Аналіз ринку пакувальної плівки та брендових пакетів в Україні. 2024 рік
| Дата підготовки: | Травень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 44, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 33 |
| Таблиць: | 22 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку плівки в Україні. Проаналізовано ємність українського ринку поліетиленової пакувальної плівки та брендованих пакетів. Показано основні показники ринку за 5 років. Наведено перелік та опис основних операторів ринку. Проаналізовано виробництво поліетиленової пакувальної плівки та брендованих пакетів, в тому числі зі структурою виробників. Наведено основний асортимент продукції, що присутній на українському ринку. Розглянуто імпорт полімерів. Наведено основні очікування на ринку України в наступні роки. Зроблено SWOT та PEST LE аналізи. Оцінено існуючі ризики та бар’єри входу на ринок.
На поточний момент, український ринок пакувальної плівки є динамічним і розвивається під впливом різноманітних факторів. Насамперед, розвиток галузі обумовлений не лише макроекономічними змінами на внутрішньому ринку, а й глобальними тенденціями, які включають в себе зміни у світовій торгівлі та споживчому попиті.
У 2022 році, внаслідок початку повномасштабної війни, виробництво пакувальної плівки в Україні зменшилося принаймні на третину у порівнянні з показниками 2021 року. Основними причинами зниження обсягів виробництва плівки були значне падіння розміру виробництва товарів у споживчих галузях та відповідно зниження попиту з їх боку, скорочення чисельності кінцевих споживачів та інші макрофактори.
У 2021 році, Росія та Білорусь займали до 15% від загального обсягу імпорту сировини (полімерів) в Україну для виробництва пакувальної плівки. Проте, у зв’язку з початком повномасштабної війни у 2022 році, відбулось переформатування логістичних поставок сировини з інших країн світу в Україну. Зокрема, було запроваджено низку обмежень щодо торговельної діяльності з країнами-агресорами.
Київська область та столиця є основними споживачами пакувальної плівки та брендових пакетів в Україні. Найбільшу частку брендованих пакетів споживає тільки Київ, оскільки чисельність населення та купівельна спроможність є найбільшою. Також на Київщині знаходиться чи не найбільша кількість різноманітних підприємств всіх видів діяльності. Також досить великими регіонами по споживанню є Дніпровська, Львівська та Харківська області. Найменше купують пакувальну плівку в регіонах з відносно невеликими обсягами промислового виробництва та малою кількістю населення. Так, найменше споживання до війни було притаманне Західним областям України (окрім Львівської області). Але внаслідок міграції населення, релокації бізнесу, руйнації в прифронтових зонах, споживання в західних областях зросло. В той час як в Херсонській, Сумській, Миколаївській, Донецькій, Запорізькій областях споживання впало в більш ніж 2 рази. Внаслідок окупації Луганської області споживання на Луганщині повністю відсутнє в 2023 році.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу та їх прояв: макрофактори, фактори ринків сировини та ринків збуту, зміна споживача)
1.2 Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку плівки в 2019-2023 роках
1.3 Сегментація і структурування ринку (за походженням в розрізі видів (частка та особливості плівки, що імпортується), за регіонами споживання)
2. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
2.1 Перелік основних операторів ринку й їх структурування
2.2 Частки ринку основних операторів ринку за обсягами виробництва та імпорту
2.3 Ступінь конкуренції та ризики. Факторний аналіз часток конкурентів
3. Виробництво продукції в 2019 – 2023 рр.
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1 Експорт плівки з України в 2019 – 2023 рр. (Обсяги, структура, географія, експортери)
4.2 Імпорт плівки в Україну в 2019 – 2023 рр. (Обсяги, структура, географія, частки імпортерів) – виділення прямого імпорту пакувальної плівки споживачами (промисловими компаніями для власного виробництва)
5. Аналіз імпорту полімерів для виробництва плівки в 2019-2023 рр.
5.1 Обсяги за видами (згідно переліку замовника за типом та торговими марками)
5.2 Обсяг за іноземними постачальниками
5.3 Обсяг за українськими покупцями
5.4 Види продуктів, які вироблятимуться з імпортованих полімерів
6. Аналіз розвитку галузей-споживачів
6.1 Розподіл галузей-споживачів за видами плівки
6.2 Зміна ємності ринку галузей-споживачів за 2022 та 2023 рр.
6.3 Зміна кількості компаній на ринку
6.4 Плани відновлення бізнесів у галузі та запуск нових
6.5 Структурування та сегментація споживання
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1 Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2 Аналіз стійкості опиту на різні види плівки
-Прогноз попиту на продукції, де використовується плівка
-Прогноз цін на плівку
-Прогноз змін факторів, що можуть нести ризик для виробника
Побудова прогнозу розвитку ринку досліджуваних плівок
7.3 Рекомендації по розвитку ринку
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT- аналіз компанії Замовника на ринку
8.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок
8.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
Перелік таблиць:
1. Загальна ємність ринку плівки в Україні (пакувальна плівка (за кодом КВЕД 22.21.30.10 та 22.21.30.17) та брендовані пакети) в 2019-2023 роках, у натуральному вираженні, тонн
2. Споживання пакувальної плівки за видами по регіонах України в 2023 році, %
3. Споживання пакувальної плівки та брендованих пакетів по регіонах України в 2023 році, в натуральному вираженні, тонн
4. Основні оператори ринку та їх асортимент продукції
5. ТОП-20 компаній за виручкою в 2021-2022 роках, грн
6. Індекс концентрації на ринку пакувальної плівки в 2019-2023 рр; коефіцієнт концентрації CR4
7. Основні індекси конкуренції на ринку плівки у 2019-2023 рр; інтенсивність конкуренції, розрахована на підставі ступеня схожості часток конкурентів
8. Індекс Херфіндаля-Хіршмана на ринку пакувальної плівки у 2019-2023 рр.
9. Індекс Розенблюта на ринку пакувальної плівки у 2019-2023 рр.
10. Факторний аналіз виробників плівки 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тонн
11. Обсяг виробництва поліетиленової плівки за товщиною за кодом КВЕД 22.21.30.10, 22.21.30.17 в Україні в 2019-2023 рр., тонн
12. Обсяг імпорту пакувальної плівки, враховуючи імпорт промисловими компаніями для пакування власної продукції, у натуральному вираженні, тонн
13. Обсяг імпорту всіх полімерів за типами в 2019-2023 рр., в натуральному вираженні, тонн
14. Основні галузі-споживачі за видами плівки
15. Ємність ринків за ключовими галузями споживання плівки в 2021-2023 роках, в грошовому вираженні, в базових цінах 2021 року, млн гривень (без ПДВ та акцизу)
16. Кількість підприємств по ключовим галузям-споживачам в 2020-2022 роках
17. Частка споживання видів плівки ключовими галузями-споживачами в 2023 роки, %
18. Очікуваний сукупний середньорічний темп зростання (CAGR)
у ключових галузях-споживачах плівки в 2024-2025 рр., в натуральному вираженні, %
19. Виділення факторів впливу та їх питомої ваги на прогнозну модель ціни
на пакувальну плівку в Україні в 2024-2025 роках
20. SWOT- аналіз
21. PEST LE-аналіз факторів впливу на ринок поліетиленової пакувальної плівки
22. Карта ризиків на ринку
Перелік графіків і діаграм:
1. Динаміка номінального та реального ВВП України у 2019-2022 рр, млрд грн, %
2. Динаміка рівня інфляції в Україні, у % щодо попереднього року, 2019-2023 рр., %
3. Динаміка чисельності населення в Україні, 2019-2022 рр., тис. чоловік %
4. Частка основних операторів ринку плівки в Україні в 2023 році (виробники та імпортери), %
5. Обсяг виробництва поліетиленової плівки та брендових пакетів за кодом КВЕД 22.21.30.10, 22.21.30.17 та 22.22.11.00 в Україні в 2019-2023 рр., тонн
6. Частка основних виробників плівки (КВЕД 22.21.30.10, 22.21.30.17) в 2023 році, %
7. Обсяг виробництва брендованих пакетів за кодом КВЕД 22.22.11.00 в Україні в 2019-2023 рр., тонн
8. Частка основних виробників брендованих пакетів в 2023 році, %
9. Частка основних виробників поліетиленової плівки та брендових пакетів в Україні в 2023 р., %
10. Обсяг експорту пакувальної плівки за кодом УКТЗЕД 3920102400, 3920102500, 3920102800, 3920104000, 3920108990 в 2019-2023 рр. за товщиною, у натуральному вираженні, тонн
11. Структура експортованої пакувальної плівки в 2023 році, відповідно до опису експортованого товару, в натуральному вираженні, %
12. ТОП-10 країн-імпортерів поліетиленової плівки в 2023 році, в натуральному вираженні, %
13. ТОП-10 компаній-експортерів пакувальної поліетиленової плівки в 2023 році, в натуральному вираженні, %
14. Обсяг експорту брендованих пакетів за кодом УКТЗЕД 3923210000 в 2019-2023 рр., у натуральному вираженні, тонн
15. ТОП-5 країн-імпортерів брендованих пакетів в 2023 році, в натуральному вираженні, %
16. ТОП-5 компаній-експортерів брендованих пакетів в 2023 році, в натуральному вираженні, %
17. Обсяг імпорту пакувальної плівки за кодом УКТЗЕД 3920102400, 3920102500, 3920102800, 3920104000, 3920108990 в 2019-2023 рр. за товщиною, у натуральному вираженні, тонн
18. Структура імпортованої пакувальної плівки в 2023 році, відповідно до опису імпортованого товару, в натуральному вираженні, %
19. ТОП-10 підприємств, що імпортують плівку самостійно, в натуральному вираженні, %
20. ТОП-10 країн-експортерів пакувальної плівки до України в 2023 році, без урахування частки підприємств, що імпортують плівку самостійно, в натуральному вираженні, %
21. ТОП-10 країн-експортерів пакувальної плівки до України в 2023 році, з урахуванням частки підприємств, що імпортують плівку самостійно, тонни, %
22. ТОП-10 компаній-імпортерів пакувальної плівки в 2023, %
23. Обсяг імпорту брендованих пакетів в 2019-2023 рр., у натуральному вираженні, тонн
24. Частка основних країн-експортерів брендованих пакетів в Україну в 2023 році, %
25. Частка основних компаній-імпортерів брендованих пакетів в 2023 році, %
26. Обсяг імпорту всіх полімерів за кодами УКТЗЕД 3901 101 000; 3901 109 000, 3901 209 000, 3901 400 000, 3914 000 000 в 2019-2023 рр., в натуральному вираженні, тонн
27. Частка основних торгових марок в імпорті полімерів в 2023 році, %
28. Частка основних корпорацій-експортерів полімерів в Україну в 2023 році, %
29. Частка основних країн-експортерів полімерів в Україну в 2023 році, %
30. Частка основних країн за походженням полімерів в 2023 році, в натуральному вираженні, %
31. Частка основних компаній-імпортерів полімерів в 2023 році, %
32. Частка основних видів продуктів, що вироблятимуться з імпортованих полімерів в 2023 р., %
33. Прогнозована ємність ринку пакувальної плівки та брендованих пакетів в Україні у 2023-2025 роках в натуральному враженні, тонн
