Анализ рынка напольных покрытий в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка напольных покрытий в Украине.
В рамках исследования был представлен анализ тенденций развития рынка напольных покрытий и рассчитаны общие показатели рынка в 2018-2020 гг. по объему производства, экспорта и импорта в Украине. В отчете сегментирован рынок по типу напольного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и ковролин), а также показан перечень крупнейших операторов рынка, их специализация. В анализе представлены средне текущие цены на продукцию. Аналитиками составлен анализ инвестиционной привлекательности отрасли: SWOT-анализ рыночного направления, PEST-анализ факторов влияния на рынок.
Рост рынка напольных покрытий происходит в большей степени за счет сегмента ламината. Это обусловлено тем, что ламинат по сравнению, например, с паркетом имеет значительно более доступную цену при хороших эксплуатационных характеристиках, поэтому большинство потребителей выбирает именно его.
Особенности рынка напольного покрытия:
• Украина имеет собственную сырьевую базу. Лесопильная продукция широко экспортируется, что говорит о широких возможностях производителей напольного покрытия в выборе поставщиков и ассортименте сырья.
• При значительных объемах производства в лесопильной промышленности, основную часть экспорта составляет полуфабрикат - доски, профилированный погонаж.
• Высокая доля импортной продукции в различных сегментах напольных покрытий
• Зависимость рынка от объемов и тенденций жилищного строительства
• Концентрация рынка: основной объём производства приходится на несколько крупных операторов.
• Крупные операторы отрасли - местные подразделения или представительства международных компаний.
• Производители напольного покрытия в основном также являются производителями смежных отраслей - настенного покрытия, МДФ и ХДФ-плит, вагонки, деревянных опор, линолеума.
За период с 2018 по 2020 год строительный рынок в сегменте домов демонстрировал незначительную отрицательную динамику. Учитывая неблагоприятные условия 2020 - развитие пандемии COVID-19, введение жестких карантинных ограничений и связанное с этим временное приостановление строительных работ - в результате их суммарный объем снизился на 4%.
Объемы строительства жилых помещений упали сильнее всего. Кроме временной заморозки проектов, вызванных карантином, на динамику построения жилья повлияли громкие закрытия крупных застройщиков («Укрбуд», «Аркада»), сформировавшие новые недострои. На фоне развития скандалов и начала пандемии инвестиционная поддержка отрасли снизилась, что также сказалось на объемах строительства. Следует также учитывать функционирования смежных областей: ситуация на рынке строительных материалов, проблемы с поставщиками, задержки при транспортировке, возможность аккумуляции и привлечения внешних кредитных средств и т.д.

Паркет является прерогативой жилых помещений. В коммерческом секторе его использование крайне редкое явление, из-за недостаточного уровня износостойкости. Исключением могут быть только небольшие помещения представительского характера - в тех организациях, где необходимо подчеркивать статус и высокий ценовой сегмент производимых товаров и услуг.
Ламинат может выдерживать большую нагрузку (при условии высокого уровня износостойкости). Поэтому его используют и в ресторанах, выставочных залах, магазинах. Однако и для этих учреждений ламинат не является основным материалом покрытия, и в основном используется в жилых помещениях.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка напольных покрытий в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2018-2020 гг. (тренды, особенности, факторы влияния на рынок, проблемы)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2018-2020 гг. в разрезе в натуральном и денежном выражении - оценочно
1.3. Сегментация и структурирование рынка
· По происхождению продукции (в структуре емкости рынка)
· По виду продукции
· По ТМ (в структуре экспорта или импорта)
1.4. Сырьевая база, технология производства: виды сырья, средние текущие цены (только общие характеристики)
2. Производство на рынке напольного покрытия в разрезе сегментов в 2018-2020 гг. в Украине в натуральном и денежном выражении
2.1. Объем производства в натуральном выражении
2.2. Объем производства в денежном выражении
3. Основные операторы рынка напольного покрытия в Украине
3.1. Перечень основных операторов, краткое описание, ТМ
3.2. Структурирование операторов (по сегментам, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов рынка - импортеры (в соответствии с объемами импорта) производители (без разделения на сегменты)
4. Внешняя торговля на рынке напольных покрытий в Украине
4.1. Экспорт в 2018-2020 гг. (объемы, структура, средние экспортные цены (только несложные поставки), география поставок по странам основные компании-экспортеры и их доли в поставках)
4.2. Импорт в 2018-2020 гг. (объемы, структура, средние импортные цены (только несложные поставки), география поставок по странам основные компании-импортеры и их доли в поставках)
5. Цена и ценообразование на рынке напольных покрытий в Украине
5.1. Средние текущие розничные цены на исследуемые сегмента - за 1 кв. м. (интернет-магазины)
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Выводы и прогнозные показатели
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка на 2021-2023 гг.
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT-анализ рыночного направления
7.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
7.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
7.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка напольного покрытия в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, млн. кв. м
2. Средняя стоимость покрытия для ламинирования в Украине на текущий момент, грн
3. Основные операторы рынка
4. Структурирование операторов (по сегментам)
5. Структурирование операторов (по регионам)
6. Географическая структура экспорта напольного покрытия из Украины в разрезе видов по 2018-2020 гг., в натуральном выражении (тыс. т), %
7. Основные экспортеры паркета и паркетной доски из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн
8. Экспортеры ламинированных полов из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн
9. Экспортеры линолеума из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн
10. Экспортеры коврового покрытия из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн
11. Средние цены экспорта напольных покрытий в Украине в 2018-2020 гг., грн / кг
12. Географическая структура импорта напольного покрытия в Украине в разрезе видов по 2018-2020 гг., в натуральном выражении (тыс. т), %
13. Импортеры паркета и паркетной доски в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн
14. Импортеры ламинированных полов в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн
15. Импортеры линолеума в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн
16. Импортеры коврового покрытия в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн
17. Средние цены импорта напольных покрытий в Украине в 2018-2020 гг., грн / кг
18. Средние текущие розничные цены по состоянию на 01.06.2021, грн / кв. м.
19. Средние текущие розничные цены по состоянию на 01.06.2021, грн / кв. м.
20. Описание факторов, влияющих на конечную цену продукции на рынке напольных покрытий Украины
21. SWOT-анализ рынка напольного покрытия в Украине
22. PEST-анализ рынка напольного покрытия в Украине
23. Сегментация рыночных рисков
24. Карта рисков рынка напольного покрытия в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем выполненных строительных работ, 2018-2020 гг., млрд грн
2. Объем выполненных строительных работ по типу зданий и сооружений, 2018-2020 гг., млрд грн
3. Площадь жилья, введенного в эксплуатацию, 2018-2020 гг., тыс. кв. м
4. Индексы цен производителей промышленной продукции в 2013-2020 гг.
5. Структура рынка паркета и ламината в Украине по происхождению в 2020 г., в натуральном выражении (млн. кв. м), %
6. Структура рынка линолеума и ковровых покрытий в Украине по происхождению в 2018-2020 гг., в натуральном выражении (млн. кв. м), %
7. Соотношение паркета и ламинированных полов во внешней торговле Украины в 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн), %
8. Структура и динамика емкости рынка линолеума по назначению в 2018-2020 гг., (млн. кв. м), %
9. Соотношение ТМ ламинированного пола в импорте Украины в 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн), %
10. Соотношение ТМ линолеума в импорте Украины в 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн), %
11. Средняя стоимость на необрезной пиломатериал в Украине (доска) по состоянию на 01.06.2021, тыс. грн./куб. м.
12. Производство паркета и ламината в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, млн. кв. м
13. Производство линолеума и ковровых покрытий в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, млн. кв. м
14. Производство паркета и ламината в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн.
15. Производство линолеума и ковровых покрытий в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
16. Доли рынка основных производителей паркета, паркетной доски и ламинированного пола в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении (тыс. кв. м), %
17. Доли рынка основных производителей линолеума в Украине в 2020 г., в натуральном выражении (тыс. кв. м), %
18. Доли рынка основных операторов линолеума (производители (без экспорта) и импортеры) в 2020 году, в натуральном выражении, (тыс. кв. м)
19. Доли рынка основных операторов паркета и паркетной доски (производители (без экспорта) и импортеры) в 2020 году, в натуральном выражении, (тыс. кв. м)
20. Доли рынка основных операторов ламинированного пола (производители (без экспорта) и импортеры) в 2020 году, в натуральном выражении, (тыс. кв. м)
21. Доли рынка основных операторов коврового покрытия в 2020 году, в натуральном выражении, (тыс. кв. м)
22. Динамика экспорта напольного покрытия из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
23. Динамика экспорта напольного покрытия из Украины в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
24. Структура экспорта напольного покрытия из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении (тыс. т), %
25. Динамика импорта напольного покрытия в Украину в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. т
26. Динамика импорта напольного покрытия в Украину в 2018-2020 гг. в денежном выражении, млн. долл. США
27. Структура импорта напольного покрытия в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении (тыс. т), %
28. Схема формирования оптовой и розничной цены на напольное покрытие в Украине
29. Прогнозные показатели емкости рынка напольного покрытия в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. кв. м1. Объем выполненных строительных работ, 2018-2020 гг., млрд грн
2. Объем выполненных строительных работ по типу зданий и сооружений, 2018-2020 гг., млрд грн
3. Площадь жилья, введенного в эксплуатацию, 2018-2020 гг., тыс. кв. м
4. Индексы цен производителей промышленной продукции в 2013-2020 гг.
5. Структура рынка паркета и ламината в Украине по происхождению в 2020 г., в натуральном выражении (млн. кв. м), %
6. Структура рынка линолеума и ковровых покрытий в Украине по происхождению в 2018-2020 гг., в натуральном выражении (млн. кв. м), %
7. Соотношение паркета и ламинированных полов во внешней торговле Украины в 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн), %
8. Структура и динамика емкости рынка линолеума по назначению в 2018-2020 гг., (млн. кв. м), %
9. Соотношение ТМ ламинированного пола в импорте Украины в 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн), %
10. Соотношение ТМ линолеума в импорте Украины в 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн), %
11. Средняя стоимость на необрезной пиломатериал в Украине (доска) по состоянию на 01.06.2021, тыс. грн./куб. м.
12. Производство паркета и ламината в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, млн. кв. м
13. Производство линолеума и ковровых покрытий в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, млн. кв. м
14. Производство паркета и ламината в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн.
15. Производство линолеума и ковровых покрытий в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
16. Доли рынка основных производителей паркета, паркетной доски и ламинированного пола в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении (тыс. кв. м), %
17. Доли рынка основных производителей линолеума в Украине в 2020 г., в натуральном выражении (тыс. кв. м), %
18. Доли рынка основных операторов линолеума (производители (без экспорта) и импортеры) в 2020 году, в натуральном выражении, (тыс. кв. м)
19. Доли рынка основных операторов паркета и паркетной доски (производители (без экспорта) и импортеры) в 2020 году, в натуральном выражении, (тыс. кв. м)
20. Доли рынка основных операторов ламинированного пола (производители (без экспорта) и импортеры) в 2020 году, в натуральном выражении, (тыс. кв. м)
21. Доли рынка основных операторов коврового покрытия в 2020 году, в натуральном выражении, (тыс. кв. м)
22. Динамика экспорта напольного покрытия из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
23. Динамика экспорта напольного покрытия из Украины в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
24. Структура экспорта напольного покрытия из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении (тыс. т), %
25. Динамика импорта напольного покрытия в Украину в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. т
26. Динамика импорта напольного покрытия в Украину в 2018-2020 гг. в денежном выражении, млн. долл. США
27. Структура импорта напольного покрытия в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении (тыс. т), %
28. Схема формирования оптовой и розничной цены на напольное покрытие в Украине
29. Прогнозные показатели емкости рынка напольного покрытия в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. кв. м