Аналіз ринку медичних послуг в Україні. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Обсяг ринку медичних послуг в національній валюті зростає за рахунок появи нових приватних лікарень, а також зростання цін, а в доларах США - навпаки, знижується через негативну динаміку валютного курсу і високу залежність від імпортного обладнання та медикаментів. За кількістю прикріпленого до державних поліклінік населення лідирують регіони з найбільшою чисельністю жителів - Дніпропетровська, Харківська та Львівська області, а також м. Київ.
Практично половина всіх захворювань в Україні припадала на захворювання органів дихання, що зумовлено низьким рівнем екології в Україні та великою кількістю курців. Серед хронічних захворювань українців найбільш виражені гіпертонія і серцеві захворювання. Коефіцієнт смертності в Україні в 2018 р Збільшився в порівнянні з 2017 р .. Найбільший коефіцієнт смертності був і залишається в Полтавській і Чернігівській обл. Дві третини частин всіх смертей в Україні в минулому році відбулися через хвороби системи кровообігу. Серед вікових категорій найчастіше хворіють підлітки від 15 до 17 років включно, в основному - хворобами органів дихання, органів травлення і органів зору

Основними регіонами за коефіцієнтом народжуваності були і залишаються Волинська, Закарпатська та Рівненська обл. Також в даних областях одні з найнижчих показників смертності по Україні. Однак в минулому році народжуваність не перевищувала смертність серед вище перерахованих обл., а також інших обл., крім Київської.
В Україні приватні пологові будинки поки не сильно поширені: всього 4 приватних пологових будинки в яких народжується всього 1% всіх новонароджених. Однак кількість народжених в приватних будинках щороку збільшується.
За останні роки зменшилися як кількість лікарняних установ, так і кількість ліжкомісць. Однак, збільшилася кількість поліклінік. Найбільша кількість лікарняних ліжок знаходиться в ЦРЛ та міських лікарнях.
Терапевти, хірурги і стоматологи складають практично половину всіх лікарів України. А серед усього середнього медичного персоналу 74% в минулому році становили медичні сестри.
За оцінками медичних страхових компаній, які складали рейтинг приватних клінік за наступними критеріями: доступність, вартість, якість, рівень сервісу, ціна / якість, наявність комплексу мед. послуг, лідируючу позицію в даному рейтингу займає клініка «Добробут», на другому місці - «Medikom», а на третьому - «Борис». Влітку 2019 року сталась велика операція з придбання одного з операторів, що в перспективі дозволить посилити позиції приватних медичних центрів.

Детальний зміст:

1. Опис ринку медичних послуг в Україні:
1.1. Обсяг ринку в грошовому вираженні в 2018 і 2019 роки ..
1.2. Структура ринку медичних послуг в Україні
Частка регіонів в структурі ринку приватної медицини - оціночно в%
Галузева структура ринку приватних медичних послуг в Україні - оціночно в% за типами клінік (лікарні, діагностика і т.д.)
Розподіл приватних і державних клінік по відділах стаціонарної допомоги в великих містах
1.3. Джерела фінансування лікарень в Україні (держава, організації, інвестори, ЄС, ВБ і ін.). Обсяги фінансування державних лікарень (державний бюджет)
2. Захворюваність населення
Регіональна структура захворюваності в Україні (на 100 тис. Чоловік)
Структура захворюваності в Україні (на 100 тис. Чоловік) - частка основних захворювань в Україні в%
Кількість населення України, що має хронічні захворювання в 2015-2016 рр.
Динаміка кількості смертей по регіонах України і структура смертності в Україні з причин смерті (на 100 тис. Чоловік)
Захворюваність за віком
3. Статистика народжуваності в країні і по регіонах: динаміка кількості пологів, коефіцієнт народжуваності в 2017 і 2018 рр.
4. Кількість пологів в державних і (приватних - за наявності інформації) мед. установах. Ключові пологового будинку в країні і регіонах, основні конкуренти
5. Вартість пологів в держ. і приватних медичних установах в країні, регіоні
6. Чисельність медичних установ: по великих регіонах, за видами (амбулаторні, стаціонари)
7. Потужність медичних установ з розподілу на: площа, кількість кабінетів, ліжок
8. Чисельність персоналу медичних установ: за профілями, чисельність лікарів за спеціальностями, регіонах (великі міста)
9. Середня зарплата співробітників медичних установ: в країні, в регіоні, в держ. і приватних установах
10. Середня заробітна плата за посадами і групам медичного персоналу: гл. лікар, зав. відділенням, лікар, медсестра, санітарка - в держ. і приватних медичних установах
11. Середня орендна ставка в Києві на приміщення під медичний заклад
12. Найбільші медичні установи (приватні) за обсягом виручки

Перелік таблиць:

1. 1. Розрахункові суми витрат на охорону здоров'я в Україні в 2017-2021 рр.
2. Видатки Державного бюджету України на охорону здоров'я на 2020 рік. млрд. грн.
3. Обсяг державних закупівель медичного обладнання та фармацевтичної продукції в Україні за 2017 - 1-3 кв. 2019 роки. через систему Prozorro
4. ТОП 5 замовників закупівель в система Prozorro в медичній сфері за 2017- 1-3 кв. 2019 року.
5. Динаміка регіональної структури захворюваності в Україні (на 100 тис. Чоловік) в 2016-2018 рр.
6. Кількість населення України, що має хронічні захворювання в 2015-2018 рр. *
7. Динаміка кількості смертей по регіонах України в 2016-2018 рр
8. Самооцінка здоров'я українців серед опитаних респондентів, за 2018 рік, в натуральному вираженні,%
9. Наявність в українців хронічних захворювань серед опитаних респондентів, за 2018 рік, в натуральному вираженні,%
10. Динаміка народжуваності по регіонах України в 2016-2018 рр.
11. Кількість пологів в державних і приватних мед. установах України в 2017 р
12. Ключові пологового будинку в Україні, зокрема в г. Киев на жовтень 2019 р
13. Ключові пологового будинку в регіонах, зокрема в м Дніпро, Львів і Одеса на червень 2018 р
14. Вартість пологів пакета «Стандарт» в приватних медичних установах України на листопад 2019 р грн.
15. Кількість медичних установ в Україні за видами в 2018 р
16. Кількість ліжок в медичних установах в Україні за видами в 2018 р
17. Кількість стаціонарних відділень в медичних установах в Україні по областях в 2018 р
18. Мінімальна площа приміщень приймальних відділень в Україні
19. Мінімальна площа на 1 ліжко в палатах від 2 і більше ліжок в Україні
20. Мінімальна площа кабінетів лікарів-спеціалістів, процедурних, перев'язочних і малих операційних в Україні
21. Кількість лікарняних ліжок по регіонах в Україні в 2017-2018 р
22. Кількість лікарів усіх спеціальностей по регіонах (без зубних лікарів) в Україні за2017-2018 р
23. Розподіл лікарів за окремими спеціальностями (без зубних лікарів) в Україні в 2018 р
24. Кількість середнього медичного персоналу всіх спеціальностей по регіонах в Україні в 2017-2018 р
25. Середня заробітна плата співробітників медичних установ в г. Киев в 2019 р
26. Орендна ставка на приміщення під медичний заклад по районам Києва на листопад 2019 р грн.
27. Обсяг виручки і чистий прибуток найбільших приватних клініки в Україні в 2018 р
28. Ціни на послуги великих приватних лікарень в Україні серед ТОП-гравців ринку станом на червень 2018 р грн.

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура ринку медицини України в 2015 і 2018 році, в грошовому вираженні,%
2. Розподіл видатків з різних джерел на охорону здоров'я в США, Франції, і Україні, за 2016 р
3. Динаміка обсягу ринку приватних медичних послуг в Україні, за 2016-2018 рр., Млрд грн.
4. Обсяг державних витрат бюджету України на медицину, за 2016-2020 рр., Млрд. Грн.
5. Регіональна структура ринку приватних медичних послуг в Україні в 2018 році
6. Галузева структура ринку приватних медичних послуг в Україні в 2016 і 2018 році в грошовому вираженні
7. Розподіл приватних і державних клінік по відділах стаціонарної допомоги в великих містах
8. Структура захворюваності в Україні (на 100 тис. Осіб) за 2016-2018 рр.,%
9. Структура смертності в Україні в 2017-2018 р з причин смерті (на 100 тис. Чоловік)
10. Структура захворюваності за віковими категоріями в Україні в 2018 р (на 100 тис. Чоловік)
11. Структура кількості народжених в Україні в 2017 р в розрізі приватних пологових будинків,%
12. Вартість пологів пакета «Стандарт» в приватних медичних установах України на червень 2018 р і листопад 2019, дол.
13. Структура ліжкового фонду за видами медичних установ в Україні в 2017-2018 р,%
14. Середня заробітна плата медичних працівників за спеціальностями в державному і приватному секторах в Україні, в грошовому вираженні станом на 3 кв. 2019 р грн.