Анализ рынка производных торфа и торфяных субстратов в Украине с выделением Ивано-Франковской области. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка производных торфа и торфяных субстратов в Украине за 2018-1 пол. 2021 года. В ходе исследования был проведён анализ тенденций развития рынка, оценено производство, посчитаны доли основных операторов рынка. Рассмотрен ассортимент и средние текущие цены, а также потребительские предпочтения. По результатам исследования сформированы выводы, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, даны рекомендации по продвижению на рынке, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.

Добыча торфа в исследуемый период в целом находилась в пределах от 327 до 616,5 тыс. т с наименьшими показателями в 2020 и самым высоким в 2018 годах. Такая высокая амплитуда изменений объемов объясняется тем, что добыча торфа сконцентрирована на мощностях государственных предприятий, а они в Украине практически во всех отраслях работают с низкой эффективностью и регулярно останавливают свою деятельность. Также регулярные происходят пожары на торфяниках, в которых добыча полностью прекращается (по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 2020 году количество пожаров на торфяниках увеличилось в 2 раза, а площадь в 2,5 раза). Их количество сильно зависит от погодных условий: в годы с длительными периодами без осадков и высокой температурой воздуха, пожары встречаются чаще и продолжаются дольше.
Сильное падение объемов добычи в 2020 году обусловлено влиянием пандемии Covid-19 (нехватка рабочей силы и уменьшение спроса на торфяную продукцию из-за закрытия ресторанов и, соответственно, снижения объемов выращивания фруктов и овощей). Вторым, но не менее важным фактором является спрос на продукцию из торфа как в топливном сегменте, так и в сельском хозяйстве, что зависит от наличия товаров субститутов и общей экономической ситуации в стране.

Сырьем для производства торфяных субстратов является торф. На территории Украины обнаружено около 2000 торфяных месторождений с общими запасами 2 млрд. т. Более 50% торфа сосредоточено на Полесье (Волынская, Ровенская, Черниговская, Житомирская, Киевская области). В Украине насчитывается 4 типа торфяных месторождений: низинные, верховые, смешанные и переходные. Почти 96% ресурсов торфа относится к низинному типу. По состоянию на 01.01.2021 насчитывается 682 месторождения торфа. Разрабатывается всего 40 месторождений. Общая численность запасов составляет 759 418 тыс. т., запасов в разработке – 69 615 тыс. т.
Большинство перерабатываемого торфа идет на сельскохозяйственные нужды. Однако также развит сегмент производства торфяных брикетов. Этот сегмент обладает большим потенциалом за счет перехода большого количества потребителей на отопление твердым топливом вместо газа, а торфяные брикеты являются одним из ведущих видов ресурсов для получения энергии.
Производство и переработка торфа в Украине включает в себя три основных показателя: добыча торфа в целом, его переработка в сельскохозяйственном сегменте и переработка в сегменте топливного торфа.
Из-за неблагоприятных погодных условий сельское хозяйство в целом было менее активным, чем в урожайные года. Спад активности привел к спаду спроса на субстраты. Засуха в Украине началась в июле 2019 г. Часть фермеров сеяли в сухую почву, а общий объем использованного предприятиями торфа и торфяных субстратов в 2019 году снизился на 44,17% по сравнению с 2018 годом.
Рынок торфяных субстратов делится на два целевых сегмента в зависимости от типа потребителя – коммерческий и частный. В зависимости от сферы деятельности на сегодняшний день торфяные субстраты используются в сельском хозяйстве, садоводстве, ландшафтном дизайне.
Развитие украинского рынка производных торфа происходило неоднородно. Такая ситуация связана с тем, что рынок зависит от многих внешних факторов, некоторые из которых сложно прогнозировать и невозможно изменить. Однако, несмотря на низкие показатели роста за последние года, рынок развивается с точки зрения отдельных его операторов, что быстро реагирует на изменения в спросе в рамках потребительского сегмента (например, распределение ассортимента в соответствии с тенденциями).

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка производных торфа Украины по сравнению с другими странами, 2018-1пол.2021 гг.
1.1. Описание рынка (история, факторы и проблемы развития рынка, оценка уровня насыщенности рынка)
1.2. Анализ текущих тенденций развития рынка производных торфа
1.3 Основные характеристики рынка. Расчет емкости рынка производных торфа в 2018-1пол.2021 гг.
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по происхождению продукции (импортная/отечественная, по регионам, по ассортименту – оценка)
2. Анализ влияния государства на рынок
3. Объем производства производных торфа в Украине в натуральном и денежном выражении.
3.1. Объемы производства в 2018-1пол.2021 гг. (тыс. тонн)
3.2. Объемы производства в 2018-1пол.2021 гг. (тыс. грн.)
4. Основные операторы рынка производных торфа в Украине
4.1. Анализ основных операторов рынка производных торфа и их описание, структурирование, особенности политики сбыта и продвижения продукции, ассортимент (основные производители, импортеры, экспортеры и дистрибьюторы) и месторождения (с отметкой на карте или описанием локации)
4.2. SWOT-анализ ТОП-5 операторов рынка производных торфа
4.3. Доли основных операторов рынка торфяных субстратов. Характер конкуренции и риски
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт продукции (объемы, структура, таможенные и фактурные цены, география поставок по странам)
5.2. Импорт торфяных субстратов (объемы, структура, цены, география поставок по странам)
6. Цена и ценообразование на рынке производных торфа
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Потребление товара на рынке производных торфа
7.1. Потребительские предпочтения по исследуемой продукции, портрет потребителя (описание целевого сегмента, предпочтений потребителей в выборе поставщика и факторов влияния на выбор)
7.2. Анализ структуры и сегментов потребления. Выделение перспективных ниш (неудовлетворенный спрос или удовлетворенный за счет импорта)
7.3 Перечень компаний-потребителей в Ивано-Франковской области и соседних областях, перспективных для сбыта (название компании и контакты)
8. Каналы сбыта производных торфа (описание и оценка структуры)
9. Выводы. Перспективы развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг. Рекомендации по результатам исследования.
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления в целом
10.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок (включая появление новых проектов на рынке)

Перечень таблиц:

1. Месторождения и запасы торфа в областях Украины по состоянию на начало 2020 года
2. Динамика емкости рынка торфяных субстратов Украины за 2018 – 1 пол.2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
3. Динамика емкости рынка торфяных субстратов Украины за 2018 – 1 пол.2021 гг., в денежном выражении, млн. грн.
4. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при экспорте торфа и торфопродуктов
5. Аукционы на получение спец. разрешений по добыче торфа в Украине
6. Лоты на закупку торфяных субстратов в Украине за 2020 – 2021 гг.
7. Ассортимент торфяных субстратов «ТОРФ ЛЕНД УКРАИНА»
8. Ассортимент субстратов ООО Агрофирма «Рекорд»
9. Ассортимент торфяных субстратов «Ренессанс»
10. Ассортимент торфяных субстратов ТМ «Полесский»
11. Ассортимент торфяных субстратов ТМ «GreenLine»
12. Ассортимент торфяных субстратов ТМ "RichLand"
13. Ассортимент торфяных субстратов ООО «Садко»
14. Ассортимент торфяных субстратов ТМ «Флора плюс»
15. Ассортимент хобби субстратов ООО «RichLand»
16. Ассортимент профессиональных субстратов ООО «RichLand»
17. Ассортимент торфяных субстратов хобби серии ЧП «Кардаш»
18. Ассортимент торфяных субстратов профессиональной серии ЧП «Кардаш»
19. Ассортимент торфяных субстратов, производимых ГП «Житомирторф»
20. Ассортимент производимых торфяных субстратов ЧАО «Ивано-Франковск торф»
21. Сегментация основных операторов рынка торфяных субстратов по специализации
22. Географическая сегментация основных операторов рынка торфяных субстратов Украины
23. Сегментация операторов рынка торфяных субстратов в разрезе каналов сбыта продукции
24. Участки спец. разрешений недропользователей в Украине
25. SWOT-анализ ТОП-5 операторов рынка
26. Оценка влияния факторов на рынок торфяных субстратов в Украине
27. Среднегодовой курс валют за 2018–2021 гг.
28. Основные компании-экспортеры торфяных субстратов в 2018-2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
29. Основные компании-экспортеры торфяных субстратов в 2018-2021 гг. в денежном выражении, млн. грн.
30. Основные компании-импортеры торфяных субстратов в Украине в 2018-1 пол. 2021 годах. в натуральном выражении, тыс. т.
31. Основные компании-импортеры торфяных субстратов в Украине в 2018-1 пол. 2021 в денежном выражении, млн. грн.
32. Сегментирование потребления на рынке торфяных субстратов
33. Компании-потребители на рынке торфяных субстратов
34. SWOT – анализ рынка торфяных субстратов
35. Сегментация рыночных рисков
36. Карта рисков на рынке торфяных субстратов в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика добычи торфа в Украине в 2016-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
2. Динамика производства брикетов, катунов и других видов твердого топлива из торфа в Украине в 2016-9 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
3. Доля отечественной продукции на рынке торфяных субстратов Украины в 2016-2021 гг.
4. Структура рынка торфяных субстратов в Украине по ассортименту в 2020 году, в натуральном выражении, %
5. Географическая структура производства торфяных субстратов в Украине в 2021 году, в натуральном выражении, %
6. Динамика производства торфяных субстратов в Украине в 2018 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
7. Динамика производства торфяных субстратов в Украине в 2018 – 1 пол. 2021 в денежном выражении, тыс. грн.
8. Доли операторов рынка торфяных субстратов в Украине в 2021 году, в натуральном выражении, %
9. Динамика экспорта торфяных субстратов в 2018 – 9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
10. Динамика экспорта торфяных субстратов в 2018 – 9 мес. 2021, в денежном выражении, млн. грн.
11. Географическая структура экспорта торфяных субстратов в 2021 г., в натуральном выражении, %
12. Географическая структура экспорта торфяных субстратов в 2020 г., в денежном выражении, %
13. Динамика импорта торфяных субстратов в 2018-1 пол.2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
14. Динамика импорта торфяных субстратов в 2018-1 пол.2021 гг., в денежном выражении, млн. грн.
15. Географическая структура импорта торфяных субстратов в 2021 г., в натуральном выражении, %
16. Географическая структура импорта торфяных субстратов в 2021 г., в денежном выражении, %
17. Динамика средних экспортных цен на торфяные субстраты в Украине в 2018-2021 гг., грн./т.
18. Динамика средних импортных цен на торфяные субстраты в Украину в 2018-2021 гг., грн./т.
19. Динамика средних розничных цен на торфяные субстраты в Украине в 2016-2020 гг., грн./т.
20. Структура себестоимости торфяных субстратов в Украине.
21. Структура потребления на рынке торфяных субстратов в 2020 году по сегментам потребителей.
22. Базовый прогноз развития добычи торфа в Украине в 2021–2023 годах. в натуральном выражении, млн. грн.