Аналіз ринку лабораторних послуг України. 2023 рік
| Дата підготовки: | Серпень 2023 року |
| Кількість сторінок: | 57, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 19 |
| Таблиць: | 28 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено дослідження ринку лабораторних послуг в Україні за 2019-2022 рр.
Ринок лабораторної діагностики за останні 10 років у грошовому вираженні збільшився в 4-5 разів, хоча вплив війни серйозно зашкодив подальшому розвитку. З одного боку, можна спостерігати перспективний ринок, що зростав, а з іншого боку, за розвитком лабораторної діагностики повинен слідувати і професійний медичний персонал для вірної інтерпретації отриманих результатів.
Державні клініки значно поступаються за якістю та часом очікування результатів аналізів, на відміну від приватних. На даний момент деякі державні клініки надають платні послуги аналізів, проте навіть з урахуванням цін на порядок нижче, ніж у приватних закладах, довіра до державної лабораторної діагностики є досить низькою. Ринок приватної медицини, зокрема і лабораторної діагностики, змінився за рахунок зміни переваг самого пацієнта. Навколишнє середовище, в якому живе людина, щорічно погіршується, і падає рівень здоров'я населення. На тлі цього в Україні зростають ціни на медичні послуги та препарати. Розуміючи це, пацієнтам дешевше і легше попередити настання будь-якої хвороби, і вони тим самим захищають себе від можливих проблем зі здоров'ям та фінансовими витратами. Таким чином, здача аналізів та їх інтерпретація лікарем з подальшим призначенням лікування дозволяє пацієнтам попередити більш серйозні ускладнення.
Щороку в Україні збільшується розвиток превентивної медицини, тобто профілактичних заходів, основними методами яких є рання діагностика захворювань та здоровий спосіб життя. Профілактика знижує смертність від таких хвороб, як цукровий діабет, ракові та серцево-судинні захворювання.
Україна посідає друге місце у Європі за темпами поширення онкозахворювань. За даними Національного канцер-реєстру, 140 тисяч українців на рік дізнаються, що мають рак, 65 тисяч - помирає. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка та кожну шосту жінку. Українці часто звертаються до лікарів із запущеною формою онкозахворювань. Це впливає і на рівень виживання ліків, і на вартість лікування, адже чим раніше виявлене захворювання, тим більше шансів у пацієнта успішно його вилікувати.
У напрямку медичні лабораторії та діагностичні центри можна сегментувати таким чином:
Детальний зміст:
1. Загальні характеристики ринку
1.1. Опис ринку лабораторних та діагностичних послуг в Україні (опис, особливості тощо)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку лабораторних та діагностичних послуг в Україні (фактори впливу, проблеми, тенденції розвитку, об'єднання лабораторій та клінік) – Тенденції розвитку державних та приватних клінік
1.3. Фінансові показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2019 - 2022 роках, в натуральному та грошовому вираженні в Україні та регіонах
- кількість лабораторій
- кількість виконаних аналізів
1.4. Сегментація та структурування ринку лабораторій та діагностичних центрів:
- за видами (приватні, державні, відомчі) в Україні та регіонально
- у напрямку
- мають франшизи
1.5. Частка регіонів у структурі ринку (оціночно у %)
1.6. Структура доходу за видами аналізу; частка аналізів «вдома»
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (список, коротке резюме та особливості законів, реформи)
2.2 Аналіз можливих змін, які впливатимуть на діяльність лабораторій та центрів діагностичних послуг. Прогноз розвитку державних та відомчих лабораторій
2.3. Процедура сертифікації лабораторії та пунктів отримання аналізів (короткий опис відповідно до поточного законодавства, список документів)
2.4. Податки та збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; плани на їх змін (якщо такі є))
2.5. Особливості державних закупівель (загальні принципи та умови поведінки)
3. Основні оператори ринку з наявністю власної мережі або франшизи:
3.1. Характеристика основних операторів (за бізнес-моделями, за послугами, при наявності лабораторій – з ким іде робота і які замовлення виконуються; згідно з ціновою політикою)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку (оцінка з фінансової звітності та кількості установ), натуральні та фінансові показники
3.3. Аналіз конкуренції та факторний аналіз ринкових часток конкурентів
4. Існуючі франшизи на ринку
4.1. Перелік та опис існуючих франшиз лабораторій та діагностичних центрів: назва; опис діяльності; декларована та реальна окупність
4.2. Умови щодо франшиз (лабораторія загального профілю без спеціалізації):
4.3. Порівняльний аналіз франшиз
5. Зовнішній ринок
5.1. Список аналізів, які не можуть бути реалізовані в Україні
5.2. Імпорт реагентів для медичних лабораторних аналізів в Україні у 2019-2022 роках. (Динаміка, структура, географія, частки імпортерів)
5.3. Медичний туризм між станами (опис розвитку в Україні, особливості з погляду лабораторної діагностики, розвиток)
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Середні поточні ціни на основні аналізи (20-30 позицій щодо ТОП-5 лідерів ринку)
6.2. Аналіз рентабельності лідерів ринку (на підставі фінансової звітності)
7. Споживачі та їх переваги (контент-аналіз)
7.1. Аналіз захворюваності та порядок дій при нездужання у пацієнта
7.2. Аналіз шляху споживача та питань, вирішенням яких займатиметься новий оператор досліджуваного формату
7.3. Структурування та сегментація споживання за віковими групами
7.4. Споживання у секторі B2G. Аналіз тендерних закупівель медичних лабораторій
7.5. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів та видачі конкурентів
8. Висновки. Прогнозні показники
8.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку 2023-2027 років. включно
8.2. Прогнозні показники розвитку ринку приватних та державних діагностичних, лабораторних послуг до 2027 року. Виділення пріоритетних напрямів
8.3. Рекомендації щодо виходу на ринок. Визначення регіону
9. Інвестиційна привабливість галузі з погляду виходу з новим форматом
9.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
9.3. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок. Побудова картки ризиків на ринку
Перелік таблиць:
1. Кількість лабораторій по регіонах України у 2021-2022 роках у натуральному вираженні, од.
2. Кількість аналізів по регіонах України у 2021-2022 роках у натуральному вираженні, тис од.
3. Кількість аналізів по видах у 2021-2022 году в натуральному вираженні, тис шт.
4. Оцінка ємності ринку лабораторних послуг у грошовому вираженні, млрд грн
5. Кількість лабораторій за видами та регіонами у 2019-2022 рр. в натуральному вираженні, од.
6. Структура ринку лабораторної діагностики за видами аналізу у 2022 р., у натуральному та грошовому вираженні, млн. шт., млрд грн
7. Оцінка кількості аналізів «вдома» за 2022 рік, тис од
8. Кількість лікувальних установ (лікарні, клініки, діагностичні центри, стоматології, косметологічні салони) загалом по Україні та за регіонами 2022 року в натуральному вираженні, од.
9. Система оподаткування медичних послуг в Україні
10. Частки ринку основних операторів за доходом у 2021-2022 рр., у грошовому вираженні, млн грн
11. Частки ринку основних операторів за кількістю лабораторій та пунктів збору біоматеріалу 2022 р, в натуральному вираженні, од.
12. Частки ринку основних операторів лабораторних послуг в Україні, у грошовому вираженні, %
13. Факторний аналіз динаміки ринкової частки
14. Формат отримання франшизи медичної лабораторії CSD
15. Формат отримання франшизи медичної лабораторії CSD
16. Необхідне обладнання кабінетів для отримання франшизи медичної лабораторії «Ніколаб»
17. Формати франшизи INVIVO
18. Середні поточні ціни на основні аналізи у розрізі конкурентів
19. Розрахунок рентабельності основних операторів ринку на підставі фінансової звітності за 2022 рік, у грошах, млн грн.
20. Склад хворих у стаціонарі в Україні у 2021-2022 рр., дорослі (понад 18 років), тис. чол.
21. Склад хворих у стаціонарі в Україні у 2021-2022 рр., діти (0-17 років), тис. чол.
22. Склад хворих у стаціонарі в Україні по регіонах у 2022 році., діти та дорослі, тис. чол.
23. Тендерні закупівлі основних операторів ринку в натуральному та грошовому вираженні, грн, млн грн, од.
24. Розподіл кількості виконаних аналізів на одну лабораторію по регіонах України у 2022 році, у натуральному вираженні, тис. шт.
25. SWOT-аналіз ринкового спрямування лабораторних та медичних послуг
26. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
27. Сегментація ринкових ризиків
28. Карта ризиків ринку лабораторної діагностики в Україні
Перелік графіків і діаграм:
1. Структура аналізів за видами у 2021-2022 році в натуральному вираженні, тис шт.
2. Структура аналізів за видами лабораторій у 2019-2022 роках у натуральному вираженні, тис шт
3. Структура лабораторій за видами в Україні у 2019-2022 роках у натуральному вираженні, од.
4. Структура лабораторій за напрямами в Україні в 2022 році в натуральному вираженні, од.
5. Структура лабораторій з наявності франшиз в Україні в 2022 році в натуральному вираженні, од.
6. Географія лабораторій по Україні в 2021-2022 році в натуральному вираженні, тис од.
7. Географія аналізів по Україні в 2021-2022 році в натуральному вираженні, тис од.
8. Топ-10 операторів ринку лабораторних досліджень у грошовому та натуральному вираженні у 2022 році
9. Динаміка імпорту медичних лабораторних аналізів у 2021-2022 рр.,
10. Структура імпорту медичних лабораторних аналізів по компаніях у 2021-2022 рр., у грошовому вираженні, грн
11. Географія імпорту медичних лабораторних аналізів у 2021-2022 рр., у грошовому вираженні, грн
12. Частки основних імпортерів реагентів для медичних лабораторних аналізів у 2021-2022 рр., у грошовому вираженні, грн
13. Структура хворих у стаціонарі в Україні у 2022 рр., у натуральному вираженні, тис чол.
14. Структура діагностичних досліджень з вікових груп в Україні в 2022 р., у натуральному вираженні, тис чол.
15. Сума договорів компаній із тендерних закупівель у грошовому вираженні за 2022 рік, тис грн.
16. Динаміка пошукових запитів за ключовими словами 2019-6 міс 2023 рр, в натуральному вираженні, тис шт
17. Брендовані пошукові запити по лабораторіям 2019-6 міс. 2023 р., в натуральному вираженні, тис. шт.
18. Пошукові запити за видами діагностики 2021-6 міс 2023 р., в натуральному вираженні, шт
19. Прогноз ринку лабораторних досліджень в Україні у 2023-2027 рр., у грошовому вираженні, млрд грн
