовая отчетность юридических лиц, входящих в ООО «МЦ «Добробут-Поликлиника», за 2019-9 мес.2024 гг., млн грн
74. Список хирургических услуг ООО «Медицинский центр Святой Параскевы», стоимость, грн.
75. Перечень хирургических услуг ЧП Сеть медицинских центров «Родина», стоимость, грн.
76. Список хирургических услуг БФ Шпиталь имени митрополита Андрея Шептицкого Курии Львовской архиепархии УГКЦ, стоимость, грн.
77. Список хирургических услуг в Медицинском центре Медикавер, стоимость, грн.
78. Список хирургических услуг в Lviv Medical Center, стоимость, грн.
79. Список хирургических услуг в Медикоме, стоимость, грн.
80. Цены на хирургические консультации в клинике «Оберег», стоимость, грн.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Наибольшее количество медицинских компаний с действующими лицензиями по областям Украины, по состоянию на 15.10.2024
2. Регионы, в которых открылись частные клиники в 2023 году
3. Распределение украинцев, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения по возрасту и полу, в абсолютных величинах, %
4. Возрастная структура ВПЛ во Львовской области по состоянию на 5 ноября 2024 года
5. Виды медицинского страхования в Украине.
6. Модель развития частной медицины и страхования в Украине и других странах.
7. Сравнение части медицинских лицензий для субъектов частной и коммунальной (государственной) форм собственности на Львовщине и в Украине
8. Сегментация и структурирование рынка по основным направлениям в 2023 году в денежном выражении, млрд грн., %
9. Сегментация регионов Украины по объемам хирургических операций в 2023 году, %
10. Структурирование по основным сегментам хирургических операций в 2023 году, объемы, %
11. Распределение медицинских компаний с наличием хирургии в пакете услуг по областям в 2023 году, %
12. Из каких областей происходят компании с хирургическими услугами в пакете, которые не показали финансового результата в 2023 году, по объемам, %
13. Структура услуг многопрофильного медицинского центра «Добробут-поликлиника», млн грн, на основе финансовой отчетности в 2019-9 мес.2024 гг., млн грн, %
14. Специализация частных медицинских компаний во Львовской области в 2023 году по КВЭД 86.22 «Специализированная медицинская практика», млн грн, %
15. Половозрастная демографическая пирамида в Украине по состоянию на 2023 год
16. Динамика запросов 01.11.2023-31.10.2024 по хирургическим операциям
17. Анализ поисковой рекламы медицинских (хирургических) услуг по конкурентным поисковым запросам в Google за период с 1.10.2023 по 31.10.2024 гг.
18. Динамика объемов хирургических операций в Украине за период 2019-2023 гг. в натуральном выражении, млн, %