Анализ рынка лабораторных услуг в Украине. 2023 год
| Дата подготовки: | Август 2023 года |
| Количество страниц: | 57, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 19 |
| Таблиц: | 28 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынка лабораторных услуг в Украине за 2019-2022 гг.
Рынок лабораторной диагностики за последние 10 лет в денежном выражении увеличился в 4-5 раз, хотя влияние войны серьезно повредило дальнейшему развитию. С одной стороны, можно наблюдать растущий перспективный рынок, а с другой стороны, за развитием лабораторной диагностики должен следовать и профессиональный медицинский персонал для верной интерпретации полученных результатов.
Государственные клиники значительно уступают по качеству и времени ожидания результатов анализов, в отличие от частных. На данный момент некоторые государственные клиники оказывают платные услуги анализов, однако даже с учетом цен на порядок ниже, чем в частных учреждениях, доверие к государственной лабораторной диагностике достаточно низкое. Рынок частной медицины, в том числе и лабораторной диагностики, изменился за счет изменения преимуществ самого пациента. Окружающая среда, в которой живет человек, ежегодно ухудшается и падает уровень здоровья населения. На этом фоне в Украине растут цены на медицинские услуги и препараты. Понимая это, пациентам дешевле и легче предотвратить наступление какой-либо болезни, и они тем самым защищают себя от возможных проблем со здоровьем и финансовыми затратами. Таким образом, сдача анализов и их интерпретация врачом с последующим назначением лечения позволяет пациентам предотвратить более серьезные осложнения.
Ежегодно в Украине увеличивается развитие превентивной медицины, то есть профилактических мер, основными методами которых является ранняя диагностика заболеваний и здоровый образ жизни. Профилактика снижает смертность от таких заболеваний , как сахарный диабет, раковые и сердечно-сосудистые заболевания.
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний . По данным Национального канцер-реестра, 140 тысяч украинцев в год узнают, что у них рак, 65 тысяч - умирает. Злокачественные новообразования поражают в Украине каждого четвёртого мужчину и каждую шестую женщину. Украинцы часто обращаются к врачам с запущенной формой онкозаболеваний . Это влияет и на уровень выживаемости лекарства, и на стоимость лечения, ведь чем раньше обнаружено заболевание, тем больше шансов у пациента успешно его вылечить.
В направлении медицинские лаборатории и диагностические центры можно сегментировать следующим образом:
Детальное содержание:
1. Общие характеристики рынка
1.1. Описание рынка лабораторных и диагностических услуг в Украине (описание, особенности)
1.2. Анализ тенденций развития рынка лабораторных и диагностических услуг в Украине (факторы влияния, проблемы, тенденции развития, объединения лабораторий и клиник) – Тенденции развития государственных и частных клиник
1.3. Финансовые показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019 – 2022 годах, в натуральном и денежном выражении в Украине и регионах
- количество лабораторий
- количество выполненных анализов
1.4. Сегментация и структурирование рынка лабораторий и диагностических центров:
- по видам (частные, государственные, ведомственные) в Украине и регионально
- в направлении
- имеют франшизы
1.5. Доля регионов в структуре рынка (оценочно в %)
1.6. Структура дохода по видам анализа; доля анализов «дома»
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов, реформы)
2.2 Анализ возможных изменений, влияющих на деятельность лабораторий и центров диагностических услуг. Прогноз развития государственных и ведомственных лабораторий
2.3. Процедура сертификации лаборатории и пунктов получения анализов (краткое описание в соответствии с текущим законодательством, список документов)
2.4. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; планы на их изменения (если таковые имеются))
2.5. Особенности государственных закупок (общие принципы и условия поведения)
3. Основные операторы рынка с наличием собственной сети или франшизы:
3.1. Характеристика основных операторов (по бизнес-моделям, услугам, при наличии лабораторий – с кем идет работа и какие заказы выполняются; согласно ценовой политике)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (оценка по финансовой отчетности и количеству учреждений), натуральные и финансовые показатели
3.3. Анализ конкуренции и факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Существующие франшизы на рынке
4.1. Список и описание существующих франшиз лабораторий и диагностических центров: название; описание деятельности; декларируемая и реальная окупаемость
4.2. Условия франшиз (лаборатория общего профиля без специализации):
4.3. Сравнительный анализ франшиз
5. Внешний рынок
5.1. Список анализов, которые не могут быть реализованы в Украине
5.2. Импорт реагентов для медицинских лабораторных анализов в Украину в 2019-2022 годах. (динамика, структура, география, доли импортеров)
5.3. Медицинский туризм между состояниями (описание развития в Украине, особенности с точки зрения лабораторной диагностики, развитие)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на основные анализы (20-30 позиций по ТОП-5 лидерам рынка)
6.2. Анализ рентабельности лидеров рынка (на основании финансовой отчетности)
7. Потребители и их предпочтения (контент-анализ)
7.1. Анализ заболеваемости и порядок действий при недомогании у пациента
7.2. Анализ пути потребителя и вопросов, решением которых будет заниматься новый оператор исследуемого формата
7.3. Структурирование и сегментация потребления по возрастным группам
7.4. Потребление в секторе B2G. Анализ тендерных закупок медицинских лабораторий
7.5. Анализ интернет-аудитории в области, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8. Выводы. Прогнозные показатели
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка 2023-2027 годов. включительно
8.2. Прогнозные показатели развития рынка частных и государственных диагностических и лабораторных услуг до 2027 года. Выделение приоритетных направлений
8.3. Рекомендации по выходу на рынок. Определение региона
9. Инвестиционная привлекательность отрасли с точки зрения выхода с новым форматом
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
9.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
Перечень таблиц:
1. Количество лабораторий по регионам Украины в 2021-2022 годах в выражении, ед.
2. Количество анализов по регионам Украины в 2021-2022 годах в натуральном выражении, тыс ед.
3. Количество анализов по видам в 2021-2022 году в выражении, тыс шт.
4. Оценка емкости рынка лабораторных услуг в денежном выражении, млрд грн
5. Количество лабораторий по видам и регионам в 2019-2022 гг. в выражении, ед.
6. Структура рынка лабораторной диагностики по видам анализа в 2022 г., в натуральном и денежном выражении, млн. шт., млрд грн
7. Оценка количества анализов «дома» за 2022 год, тыс ед
8. Количество лечебных учреждений (больницы, клиники, диагностические центры, стоматологии, косметологические салоны) в целом по Украине и регионам 2022 года в натуральном выражении, ед.
9. Система налогообложения медицинских услуг в Украине
10. Доли рынка основных операторов по доходу в 2021-2022 гг., в денежном выражении, млн грн
11. Доли рынка основных операторов по количеству лабораторий и пунктов сбора биоматериала 2022 г., в натуральном выражении, ед.
12. Доли рынка основных операторов лабораторных услуг в Украине, в денежном выражении, %
13. Факторный анализ динамики рыночной доли
14. Формат получения франшизы медицинской лаборатории CSD
15. Формат получения франшизы медицинской лаборатории CSD
16. Необходимо оборудование кабинетов для получения франшизы медицинской лаборатории «Николаб»
17. Форматы франшизы INVIVO
18. Средние текущие цены на основные анализы в разрезе конкурентов
19. Расчет рентабельности основных операторов рынка на основании финансовой отчетности за 2022 год, в денежном выражении, млн грн.
20. Состав больных в стационаре в Украине в 2021-2022 гг., взрослые (более 18 лет), тыс. чел.
21. Состав больных в стационаре в Украине в 2021-2022 гг., дети (0-17 лет), тыс. чел.
22. Состав больных в стационаре в Украине по регионам в 2022 году, дети и взрослые, тыс. чел.
23. закупки основных операторов рынка в натуральном и денежном выражении, грн, млн грн, ед.
24. Распределение количества выполненных анализов на одну лабораторию по регионам Украины в 2022 году, в выражении, тыс. шт.
25. SWOT-анализ рыночного направления лабораторных и медицинских услуг
26. PEST-анализ факторов влияния на рынок
27. Сегментация рыночных рисков
28. Карта рисков рынка лабораторной диагностики в Украине
Перечень графиков и диаграмм:
1. Структура анализов по видам в 2021-2022 году в натуральном выражении, тыс шт.
2. Структура анализов по видам лабораторий в 2019-2022 годах в натуральном выражении, тыс шт
3. Структура лабораторий по видам в Украине в 2019-2022 годах в выражении, ед.
4. Структура лабораторий по направлениям в Украине в 2022 году в выражении, ед.
5. Структура лабораторий по наличию франшиз в Украине в 2022 году в натуральном выражении, ед.
6. География лабораторий по Украине в 2021-2022 году в натуральном выражении, тыс ед.
7. География анализов по Украине в 2021-2022 году в натуральном выражении, тыс ед.
8. Топ-10 операторов рынка лабораторных исследований в денежном и натуральном выражении в 2022 году
9. Динамика импорта медицинских лабораторных анализов в 2021-2022 гг.
10. Структура импорта медицинских лабораторных анализов по компаниям в 2021-2022 гг., в денежном выражении, грн.
11. География импорта медицинских лабораторных анализов в 2021-2022 гг., в денежном выражении, грн
12. Доли основных импортеров реагентов для медицинских лабораторных анализов в 2021-2022 гг., в денежном выражении, грн
13. Структура больных в стационаре в Украине в 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. чел.
14. Структура диагностических исследований по возрастным группам в Украине в 2022 г., в натуральном выражении, тыс чел.
15. Сумма договоров компаний по тендерным закупкам в денежном выражении за 2022 год, тыс грн.
16. Динамика поисковых запросов по ключевым словам 2019-6 мес 2023 гг, в натуральном выражении, тыс шт
17. Брендированные поисковые запросы по лабораториям 2019-6 мес. 2023 г., в натуральном выражении, тыс. шт.
18. Поисковые запросы по видам диагностики 2021-6 мес 2023 г., в натуральном выражении, шт
19. Прогноз рынка лабораторных исследований в Украине в 2023-2027 гг., в денежном выражении, млрд грн
