Аналіз ринку будівництва та будівельних матеріалів в Україні. 2024 рік
| Дата підготовки: | Липень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 65, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 75 |
| Таблиць: | 40 |
| Спосіб оплати: | готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку будівництва та будівельних матеріалів за останні 5 років. Проаналізовано обсяг будівельних робіт за сегментами, регіональну структуру та показники. Наведено обсяги нового будівництва, обсяги виконаних робіт з реконструкції, обсяги активного будівництва, тенденції у попиті, обсяги продажів та зміну вартості будівництва. Проаналізовано ринок деревини в Україні, ринок бетону та ЗБВ, ринок металоконструкцій та наведено основні показники даних ринків. Надано оцінку потенціалу будівельного ринку, а саме потребу у відновленні об’єктів, потенціал модернізації існуючих споруд та наведено базовий прогноз розвитку ринку.
Обсяги будівельних робіт в Україні в грошових показниках (в гривні) демонстрували постійне зростання до 2022 року. В 2022 році в гривневому вираженні обсяги будівельних робіт впали більш ніж на половину, в той час реальне падіння ринку будівництва становило понад 65% за підсумками року. В 2023 році спостерігається зростання ринку майже вполовину від 2022 року. В гривні, протягом першого кварталу 2024 року ємність ринку будівництва на 57% перевищує показники аналогічного періоду 2023 року, що демонструє потенційно кращу динаміку в 2024 році.
За даними Державної служби статистики України, основним сегментом ринку будівництва є інженерні споруди, вартість яких перевищує сумарні показники житлових та нежитлових будівель. В період повномасштабного вторгнення частка основних сегментів практично не змінилась у загальній структурі будівництва. Падіння обсягів будівництва позначилось на всіх його сегментах. Інвестиції в будівництво зменшились як з боку держави, так і приватних інвесторів
Ринок деревообробки в Україні є важливою галуззю з розвинутою виробничою базою і експортним потенціалом, яка включає різні підгалузі, такі як лісозаготівля, деревообробка, меблева промисловість та виготовлення інших виробів з деревини.
За даними Державної служби статистики України, загальний обсяг реалізації всієї деревини та виробів з неї на території України продемонстрував зростання в половину в 2021 році через відновлення після пандемії 2020 року. В 2022-2023 роках в грошовому вираженні (в гривні) обсяг виробництва практично не зазнав змін. Основними факторами є девальвація національної валюти та подальше зростання цін на продукції, збереження великих обсягів експорту деревини та продукції з неї. Дані фактори зуміли компенсувати падіння внутрішнього споживання.
За даними Державної служби статистики України, середня ціна реалізації необробленої деревини на внутрішньому ринку зросла майже в 2 рази в 2021 році. В 2022 році середня ціна зросла ще на 23%. В 2023 році середня ціна продемонструвала зниження, що пояснюється збільшенням обсягів лісозаготівлі та реалізації необробленої сировини (збільшення пропозиції на ринку).
Детальний зміст:
1. Розмір ринку
1.1. Обсяг будівельних робіт за сегментами
1.2. Частка у ВВП
1.3. Найбільші проекти
1.4. Регіональна структура та показники
- Нове будівництво, наявна площа недобудов
- Видані дозволи на будівельні роботи
- Обсяги робіт з реконструкції
- Обсяг активного будівництва (окремо приватні та багатоквартирні будинки, соціальні будівлі, промислові приміщення, склади та інша інфраструктура)
- Тенденції у попиті
- Ціни для кінцевих покупців (поточні)
- Обсяги продажів (м2 та у грошовому вимірі)
- Вартість будівництва та її зміна з 2020
- Аналіз структури та джерел фінансування
1.5. Проектувальні компанії (загальна кількість, як працюють, чисельність персоналу, скільки з них за кордоном (за наявності), частка іноземних компаній на ринку, типовий набір послуг)
1.6. Аналіз операторів будівельного ринку
- Перелік компаній, виділення іноземних гравців, частка за гравцями та країнами
- Рівень концентрації ринку
2. Потенціал будівельного ринку
2.1. Потреба у відновленні зруйнованих об’єктів
2.2. Потенціал модернізації існуючих споруд
2.3. Базовий прогноз розвитку ринку
3. Ринок Деревини (пиломатеріали, стругані вироби, зрощені компоненти, клеєний брус, підлога, дерев'яна тара/піддони, дерев'яні меблі, дерев'яні двері, дерев'яні вікна, CLT, LVL)
3.1. Тенденції та фактори впливу на ринок
3.2. Основні показники ринку за товарними групами
3.2.1 Пиломатеріали
3.2.2 Стругані вироби
3.2.3 Зрощені компоненти
3.2.4 Клеєний брус
3.2.5 Дерев’яна підлога
3.2.6 Дерев’яна тара/піддони
3.2.7 Дерев’яні меблі
3.2.8 Дерев’яні двері
3.2.9 Дерев’яні вікна
3.2.10 CLT (Cross-Laminated Timber)
3.2.11 LVL (Laminated Veneer Lumber)
4. Бетон (балки та колони, пустотні плити, суцільні плити, стінові елементи)
4.1. Обсяг ринку товарного бетону та залізобетонних виробів у розрізі видів
4.2. Перелік виробників ЗБВ та їхні потужності
4.3. Плани будівництва нових заводів ЗБВ, розташування та інвестори
5. Металеві конструкції
5.1. Обсяг ринку металевих конструкцій для будівництва
5.2. Структура ринку за основними видами
5.3. Перелік та частки основних операторів ринку
- Виробники металевих конструкцій
- Компанії з послуг дизайну та установки конструкцій
5.4. Аналіз споживання на ринку. Структура споживання за напрямками (мости, будівлі тощо)
6. Фарби
6.1. Розмір ринку
- Виробництво, структура за виробниками та групами товарів
- Імпорт за країнами та постачальниками
- Експорт за країнами та постачальниками
6.2. Ціни на ринку
7. Висновки і прогнозні показники розвитку досліджуваних ринків
Перелік таблиць:
1. Нове будівництво (загальна площа житлових та нежитлових будинків, на які видано дозволи) в Україні за регіонами, в 2021-1 кв. 2024 рр., тис. м2, %
2. Кількість виданих дозволів на виконання будівельних робіт, одиниць
3. Регіональний розподіл виданих дозволів на виконання будівельних робіт, %
4. Основні оператори на ринку проектування житлових та нежитлових будівель
5. Основні оператори на ринку проектування промислових об’єктів
6. Основні оператори на ринку проектування об’єктів інфраструктури
7. Основні оператори у сфері об’єктів нафтогазового сектора
8. Основні оператори в сегменті будівництва житлових та нежитлових будівель (окрім промислових об’єктів)
9. Основні оператори в сегменті будівництва промислових об’єктів (заводів)
10. Основні оператори в сегменту будівництва інженерних споруд (дороги, мости, залізниця тощо)
11. Основні оператори в сегменті інших інженерних об’єктів
12. Найбільші будівельні компанії з іноземним капіталом
13. Рівень концентрації та конкуренції на ринку будівництва за сегментами в 2023 р., коефіцієнт концентрації CR4 та коефіцієнт інтенсивності конкуренції ( розрахований на підставі ступеня схожості часток конкурентів), %
14. Основні імпортери пиломатеріалів станом на 2023 рік
15. Основні експортери пиломатеріалів станом на 2023 рік
16. Найбільші виробники струганих виробів з деревини в Україні
17. Найбільший імпортер струганої деревини станом на 2023 рік
18. Основні експортери струганої деревини станом на 2023 рік
19. Найбільші виробники зрощених компонент з деревини в Україні
20. Основні імпортери зрощених компонент станом на 2023 рік
21. Основні експортери зрощених компонент станом на 2023 рік
22. Найбільші виробники клеєного брусу в Україні
23. Обсяг виробництва дерев’яної підлоги в Україні в 2020-1кв.2024 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
24. Основні виробники дерев’яної підлоги в Україні станом на 2023 рік
25. Обсяг імпорту дерев’яної підлоги (паркету та ламінату) в Україну в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
26. Основні імпортери дерев’яної підлоги станом на 2023 рік
27. Обсяг експорту дерев’яної підлоги (паркету та ламінату) з України в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
28. Основні експортери дерев’яної підлоги станом на 2023 рік
29. Основні виробники дерев’яної тари станом на 2023 рік
30. Основні Імпортери дерев’яної тари станом на 2023 рік
31. Основні експортери дерев’яної тари станом на 2023 рік
32. Основні імпортери дерев’яних меблів станом на 2023 рік
33. Основні експортери дерев’яних меблів станом на 2023 рік
34. Найбільші виробники дерев’яних вікон в Україні станом на 2023 рік
35. Основні виробники ЗБВ в Україні станом на 2023 рік
36. Основні виробники металевих конструкцій в Україні станом на 2023 рік
37. Основні компанії з послуг дизайну та установки металоконструкцій в Україні станом на 2023 рік
38. Найбільші виробники фарб в Україні станом на 2023 рік
39. Найбільші імпортери фарб в Україні станом на 2023 рік
40. Найбільші експортери фарб з України станом на 2023 рік
Перелік графіків і діаграм:
1. Обсяг будівельних робіт в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млрд грн
2. Обсяг будівельних робіт за сегментами в 2020-2023 роках, в грошовому вираженні, млрд грн
3. Обсяг будівельних робіт за видами в 2023 році, в грошовому вираженні, %
4. Розподіл обсягів будівельних робіт за характером будівництва в Україні в
2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні %
5. Номінальний ВВП України в 2020-1 кв. 2024 рр., в гривневому вираженні, млрд грн
6. Частка будівельного ринку у ВВП України в 2020-1 кв. 2024 рр., в гривневому вираженні, %
7. Обсяги нового будівництва (загальна площа житлових та нежитлових будинків, на які видано дозволи) в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр., тис. м2
8. Частка нового будівництва (загальна площа житлових та нежитлових будинків, на які видано дозволи) в Україні за видами, в 2021-2023 рр., тис. м2, %
9. Обсяг виконаних будівельних робіт з реконструкції в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млрд грн
10. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, в 2020-1 кв. 2024 рр., тис. м2
11. Частка прийнятих в експлуатацію житлових будинків за видами в 2020-2023 рр., м2, %
12. Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, в 2020-1 кв. 2024 рр., тис. м2
13. Частка прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель за видами, в 2020-2023 рр., тис. м2, %
14. Індекс цін на житло (до грудня попереднього року) в Україні в 2020-2023 рр., %
15. Середні ціни на житлову нерухомість на первинному ринку по регіонам станом на липень 2024 р., тис. грн/м2
16. Обсяг продажів квартир в новобудовах в Україні в 2020-2023 рр.,
в натуральному вираженні, тис. м2
17. Обсяг продажів квартир в новобудовах в Україні в 2020-2023 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
18. Індекс цін у будівництві (до грудня попереднього року) в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр., %
19. Кількість проектувальних компаній в Україні в 2020-2023 рр., одиниць
20. Кількість працівників в проектувальних компаніях в Україні в 2020-2023 рр., осіб
21. Обсяг будівельного ринку в Україні в 2020-2026 рр., в грошовому вираженні, млрд грн
22. Загальний обсяг реалізації деревини та виробів з неї в Україні в 2020-1кв.2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
23. Загальний обсяг реалізації необробленої деревини (ділового круглого лісу) в Україні в 2020-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. м3
24. Середня ціна реалізації необробленої деревини (ділового круглого лісу) в Україні в 2020-2023 рр., в грошовому вираженні, грн/м3
25. Частка обсягів реалізації лісоматеріалів в областях в 2023 році, в натуральному вираженні, %
26. Обсяг виробництва пиломатеріалів в Україні в 2020-1кв.2024 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
27. Обсяг імпорту пиломатеріалів (код УКТЗЕД 4404; 4407; 4408; 4409; 4410; 4413) в Україну в 2020-1кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
28. Обсяг експорту пиломатеріалів (код УКТЗЕД 4404; 4407; 4408; 4409; 4410; 4413) з України в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, тис. грн
29. Обсяг виробництва струганих виробів з деревини в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
30. Обсяг імпорту струганих виробів з деревини в Україну в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
31. Обсяг експорту струганих виробів з деревини з Україну в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
32. Обсяг виробництва зрощених компонент в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
33. Обсяг імпорту зрощених компонентів (код УКТЗЕД 4409) в Україну в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
34. Обсяг експорту зрощених компонент (код УКТЗЕД 4409) в Україну в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
35. Обсяг виробництва клеєного брусу (код УКТЗЕД 441881) в Україні в 2020-1кв.2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
36. Обсяг експорту клеєного брусу (код УКТЗЕД 441881) з України в 2020-1кв.2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
37. Найбільші експортери клеєного брусу з України в 2023 році, в грошовому вираженні, %
38. Обсяг виробництва дерев’яної тари в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
39. Обсяг імпорту дерев’яної тари (код УКТЗЕД 4415) в Україну в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
40. Обсяг експорту дерев’яної тари (код УКТЗЕД 4415) в Україну в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
41. Обсяг виробництва дерев’яних меблів в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
42. Найбільші виробники дерев’яних меблів в Україні в 2023 році, в грошовому вираженні, %
43. Обсяг імпорту дерев’яних меблів в Україну в 2020-1 кв. 2024 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
44. Обсяг експорту дерев’яних меблів з України в 2020-1 кв. 2024 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
45. Обсяг виробництва дерев’яних дверей в Україні в 2020-2023 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
46. Найбільші виробники дерев’яних дверей в Україні в 2023 році, в грошовому вираженні, %
47. Обсяг імпорту дерев’яних дверей (код УКТЗЕД 44182) в Україну в 2020-1кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
48. Географія імпорту дерев’яних дверей в Україну в 2023 році, в грошовому вираженні, %
49. Найбільші імпортери дерев’яних дверей в Україну в 2023 році, в грошовому вираженні, %
50. Обсяг експорту дерев’яних дверей (код УКТЗЕД 44182) з України в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
51. Географія експорту дерев’яних дверей з України в 2023 році, в грошовому вираженні, %
52. Найбільші експортери дерев’яних дверей з України в 2023 році, в грошовому вираженні, %
53. Обсяг виробництва дерев’яних вікон в Україні в 2020-2023 рр., в грошовому вираженні, млн грн
54. Обсяг імпорту дерев’яних вікон (код УКТЗЕД 44181) в Україну в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
55. Найбільші імпортери дерев’яних вікон в 2023 році, в грошовому вираженні, %
56. Обсяг експорту дерев’яних вікон (код УКТЗЕД 44181) з України в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, мільйони гривень
57. Найбільші експортери дерев’яних дверей з України в 2023 році, в грошовому вираженні, %
58. Обсяг виробництва CLT панелей в Україні в 2020-2023 рр., в грошовому вираженні, млн грн
59. Обсяг виробництва LVL в Україні в 2020-2023 рр., в грошовому вираженні, млн грн
60. Обсяг імпорту LVL деревини (код УКТЗЕД 44124) в Україну в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
61. Обсяг експорту LVL деревини (код УКТЗЕД 44124) з України в 2023-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
62. Ємність ринку товарного бетону в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр.,
в натуральному вираженні, млн тонн
63. Ємність ринку ЗБВ в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
64. Структура ринку в розрізі видів ЗБВ в Україні в 2023 році, в грошовому вираженні, %
65. Ємність ринку металоконструкцій в Україні в 2020-2024 рр.,
в натуральному вираженні, тис. тонн
66. Структура ринку металевих конструкцій за основними видами, %
67. ТОП-10 основних виробників металевих конструкцій в Україні станом на 2023 рік
68. Структура споживання металоконструкцій в Україні в 2023 році, в натуральному виражені, %
69. Виробництво фарб для будівельного ринку в Україні в 2020-2023 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
70. Структура виробництва фарб за видом в Україні, %
71. Обсяг імпорту фарб для будівельного ринку в Україну в 2020-2023 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
72. Частка основних країн-експортерів фарб в Україну в 2023 році, в грошовому вираженні, %
73. Обсяг експорту фарб для будівельного ринку з України в 2020-2023 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
74. Частка основних країн-імпортерів фарб з України в 2023 році, в грошовому вираженні, %
75. Індекс цін (в гривні) на фарби для будівельного ринку в Україні в 2020-2023 рр., %
