Аналіз ринку промислового швейного обладнання в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting проведено дослідження ринку швейного обладнання. Проаналізовано тенденції та основні показники ринку, визначено канали збуту, споживачів і конкурентів. Наведено перелік і опис основних операторів ринку. Досліджено зовнішню торгівлю, споживання на ринку, а також загальний стан легкої промисловості, що забезпечує тканини для цього виробництва. Проведено аналіз державних закупівель і розраховано потребу в одязі для армії. Здійснено SWOT- і PESTLE-аналізи. Оцінено наявні ризики та бар’єри на ринку.

Стан галузей споживання
Споживання швейного обладнання залежить від обсягів виробництва продукція ключовими секторами економіки, де використовуються текстильна продукція.
Виробництво одягу в Україні продемонструвало стійку динаміку зростання в умовах повномасштабної війни — обсяги реалізованої продукції зросли з 345 млн дол. у 2022 році до 453 млн дол. у 2023 році та до 567 млн дол. у 2024 році. Позитивна тенденція обумовлена, насамперед, розширенням замовлень на виготовлення спеціального та універсального одягу для Сил безпеки і оборони, що забезпечило підвищений попит на швейне обладнання та матеріали.
Водночас виробництво меблів відновилося після різкого падіння в 2022 році: після зниження обсягів із 1 022 млн дол. у 2021 році до 673 млн дол. у 2022 році воно виросло до 795 млн дол. у 2023 році та до 869 млн дол. у 2024 році.

Державне регулювання

Податок на прибуток. Усі підприємства, що займаються оптовим та роздрібним продажем швейного обладнання, працюють у формі юридичних осіб (ТОВ або ПрАТ) та сплачують базову ставку податку на прибуток. Відповідно до Податкового кодексу України від 2010 року, базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18%. Ставка корпоративного податку є важливим фактором для іноземних інвесторів при виході (купівлі або створенні підприємства) на іноземні ринки.

Проблеми та передумови розвитку ринку

Ринок швейного обладнання в Україні фактично є сектором вторинного попиту, який повністю залежить від стану ключових галузей-споживачів: виробництва одягу й текстилю, меблевого сектору, а також від обсягів державних і приватних замовлень на спецодяг для сектора Сил безпеки та оборони та промислового спецодягу. При цьому вітчизняне виробництво машин практично відсутнє, і країна повністю імпортує навіть базові позиції — від простих однокомпонентних швейних агрегатів до високоточного автоматизованого обладнання. Додатковим викликом стало накопичення відкладеного попиту: у період повномасштабного вторгнення підприємства відклавши оновлення парку машин, наразі стикаються з потребою одночасно замінити застарілі та пошкоджені агрегати й перейти на нові технології.
Ускладнює ситуацію й значне здешевлення обладнання через приплив бюджетних китайських і турецьких моделей, які витісняють європейські бренди з ринку, змушуючи місцевих імпортерів шукати додаткові джерела маржі. Водночас дедалі більше підприємств звертаються до вживаних швейних машин із Європи та Азії або організовують прямі поставки від OEM-виробників, оминаючи традиційні дистриб’юторські мережі. Це здешевлює вхідну вартість обладнання, але водночас створює ризики нестачі сервісного обслуговування та незабезпеченості запасними частинами. На фоні цих процесів локальні дизайн-бренди й модні будинки активно залучають державні та приватні інвестиції в модернізацію виробництв, а також створення нових і відновлення діяльності зупинених через бойові дії фабрик. До того ж низький поріг входу в текстильну галузь — швидка реєстрація ФОП або мікропідприємства з мінімальними інвестиціями — стимулює появу численних малих виробників, які вимагають лише базового обладнання, і цим посилюють конкурентний тиск.
Передумовою стійкого розвитку ринку швейного обладнання в довгостроковій перспективі є насамперед припинення активних бойових дій та стабілізація економіки з поступовим відновленням промислового виробництва. Навіть зростання обсягів роботи в одній-двох секторах-споживачах одразу призведе до різкого підвищення попиту на сучасні швейні машини. Потенціал ринку значно підсилиться завдяки появі в Україні дочірніх підприємств міжнародних компаній, які розміщуватимуть виробництва на території країни, орієнтуючись передусім на експортні ринки; а також завдяки підтримці державних програм модернізації легкої промисловості й розвитку креативних індустрій, що сприятиме оновленню та розширенню парку обладнання.

Детальний зміст:

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2021-2024 рр.
1.3. Сегментація і структурування ринку (за видами обладнання, походженням, нове/вживане, прямі закупівлі/імпорт через дистриб’юторів, за країнами походження обладнання)
2. Основні оператори ринку (постачальники)
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; обладнання, його типи, марки та моделі)
2.2. Частки ринку основних постачальників
2.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
3. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
4. Ціна і ціноутворення на ринку. Імпортні ціни на обладнання
5. Брендинг і реклама (аналіз позиціонування конкурентів на ринку, присутність в каналах просування)
6. Аналіз споживчого сегмента
6.1 Загальний опис стану легкої промисловості (виробництво одягу в Україні)
6.2 Загальні показники ринку легкої промисловості
- Імпорт сировини для легпрому (пряжа, нитки, тканини) – обсяги, імпортери, виділення прямого імпорту, структура за видами сировини
- Виробництво одягу в Україні (обсяги, структура за підприємствами, групи товарів, що вони виробляють, матеріали) та пошук фото з виробництв для ідентифікації марок обладнання
- Кількість виробників одягу (у розрізі населених пунктів – за наявністю)
- Виділення компаній, що працюють за Private Label; на давальницькій сировині (за інформацією про обсяги імпорту сировини та експорту одягу), їхні обсяги
- Нові виробництва (пошук новин про відкриття нових виробництв у містах, на сайтах пошуку роботи)
6.3. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
6.4 Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель на пошив одягу(кількість тендерів). Оцінка потреб Сил Оборони у текстильних виробах
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1. SWOT-аналіз компанії на ринку
7.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
7.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку
8. Висновки. Прогнозні показники ринку
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2027 рр.

Перелік таблиць:

1. Обсяги реалізованої продукції основними галузями споживання в 2021-2024* роках, в доларовому вираженні, млн доларів
2. Ємність ринку пристроїв для виробництва пару в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн, тис. дол. США та тонн
3. Ємність ринку вишивальних машин для вишивки на полотні в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн, тис. дол. США та шт.
4. Ємність ринку промислових машин для герметизації швів за допомогою клейової стрічки в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн, тис. дол. США та шт.
5. Ємність ринку промислового обладнання для прасування в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн, тис. дол. США та шт.
6. Ємність ринку розкрійного промислового обладнання для тканин в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн, тис. дол. США та тонн
7. Ємність ринку промислових автоматичних швейних машин в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн, тис. дол. США та шт.
8. Ємність ринку промислових не автоматичних швейних машин в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн, тис. дол. США та шт.
9. Ємність ринку запасних частин для промислового швейного обладнання в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, млн грн, тис та дол. США
10. Ємність ринку промислового пресу для встановлення металевої фурнітури в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн, тис. дол. США та шт.
11. Ємність ринку плотерів (пристоїв для виводу на друк лекал) в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн, тис. дол. США та шт.
12. Структура ринку швейного обладнання в Україні за видами в 2021-2024 рр., в грошовому вираженні, %
13. Структура імпорту промислового обладнання за типом закупівлі (прямі закупівлі/дистриб’ютори) та за видом обладнання в Україні в 2024 році, в грошовому вираженні, %
14. Частка основних постачальників (за обсягами імпорту без урахування прямих поставок) в 2022 -2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн, %
15. Доходи основних дистриб’юторів швейного обладнання в Україні в 2022-2024 роках, млн грн
16. Частки основних операторів ринку швейного обладнання за обсягами імпорту продукції в Україну, у грошовому вираженні, %
17. Факторний аналіз динаміки ринкової частки
18. Середні імпортні ціни на вишивальні машини для вишивки на полотні в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, грн/шт.
19. Середні імпортні ціни на промислові машини для герметизації швів за допомогою клейової стрічки в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, грн/шт.
20. Середні імпортні ціни на промислові швейні машини в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, грн/шт.
21. Середні імпортні ціни на промислові швейні машини в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, грн/шт.
22. Середні імпортні ціни на промисловий прес для встановлення металевої фурнітури в 2021-2022 роках, в грошовому вираженні, грн/шт.
23. Середні імпортні ціни на плотери в 2021-2023 роках, в грошовому вираженні, грн/шт.
24. Середні імпортні ціни на плотери в 2021-2023 роках, в грошовому вираженні, грн/шт.
25. Аналіз присутності операторів ринку в онлайн каналах комунікації (просування)
26. Аналіз активності операторів ринку в онлайн-каналах комунікації
27. Структура трафіку за каналами
28. Структура залучення за каналами
29. Обсяг імпорту пряжі в Україну в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, тис. гривень
30. Обсяг імпорту ниток в Україну в 2021-2023 роках, в грошовому вираженні, тис. гривень
31. Обсяг імпорту тканин в Україну в 2021-2023 роках, в грошовому вираженні, тис. гривень
32. ТОП-15 основних імпортерів пряжі в Україні в 2024 році, в грошовому вираженні, %
33. ТОП-15 основних імпортерів нитки в Україні в 2024 році, в грошовому вираженні, %
34. ТОП-15 основних імпортерів тканини в Україні в 2024 році, в грошовому вираженні, %
35. Список найбільших виробників робочого одягу в 2024 році
36. Список найбільших виробників іншого верхнього одягу в 2024 році
37. Список найбільших виробників спіднього одягу в 2024 році
38. Список найбільших виробників панчішно-шкарпеткових виробів в 2024 році
39. Список найбільших виробників іншого одягу в 2024 році
40. Найбільші виробники одягу та текстильних виробів, що працюють за Private Label та/або давальницькій сировині
41. Структура державних закупівель одягу в 2024 році, в грошовому вираженні, %
42. Основні організатори тендерів на закупівлю одягу в 2024 році, в грошовому вираженні, млн грн
43. Основні постачальники одягу державному сектору в 2024 році, в грошовому вираженні, млн грн
44. Щорічна потреба сектору Сил Оборони в текстильних виробах, в кількісному та грошовому вираженні, од. та млн грн
45. SWOT-аналіз компанії Софторг на ринку швейного обладнання станом на 2024 рік
46. PEST LE – аналіз ринку швейного обладнання
47. Карта ризиків ринку промислового швейного обладнання в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Номінальний ВВП України в 2019-2024 роках, в доларовому вираженні, млрд доларів
2. Середній річний обмінний курс гривні до долара та євро в 2019-2024 рр., грн/долар, грн/євро
3. Дефлятор ВВП в 2019-2024 рр., річний %
4. Ємність ринку швейного обладнання в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, млн грн
5. Ємність ринку швейного обладнання в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, млн дол. США
6. Структура імпорту промислового обладнання за типом закупівлі (прямі закупівлі/дистриб’ютори) в Україні в 2024 році, в грошовому вираженні, %
7. Географія імпорту пристроїв для виробництва пару в 2024 році, в грошовому вираженні, %
8. Географія імпорту вишивальних машин в 2024 році, в грошовому вираженні, %
9. Географія імпорту промислового швейного обладнання для прасування в 2024 році, в грошовому вираженні, %
10. Географія імпорту розкрійного промислового обладнання для тканин в 2024 році, в грошовому вираженні, %
11. Географія імпорту промислових автоматичних швейних машин в 2024 році, в грошовому вираженні, %
12. Географія імпорту промислових інших (не автоматичних) швейних машин в 2024 році, в грошовому вираженні, %
13. Географія імпорту запасних частин для промислових швейних машин в 2024 році, в грошовому вираженні, %
14. Обсяг виробництва одягу в Україні в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, млн гривень
15. Структура імпорту сировини за типом закупівлі (прямі закупівлі/дистриб’ютори) в Україні в 2024 році, в грошовому вираженні, %
16. Структура виробництва одягу за формою ведення підприємницької діяльності в Україні в 2024 році, в грошовому вираженні, %
17. Кількість компаній-виробників одягу по регіонах України в 2023 році, кількість компаній
18. Частка запитів за типом швейного обладнання у період з 2024 року по 3 місяці 2025 року, %
19. Частка запитів по торговим маркам швейного обладнання у період з 2024 року по 3 місяці 2025 року, %
20. Частка запитів по дистриб'юторах швейного обладнання у період з 2024 року по 3 місяці 2025 року, %
21. Обсяги державних закупівель одягу в 2021-2024 роках, в грошовому вираженні, млн грн
22. Кількість тендерів на закупівлю одягу в 2021-2024 роках, в натуральному вираженні, шт.
23. Кількість тендерів, проведених сектором Сил безпеки та оборони, в 2021-2024 роках, в кількісному вираженні, одиниць
24. Прогнозна оцінка ємності ринку промислового швейного обладнання в Україні в 2025-2027 роках, в грошовому вираженні, мільйони гривень