Аналіз ринку UberShuttle. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting підготовлено дослідження ринку послуг UberShuttle в Києві. У звіті представлені основні тенденції і особливості на ринку, а також перспективні тенденції розвитку ринку, ризики та бар'єри виходу на ринок. Крім того, в звіті присутній аналіз авто UberShuttle з точки зору окупності.
UberShuttle - це сервіс спільних поїздок на мікроавтобусах (від 14 місць) для пасажирів Uber, який представляє собою можливість бронювання місця в мікроавтобусі, який слід по ряду обраних напрямків в рамках міста. UberShuttle почав вперше працювати 14 травня в Києві, який є першим містом в Європі, де був запущений пілотний сервіс.
Модельний ряд розподілений приблизно наступним чином:

Більшість мікроавтобусів були пригнані з-за кордону спеціально під даний проект і мають першу реєстрацію в 2019 році.
За час роботи в Києві UberShuttle показав високу затребуваність - проект стартував з 1-2 маршрутів, в результаті виріс до 11 маршрутів. Додаток виявилося досить комфортним для населення, адже поїздка в UberShuttle коштує в середньому 15-20 грн., а якщо потрібно змінити два транспорту, де необхідно буде заплатити 16 грн, то різниця в ціні несуттєва, до того ж не потрібно здійснювати пересадки і чекати прибуття маршрутки.
Однак присутній проблема відповідності роботи UberShuttle з автобусним регулюванням, зокрема неузгодженість чинного законодавства з «динамічними маршрутами і розкладами». Потреба в маршруті UberShuttle визначає ринок. Продукт працює за попереднім замовленням і в цьому є мета сервісу. З цієї причини, компанія Uber вважає, що сервіс не повинен регулюватися як «регулярні перевезення» в розумінні закону «Про автомобільний транспорт».
У разі закріплення проекту і подальшого його розвитку, можливе корегування графіка роботи UberShuttle. В Єгипті сервіс працює і у вихідні, а також у святкові дні. У разі врегулювання роботи UberShuttlе на законодавчому рівні, прогнозується збільшення кількості маршрутів UberShuttle і розвиток в інших великих містах.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку послуг UberShuttle в Києві
1.1. Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Оцінка кількості авто в UberShuttle
2. Опис оператора:
- Покриття по містах
- Тарифи на поїздки. Можливість перевезення тварин, дітей
- Можливість брендування авто і умови
- Умови і тарифи на оренду авто (умови обслуговування, страховки), документи і ліцензії необхідні для здачі авто в оренду
3. Потенційна споживання на ринку UberShuttle в Києві: к-ть маршрутних таксі в Києві і оцінка кількості людей, які їздять маршрутними таксі
4. Аналіз авто, з точки зору їх здачі в оренду для Ubershuttle
4.1. Оцінка терміну окупності авто при його здачі в оренду в розрізі: бюджетний клас, середній клас
4.2. Оцінка терміну зношуваності авто (на прикладі нового Renault Master на газу) - за даними з відкритих інформаційних джерел. Витрати по ремонту автомобілів з пробігом в 150 тис. км. (Renault Master), амортизація авто (основні поломки (за даними відкритих ЗМІ і / або опитуванні експертів (СТО), середня вартість запчастин і послуг із заміни
5. Можливість додаткових варіантів монетизації авто. У разі можливості - аналіз:
- продажу реклами на 2х сторонніх лід екранах на даху авто
- продажу реклами на задньому склі авто (поточні пропозиції та їх ціни)
- продажу реклами на бічній частині авто (поточні пропозиції та їх ціни)
- продажу реклами на двері авто (поточні пропозиції та їх ціни)
- брендування авто цілком (поточні пропозиції, їх ціни і / або середня вартість пропозицій з брендування власного авто власниками)
- трансляції реклами всередині авто на дисплеях, встановлених на підголівниках
6. Плановані нововведення, зміни на ринку послуг маршрутних таксі:
- з боку держави
- з боку Ubershuttle
7. Умови кредитування на покупку нових авто (до 3 банків і дилери автомобілів Renault)
8. Висновки та рекомендації
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку. Перспективи розвитку і потенціал розвитку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2023 рр. (На підставі багатофакторної моделі)
8.3. Ризики і бар'єри виходу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку
8.4. Рекомендації по вибору класу

Перелік таблиць:

1. Оцінка терміну зношуваності нового автомобіля Renault Master
2. Порівняння фінансових показників роботи в Ubershuttle на прикладі двох мікроавтобусів і машини таксі
3. Перелік та вартість витратних матеріалів і робіт для регламентного ТО до 150 тис. Пробігу, з періодичністю 15 тис. Км.
4. Порівняння вартості витратних матеріалів і робіт для регламентного ТО Renault Master у офіційного дилера і інших СТО
5. Витрати на ремонт частих поломок на прикладі Renault Master
6. Витрати на утримання авто на прикладі Renault Master (ТО та інші витрати) протягом 3,8 (3 роки 10 міс.) Років експлуатації
7. Щорічні показники витрат на утримання автомобіля на прикладі б / у Renault Logan
8. Умови кредитування на покупку нових авто популярних банків України
9. Сегментація ринкових ризиків
10. Карта ризиків ринку послуг UberShuttle

Перелік графіків і діаграм:

1. Модельний ряд UberShuttle
2. Карта маршрутів UberShuttle в Києві