Аналіз ринку промислового швейного обладнання США. 2024 рік
| Дата підготовки: | Червень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 29 Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 7 |
| Таблиць: | 25 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку промислового швейного обладнання в США. В ході роботи проаналізовано наступні категорії: Мито та інші податки на ринку, імпорт, експорт та найбільших гравців, споживачів та загальний стан легкої промисловості. Під роботою підведені висновки та розроблені прогнози розвитку, SWOT, PEST LE аналізи.
Ринок промислового швейного обладнання США є неоднорідним, він сповнений значними об’ємами імпорту і при тому містить локальні продукти, які мають свою розповсюдженість в межах Північної Америки.
Виробництво з кожним роком зменшується. Найбільший галузевий гігант Singer в 1990 став перебудовуватись і з 4 великих фабрики в Америці залишилось тільки кілька малих виробництв, що займаються виготовленням деталей, залишивши більшість виробництв в Європі та Азії. Barudan виробляється в Японії, коли головний офіс є американським. Є декілька міжнародних компаній що мають потужності в США, як Brother USA, малі виробництва деталей для Juki та Pfaff.
Потреби ринку закриваються здебільшого імпортом, в Америці розташовані головні офіси багатьох міжнародних підприємств. Janome America, Bernina USA, Pfaff, Juki America, and Baby Lock USA є основними імпортерами швейного обладнання (близько 70% імпорту), іншу частку закривають невеликі локальні імпортери.
Експорт представлений продукцією, яку в країну поставляють головні компанії та логістичні центри. Часто офіси в Америці є регіональними, що покривають всю Північну Америку. Тож значна частка експорту спрямована саме на ці регіони.
Торгова війна з Китаєм, яка почалась за каденції Дональда Трампа в 2018 зараз перебуває в новій стадії конфлікту. Початком стало підвищення для Китаю ставок на імпорт, що перевищує 250 мільйонів доларів, до 25% та до 10% на сталь та алюміній. При президенті Байдені ставки Трампа було скасовано, але введено інші обмежуючі заходи, як то підвищений контроль над продукцією, заборона імпорту телекомунікаційного обладнання великим компаніям, найбільшою з яких є Huawei, санкції на інші високі технології. В передвиборчій гонці від сторони Трампа лунали заяви про підвищення ставок від 10% до 60%. Це є програмою щодо подолання торгівельного дефіциту країни, де Китай займав половину, що призводило до залежності США від продукції з Китаю. Великою проблемою може стати падіння попиту на китайські товари, яке вже спостерігається (на ринку машинок більшість товарів з Китаю було замінено на японські ще в 2020 році).
Через ускладнення імпорту з Китаю, Мексика стала першим імпортером країни, її баланс збільшився до 17% від загального імпорту США і став самим більшим з 2002 року. Проблемою Мексики, в свою чергу, є теж велика афілійованість з Китаєм, країна стала обхідними дверима для імпорту. Наразі, при перемозі Трампа можна очікувати серйозне зниження імпорту і в Мексики, посилення контролю за походженням товару та збільшення ставок на китайське обладнання.
Дослідивши ринок промислового швейного обладнання в США в 2019-2023 роках можна сказати наступне:
• Виробництво в державі присутнє, воно зосереджене на малих комплектуючих, найбільшим підприємством є Brother в штаті Теннессі. Окрім цього в країні зареєстровано багато компаній з вітчизняними брендами – Baby Lock та Singer найбільші з них. Кейс останньої гарно демонструє розвиток виробництва в цілому: починаючи на 4 заводах в Америці за рахунок розширення на схід, внутрішні компанії стали непотрібними та позакривались.
• Імпорт є основним джерелом надходженням продукції і це зміниться лише при великих інвестиціях в галузь або із початком політики ілюзіонізму, яку пропагує кандидат в президенти Д. Трамп.
• Географія поставок. Зараз йде перебудовування ланцюжків поставок в сторону Японії та Німеччини через значні проблеми з Китаєм та поступове зменшення його торгового впливу. Наступні вибори дозволять зрозуміти наскільки радикально Америка змінить свою географію та покаже які зв’язки на ринку збережуться, а які скоротяться.
• Основні оператори на ринку вже давно визначені, ще на початку 80-х років в США почали активно відкриватись філії найбільших компаній світу. Через велику значимість країни в регіоні відкриті філії повинні були забезпечувати всю Північну Америку своїм продуктом. Системи складів та вистроєна внутрішня та зовнішня логістика дозволяє швидко та вчасно надавати необхідні товари всім споживачам.
• Експорт в основному стосується перепродажу товарів офіційних представництв в інші країни Північної Америки. Проте деяке виробництво деталей постійно перевозиться до кінцевої збірки в країни Азії.
• Споживання спадаюче. Аналіз даних щодо роботи найбільших фабрик показав, що заміна машинок відбувається не більше одного разу на 10 років. Проблемою цьому є те, що сам бізнес є майже збитковим.
• Основні оператори легкої промисловості представлені в більшості виробниками тканин та спецодягу. Продукція з виробництв США не може конкурувати з речами швидкої моди, її ціна є зависокою.
• Тенденції на виробництві є, в галузь вкладаються гроші проте великих змін в кращу сторону не було помічено. Основними проблемами є засилля імпортних дешевих речей та висока вартість праці в США.
• Машинки Jack представленні Jacksew, офіційного дистриб’ютора, але дивлячись на показники доходів та кількості працівників можна зрозуміти, що компанія є досить малою. Популярність продукції не помічено, ринок більше обирає японські товари, які мають більшу представленість та свої головні офіси в країні.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринків
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2021-2023 рр. (оцінка)
1.3. Оцінка тіньового сегмента на ринку (повторний перепродаж та інші можливі тіньові канали)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Наявність регуляторних обмежень
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їхню зміну (при наявності))
3. Основні оператори ринку (локальні та іноземні постачальники промислового швейного обладнання, що присутні на ринку)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи і асортимент; представленість у регіонах та каналах збуту)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку (оцінка)
3.3. Регіональна представленість основних операторів ринку швейного обладнання та ключові регіони розташування споживачів
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт швейного обладнання з досліджуваних країн в 2019-2023 рр. (Обсяги, структура, географія)
4.2. Імпорт швейного обладнання в досліджувані країни в 2019-2023 рр. (Обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Ціна і ціноутворення на ринку. Ціни на обладнання (імпортні ціни та прайсові ціни постачальників)
6. Аналіз споживання на ринку
6.1. Аналіз стану легкої промисловості в країні
6.2. Основні показники ринків (продажі, обсяг виробництва)
6.3. Зайнятість
6.4. Перелік найбільших компаній / фабрик, що працюють на ринку (+ географія розташування)
6.5. Потенційні оператори ринку
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2026 рр.
7.3. Рекомендації по розвитку на ринку для компанії Замовника
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT- аналіз компанії Замовника на потенційному ринку
8.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
8.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок.
Перелік таблиць:
1. Ємність ринку промислового швейного обладнання в США в 2019-2023 рр., в грошових показниках, млн. дол.
2. Кількість оголошень з продажу б/в техніки в США на eBay та Facebook Sales станом на травень 2024
3. Податок на прибуток для штатів США в травні 2024 році
4. Податок на оборот (валовий дохід) по штатам в США станом на травень 2024 року
5. Ставки мита на швейне обладнання в США станом на травень 2024 року
6. Середні ставки на продаж по кожному штату США станом на травень 2024 року
7. Динаміка експорту швейного обладнання з США за товарами, в грошових показниках, млн. дол.
8. Динаміка експорту швейного обладнання з США за країнами, в грошових показниках, млн. дол.
9. Динаміка імпорту швейного обладнання в США за товарами, в грошових показниках, млн. дол.
10. Динаміка імпорту швейного обладнання в США за країнами, в грошових показниках, млн. дол.
11. Середні імпортні ціни на промислове швейне обладнання в США 2019-2023 рр., в грошових показниках, дол./од.
12. Середні поточні ціни (діапазон) на промислове швейне обладнання в США станом на квітень 2024 р., дол./од. без податку на продаж
13. Середні ціни на обрані товари в США станом на квітень 2024 р., дол./од. без податку на продаж
14. Основні показники на ринку легкої промисловості США, в грошових показниках, млрд. дол.
15. Основні показники на ринку тканин США, в грошових показниках, млрд. дол.
16. Основні показники на ринку одягу США, в грошових показниках, млрд. дол.
17. Кількість виробників зайнятих у виробництві текстилю та одягу в США 2019-2023 рр., тис. осіб
18. Кількість вакансій швачка/швець та оператор швейного обладнання в США в травні 2024 року
19. Найбільші виробники легкої промисловості в США на травень 2024 року
20. Потенційні споживачі ринку промислового швейного обладнання на ринку США
21. SWOT-аналіз компанії Замовника на ринку промислового швейного обладнання США
22. Матриця SWOT-аналізу компанії Замовника на ринку США
23. PEST LE – аналіз ринку промислового швейного обладнання в США
24. Карта ризиків ринку промислового швейного обладнання в США
25. Основні бар’єри для виходу нового гравця на ринок швейного обладнання в США
Перелік графіків і діаграм:
1. Частки ринку промислового швейного обладнання в США в 2023 році, %
2. Розселення населення в США
3. Розміщення найбільших операторів та споживачів ринку промислового швейного обладнання В США на травень 2024 року
4. Динаміка експорту швейного обладнання з США у 2019-2023 рр, в грошових показниках, млн. дол.
5. Динаміка імпорту швейного обладнання в США у 2019-2023 рр., в грошових показниках, млн. дол.
6. Прогноз розвитку ринку (ємність) при президентстві Джо Байдена в 2024-2026 рр., в грошових показниках, млн. дол.
7. Прогноз розвитку ринку (ємність) при президентстві Дональда Трампа в 2024-2026 рр., в грошових показниках, млн. дол.
