Дослідження ринку нафтопродуктів в Україні. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку нафтопродуктів в Україні. Український ринок нафтопродуктів представлений бензином різних марок, дизельним паливом (газойлями) та газом (пропан, бутан, метан). Споживачі використовують НФП для автотранспортних засобів (власних, виробничих), роботи генераторів, переробки. Роздрібні споживачі користуються послугами АЗС.
Компанії-власники АЗС закуповують паливо самостійно, або через компанії оптової торгівлі. Низка споживачів самостійно закуповує паливо у виробників або імпортує для власних потреб.
У 2021 році спостерігалось збільшення споживання палива через АЗС. Це пов’язано з тим, що українці почали більше подорожувати автомобілем, а також «безпековий фактор» захисту від пандемії – мінімізація використання громадського транспорту з метою уникнути контакту з іншими людьми.
На початку 2022 р. в країні був дефіцит палива, через війну припинилися поставки з росії та білорусі, також були пошкоджені виробничі потужності єдиного виробника нафтопродуктів – Кременчуцького НПЗ.
Більшість автомобілів, що ввозяться на територію України, мають дизельні мотори, тому останніми роками спостерігається тенденція збільшення споживання дизельного палива.

Оптове споживання дизельного палива майже в 2 рази більше, ніж через АЗС. Це пов’язано з масовим використанням газойлі в промисловості. Ще одним фактором є закупівля холдингами дизелю напряму у виробників. Військова техніка ЗСУ в більшості заправляється цим видом палива.
Аграрії займають значну частку серед споживачів газойлі, адже більшість сільськогосподарської техніки працює на дизельному паливі. В період з квітня по липень 2022 року діяло «нульове» розмитнення автомобілів, більшість «євроблях» має дизельний двигун. Збільшення споживання дизельного палива в кінці року також пов’язане з масовим використанням генераторів.
Очікується, що з 2023 році обсяги споживання пального поступово повертатимуться на довоєнний час (за умов, що АЗС будуть працювати у такому ж режимі, як станом на грудень 2022 року, незмінної кількості та відсутності пошкоджень працюючих АЗС та інших інфраструктурних об’єктів, що можуть завадити імпорту палива та обсягам споживання). Основні фактори, що вплинуть на обсяги споживання пального у 2023-2025 рр.:
- Використання генераторів населенням та промисловістю (за умови продовження енергетичної кризи),
- Проведення весняної посівної (щорічне традиційне зростання попиту),
- Поставки та використання додаткових обсягів військової техніки (задекларовані та прогнозовані поставки з ЄС та США у 2023 р.),
- Розвиток будівельної галузі (відбудова пошкоджених регіонів, міської та промислової інфраструктури тощо),
- Повернення споживачів, що виїхали з країни (після перемоги).

Детальний зміст:

1. Споживання НФП 2017-2021 (за роками у розрізі марок палива бензини, дт, скраплений газ), т(л) та грн
2. Споживання в 2022 (січень-вересень помісячно, динаміка до 2021, в розрізі марок палива бензини, дт, скраплений газ)
3. Основні споживачі палива у 2021 та 2022 (АЗС, опт)
4. Прогноз споживання на 2022, 2023, 2024, 2025 (АЗС, опт) (оцінка)
6. Основні оператори АЗС у грудні 2021, у грудні 2022 (за кількістю, продажами)
7. Структура наповнення ринку у 2021 та 2022 (укр.виробники, імпорт у розрізі країн, виробників)
8. Основні імпортери палива (із зазначенням часток) та оператори оптового ринку

Перелік таблиць:

1. Споживання НФП через АЗС у 2017-2021 рр., у натуральному вираженні, тис. т
2. Споживання НФП через АЗС у 2017-2021, у вартісному вираженні, млрд. грн
3. Оптове споживання НФП у 2021, у натуральному вираженні, тис. т
4. Оптове споживання НФП у 2021, у вартісному вираженні, млрд. грн
5. Основні оптові споживачі (імпортери) у сфері агропромисловості за 2022 рік
6. Середні ціни за провідними операторами на 30.12.2022 (грн./л)
7. Прогнозні показники споживання пального в 2021-2025 рр., тис тонн
8. Прогнозна динаміка обсягів закупівлі пального основними операторами, тис тонн
9. Основні оператори АЗС
10. Структура імпорту на ринку пального за країнами, 2021-9 міс. 2022 рр.,

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка споживання бензину А-92 через АЗС за 2021-9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
2. Динаміка споживання бензину А-92 через АЗС за 9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
3. Динаміка споживання бензину А-95 через АЗС за 2021-9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
4. Динаміка споживання бензину А-95 через АЗС за 9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
5. Динаміка споживання палива моторного сумішевого через АЗС за 2021-9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
6. Динаміка споживання палива моторного сумішевого через АЗС за 9 міс. 2022 рр, у натуральному вираженні, тис. т
7. Динаміка оптового споживання бензину моторного за 2021-9 місяців 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
8. Динаміка оптового споживання бензину моторного за 9 міс. 2022 рр, у натуральному вираженні, тис. т
9. Динаміка споживання газойлі (палива дизельного) через АЗС за 2021-9 місяців 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
10. Динаміка споживання газойлі (палива дизельного) через АЗС за 9 місяців 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
11. Динаміка оптового споживання палива дизельного за 2021-9 місяців 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
12. Динаміка оптового споживання газойлі (палива дизельного) за 9 місяців 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
13. Динаміка споживання пропану і бутану скрапленого через АЗС за 2021-9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
14. Динаміка споживання пропану і бутану скрапленого через АЗС за 9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
15. Динаміка оптового споживання пропан-бутану за 2021-9 місяців 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
16. Динаміка оптового споживання пропану і бутану скрапленого за 9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
17. Динаміка споживання газу природнього скрапленого або у газоподібному стані (метану) через АЗС за 2021-9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
18. Динаміка споживання газу природнього скрапленого або у газоподібному стані (метану) через АЗС за 9 міс. 2022 рр., у натуральному вираженні, тис. т
19. Частки основних оптових споживачів пального у 2021 та 2022 роках
20. Середні ціни на пальне по Україні станом на 30.12.2022, грн./л
21. Структура українських виробників на ринку пального, 2021 р., %
22. Структура імпорту на ринку пального за виробниками, 2021 р., %
23. Структура імпорту на ринку пального за виробниками, 9 міс. 2022 р., %
24. Основні імпортери палива та їх частки, 2021 р.
25. Основні імпортери палива та їх частки, 9 міс. 2022 р.