Анализ рынка промышленного швейного оборудования в США. 2024 год
| Дата подготовки: | Июнь 2024 года |
| Количество страниц: | 29, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 7 |
| Таблиц: | 25 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка промышленного швейного оборудования в США. В ходе работы проанализированы следующие категории: Пошлины и другие налоги на рынок, импорт, экспорт и крупнейших игроков, потребителей и общее состояние легкой промышленности. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозы развития, SWOT, PEST LE анализы.
Рынок промышленного швейного оборудования США неоднороден, он полон значительных объемов импорта и при этом содержит локальные продукты, которые имеют свою распространенность в пределах Северной Америки.
Производство с каждым годом уменьшается. Крупнейший отраслевой гигант Singer в 1990 году стал перестраиваться и из 4 крупных фабрик в Америке осталось только несколько малых производств, занимающихся изготовлением деталей, оставив большинство производств в Европе и Азии. Barudan производится в Японии, когда головной офис является американским. Есть несколько международных компаний имеющих мощности в США, как Brother USA, малые производства деталей для Juki и Pfaff.
Потребности рынка закрываются в основном импортом, в Америке расположены головные офисы многих международных предприятий. Janome America, Bernina USA, Pfaff, Juki America и Baby Lock USA являются основными импортерами швейного оборудования (около 70% импорта), другую долю закрывают небольшие локальные импортеры.
Экспорт представлен продукцией, поставляемой в страну главными компаниями и логистическими центрами. Часто офисы в Америке являются региональными, покрывающими всю Северную Америку. Значительная часть экспорта направлена именно на эти регионы.
Торговая война с Китаем, которая началась в каденции Дональда Трампа в 2018, сейчас находится в новой стадии конфликта. Начало стало повышение для Китая ставок на импорт, превышающий 250 миллионов долларов, до 25% и до 10% на сталь и алюминий. При президенте Байдене ставки Трампа были отменены, но введены другие ограничительные меры, как повышенный контроль над продукцией, запрет импорта телекоммуникационного оборудования крупным компаниям, крупнейшей из которых является Huawei, санкции на другие высокие технологии. В предвыборной гонке от стороны Трампа звучали заявления о повышении ставок от 10 до 60%. Это программа по преодолению торгового дефицита страны, где Китай занимал половину, что приводило к зависимости США от продукции из Китая. Большой проблемой может стать уже наблюдаемое падение спроса на китайские товары (на рынке машинок большинство товаров из Китая было заменено на японские еще в 2020 году).
Из-за усложнения импорта из Китая, Мексика стала первым импортером страны, ее баланс увеличился до 17% от общего импорта США и стал самым большим с 2002 года. Проблемой Мексики, в свою очередь, является тоже большая аффилированность с Китаем, страна стала обходной дверью для импорта. При победе Трампа можно ожидать серьезное снижение импорта и в Мексики, усиление контроля за происхождением товара и увеличение ставок на китайское оборудование.
Исследовав рынок промышленного швейного оборудования в США в 2019-2023 годах, можно сказать следующее:
• Производство в государстве присутствует, оно сосредоточено на малых комплектующих, крупнейшим предприятием Brother в штате Теннесси. Кроме того, в стране зарегистрированы многие компании с отечественными брендами – Baby Lock и Singer крупнейшие из них. Кейс последней хорошо демонстрирует развитие производства в целом: начиная на 4 заводах в Америке за счет расширения к востоку, внутренние компании стали ненужными и позакрывались.
• Импорт является основным источником поступления продукции и это изменится только при крупных инвестициях в отрасль или с началом политики иллюзионизма, пропагандируемой кандидатом в президенты Д. Трампом.
• География поставок. Сейчас идет перестройка цепочек поставок в сторону Японии и Германии из-за значительных проблем с Китаем и постепенного уменьшения его торгового влияния. Следующие выборы позволят понять, насколько радикально Америка изменит свою географию и покажет какие связи на рынке сохранятся, а какие сократятся.
• Основные операторы на рынке уже давно определены, еще в начале 80-х годов в США начали активно открываться филиалы крупнейших компаний мира. Из-за большой значимости страны в регионе открытые филиалы должны были снабжать всю Северную Америку своим продуктом. Системы складов и выстроенная внутренняя и внешняя логистика позволяет быстро и своевременно предоставлять необходимые товары всем потребителям.
• Экспорт в основном касается перепродажи товаров официальных представительств в другие страны Северной Америки. Однако некоторое производство деталей постоянно перевозится в конечный сборник в страны Азии.
• Потребление ниспадающее. Анализ данных о работе крупнейших фабрик показал, что замена машинок происходит не более одного раза в 10 лет. Проблемой этому является то, что сам бизнес почти убыточен.
• Основные операторы легкой промышленности представлены в большинстве производителей тканей и спецодежды. Продукция по производствам США не может конкурировать с вещами быстрой моды, ее цена слишком высока.
• Тенденции на производстве есть, в отрасль вкладываются деньги но больших изменений в лучшую сторону не было замечено. Основными проблемами являются засилье импортных дешевых вещей и высокая стоимость труда в США.
• Машинки Jack представлены Jacksew, официального дистрибьютора, но глядя на показатели доходов и количества работников можно понять, что компания достаточно мала. Популярность продукции не подмечена, рынок больше выбирает японские товары, которые имеют большую представленность и свои головные офисы в стране.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынков
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-2023 гг. (оценка)
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке (повторная перепродажа и другие возможные теневые каналы)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Наличие регуляторных ограничений
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
3. Основные операторы рынка (локальные и иностранные поставщики промышленного швейного оборудования, присутствующих на рынке)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы и ассортимент; представленность в регионах и каналах сбыта)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (оценка)
3.3. Региональная представленность основных операторов рынка швейного оборудования и ключевые регионы расположения потребителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт швейного оборудования из исследуемых стран в 2019-2023 гг. (объемы, структура, география)
4.2. Импорт швейного оборудования в исследуемые страны в 2019-2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке. Цены на оборудование (импортные цены и прайсовые цены поставщиков)
6. Анализ потребления на рынке
6.1. Анализ состояния лёгкой промышленности в стране
6.2. Основные показатели рынков (продажи, объемы производства)
6.3. Занятость
6.4. Список крупнейших компаний/фабрик, работающих на рынке (+ география расположения)
6.5. Потенциальные операторы рынка
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2026 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке для компании Заказчика
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ компании Заказчика на потенциальном рынке
8.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
8.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок.
Перечень таблиц:
1. Емкость рынка промышленного швейного оборудования в США в 2019–2023 гг., в денежных показателях, млн. дол.
2. Количество объявлений по продаже б/у техники в США на eBay и Facebook Sales по состоянию на май 2024 года.
3. Налог на прибыль для штатов США в мае 2024 года
4. Налог на оборот (валовой доход) по штатам в США по состоянию на май 2024 года
5. Ставки таможенной пошлины на швейное оборудование в США по состоянию на май 2024 года
6. Средние ставки на продажу по каждому штату США по состоянию на май 2024 года
7. Динамика экспорта швейного оборудования из США по товарам, в денежных показателях, млн. дол.
8. Динамика экспорта швейного оборудования из США по странам, в денежных показателях, млн. дол.
9. Динамика импорта швейного оборудования в США по товарам, в денежных показателях, млн. дол.
10. Динамика импорта швейного оборудования в США по странам, в денежных показателях, млн. дол.
11. Средние импортные цены на промышленное швейное оборудование в США 2019-2023 гг., в денежных показателях, долл./ед.
12. Средние текущие цены (диапазон) на промышленное швейное оборудование в США по состоянию на апрель 2024 г., долл./ед. без налога на продажу
13. Средние цены на выбранные товары в США по состоянию на апрель 2024 г., долл./ед. без налога на продажу
14. главные характеристики на рынке легкой индустрии США, в денежных показателях, млрд. Долл.
15. Основные показатели на рынке тканей США, в денежных показателях, млрд. дол.
16. Основные показатели на рынке одежды США, в денежных показателях, млрд. дол.
17. Количество производителей занятых в производстве текстиля и одежды в США 2019-2023 гг., тыс. человек
18. Количество вакансий швея/сапожник и оператор швейного оборудования в США в мае 2024 года
19. Крупнейшие производители легкой промышленности в США на май 2024 года
20. Потенциальные потребители рынка промышленного швейного оборудования на рынке США
21. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке промышленного швейного оборудования США
22. Матрица SWOT-анализа компании Заказчика на рынке США
23. PEST LE – анализ рынка промышленного швейного оборудования в США
24. Карта рисков рынка промышленного швейного оборудования в США
25. Основные барьеры для выхода нового игрока на рынок швейного оборудования в США
Перечень графиков и диаграмм:
1. Доли рынка промышленного швейного оборудования в США в 2023 году, %
2. Расселение населения в США
3. Размещение крупнейших операторов и потребителей рынка промышленного швейного оборудования В США на май 2024 года
4. Динамика экспорта швейного оборудования из США в 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. дол.
5. Динамика импорта швейного оборудования в США в 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. дол.
6. Прогноз развития рынка (емкость) при президентстве Джо Байдена в 2024–2026 гг., в денежных показателях, млн. дол.
7. Прогноз развития рынка (емкость) при президентстве Дональда Трампа в 2024–2026 гг., в денежных показателях, млн. дол.
