Аналіз ринку медичних послуг в Україні. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Обсяг ринку медичних послуг в національній валюті зростає за рахунок появи нових приватних лікарень, а також зростання цін, а в доларах США - навпаки, знижується через негативну динаміку валютного курсу і високу залежність від імпортного обладнання та медикаментів. За кількістю прикріпленого до державних поліклінік населення лідирують регіони з найбільшою чисельністю жителів - Дніпропетровська, Харківська та Львівська області, а також м. Київ.
Практично половина всіх захворювань в Україні припадала на захворювання органів дихання, що зумовлено низьким рівнем екології в Україні та великою кількістю курців. Серед хронічних захворювань українців найбільш виражені гіпертонія і серцеві захворювання. Коефіцієнт смертності в Україні в 2017 р. зменшився в порівнянні з 2016 р., проте дане зниження незначне по відношенню зміни загальної кількості населення України. Найбільший коефіцієнт смертності був і залишається в Полтавській і Чернігівській обл. Дві третини частин всіх смертей в Україні в минулому році відбулися через хвороби системи кровообігу. Серед вікових категорій найчастіше хворіють підлітки від 15 до 17 років включно, в основному - хворобами органів дихання, органів травлення і органів зору.

Структура захворюваності за віковими категоріями в Україні в 2017 р., випадків на 100 тис. чоловік

Джерело: за даними центру медичної статистики МОЗ України, оцінка Pro-Consulting

Основними регіонами за коефіцієнтом народжуваності були і залишаються Волинська, Закарпатська та Рівненська обл. Також в даних областях одні з найнижчих показників смертності по Україні. Однак в минулому році народжуваність не перевищувала смертність серед вище перерахованих обл., а також інших обл., крім Київської.
В Україні приватні пологові будинки поки не сильно поширені: всього 4 приватних пологових будинки в яких народжується всього 1% всіх новонароджених. Однак кількість народжених в приватних будинках щороку збільшується.
За останні роки зменшилися як кількість лікарняних установ, так і кількість ліжкомісць. Однак, збільшилася кількість поліклінік. Найбільша кількість лікарняних ліжок знаходиться в ЦРЛ та міських лікарнях.
Терапевти, хірурги і стоматологи складають практично половину всіх лікарів України. А серед усього середнього медичного персоналу 74% в минулому році становили медичні сестри.
За оцінками медичних страхових компаній, які складали рейтинг приватних клінік за наступними критеріями: доступність, вартість, якість, рівень сервісу, ціна/якість, наявність комплексу мед. послуг, лідируючу позицію в даному рейтингу займає клініка «Добробут», на другому місці - «Medikom», а на третьому - «Борис».

Детальний зміст:

1. Опис ринку медичних послуг в Україні
1.1. Обсяг ринку в грошовому вираженні в 2016 та 2017 рр..
1.2. Структура ринку медичних послуг в Україні
- Частка регіонів в структурі ринку приватної медицини - оціночно в %
- Галузева структура ринку приватних медичних послуг в Україні - оціночно в % за типами клінік (лікарні, діагностика і т. д.)
- Розподіл приватних і державних клінік по відділах стаціонарної допомоги в великих містах
1.3. Джерела фінансування лікарень в Україні (держава, організації, інвестори, ЄС, ВБ і ін.). Обсяги фінансування державних лікарень (державний бюджет)
2. Захворюваність населення
- Регіональна структура захворюваності в Україні (на 100 тис. чоловік)
- Структура захворюваності в Україні (на 100 тис. чоловік) - частка основних захворювань в Україні в %
- Кількість населення України, що має хронічні захворювання в 2015-2016 рр.
- Динаміка кількості смертей по регіонах України і структура смертності в Україні з причин смерті (на 100 тис. чоловік)
- Захворюваність за віком
3. Статистика народжуваності в країні і по регіонах: динаміка кількості пологів, коефіцієнт народжуваності в 2016 та 2017 рр.
4. Кількість пологів в державних і (приватних - за наявності інформації) мед. установах. Ключові пологові будинки в країні і регіонах, основні конкуренти
5. Вартість пологів в держ. і приватних медичних установах в країні, регіоні
6. Чисельність медичних установ: по великих регіонах, за видами (амбулаторні, стаціонари)
7. Потужність медичних установ з розподілу на: площу, кількість кабінетів, ліжок
8. Чисельність персоналу медичних установ: за профілями, чисельність лікарів за спеціальностями, регіонах (великі міста)
9. Середня зарплата співробітників медичних установ: в країні, в регіоні, в держ. і приватних установах
10. Середня заробітна плата за посадами і групам медичного персоналу: гл. лікар, зав. відділенням, лікар, медсестра, санітарка - в держ. і приватних медичних установах
11. Середня орендна ставка в Києві на приміщення під медичний заклад
12. Найбільші медичні установи (приватні) за обсягом виручки
13. Ціни на послуги великих приватних лікарень в Україні серед ТОП-гравців ринку

Перелік таблиць:

1. Розподіл приватних і державних клінік по відділах стаціонарної допомоги в великих містах.
2. Розрахункові суми витрат на охорону здоров'я в Україні в 2017-2021 рр.
3. Видатки Державного бюджету України на охорону здоров'я в 2017 р.
4. ТОП-5 замовників закупівель в системі Прозорро в медичній сфері 1.08.2016 - 1.01.2017 рр.
5. Тендери із закупівлі медичного обладнання Департаментом охорони здоров'я КМДА у 2017 році.
6. Закупівля моніторів пацієнта і пульсоксиметрів на кошти акції «Серце до серця» у 2016 році.
7. Динаміка регіональної структури захворюваності в Україні (на 100 тис. Чоловік) в 2016-2017 рр.
8. Кількість населення України, що має хронічні захворювання в 2015-2016 рр. *
9. Динаміка кількості смертей по регіонах України в 2016-2017 рр.
10. Динаміка народжуваності по регіонах України в 2016-2017 рр.
11. Кількість пологів в державних і приватних мед. установах України в 2017 р.
12. Ключові пологові будинки в Україні, зокрема в м. Київ на червень 2018 р.
13. Ключові пологові будинки в регіонах, зокрема в м. Дніпро, Львів і Одеса на червень 2018 р.
14. Вартість пологів пакету «Стандарт» в приватних медичних установах України на червень 2018 р. грн.
15. Кількість медичних установ в Україні за видами в 2017 р.
16. Мінімальна площа приміщень приймальних відділень в Україні.
17. Мінімальна площа на 1 ліжко в палатах від 2 і більше ліжок в Україні.
18. Мінімальна площа кабінетів лікарів-спеціалістів, процедурних, перев'язочних і малих операційних в Україні.
19. Кількість лікарняних ліжок по регіонах в Україні в 2017 р.
20. Кількість лікарів усіх спеціальностей по регіонах (без зубних лікарів) в Україні в 2017 р.
21. Розподіл лікарів за окремими спеціальностями (без зубних лікарів) в Україні в 2017 р.
22. Кількість середнього медичного персоналу всіх спеціальностей по регіонах в Україні в 2017 р.
23. Розподіл середнього медичного персоналу за окремими спеціальностями в Україні в 2017 р.
24. Середня заробітна плата працівників медичних установ в м. Київ в 2018 р.
25. Орендна ставка на приміщення під медичний заклад по районам Києва на червень 2018 р. грн.
26. Обсяг виручки і чистий прибуток найбільших приватних клініки в Україні в 2016 р.
27. Ціни на послуги великих приватних лікарень в Україні серед ТОП-гравців ринку станом на червень 2018 р. грн.

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяг ринку медичних послуг в 2016-2017 рр., млрд. грн.
2. Динаміка обсягу ринку медичних послуг в 2016-2017 рр., млрд. грн
3. Обсяг ринку медичних послуг в 2016-2017 рр., млрд. дол. США
4. Динаміка обсягу ринку медичних послуг в 2016-2017 рр., млрд. дол.
5. Регіональна структура ринку приватних медичних послуг в Україні в 2017 році
6. Галузева структура ринку приватних медичних послуг в Україні в 2017 році в грошовому вираженні
7. Динаміка бюджетних витрат на охорону здоров'я в Україні в 2014-2017 рр.
8. Структура захворюваності в Україні (на 100 тис. чоловік) в 2016 та 2017 рр.,%
9. Структура смертності в Україні в 2017 р. з причин смерті (на 100 тис. чоловік)
10. Структура захворюваності за віковими категоріями в Україні в 2017 р. (на 100 тис. чоловік)
11. Структура кількості народжених в Україні в 2017 р. в розрізі приватних пологових будинків,%
12. Вартість пологів пакету «Стандарт» в приватних медичних установах України на червень 2018 р., долл.
13. Структура ліжкового фонду за видами медичних установ в Україні в 2017 р.,%
14. Середня заробітна плата медичних працівників за спеціальностями в державному і приватному секторах в Україні, в грошовому вираженні в 2017 р., грн.