Аналіз ринку проектування будівель в Україні. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting проведено дослідження ринку проектування будівель в Україні. У звіті описані такі сегменти нерухомості, як житлова, промислова, комерційна, інфраструктурна, соціальна та адміністративна.
Ринок проектування – основа будівельної галузі, що характеризується високою додатковою вартістю. Розвиток цієї сфери залежить від висококваліфікованого кадрового забезпечення та впровадження сучасних технологій. Будівельна галузь увійшла до трійки лідерів серед сфер та видів діяльності в Україні, в які було вкладено найбільше капітальних інвестицій за підсумками 2018 року.
Виходячи з обсягів введення будівель в експлуатацію можна визначити, що основними споживачами проектних послуг є житлові будівлі.

Останні кілька років структура попиту нове житло мало змінюється. Найбільше потрібні будинки в доступному комфорт-класі, далі йде бізнес, за ним преміум. Серед квартир найбільш популярні однокімнатні до 45 квадратних метрів та двокімнатні до 65-70 квадратних метрів.
У 2018 році уклали 277 тис. договорів купівлі-продажу, що на 8,4% більше за показник 2017 року. Однак це менше 0,5% всього населення України. У 2018 році найбільше договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків було укладено у Києві та Дніпропетровській області, найменше — у Чернівецькій.
Популярність житлових комплексів у межах зони півгодинної їзди від Києва дедалі більше. Витрати на дорогу компенсуються нижчою вартістю житла. До цього додаються такі переваги, як менша густота населення, внутрішньокомплексна інфраструктура, великі рекреаційні зони. Однак у цьому сегменті очікуються зміни. Нові будівельні норми обмежують поверховість майбутнього будинку в залежності від густоти населення в тому чи іншому населеному пункті. Забудовники реалізують в основному багатоквартирні проекти додому висотою в середньому 6 поверхів. Посилення норми за допустимою поверховістю потенційно зменшує прибуток компаній, тому пропозиція нового житла в передмісті скоротиться, а ціни підвищаться.
Однак комерційне будівництво також представляє інтерес для архітекторів завдяки фінансуванню, можливості реалізувати модні тенденції та використовувати сучасні технологічні рішення.
У 2018 році на ринок України вийшли великі оператори міжнародного рітейлу – H&M, Decathlon, DeFacto, Koton. Внаслідок підписання договорів у професійних торгових центрах спостерігалося значне зниження рівня вакантності та зростання ставок оренди. У 2018 році відкрилися такі ТЦ/ТРЦ, як Rive Gauche, "Рітейл Парк Петрівка", Smart Plaza Polytech, "МегаМаркет Нивки", "Епіцентр" (проспект С. Бандери, 11), Good Life та "Європарк". Столичний ринок торгівельної нерухомості продовжує залишатися найпривабливішим сегментом комерційної нерухомості з погляду девелопменту, про що свідчить великий обсяг нової пропозиції, заявлений до введення в експлуатацію на 2019-2020 роки – 633 тис. кв. м. (за підрахунками Colliers International).

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку проектування України
1.1. Опис ринку (фактори впливу, проблеми, тенденції)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2018 р (обсяг наданих послуг проектування в грошовому вираженні) - оцінка за даними фінансової звітності
1.3. Структурування та сегментація ринку (за регіонами, по видах проектів (житлові / комерційні)
2. Основні оператори ринку
2.1. Опис основних операторів ринку
2.2. Структурування основних операторів ринку
2.3. Частки ринку основних операторів в грошовому вираженні в 2018 році (оцінка за даними фінансової звітності 2017 року)
2.4. Ступінь конкуренції і ризики
3. Ціна та ціноутворення на ринку
3.1. Середні поточні ціни на послуги проектування (запити в компанії, аналіз тендерів)
3.2. Основні фактори впливу на ціну, структура
4. Канали збуту послуг на ринку (аналіз структури просування (на підставі відкритих джерел - тендери, зв'язки компаній))
5. Висновки і рекомендації. Перспективи розвитку ринку. Прогноз ємності ринку на 2019-2020 рр. Об’єкти, що будуються і заплановані об'єкти

Перелік таблиць:

1. Найбільші підрядники будівництва, реконструкції та реставрації будівель згідно з документами, зареєстрованим ДАБІ в 2018-4 міс. 2019 рр.
2. Лідери-підрядники за кількістю згадок в дозвільних документах у 2018-2019 рр.
3. Лідери-проектувальники за кількістю згадок в дозвільних документах у 2018-2019 рр.
4. Лідери за кількістю виграних тендерів в 2018-2019 рр.
5. Лідери за сумою виграних тендерів в 2018-2019 рр.
6. Лідери за кількістю проведених тендерів в 2018-2019 рр.
7. Компанії-конкуренти АІММ
8. Лідери за сумою проведених тендерів в 2018-2019 рр.
9. Сильні і слабкі сторони основних конкурентів
10. Структурування основних операторів ринку за регіонами
11. Структурування основних операторів ринку і конкурентів за сегментами
12. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
13. Умови і вартість розробки проекту і робочої документації житлового комплексу і торгового центру в Києві
14. Умови роботи великих забудовників в Україні з іншими компаніями (в т.ч. архітектурними бюро)
15. Дані про вартість проектних робіт в тендерній документації
16. SWOT-аналіз ринкового спрямування з точки зору гравця
17. PEST-аналіз ринкового спрямування
18. Об’єкти, що будуються і заплановані об'єкти багатоквартирного житлового будівництва в Києві і передмісті

Перелік графіків і діаграм:

1. Приклади проектів прибудинкової території
2. Частки робіт, на які були видані дозвільні документи (будівлі),%
3. Прийняття в експлуатацію житлових і комерційних будівель в 2018 році, тис. м. кв.
4. Прийняття в експлуатацію житлових будинків за регіонами у 2018 році, тис. м. кв.
5. Прийняття в експлуатацію комерційних будівель в 2018 році, тис. м. кв.
6. Частки документів щодо будівництва, реконструкції та реставрації будівель, зареєстрованих ДАБІ в 2018-4 міс. 2019 р., за регіонами,%
7. Частки документів щодо будівництва, реконструкції та реставрації будівель, зареєстрованих ДАБІ в 2018-4 міс. 2019 р., за видами об'єктів,%
8. Частки ринку основних операторів в грошовому вираженні в 2018 році, %
9. Забудовники з найбільш широким колом проектувальників
10. Прогноз ринку послуг проектування будівель на 2019-2020 рр., млн. грн.
11. Схема існуючої і планованої забудови м. Києва до 2025 р
12. Модель довгострокового територіально-планувального розвитку м. Києва
13. Структура попиту на проектні послуги за видами будівель,%
14. Структура попиту на проектні послуги за видами нежитлових будівель,%
15. Регіональне розподілення прийнятих в експлуатацію приватних будинків, за площею, %