Аналіз ринку стартерних аккумуляторів в Мексиці. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Більшість стартерних акумуляторів є свинцево-кислотними. Вони складаються з свинцевих пластин, які занурені в розчин електроліту. Даний розчин в середньому містить 62% води і 38% сірчаної кислоти. Стартерні акумулятори класифікуються відповідно з технологією виробництва, розрізняючи такі типи:

- Обслуговуваний акумулятор: батареї відкритого типу є найбільш поширеними і характеризуються наявністю отворів для доступу до їх внутрішніх деталей зі знімними заглушками.

- Акумулятори, що не обслуговуються: акумулятори, в якому випаровування газів, що утворюються при електролізі електроліту, автоматично контролюється чутливим до тиску клапаном.

Щороку кількість автомобілів в Мексиці стрімко зростає: відкриваються нові заводи з виробництва автомобілів, а виробництво існуючих заводів набирає обертів. За 2016 і 2017 роки зростання виробництва автомобілів склало 10% у порівнянні з 2015 роком. Відповідно ринок акумуляторів в Мексиці також щорічно розвивається. В автопарку Мексиці переважають автомобілі - 68% і вантажівки - 24%.

Близько 75% ринку стартових акумуляторів в Мексиці - вітчизняні акумулятори, інші 25% імпортуються (в основному з США). Приблизно 40% всіх виготовлених стартових акумуляторів в Мексиці експортуються. Більша частина експорту також припадає на США. Імпорт акумуляторів в Мексику зростає більш інтенсивно, ніж виробництво в Мексиці. Тому мексиканський ринок відкритий для нових торгових партнерів.

Основною компанією з виробництва автомобільних акумуляторів, як на мексиканському ринку, так і в усьому світі, є Johnson Controls. Дана компанія виробляє акумулятори торгових марок: VARTA, LTH, Heliar, MAC, Optima, Delkor і ін. Також поширені акумулятори на ринку Мексики торгових марок: America, Cronos, Full Power, Diener. Компанія Johnson Controls контролює близько 75% мексиканського ринку акумуляторів.

Державне регулювання виробництва та утилізації акумуляторів в Мексиці досить низька. Через це вартість виготовлених батарей в Мексиці невелика при відносно високому рівні якості, оскільки компанії не витрачають великі суми на модернізацію свого обладнання, щоб зменшити викиди відходів.

Ринок стартерних акумуляторів в Мексиці досить розвинений, але як і раніше існує великий потенціал для зростання. Щорічно одна батарея випускається для трьох існуючих автомобілів.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку акумуляторів
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2016-2017 рр.
Політика утилізації використаної батареї
Політика гарантії в Мексиці
Вимоги до тестування на кордоні та сертифікати, необхідні для ринку Мексики
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-2017 рр.
2. Динаміка виробництва акумуляторів в 2016-2017 рр.
2.1. Виробництво продукції в натуральному вираженні в 2016-2017 рр.
2.2. Виробництво продукції в грошовому вираженні в 2016-2017 рр.
3. Основні оператори ринку акумуляторів (у тому числі, скільки великих гравців є на ринку стартерних батарей Мексики)
3.1. Основні оператори ринку і їх опис (батареї, упаковані в картонні коробки - фото, якщо інформація доступна)
3.1.1. Великі споживачі стартерних батарей у Мексиці як потенційні покупці стартерних батарей
3.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (типи найчастіше придбаних акумуляторів, частка ринку у відношенні: використання (автомобілі / вантажівки), електричні параметри, фото документація, каталоги - якщо інформація доступна)
3.3. Частки ринку основних операторів по 2017 році - оціночно на підставі відкритих даних
4. Зовнішня торгівля на ринку акумуляторів
4.1. Експорт в 2016-2017 рр. (обсяги, ціни, географія поставок по країнах)
4.2. Імпорт в 2016-2017 рр. (обсяги, ціни, географія поставок по країнах)
5. Ціна і ціноутворення на ринку (вартість аккумулятора на мексиканському ринку для певного ринкового сегмента: бюджетний / стандарт / преміум / люкс – тип акумулятора)
5.1. Ціни на продукцію в 2016-2017 рр.
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура (ринкові особливості)
6. Канали збуту продукції на ринку (ринки, мережева структура, майстерні)
7. Висновки та рекомендації (включаючи вимоги потенційних клієнтів, такі як: час доставки, торгова марка, гарантія)
Прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2020 рр.
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
8.2. Ризики і бар'єри виходу на ринок

Перелік таблиць:

1.1.1. Перелік допустимих значень стандартів свинцю у Мексики та США
1.2.1. Динаміка ємності ринку стартерних акумуляторів у Мексиці в 2016-2017 роках
3.1.1. Виробництво автомобілів у Мексиці в 2017 році
5.1.1. Роздрібні ціни на стартові акумулятори основних брендів у Мексиці за типом сегменту, дол. США
5.1.2. Основні марки стартерних акумуляторів за типом сегменту в Мексиці
5.1.3. Динаміка середніх роздрібних цін на стартерні акумулятори в Мексиці в 2016-2018 роках за типом, дол. США
6.1. Список основних дистриб'юторів з адресами та контактними даними, що діють в Мексиці
8.1.1. SWOT-аналіз ринку стартерних акумуляторів у Мексиці
8.2.1. Ризики та бар'єри для виходу на ринок стартерних акумуляторів у Мексиці

Перелік графіків і діаграм:

1.2.1. Динаміка ємності ринку стартерних батарей в Мексиці в натуральному вираженні в 2016-2017 рр.., тис. шт.
2.1.1. Динаміка виробництва стартерних батарей у Мексиці в натуральному вираженні в 2016-2017 рр.., тис. шт.
2.1.2. Динаміка виробництва стартерних батарей у Мексиці в грошовому вираженні у 2016-2017 рр.., млн. дол. США
3.1.1. LTH батарея у коробці
3.1.2. Акумулятор VARTA у коробці
3.2.1. Структура автомобільного парку Мексики в 2016 році,%
4.1.1. Динаміка експорту стартерних батарей з Мексики в натуральному вираженні в 2016-2017 рр.., тис. шт.
4.1.2. Динаміка експорту в розрізі країн призначення товарів в натуральному вираженні у 2016 році,%
4.2.1. Динаміка імпорту стартерних батарей в Мексику в натуральному вираженні в 2016-2017 рр.., тис. шт.
4.2.2. Динаміка імпорту в розрізі країн походження в натуральному вираженні у 2016 році,%
6.1. Структура продаж автозапчастин, у тому числі автомобільних акумуляторів за видами каналів збуту в Мексиці в 2017 році,%
6.2. Схема руху автозапчастин від виробника до покупця
7.1. Прогноз ємності ринку стартерних батарей у Мексиці в 2018-2020 рр.., тис. шт.