Аналіз ринку каоліну в Україні. 2021-3 міс. 2024 рр.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку каоліну в Україні. В ході роботи було проаналізовано тенденції на ринку споживання каоліну, тренди в продуктах та переробці, об’єми видобутку, імпорту та експорту каоліну, основні оператори та динаміка цін, структура збуту продукції. Під роботою підведені висновки та розроблені прогнозні тенденції розвитку ринку всього каоліну. Розроблені прогнози розвитку ринку каоліну в Україні.
Основними тенденціями на ринку каоліну за 2021 рік стали відновлення добування та імпорту каоліну після пандемії. Добування та імпорт на 2021 рік мали максимальні значення за період від 2014 року до 2023 року. За цей період основні компанії, що видобували каолін, залишилися без змін, окрім компанії ХХХ, яка перейшла на видобуток інших ресурсів. На ринку видобутку каоліну через створення аукціонів (які надають спеціальний дозвіл на дослідно-промислові розробки та видобуток каоліну на родовищах), почали з'являтися нові виробники та посилюватися старі, так у 2020 році було надано 3 спеціальних дозволи, а в 2021 році було видано 7 спеціальних дозволів на користування родовищами.
Експорт у 2021 році залишився на рівні 2020 року. Основним імпортером українського каоліну була РФ з часткою понад 35%, яка поставляла в основному каолін мокрого збагачення.
На ринку можна виділити дві основні тенденції. По-перше, збільшення ємності за рахунок компаній, які видобувають та/або імпортують каолін з подальшою його переробкою в Україні. По-друге, придбання компаніями-переробниками імпортного каоліну спеціальних дозволів на родовища в Україні, що забезпечує розширення сировинної бази таких підприємств. Це призводить до появи нових гравців на ринку у майбутньому. Вже 4 спеціальні дозволи на користування родовищем були куплені компаніями-переробниками, які є імпортерами каоліну з-за кордону. Ці компанії в майбутньому можуть відмовитися від імпорту та використовували лише власну сировинну базу.
Проте, після початку повномасштабного вторгнення всі показники ринку впали. Експорт зменшився в 4 рази, виробництво - в 3 рази, а імпорт - у 2 рази.
Український ринок каоліну, колись перспективний і важливий для світового експорту, зараз стикається з серйозними викликами. За даними Національної асоціації добувної промисловості України, сектор добувної промисловості на Сході країни зазнав найбільших втрат, знизивши обсяги виробництва на 37,9%. Особливо постраждали підприємства, що спеціалізуються на видобутку корисних копалин, таких як газ, нафта, каолін, сіль та вугілля.

Окупація українських родовищ каоліну російськими військами спричинила серйозні втрати не лише у виробництві, а й у торгівлі. Перед окупацією, Україна виробляла значну кількість каоліну, який експортувалася за кордон, забезпечуючи 7,9% світового експорту. Проте, через обстріли на Донеччині, більшість ділянок з вогнетривкою глиною стали недоступними для видобутку. 7 компаній припинили видобуток каоліну через окупацію родовищ або близькість до лінії фронту. Тимчасово припинили роботу 9 родовищ, з них 4 були розроблені.
Ці тенденції відображаються на глобальному ринку каоліну. В останні роки іспанські виробники кераміки перейшли з червоної глини (місцевого виробництва) на білу глину (переважно імпортовану). За даними Industrial Mineral Forums & Research, 70% необхідної білої шаруватої глини Іспанія імпортувала з України. Країни-споживачі, такі як Італія та Іспанія, змушені шукати альтернативні джерела сировинного матеріалу для виробництва керамічної плитки. Це створює відкритий попит на каолін з інших регіонів.

Детальний зміст:

1. Аналіз тенденцій українського ринку каоліну (тенденції видобутку, використання в промисловості)
2. Загальні показники ринку каоліну в Україні у 2021-3 міс. 2024 рік ринку
3. Основні гравці ринку
4. Зовнішня торгівля на ринку України
4.1. Імпорт продукції в 2021 - 3 міс. 2024 рр.
4.2. Експорт продукції в 2021- 3 міс. 2024 рр.
5. Ціна і ціноутворення на ринку
5.1. Експортні ціни за країнами-експортерами по всьому світу
6. Висновки та рекомендації
6.1. Висновки та прогнозні показники розвитку ринку каоліну в Україні
6.2. Рекомендації для виходу на ринок (доцільність роботи на ринку)
7. Додаток - відповіді на запитання до звіту за попередній період

Перелік таблиць:

1. Основні напрямки використання глини у промисловості станом на 2023 рік
2. Результати аукціонів на отримання спеціального дозволу на родовища каоліну в 2020-2022 рр.
3. Сегментація експорту за видом транспортування українського каоліну на кордоні в 2021- 3 міс. 2024 рр., в натуральному вираженні, %
4. Оцінка обсягу ринку керамічної плитки та санітарно-технічних виробів в Україні на ринку оптової торгівлі в 2021-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. м2, тис. шт.
5. Основні показники ринку каоліну в Україні у 2021-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
6. Оцінка обсягів виробництва каоліну основних компаній на ринку за 2021-2023 роки, в натуральному вираженні, тонн
7. Найбільші компанії на ринку каоліну за ємністю ринку в Україні за 2021-2023 роки, в натуральному вираженні, тонн
8. Сегментація експорту каоліну з України за видами транспорту в розрізі основних експортерів в 2021- 3 міс. 2024 рр., в натуральному вираженні, %
9. Динаміка імпорту каоліну до України в 2021- 3 міс. 2024 рр., в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тис. тонн та млн дол. США
10. Структура основних компаній-імпортерів каоліну до України в 2021- 2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
11. Структура основних компаній імпортерів каоліну до України в 2021- 2023 рр., в грошовому вираженні, млн дол. США
12. Структура основних компаній імпортерів каоліну до України за 3 міс. 2024 року, в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тис. тонн та млн. дол. США
13. Динаміка експорту каоліну з України в 2021- 3 міс. 2024 рр., в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тис. тонн та млн дол. США
14. Структура основних компаній-експортерів каоліну з України в 2021- 2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
15. Структура основних компаній-експортерів каоліну з України в 2021- 2023 рр., в грошовому вираженні, млн дол. США
16. Структура основних компаній-експортерів каоліну з України за 3 міс. 2024 року, в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тис. тонн та млн дол. США
17. Структура експорту українського каоліну за країнами в 2021- 2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
18. Структура експорту українського каоліну за країнами в 2021-2023 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
19. Структура експорту українського каоліну за країнами за 3 міс. 2024 року, в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тис. тонн та млн. дол. США
20. Основні компанії-імпортери каоліну з України за 2022 рік в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тис. тонн та млн. дол. США
21. Основні компанії-імпортери каоліну з України за 2023 рік в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тис. тонн та млн. дол. США
22. Основні компанії-імпортери каоліну з України за 3 міс. 2024 року в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тис. тонн та млн дол. США
23. Структура експорту за марками від компаній за 2022-3 міс. 2024 року в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тонн та тис дол. США
24. Структура експорту за напрямком застосування та марками за 2022-3 міс. 2024 року в натуральному вираженні та в грошовому вираженні, тонн та тис. дол. США
25. Експортні середні ціни за країнами-експортерами за 2022-3 міс. 2024 року, дол США/тонн
26. Середні ціни на експортовані марки каоліну за видом та компанією за 2022-3 міс. 2024 року, дол. США/тонн
27. Сегментація марок каоліну за хімічним складом за наявними даними
28. Поточний стан родовищ каоліну на 2023 рік
29. Структура компаній-експортерів каоліну з Донецької та Запорізької областей в 2021- 2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
30. Структура компаній-експортерів каоліну з Донецької та Запорізької областей в 2021- 2023 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
31. Компанії-виробники з іноземним капіталом та їх кінцевий бенефіціар або головний акціонер

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяг реалізованої промислової продукції за кодом КВЕД 08.1* в 2021-2023 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
2. Обсяг реалізованої промислової продукції за кодом КВЕД 23.31*, 23.32*, 23.4* в 2021-2023 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США