Аналіз ринку медичних послуг (державний та приватний сектор) в Україні. 2017 рік

Анотація до аналізу ринку:

У поточний час приватна медицина в Україні стає популярнішим, головним чином, через низький рівень державної медичної допомоги. Ключовою відмінністю між приватною і державною медициною є не персонал або рівень кваліфікації лікарів, а наявність нового, дорогого обладнання, що дозволяє швидко проводити високоточні обстеження. Медичні співробітники зацікавлені у працевлаштуванні в приватні клініки через високі зарплат. У той же час, ряд лікарів поєднує роботу в комерційних установах з державними лікарнями.

У 2014-2015 роках, через кризові явища, в Україні з'явилося мало нових приватних клінік. Разом з тим, активне зростання показали вже працюючі медичні мережі. Зокрема, влітку 2016 року клініка ISIDA інвестувала € 3 млн в розширення потужностей, збільшення кількості місць для пацієнтів та інші модернізації. Медичний центр «Добробут», в свою чергу, оголосив про плани відкрити нові центри в усіх містах з населенням вище 150 тис. чоловік.

Експерти відзначають зростання обсягу ринку приватних медичних послуг за рахунок появи нових лікарень, а також зростання цін на послуги. Як вже було сказано вище, криза 2014-2015 років стала стримуючим фактором у розвитку даного сегмента. Загальний обсяг ринку має тенденцію до скорочення, більш помітну в доларовому еквіваленті. Складність точної оцінки даного показника полягає в наявності тіньових механізмів оплати послуг. У грошовому вираженні показник обсягу ринку можна оцінити за бюджетними коштами, виділеними на медицину. За даними Світового Банку, починаючи з 2009 року українці покривають близько 40% витрат на охорону здоров'я. При цьому, жителі великих міст витрачають на 3-6% більше жителів малих населених пунктів.

На сьогоднішній день в нашій країні працює близько 50 тисяч приватних клінік, які займають 10% всього ринку медичних послуг. До найбільших операторів ринку відносяться клініка «Оберіг», медична клініка «Борис», клініка «Оксфорд Медікал», клініка «Медіком» і т.д.

Лідерами за кількістю прикріпленого до державних поліклініках населення є Дніпропетровський, Харківський і Львівський регіони. Послугами приватних клінік найчастіше користуються жителі великих міст і обласних центрів.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку медичних послуг в Україні
1.1. Тенденції ринку державних і приватних медичних послуг в Україні. Поточні особливості ринку, проблеми на ринку (якість, доступність, вартість послуг і т. д). Оцінка незадоволеного попиту на медичні послуги.
1.2. Характеристика державного і приватного медичного сектору. Фінансування сектора охорони здоров'я. Обов'язкове і добровільне медичне страхування. Оцінка обсягу добровільного страхування.
1.3. Плани розвитку державної медицини, реформи, програми модернізації і т. д. до 2022 року.
1.4. Заплановане будівництво нових державних і приватних клінік до 2022 року.
1.5. Джерела фінансування лікарень в Україні (держава, організації, інвестори, ЄС, ВБ і ін.). Обсяги фінансування державних лікарень (державний бюджет). Витрати на обладнання (розподіл частки апаратів УЗД).
2. Оцінка стану здоров'я населення України в динаміці в 2015-2016 рр.
2.1. Показники захворюваності (найбільш поширені хвороби, рівень смертності від хвороб і т. д.) по регіонах України
2.2. Структура витрат населення України на медичні послуги
3. Основні показники ринку медичних послуг в Україні
3.1. Обсяг ринку медичних послуг в Україні в 2015-1 кв. 2017 рр. Доля державних і приватних лікарень в%. Середній чек (USD), регіональна структура кількості відвідувань
3.2. Число медичних ліжок по регіонах України. Класифікація державних лікарень: широкий профіль (різний спектр медичних послуг), вузький профіль (за напрямком: онкологія, гастроентерологія і т. д.), За типом: обласні, міські, районні і т. д. - доля клінік по областям України в %
3.3. Кількість, перелік і контакти клінік з наявністю відділення інтенсивної терапії (ВІТ) і операційних відділів (ОВ) по регіонах України
4. Матеріально-технічні ресурси на ринку
4.1. Кількість ультразвукового сканера (по регіонах), монітор пацієнта, апарат для анестезії, вентилятор, дефібрилятор, операційний стіл, світло, підвіска і продукти IVD - хімічний, гематологічний аналізатор та реагенти та іммуноаналіз в державних клініках на даний момент – за наявністю інформації. Стандарти для надання необхідного обладнання в від державних клініках України
5. Інформація про конкурента UTAS (опис, контакти, доля ринку медичного обладнання: доля у виробництві без розбивки за видами обладнання, обсяги і частка в структурі експорту та імпорту за видами обладнання, внутрішні та експортні ціни на обладнання)
6. Висновки і рекомендації відносно впровадження нового імпортного обладнання в державному медичному секторі. Прогнозування тенденцій ринку в 2017-2022 рр.

Перелік таблиць:

1. Основні показники ринку медичного страхування України, в 2014 - 2016 рр., в грошовому вираженні
2. Календарний план проведення реформи фінансування медицини
3. Плановані до відкриття до 2022 року приватні клініки
4. Плановані до відкриття до 2022 року державні клініки
5. Розрахункові суми витрат на охорону здоров'я в Україні в 2017-2021 рр.
a. Видатки Державного бюджету України на охорону здоров'я в 2017 р
6. ТОП-5 замовників закупівель в системі Прозорро в медичній сфері 1.08.2016 - 1.01.2017 рр.
7. Тендери із закупівлі медичного обладнання Департаментом охорони здоров'я КМДА у 2017 році
8. Закупівля моніторів пацієнта і пульсоксиметрів на кошти акції «Серце до серця» у 2016 році
9. Регіональна структура захворюваності в Україні (на 100 тис. Чоловік)
10. Кількість населення України, що має хронічні захворювання в 2015-2016 рр. *
11. Динаміка кількості смертей по регіонах України
12. Регіональний розріз структури витрат українських домогосподарств на охорону здоров'я,% до загальних витрат
13. Доступність медичної допомоги для домогосподарств в Україні в 2015-2016 рр.
14. Розподіл населення за місцем отримання медичної допомоги в Україні в 2015-2016 рр.
15. Регіональна структура відвідуваності приватних клінік в Україні в 2016 році
16. Охоплення населення медичною допомогою в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини в Україні в розрізі регіонів
17. Кількість медичних установ в Україні в розрізі типів
18. Кількість ліжок в Україні в розрізі регіонів
19. Структура ліжкового фонду за спеціалізацією
20. Кількість установ, що мають відділення (палати) анестезіології та інтенсивної терапії в Україні
21. Контакти великих клінік, що мають відділення анестезіології та ІТ, по регіонах України
22. Ємність ринку медичного обладнання в Україні в 2016 році
23. Кількість деяких видів медичного обладнання в Україні
24. Кількість деяких видів медичних аналізаторів в Україні
25. Кількість працюючого медичного обладнання в деяких обласних лікарнях України
26. Продукція компанії ЮТАС
27. Ціни на продукцію компанії ЮТАС
28. Деталізація експорту компанії ЮТАС в 2016 році
29. Експортні ціни на продукцію компанії ЮТАС в 2016 році

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура виданих в Києві ліцензій на медичну діяльність,%
2. Динаміка бюджетних витрат на охорону здоров'я в Україні в 2014-2017 рр.
3. Структура захворюваності в Україні (на 100 тис. Чоловік)
4. Структура смертності в Україні з причин смерті (на 100 тис. Чоловік)
5. Структура витрат українських домогосподарств
6. Структура витрат українських домогосподарств на охорону здоров'я
7. Обсяг ринку медичних послуг в 2015-2016 рр., Млрд. Грн.
8. Обсяг ринку медичних послуг в 2015-2016 рр., Млрд. Дол. США
9. Частка ЮТАС у виробництві електродіагностичної апаратури в Україні
10. Частка ЮТАС в експорті електрокардіографів в 2016 році
11. Частка ЮТАС в експорті моніторів пацієнта, включаючи фетальні монітори в 2016 році
12. Частка ЮТАС в експорті апаратів для штучної вентиляції легень в 2016 році