Аналіз ринку підлогового покриття України. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку крохмалю в Україні.
В рамках дослідження було представлено аналіз тенденцій розвитку ринку підлогових покриттів і розраховані загальні показники ринку в 2018-2020 рр. за обсягом виробництва, експорту та імпорту в Україні. У звіті сегментований ринок за типом підлогового покриття (ламінат, паркет, лінолеум і ковролін), а також показаний перелік найбільших операторів ринку, їх спеціалізація. В аналізі представлені середньо поточні ціни на продукцію. Аналітиками складено аналіз інвестиційної привабливості галузі: SWOT-аналіз ринкового спрямування, PEST-аналіз факторів впливу на ринок.
Зростання ринку підлогового покриття відбувається в більшій мірі за рахунок сегменту ламінату. Це обумовлено тим, що ламінат в порівнянні, наприклад, з паркетом має значно більш доступну ціну при хороших експлуатаційних характеристиках, тому більшість споживачів обирає саме його.
Особливості ринку підлогового покриття:
• Україна має власну сировинну базу. Лісопильна продукція широко експортується, що говорить про широкі можливості виробників підлогового покриття у виборі постачальників і асортименті сировини.
• При значних обсягах виробництва в лісопильній промисловості, основну частину експорту становить напівфабрикат - дошки, профільований погонаж.
• Висока частка імпортної продукції в різних сегментах підлогових покриттів
• Залежність ринку від обсягів і тенденцій житлового будівництва
• Концентрація ринку: основний обсяг виробництва припадає на кілька великих операторів.
• Великі оператори галузі - місцеві підрозділи або представництва міжнародних компаній.
• Виробники підлогового покриття в основному є також виробниками суміжних галузей - настінного покриття, МДФ-і ХДФ-плит, вагонки, дерев'яних опор, лінолеуму.
За період з 2018 по 2020 рік будівельний ринок в сегменті будинків демонстрував незначну негативну динаміку. З огляду на несприятливі умови 2020 року – розвиток пандемії COVID-19, введення жорстких карантинних обмежень і пов'язане з цим тимчасове призупинення будівельних робіт - в результаті їх сумарний обсяг знизився на 4%.
Обсяги будівництва житлових приміщень впали найсильніше. Крім тимчасової заморозки проєктів, викликаної карантином, на динаміку побудови житла вплинули гучні закриття великих забудовників («Укрбуд», «Аркада»), що сформували нові недобудови. На тлі розвитку скандалів і початку пандемії інвестиційна підтримка галузі знизилася, що також позначилося на обсягах будівництва. Слід також враховувати функціонування суміжних областей: ситуація на ринку будівельних матеріалів, проблеми з постачальниками, затримки при транспортуванні, можливість акумуляції та залучення зовнішніх кредитних коштів і т.д.

Паркет є прерогативою житлових приміщень. У комерційному секторі його використання вкрай рідкісне явище, через недостатній рівень зносостійкості. Винятком можуть бути тільки невеликі приміщення представницького характеру – в тих організаціях, де необхідно підкреслювати статус і високий ціновий сегмент вироблених товарів і послуг.
Ламінат може витримувати велике навантаження (за умови високого рівня зносостійкості). Тому його використовують і в ресторанах, виставкових залах, магазинах. Однак і для цих закладів ламінат не є основним матеріалом покриття, і здебільшого використовується в житлових приміщеннях

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку підлогового покриття в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2018-2020 рр. (тренди, особливості, чинники впливу на ринок, проблеми)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2018-2020 рр. в розрізі в натуральному і грошовому вираженні – оціночно
1.3. Сегментація і структурування ринку
· За походженням продукції (в структурі ємності ринку)
· По виду продукції
· По ТМ (в структурі експорту або імпорту)
1.4. Сировинна база, технологія виробництва: види сировини, середні поточні ціни (тільки загальні характеристики)
2. Виробництво на ринку підлогового покриття в розрізі сегментів в 2018-2020 рр. в Україні в натуральному і грошовому вираженні
2.1. Обсяг виробництва в натуральному вираженні
2.2. Обсяг виробництва в грошовому вираженні
3. Основні оператори ринку підлогового покриття в Україні
3.1. Перелік основних операторів, короткий опис, ТМ
3.2. Структурування операторів (за сегментами, регіонально)
3.3. Частки ринку основних операторів ринку - імпортери (відповідно до обсягів імпорту); виробники (без поділу на сегменти)
4. Зовнішня торгівля на ринку підлогового покриття в Україні
4.1. Експорт в 2018-2020 рр. (обсяги, структура, середні експортні ціни (тільки нескладні поставки), географія поставок по країнах основні компанії-експортери та їх частки в поставках)
4.2. Імпорт в 2018-2020 рр. (обсяги, структура, середні імпортні ціни (тільки нескладні поставки), географія поставок по країнах основні компанії-імпортери та їх частки в поставках)
5. Ціна і ціноутворення на ринку підлогового покриття в Україні
5.1. Середні поточні роздрібні ціни на досліджувані сегменти - за 1 кв. м. (інтернет-магазини)
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6. Висновки і прогнозні показники
6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
6.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку на 2021-2023 рр.
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
7.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
7.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
7.3.1. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку підлогового покриття в Україні в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні, млн. кв. м
2. Середня вартість покриття для ламінування в Україні на поточний момент, грн
3. Основні оператори ринку
4. Структурування операторів (за сегментами)
5. Структурування операторів (за регіонами)
6. Географічна структура експорту підлогового покриття з України в розрізі видів за 2018-2020 рр., в натуральному вираженні (тис. т), %
7. Основні експортери паркету та паркетової дошки з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
8. Основні експортери ламінованої підлоги з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
9. Основні експортери лінолеуму з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
10. Основні експортери килимового покриття з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
11. Середні ціни експорту підлогових покриттів в Україні в 2018-2020 рр., грн/кг
12. Географічна структура імпорту підлогового покриття в Україні в розрізі видів за 2018-2020 рр. в натуральному вираженні (тис. т), %
13. Основні імпортери паркету та паркетової дошки в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
14. Основні імпортери ламінованої підлоги в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
15. Основні імпортери лінолеуму в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
16. Основні імпортери килимового покриття в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
17. Середні ціни імпорту підлогових покриттів в Україні в 2018-2020 рр., грн/кг
18. Середні поточні роздрібні ціни станом на 01.06.2021, грн/кв.м.
19. Середні поточні роздрібні ціни станом на 01.06.2021, грн/кв.м.
20. Опис факторів, що впливають на кінцеву ціну продукції на ринку підлогових покриттів України
21. SWOT-аналіз ринку підлогового покриття в Україні
22. PEST-аналіз ринку підлогового покриття в Україні
23. Сегментація ринкових ризиків
24. Карта ризиків ринку підлогового покриття в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Об’єм виконаних будівельних робіт, 2018-2020 рр., млрд грн
2. Обсяг виконаних будівельних робіт за типом будівель і споруд, 2018-2020 рр., млрд грн
3. Площа житла, введеного в експлуатацію, 2018-2020 рр., тис. м²
4. Індекси цін виробників промислової продукції в 2013-2020 рр.
5. Структура ринку паркету і ламінату в Україні за походженням в 2020 р., в натуральному вираженні (млн. кв.м), %
6. Структура ринку лінолеуму та килимового покриття в Україні за походженням в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні (млн. кв.м), %
7. Співвідношення паркету і ламінованої підлоги у зовнішній торгівлі України в 2020 р., в натуральному вираженні (тис. тонн), %
8. Структура та динаміка ємності ринку лінолеуму за призначенням в 2018-2020 рр, (млн. кв.м), %
9. Співвідношення ТМ ламінованої підлоги в імпорті України в 2020 р., в натуральному вираженні (тис. тонн), %
10. Співвідношення ТМ лінолеуму в імпорті України в 2020 р., в натуральному вираженні (тис. тонн), %
11. Середня вартість на необрізний пиломатеріал в Україні (дошка) станом на 01.06.2021, тис. грн./куб. м.
12. Виробництво паркету і ламінату в Україні в 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, млн. кв. м
13. Виробництво лінолеуму і килимового покриття в Україні в 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, млн. кв. м
14. Виробництво паркету і ламінату в Україні в 2018-2020 рр., у грошовому вираженні, млрд. грн.
15. Виробництво лінолеуму і килимового покриття в Україні в 2018-2020 рр., у грошовому вираженні, млн. грн.
16. Частки ринку основних виробників паркету, паркетної дошки та ламінованої підлоги в Україні в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні, (тис. кв.м), %
17. Частки ринку основних виробників лінолеуму в Україні в 2020 р., в натуральному вираженні, (тис. кв.м), %
18. Частки ринку основних операторів лінолеуму (виробники (без експорту) та імпортери) у 2020 році, в натуральному вираженні, (тис.кв.м)
19. Частки ринку основних операторів паркету та паркетної дошки (виробники (без експорту) та імпортери) у 2020 році, в натуральному вираженні, (тис.кв.м)
20. Частки ринку основних операторів ламінованої підлоги (виробники (без експорту) та імпортери) у 2020 році, в натуральному вираженні, (тис.кв.м)
21. Частки ринку основних операторів килимового покриття у 2020 році, в натуральному вираженні, (тис.кв.м)
22. Динаміка експорту підлогового покриття з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тис. т
23. Динаміка експорту підлогового покриття з України в 2018-2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
24. Структура експорту підлогового покриття з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні (тис. т), %
25. Динаміка імпорту підлогового покриття в Україну в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тис. т
26. Динаміка імпорту підлогового покриття в Україні в 2018-2020 рр. в грошовому вираженні, млн. дол. США
27. Структура імпорту підлогового покриття в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні (тис. т), %
28. Схема формування оптової і роздрібної ціни на підлогове покриття в Україні
29. Прогнозні показники ємності ринку підлогового покриття в 2021-2023 рр., в натуральних показниках, млн. кв.м