Анализ рынка строительных материалов в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка строительных материалов в Украине. Проанализированы потери мощностей от боевых действий в области строительства и строительных материалов Украины, изменения, которые были внедрены строительными компаниями, производство строительных материалов и его изменение. Исследованы основные тенденции, которые обусловливали ситуацию на рынках и предоставлены сценарии развития событий в Украине с точки зрения инфраструктуры.
В ходе анализа были охарактеризованы и проанализированы также последствия от боевых действий на территории Украины в течение 2022-2023 гг.
В феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, сфера строительства стала одной из наиболее пострадавших отраслей экономики. Интенсивные обстрелы по всей территории страны привели к перерыву в сфере строительства на три месяца.
В 2022-2023 гг, после начала полномасштабной войны на территории Украины, новые строительные проекты и проекты по восстановлению, которые финансируются сейчас различными организациями, фондами и странами-донорами, ориентируются прежде всего на безопасность и надежность строительных конструкций. Покупатели все больше интересуются энергоэффективностью домов, которые имеют автономные котельные или источники питания.
Согласно распределению разрушенных объектов инфраструктуры по регионам Украины, также больше всего пострадали области, которые полностью или частично находились под оккупацией (Донецкая, Харьковская, Киевская, Луганская, Запорожская и Николаевская области). Меньше всего жилой площади, как и других объектов инфраструктуры было уничтожено в Западной Украине.
После начала полномасштабного вторжения было запущено 275 новых проектов по строительству жилых комплексов. Наибольшее количество жилых комплексов Украины, а именно 72%, приходится на Львовскую, Киевскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

После начала полномасштабной войны, рынок строительных материалов понес серьезные убытки. На рынке наблюдалось уменьшение производимых товаров из-за разрушения мощностей производителей и остановки производства. Одновременно возникла потребность в материалах для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Детальное содержание:

1. Анализ последствий боевых действий на территории Украины в течение 2022-2023 гг
1.1. Изменения в обстрелах и интенсивности воздействия на недвижимость
1.2. Количественная оценка потерь от боевых действий
- Количество и площадь разрушенных зданий. Структурирование по областям
- Сегментация по видам зданий и сооружений с выделением промышленной и логистической инфраструктуры
- Количество восстановленных объектов инфраструктуры в течение 2022-2023 гг.
- Оценка денежного эквивалента потерь
1.3. Анализ тенденций в сегменте нового строительства в сегменте инфраструктурных объектов
1.3.1 Особенности проведения строительных работ в течение 2022-2023 гг
1.3.2. Объемы возобновленного строительства
1.3.3 Строительство новых объектов (началось после 24.02)
1.4. Анализ рынков строительных материалов
1.4.1 Основные изменения на рынке строительных материалов в Украине в 2022-2023 гг. (факторы влияния, выход крупных производителей)
1.4.2 Основные показатели рынка. Изменение производства основных строительных материалов в Украине в течение 2022-23 годов
2. Новости операторов исследуемых рынков
2.1. Строительные компании
2.1.1. Компании, покинувшие рынок и анализ их проектов
2.1.2. Компании которые продолжили работать и увеличили объемы
2.1.3. Изменения, которые внедрили компании (в том числе с фокусом на изменения, которые могут быть интересными для АрселорМиттал)
2.2 Производители стройматериалов (в том числе профнастил)
2.2.1. Компании, которые вышли с рынка, потеряли мощности и/или находятся на оккупированных территориях
2.2.2. Компании, которые продолжают работать и изменения, которые были ими внедрены
2.2.3 Объемы компаний на исследуемых рынках и изменение в течение 2022-2023 гг.
3. Анализ отраслей-пользователей строительной инфраструктуры
- Сельское хозяйство и хранение продукции АПК
- Складская недвижимость
- Перерабатывающая промышленность (пищевая, легкая, машиностроение)
- Инфраструктура (в том числе аэропорты)
3.1 Тенденции, обуславливающие ситуацию на рынках
3.2. Разрушение мощностей отрасли
3.3. Изменение основных показателей отрасли (вклад в ВВП, реализация продукции (товаров и услуг))
3.4. Распределение продаж стройматериалов по каналам (прямые продажи, дистрибуция, электронная коммерция) - общая оценка с комментариями относительно видов материалов
4. Прогнозные тенденции на рынке
4.1 Сценарии развития событий в Украине с точки зрения инфраструктуры
4.2 Анализ региональных, национальных и международных программ, направленных на восстановление
4.3. Формирование базового сценария ожиданий и соответствующих трендов и показателей на исследуемых рынках

Перечень таблиц:

1. Количество квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию, по видам и месяцам в 2022-2023 гг.
2. Средняя стоимость за м2 в новостройке в ноябре 2022 и 2023 года, грн
3. Количество разрушенных объектов инфраструктуры в наиболее пострадавших областях, ед.
4. Оценка прямых потерь недвижимости Украины в результате войны по состоянию на июнь 2023 года
5. Общая оценка прямых и косвенных убытков объектам инфраструктуры Украины по состоянию на июнь 2023 года, млрд долл США
6. Общая оценка прямых убытков по регионам по состоянию на июнь 2023 года, млн долл США
7. Восстановление жилищного строительства, 9 мес. 2021, 2022 и 2023 гг, млн м2, тыс. шт.
8. Распределение объемов произведенной строительной продукции по характеру строительства на начало января 2022 г. и на декабрь 2022 г., %
9. Распределение объемов произведенной строительной продукции по характеру строительства на период январь - июнь 2022 г. и январь - июнь 2023 г., %
10. Крупнейшие логистические центры Украины в состоянии строительства в 2023 году
11. Объемы производства газобетона в Украине в 2022 - 2023 гг. в количественном выражении, млн. м3
12. Объемы производства газобетона в Украине в 2022 - 2023 гг. в денежном выражении, млрд грн
13. Объемы производства гипсокартона в Украине в 2022 - 2023 гг. в количественном выражении, млн. м2
14. Объемы производства гипсокартона в Украине в 2022 - 2023 гг. в денежном выражении, млрд грн
15. Объемы производства блоков и кирпича из цемента, бетона и камня искусственного для строительства в Украине в 2022 -2023 гг. в количественном выражении, тыс т
16. Объемы производства блоков и кирпича из цемента, бетона и камня искусственного для строительства в Украине в 2022 -2023 гг. в денежном выражении, млрд грн
17. Объемы производства кирпича неогнеупорного в Украине в 2022 -2023 гг. в количественном выражении, тыс. м3
18. Объемы производства кирпича неогнеупорного в Украине в 2022 -2023 гг. в денежном выражении, млн грн.
19. Объемы производства профнастила для строительства в Украине в 2022 -2023 гг. в количественном выражении, тыс т
20. Объемы производства профнастила в Украине в 2022 -2023 гг. в денежном выражении, млрд грн
21. Объемы производства сэндвич-панелей в Украине в 2022 -2023 гг. в количественном выражении, тыс. т
22. Объемы производства сэндвич панелей в Украине в 2022 -2023 гг. в денежном выражении, млн грн
23. Объемы производства щебня в Украине в 2022 -2023 гг. в количественном выражении, млн. т
24. Объемы производства щебня в Украине в 2022 -2023 гг. в денежном выражении, млрд грн
25. Доли рынка основных операторов рынка гипсокартона в Украине за 8 мес. 2023 г., тыс м3, %
26. Мощность основных операторов на рынке кирпича в Украине 2023 г., тыс. т, %
27. Мощность основных операторов на рынке строительных металлических конструкций и частей конструкций в Украине 2023 г., тыс. т, %
28. Доли рынка основных операторов на рынке профнастила в Украине 2022 г., тыс. т, %
29. Доли рынка основных операторов на рынке сэндвич панелей в Украине 2022 г., тыс. т, %
30. Доли рынка основных операторов на рынке щебня в Украине 2022 г., тыс. т, %
31. Объемы реализованной промышленной продукции (пищевая, легкая, машиностроение) в сентябре 2022 г. и в сентябре 2023 г., млрд грн без НДС
32. Оценка прямых потерь инфраструктуры Украины в результате войны по состоянию на июнь 2023 года, ед, млрд долл США
33. Оценка прямых потерь сферы ЖКХ Украины в результате войны по состоянию на июнь 2023 года, ед.
34. Оценка прямых потерь в энергетическом секторе Украины в результате войны по состоянию на июнь 2023 года, млрд долл США
35. Страны, которые согласились присоединиться к восстановлению регионов Украины, по состоянию на ноябрь 2023 года
36. Страны, которые получили предложения присоединиться к восстановлению регионов Украины, по состоянию на ноябрь 2023 года

Перечень графиков и диаграмм:

1. Региональное распределение количества разрушенных или поврежденных объектов жилого фонда по состоянию на июнь 2023 года, тыс. ед.
2. Восстановление строительства в жилых комплексах Украины, декабрь 2023, %
3. Количество новых жилых комплексов, которые начали строиться после 24.02.2022 г. в Украине по регионам, ед.
4. Индексы строительной продукции в 2022 - июне 2023 гг, %
5. Производство строительных металлических конструкций и изделий металлургическими предприятиями Украины за 10 мес. 2022 - 10 мес. 2023 гг, млн т
6. Производство строительных металлических конструкций и изделий в Украине за 9 мес 2022 - 9 мес 2023 гг, млн грн без НДС
7. Производство строительных металлических конструкций и изделий ОАО "Запорожсталь" за 11 мес. 2022 - 11 мес. 2023 гг, тыс. т
8. Доли рынка производителей газобетона в Украине в 2022 г. по объемам, в натуральном выражении, %
9. Распределение продаж строительных материалов на оптовую и розничную торговлю, %
10. Индекс строительных работ в Хорватии в 1996-2007* гг.