Анализ рынка швейного оборудования в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка швейного оборудования. Проанализированы тенденции и основные показатели рынка, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов. Приведен список и описание основных операторов рынка. Исследованы внешняя торговля, потребление на рынке, а также общее состояние легкой промышленности, обеспечивающей ткани для этого производства. Проведен анализ государственных закупок и рассчитана потребность в одежде для армии. Осуществлены SWOT- и PESTLE-анализы. Оценены риски и барьеры на рынке.

Состояние отраслей потребления

Потребление швейного оборудования зависит от объемов производства продукции ключевыми секторами экономики, где используются текстильная продукция.
Производство одежды в Украине продемонстрировало устойчивую динамику роста в условиях полномасштабной войны — объем реализованной продукции вырос с 345 млн дол. в 2022 году до 453 млн. дол. в 2023 году и до 567 млн. дол. в 2024 году. Положительная тенденция обусловлена прежде всего расширением заказов на изготовление специальной и универсальной одежды для Сил безопасности и обороны, что обеспечило повышенный спрос на швейное оборудование и материалы.
В то же время, производство мебели возобновилось после резкого падения в 2022 году: после снижения объемов с 1 022 млн дол. в 2021 году до 673 млн. дол. в 2022 году оно выросло до 795 млн дол. в 2023 году и до 869 млн. дол. в 2024 году.

Государственное регулирование

Налог на прибыль. Все предприятия, занимающиеся оптовой и розничной продажей швейного оборудования, работают в форме юридических лиц (ООО или ЧАО) и уплачивают базовую ставку налога на прибыль. Согласно Налоговому кодексу Украины от 2010 года базовая (основная) ставка налога на прибыль составляет 18%. Ставка корпоративного налога является важнейшим фактором для иностранных инвесторов при выходе (покупке или создании предприятия) на иностранные рынки.

Проблемы и предпосылки развития рынка

Рынок швейного оборудования в Украине фактически является сектором вторичного спроса, полностью зависящего от состояния ключевых отраслей-потребителей: производства одежды и текстиля, мебельного сектора, а также от объемов государственных и частных заказов на спецодежду для сектора Сил безопасности и обороны и промышленной спецодежды. При этом отечественное производство машин практически отсутствует, и страна полностью импортирует даже базовые позиции — от простых швейных однокомпонентных агрегатов до высокоточного автоматизированного оборудования. Дополнительным вызовом стало накопление отложенного спроса: в период полномасштабного вторжения предприятия, отложив обновление парка машин, сталкиваются с необходимостью одновременно заменить устаревшие и поврежденные агрегаты и перейти на новые технологии.
Усложняет ситуацию и значительное удешевление оборудования из-за притока бюджетных китайских и турецких моделей, вытесняющих европейские бренды с рынка, заставляя местных импортеров искать дополнительные источники маржи. В то же время все большее число предприятий обращаются к подержанным швейным машинам из Европы и Азии или организуют прямые поставки от OEM-производителей, минуя традиционные дистрибьюторские сети. Это удешевляет входящую стоимость оборудования, но в то же время создает риски нехватки сервисного обслуживания и необеспеченности запасными частями. На фоне этих процессов локальные дизайн-бренды и модные дома активно привлекают государственные и частные инвестиции в модернизацию производств, а также создание новых и возобновление остановленных деятельности из-за боевых действий фабрик. К тому же, низкий порог входа в текстильную отрасль — быстрая регистрация ФЛП или микропредприятия с минимальными инвестициями — стимулирует появление многочисленных малых производителей, требующих только базового оборудования, и этим усиливают конкурентное давление.
Предпосылкой устойчивого развития рынка швейного оборудования в долгосрочной перспективе прежде всего прекращение активных боевых действий и стабилизация экономики с постепенным восстановлением промышленного производства. Даже рост объемов работы в одном-двух секторах-потребителях сразу приведет к резкому повышению спроса на современные швейные машины. Потенциал рынка значительно усилится благодаря появлению в Украине дочерних предприятий международных компаний, которые будут размещать производства на территории страны, ориентируясь, прежде всего, на экспортные рынки; а также благодаря поддержке государственных программ модернизации легкой промышленности и развитию креативных индустрий, что будет способствовать обновлению и расширению парка оборудования.

Детальное содержание:

1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2021-2024 гг.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам оборудования, происхождению, новое/потребляемое, прямые закупки/импорт через дистрибьюторов, по странам происхождения оборудования)
2. Основные операторы рынка (поставщики)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; оборудование, его типы, марки и модели)
2.2. Доли рынка основных поставщиков
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
4. Цена и ценообразование на рынке. Импортные цены на оборудование
5. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
6. Анализ потребительского сегмента
6.1 Общее описание состояния легкой промышленности (производство одежды в Украине)
6.2 Общие показатели рынка легкой промышленности
- Импорт сырья для легпрома (пряжа, нити, ткани) – объемы, импортеры, выделение прямого импорта, структура по видам сырья
- производство одежды в Украине (объемы, структура по предприятиям, группы товаров, которые они производят, материалы) и поиск фото из производств для идентификации марок оборудования
- количество производителей одежды (в разрезе населенных пунктов – по наличию)
- выделение компаний, работающих по Private Label; на давальческом сырье (по информации об объемах импорта сырья и экспорта одежды), их объемы
- новые производства (поиск новостей об открытии новых производств в городах, на сайтах поиска работы)
6.3. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
6.4 Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок на пошив одежды (количество тендеров). Оценка потребностей Сил Обороны в текстильных изделиях
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT-анализ компании на рынке
7.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
7.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2027 гг.

Перечень таблиц:

1. Объемы реализованной продукции основными отраслями потребления в 2021-2024* годах, в долларовом выражении, млн долларов
2. Емкость рынка устройств для производства пара в Украине в 2021-2024 годах, в денежном и натуральном выражении, млн грн, тыс. дол. США и тонн
3. Емкость рынка вышивальных машин для вышивки на холсте в Украине в 2021-2024 годах, в денежном и натуральном выражении, млн грн, тыс. дол. США и шт.
4. Емкость рынка промышленных машин для герметизации швов с помощью клеевой ленты в Украине в 2021-2024 годах, в денежном и натуральном выражении, млн грн, тыс. дол. США и шт.
5. Емкость рынка промышленного гладильного оборудования в Украине в 2021-2024 годах, в денежном и натуральном выражении, млн грн, тыс. дол. США и шт.
6. Емкость рынка раскройного промышленного оборудования для тканей в Украине в 2021-2024 годах, в денежном и натуральном выражении, млн грн, тыс. дол. США и тонн
7. Емкость рынка промышленных автоматических швейных машин в Украине в 2021-2024 годах, в денежном и натуральном выражении, млн грн, тыс. дол. США и шт.
8. Емкость рынка промышленных не автоматических швейных машин в Украине в 2021-2024 годах, в денежном и натуральном выражении, млн грн, тыс. дол. США и шт.
9. Емкость рынка запасных частей для промышленного швейного оборудования в Украине в 2021-2024 годах, в денежном выражении, млн грн, тыс. и дол. США
10. Емкость рынка промышленного пресса для установки металлической фурнитуры в Украине в 2021-2024 годах, в денежном и натуральном выражении, млн грн, тыс. дол. США и шт.
11. Емкость рынка плоттеров (приспособлений для вывода на печать лекал) в Украине в 2021-2024 годах, в денежном и натуральном выражении, млн грн, тыс. дол. США и шт.
12. Структура рынка швейного оборудования в Украине по видам в 2021-2024 гг., в денежном выражении, %
13. Структура импорта промышленного оборудования по типу закупки (прямые закупки/дистрибьюторы) и по виду оборудования в Украину в 2024 году, в денежном выражении, %
14. Доля основных поставщиков (по объемам импорта без учета прямых поставок) в 2022 –2024 гг., в денежном выражении, млн грн, %
15. Доходы основных дистрибьюторов швейного оборудования в Украине в 2022-2024 годах, млн. грн.
16. Доли основных операторов рынка швейного оборудования по объемам импорта продукции в Украину, в денежном выражении, %
17. Факторный анализ динамики рыночной доли
18. Средние импортные цены на вышивальные машины для вышивки на холсте в 2021-2024 годах, в денежном выражении, грн/шт.
19. Средние импортные цены на промышленные машины для герметизации швов с помощью клеевой ленты в 2021-2024 годах, в денежном выражении, грн/шт.
20. Средние импортные цены на промышленные швейные машины в 2021-2024 годах, в денежном выражении, грн/шт.
21. Средние импортные цены на промышленные швейные машины в 2021-2024 годах, в денежном выражении, грн/шт.
22. Средние импортные цены на промышленный пресс для установки металлической фурнитуры в 2021-2022 годах, в денежном выражении, грн/шт.
23. Средние импортные цены на плотеры в 2021-2023 годах, в денежном выражении, грн/шт.
24. Средние импортные цены на плотеры в 2021-2023 годах, в денежном выражении, грн/шт.
25. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн каналах коммуникации (продвижение)
26. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
27. Структура трафика по каналам
28. Структура привлечения по каналам
29. Объем импорта пряжи в Украину в 2021-2024 годах, в денежном выражении, тыс. гривен
30. Объем импорта нитей в Украину в 2021-2023 годах, в денежном выражении, тыс. гривен
31. Объем импорта тканей в Украину в 2021-2023 годах, в денежном выражении, тыс. гривен
32. ТОП-15 основных импортеров пряжи в Украину в 2024 году, в денежном выражении, %
33. ТОП-15 основных импортеров нити в Украину в 2024 году, в денежном выражении, %
34. ТОП-15 основных импортеров ткани в Украину в 2024 году, в денежном выражении, %
35. Список крупнейших производителей рабочей одежды в 2024 году
36. Список крупнейших производителей другой верхней одежды в 2024 году
37. Список крупнейших производителей нижней одежды в 2024 году
38. Список крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в 2024 году
39. Список крупнейших производителей другой одежды в 2024 году
40. Крупнейшие производители одежды и текстильных изделий, работающих по Private Label и/или давальческому сырью
41. Структура государственных закупок одежды в 2024 году, в денежном выражении, %
42. Основные организаторы тендеров на закупку одежды в 2024 году, в денежном выражении, млн грн
43. Основные поставщики одежды государственному сектору в 2024 году, в денежном выражении, млн грн
44. Ежегодная потребность сектора Сил Обороны в текстильных изделиях, в количественном и денежном выражении, ед. и млн грн
45. SWOT-анализ компании Софторг на рынке швейного оборудования по состоянию на 2024 год
46. PEST LE – анализ рынка швейного оборудования
47. Карта рисков рынка промышленного швейного оборудования в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Номинальный ВВП Украины в 2019-2024 годах, в долларовом выражении, млрд долларов
2. Средний годовой обменный курс гривны к доллару и евро в 2019-2024 гг., грн/доллар, грн/евро
3. Дефлятор ВВП в 2019-2024 гг., годовой %
4. Емкость рынка швейного оборудования в Украине в 2021-2024 годах, в денежном выражении, млн грн
5. Емкость рынка швейного оборудования в Украине в 2021-2024 годах, в денежном выражении, млн. дол. США
6. Структура импорта промышленного оборудования по типу закупки (прямые закупки/дистрибьюторы) в Украину в 2024 году, в денежном выражении, %
7. География импорта устройств для производства пара в 2024 году, в денежном выражении, %
8. География импорта вышивальных машин в 2024 году, в денежном выражении, %
9. География импорта промышленного швейного гладильного оборудования в 2024 году, в денежном выражении, %
10. География импорта раскройного промышленного оборудования для тканей в 2024 году, в денежном выражении, %
11. География импорта промышленных автоматических швейных машин в 2024 году, в денежном выражении, %
12. География импорта других промышленных (не автоматических) швейных машин в 2024 году, в денежном выражении, %
13. География импорта запасных частей для промышленных швейных машин в 2024 году, в денежном выражении, %
14. Объем производства одежды в Украине в 2021-2024 годах, в денежном выражении, млн. гривен
15. Структура импорта сырья по типу закупки (прямые закупки/дистрибьюторы) в Украину в 2024 году, в денежном выражении, %
16. Структура производства одежды по форме ведения предпринимательской деятельности в Украине в 2024 году, в денежном выражении, %
17. Количество компаний-производителей одежды по регионам Украины в 2023 году, количество компаний
18. Доля запросов по типу швейного оборудования в период с 2024 года по 3 месяца 2025 года, %
19. Доля запросов по торговым маркам швейного оборудования в период с 2024 года по 3 месяца 2025 года, %
20. Доля запросов по дистрибьюторам швейного оборудования в период с 2024 по 3 месяца 2025, %
21. Объемы государственных закупок одежды в 2021-2024 годах, в денежном выражении, млн грн
22. Количество тендеров на закупку одежды в 2021-2024 годах, в выражении, шт.
23. Количество тендеров, проведенных сектором Сил безопасности и обороны, в 2021-2024 годах, в количественном выражении, единиц
24. Прогнозная оценка емкости рынка промышленного швейного оборудования в Украине в 2025-2027 годах, в денежном выражении, миллионы гривен