Аналіз ринку похідних торфу та торф'яних субстратів в Україні з виділенням Івано-Франківської області. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку похідних торфу та торф'яних субстратів в Україні за 2018-1 пів. 2021 року. У ході дослідження було проведено аналіз тенденцій розвитку ринку, оцінено виробництво, пораховано частки основних операторів ринку. Розглянуто асортимент та середні поточні ціни, а також споживчі переваги. За результатами дослідження сформовано висновки, розраховано прогнозні показники розвитку ринку, надано рекомендації щодо просування на ринку, досліджено інвестиційну привабливість галузі.
Видобуток торфу за досліджуваний період в цілому знаходився в межах від 327 до 616,5 тис. т. з найменшими показниками у 2020 та найвищими у 2018 роках. Така висока амплітуда змін обсягів пояснюється тим, що здебільшого видобуток торфу сконцентрований на потужностях державних підприємств, а вони в Україні практично в усіх галузях працюють із низькою ефективністю та регулярно зупиняють свою діяльність. Також регулярно трапляються пожежі на торфовищах, у яких видобуток повністю припиняється (за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у 2020 році кількість пожеж на торфовищах збільшилась у 2 рази, а площа у 2,5 рази). Їхня кількість сильно залежить від погодних умов: у роки з тривалими періодами без опадів та високою температурою повітря, пожежі трапляються частіше та продовжуються довше.
Сильне падіння обсягів видобутку в 2020 році обумовлено впливом пандемії Covid-19 (нехватка робочої сили та зменшення попиту на торф’яну продукцію через закриття ресторанів та відповідно зниження обсягів вирощування фруктів та овочів). Другим, але не менш важливим фактором є попит на продукцію з торфу, як у паливному сегменті, так і в сільському господарстві, що залежить від наявності товарів субститутів та загальної економічної ситуації в країні.

Сировиною для виробництва торфових субстратів є торф. Наразі на території України виявлено біля 2000 торфових родовищ із загальними запасами 2 млрд. т. Більше 50 % торфу зосереджено на Поліссі (Волинська, Рівненська, Чернігівська, Житомирська, Київська області). В Україні налічують 4 типи торф’яних родовищ: низинні, верхові, змішані і перехідні. Майже 96% ресурсів торфу відноситься до низинного типу. Станом на 01.01.2021 налічується 682 родовища торфу. Розробляється лише 40 родовища. Загальна кількість запасів складає 759 418 тис. т., запасів в розробці – 69 615 тис. т.
Більшість торфу, що переробляється, йде на сільськогосподарські потреби. Однак також розвинений сегмент виробництва торф'яних брикетів. Цей сегмент має великий потенціал за рахунок переходу великої кількості споживачів на опалення твердим паливом замість газу, а торф'яні брикети є одним із провідних видів ресурсів для отримання енергії.
Виробництво та переробка торфу в Україні включає три основні показники: видобуток торфу в цілому, його переробка у сільськогосподарському сегменті та переробка у сегменті паливного торфу.
Виробництво та переробка торфу в Україні включає три основні показники: видобуток торфу в цілому, його переробка у сільськогосподарському сегменті та переробка у сегменті паливного торфу.
Через несприятливі погодні умови сільське господарство загалом було менш активним, ніж протягом урожайних років. Спад активності призвів до спаду попиту на субстрати. Засуха в Україні почалася в липні 2019 року. Частині фермерів довелося сіяти в сухий ґрунт, а загальний обсяг використаного підприємствами торфу та торф’яних субстратів у 2019 році зменшився на 44,17% у порівнянні з 2018 роком.
Ринок торф'яних субстратів поділяється на два цільові сегменти залежно від типу споживача - комерційний ринок та приватний. Залежно від сфери діяльності на сьогоднішній день торф'яні субстрати використовують у сільському господарстві, садівництві, ландшафтному дизайні.
Розвиток українського ринку похідних торфу відбувався неоднорідно. Така ситуація пов'язана з тим, що ринок залежить від багатьох зовнішніх факторів, деякі з яких складно прогнозувати та неможливо змінити. Проте, незважаючи на низькі показники зростання за останні роки, ринок розвивається з точки зору окремих його операторів, що швидко реагує на зміни у попиті в рамках споживчого сегменту (наприклад, розподіл асортименту відповідно до тенденцій).

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку похідних торфу України в порівнянні з іншими країнами, 2018-1пів.2021 рр.
1.1. Опис ринку (історія, фактори і проблеми розвитку ринку, оцінка рівня насиченості ринку)
1.2. Аналіз поточних тенденцій розвитку ринку похідних торфу
1.3 Основні показники ринку. Розрахунок ємності ринку похідних торфу в 2018-1пів.2021 рр.
1.4. Сегментація і структурування ринку (за походженням продукції (імпортна / вітчизняна, по регіонах, по асортименту - оцінка)
2. Аналіз впливу держави на ринок
3. Об'єм виробництва похідних торфу в Україні в натуральному і грошовому вираженні
3.1. Обсяги виробництва в 2018-1пів.2021 рр. (тис. тон)
3.2. Обсяги виробництва в 2018-1пів.2021 рр. (тис. грн)
4. Основні оператори ринку похідних торфу в Україні
4.1. Аналіз основних операторів ринку похідних торфу і їх опис, структурування, особливості політики збуту та просування продукції, асортимент (основні виробники, імпортери, експортери та дистриб'ютори) та розташування родовища (з відміткою на карті, або описом локації)
4.2. SWOT-аналіз ТОП-5 операторів ринку похідних торфу
4.3. Частки основних операторів ринку торф'яних субстратів. Характер конкуренції і ризики
5. Зовнішня торгівля
5.1. Експорт продукції (обсяги, структура, митні і фактурні ціни, географія поставок по країнах)
5.2. Імпорт торф'яних субстратів (обсяги, структура, ціни, географія поставок по країнах)
6. Ціна та ціноутворення на ринку похідних торфу
6.1. Динаміка цін на продукцію
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Споживання товару на ринку похідних торфу
7.1. Споживчі переваги за досліджуваної продукції, портрет споживача (опис цільового сегмента, переваг споживачів щодо вибору постачальника і факторів впливу на вибір)
7.2. Аналіз структури і сегментів споживання. Виділення перспективних ніш (незадоволений попит, або задоволений за рахунок імпорту)
7.3 Перелік компаній-споживачів в Івано-Франківський області та сусідніх областях, які перспективні для збуту (назва компанії та контакти)
8. Канали збуту похідних торфу (опис і оцінка структури)
9. Висновки. Перспективи розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2021-2023 рр. Рекомендації за результатами дослідження.
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування в цілому
10.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок (включаючи появу нових проектів на ринку)

Перелік таблиць:

1. Родовища та запаси торфу в областях України станом на початок 2020 року
2. Динаміка ємкості ринку торф’яних субстратів України за 2018 – 1 пів.2021 рр., в натуральному виражені, тис. т.
3. Динаміка ємкості ринку торф’яних субстратів України за 2018 – 1 пів.2021 рр., в грошовому виражені, млн. грн.
4. Необхідні процедури для проходження митного контролю під час експорту торфу та торфопродуктів
5. Аукціони на отримання спец. дозволів по видобутку торфу в Україні
6. Лоти на закупівлю торф’яних субстратів в Україні за 2020 – 2021 рр.
7. Асортимент торф'яних субстратів «ТОРФ ЛЕНД УКРАЇНА»
8. Асортимент торф'яних субстратів ТОВ Агрофірма «Рекорд»
9. Асортимент торф'яних субстратів «Ренессанс»
10. Асортимент торф'яних субстратів ТМ «Поліський»
11. Асортимент торф'яних субстратів ТМ «GreenLine»
12. Асортимент торф'яних субстратів ТМ "RichLand"
13. Асортимент торф'яних субстратів ТОВ «Садко»
14. Асортимент торф'яних субстратів ТМ «Флора плюс»
15. Асортимент хобі субстратів ТОВ «RichLand»
16. Асортимент професійних торф'яних субстратів ТОВ «RichLand»
17. Асортимент торф’яних субстратів хобі серії ПП «Кардаш»
18. Асортимент торф’яних субстратів професійної серії ПП «Кардаш»
19. Асортимент торф'яних субстратів ДП «Житомирторф»
20. Асортимент торф'яних субстратів ПрАТ «Івано-Франківськ торф»
21. Сегментація основних операторів ринку торф'яних субстратів за спеціалізацією
22. Географічна сегментація основних операторів ринку торф'яних субстратів України
23. Сегментація операторів ринку торф'яних субстратів у розрізі каналів збуту продукції
24. Ділянки спецдозволів надрокористувачів в Україні
25. SWOT-аналіз ТОП-5 операторів ринку
26. Оцінка впливу факторів на ринок торф’яних субстратів в Україні
27. Середньорічний курс валют за 2018-2021 рр.
28. Основні компанії-експортери торф'яних субстратів у 2018-2021 рр. у натуральному вираженні, тис т.
29. Основні компанії-експортери торф'яних субстратів у 2018-2021 роках. у грошовому вираженні, млн. грн.
30. Основні компанії-імпортери торф'яних субстратів в Україні у 2018-1 пів. 2021 роках. у натуральному вираженні, тис. т.
31. Основні компанії-імпортери торф'яних субстратів в Україні в 2018-1 пів. 2021 рр. у грошовому вираженні, млн. грн.
32. Сегментування споживання на ринку торфових субстратів
33. Компанії-споживачі на ринку торфових субстратів
34. SWOT - аналіз ринку торф'яних субстратів
35. Сегментація ринкових ризиків
36. Карта ризиків на ринку торф’яних субстратів в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка видобутку торфу в Україні в 2016-2020 рр. в натуральному вираженні, тис. т.
2. Динаміка виробництва брикетів, катунів та інших видів твердого палива з торфу в Україні в 2016- 9 міс. 2021 рр. в натуральному вираженні, тис. т.
3. Частка вітчизняної продукції на ринку торф'яних субстратів України в 2016-2021 рр.
4. Структура ринку торф'яних субстратів в Україні за асортиментом у 2020 році, в натуральному вираженні, %
5. Географічна структура виробництва торф'яних субстратів в Україні у 2021 році, в натуральному вираженні, %
6. Динаміка виробництва торф'яних субстратів в Україні у 2018 – 1 пів. 2021 рр. у натуральному вираженні, тис. т.
7. Динаміка виробництва торф'яних субстратів в Україні у 2018 – 1 пів. 2021 рр. у грошовому вираженні, тис. грн.
8. Частки операторів ринку торф'яних субстратів в Україні у 2021 році,
9. в натуральному вираженні, %
10. Динаміка експорту торф'яних субстратів у 2018 – 9 міс. 2021 рр., у натуральному вираженні, тис. т.
11. Динаміка експорту торф'яних субстратів у 2018 – 9 міс. 2021 рр., у грошовому вираженні, млн. грн.
12. Географічна структура експорту торф'яних субстратів у 2021 р, у натуральному вираженні, %
13. Географічна структура експорту торф'яних субстратів у 2020 р, у грошовому вираженні, %
14. Динаміка імпорту торф'яних субстратів у 2018-1 пів.2021 рр., у натуральному вираженні, тис. т.
15. Динаміка імпорту торф'яних субстратів у 2018-1 пів.2021 рр., у грошовому вираженні, млн. грн.
16. Географічна структура імпорту торф'яних субстратів у 2021 р., у натуральному вираженні, %
17. Географічна структура імпорту торф'яних субстратів у 2021 р, у грошовому вираженні, %
18. Динаміка середніх експортних цін на торф'яні субстрати в Україні в 2018-2021 рр., грн/т.
19. Динаміка середніх імпортних цін на торф'яні субстрати в Україні в 2018-2021 рр., грн/т.
20. Динаміка середніх роздрібних цін на торф'яні субстрати в Україні в 2016-2020 рр.., грн./т.
21. Структура собівартості торфових субстратів в Україні
22. Структура споживання на ринку торф'яних субстратів у 2020 році за сегментами споживачів.
23. Базовий прогноз розвитку видобутку торфу в Україні в 2021-2023 роках. у натуральному вираженні, млн. грн.