Анализ рынка каолина в Украине. 2021-3 мес. 2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынка каолина в Украине. В ходе работы были проанализированы тенденции рынка потребления каолина, тренды в продуктах и переработке, объемы произведения, импорта и экспорта каолина, основные операторы и динамика цен, структура сбыта продукции. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозные тенденции развития рынка всего каолина. Разработаны прогнозы развития рынка каолина в Украине.
Основными тенденциями на рынке каолина за 2021 год стали возобновление добывания и импорта каолина после пандемии. Добыча и импорт на 2021 год имели максимальные значения за период с 2014 по 2023 год. За этот период основные компании, добывавшие каолин, остались без изменений, кроме компании ХХХ, перешедшей на добычу других ресурсов. На рынке добычи каолина из-за создания аукционов (предоставляющих специальное разрешение на опытно-промышленные разработки и добывания каолина на месторождениях), начали появляться новые производители и усиливаться старые, поэтому в 2020 году было предоставлено 3 специальных разрешения, а в 2021 году было выдано 7 специальных разрешений на использование мест.
Экспорт в 2021 году остался на уровне 2020-го. Основным импортером украинского каолина была РФ с долей более 35%, поставлявшей в основном каолин мокрого обогащения.
На рынке можно выделить две главные тенденции. Во-первых, увеличение емкости за счет компаний, добывающих и/или импортирующих каолин с последующей его переработкой в Украину. Во-вторых, приобретение компаниями-переработчиками импортного каолина специальных разрешений на местонахождение в Украине, что обеспечивает расширение сырьевой базы таких предприятий. Это приводит к появлению новых игроков на рынке в будущем. Уже 4 специальных разрешения на пользование местностью были куплены компаниями-переработчиками, являющимися импортерами каолина из-за границы. Эти компании в будущем могут отказаться от импорта и использовали только собственную сырьевую базу.
Однако после начала полномасштабного вторжения все показатели рынка упали. Экспорт уменьшился в 4 раза, производство – в 3 раза, а импорт – в 2 раза.
Украинский рынок каолина, когда-то перспективный и важный для мирового экспорта, сталкивается с серьезными вызовами. По данным Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, сектор добывающей промышленности на Востоке страны понес наибольшие потери, уменьшив объемы производства на 37,9%. Особенно пострадали предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, таких как газ, нефть, каолин, соль и уголь.

Оккупация украинских месторождений каолина российскими войсками повлекла за собой серьезные потери не только в производстве, но и в торговле. Перед оккупацией Украина производила значительное количество каолина, который экспортировался за границу, обеспечивая 7,9% мирового экспорта. Однако из-за обстрелов в Донецкой области большинство участков с огнеупорной глиной стали недоступными для добычи. 7 компаний прекратили добычу каолина из-за оккупации месторождений или близости к линии фронта. Временно прекратили работу 9 месторождений, из них 4 были разработаны.
Эти тенденции отражаются на глобальном рынке каолина. В последние годы испанские производители керамики перешли из красной глины (местного производства) на белую глину (в основном импортированную). По данным Industrial Mineral Forums & Research, 70% необходимой белой слоистой глины Испания импортировала из Украины. Страны-потребители, такие как Италия и Испания вынуждены искать альтернативные источники сырьевого материала для производства керамической плитки. Это создает открытый спрос на каолин из других регионов.

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций украинского рынка каолина (тенденции добычи, использования в промышленности)
2. Общие показатели рынка каолина в Украине в 2021-3 мес. 2024 год рынка
3. Основные игроки рынка
4. Внешняя торговля на рынке Украины
4.1. Импорт продукции в 2021 – 3 мес. 2024 гг.
4.2. Экспорт продукции в 2021-3 мес. 2024 гг.
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Экспортные цены по странам-экспортерам по всему миру
6. Выводы и рекомендации
6.1. Выводы и прогнозные показатели развития рынка каолина в Украине
6.2. Рекомендации по выходу на рынок (целесообразность работы на рынке)
7. Приложение – ответы на вопросы к отчету за предыдущий период

Перечень таблиц:

1. Основные направления использования глины в промышленности по состоянию на 2023 год
2. Результаты аукционов на получение специального разрешения на месторождения каолина в 2020–2022 гг.
3. Сегментация экспорта по виду транспортировки украинского каолина на границе в 2021-3 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, %
4. Оценка объема рынка керамической плитки и санитарно-технических изделий в Украине на рынке оптовой торговли в 2021-2023 гг., в выражении, тыс. м2, тыс. шт.
5. Основные показатели рынка каолина в Украине в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
6. Оценка объемов производства каолина основных компаний на рынке за 2021-2023 годы, в натуральном выражении, тонн
7. Крупнейшие компании на рынке каолина по емкости рынка в Украине за 2021-2023 годы, в натуральном выражении, тонн
8. Сегментация экспорта каолина из Украины по видам транспорта в разрезе основных экспортеров в 2021-3 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, %
9. Динамика импорта каолина в Украину в 2021-3 мес. 2024, в натуральном выражении и в денежном выражении, тыс. тонн и млн дол. США
10. Структура основных компаний-импортеров каолина в Украину в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Структура основных компаний импортеров каолина в Украину в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн дол. США
12. Структура основных компаний импортеров каолина в Украину за 3 мес. 2024, в натуральном выражении и в денежном выражении, тыс. тонн и млн. дол. США
13. Динамика экспорта каолина из Украины в 2021-3 мес. 2024, в натуральном выражении и в денежном выражении, тыс. тонн и млн дол. США
14. Структура основных компаний-экспортеров каолина из Украины в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Структура основных компаний-экспортеров каолина из Украины в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн дол. США
16. Структура основных компаний-экспортеров каолина из Украины за 3 мес. 2024, в натуральном выражении и в денежном выражении, тыс. тонн и млн дол. США
17. Структура экспорта украинского каолина по странам в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
18. Структура экспорта украинского каолина по странам в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн. дол. США
19. Структура экспорта украинского каолина по странам за 3 мес. 2024, в натуральном выражении и в денежном выражении, тыс. тонн и млн. дол. США
20. Основные компании-импортеры каолина из Украины за 2022 год в натуральном выражении и в денежном выражении, тыс. тонн и млн. дол. США
21. Основные компании-импортеры каолина из Украины за 2023 год в натуральном выражении и в денежном выражении, тыс. тонн и млн. дол. США
22. Основные компании-импортеры каолина из Украины за 3 мес. 2024 в натуральном выражении и в денежном выражении, тыс. тонн и млн дол. США
23. Структура экспорта по маркам от компаний за 2022-3 мес. 2024 в натуральном выражении и в денежном выражении, тонн и тыс дол. США
24. Структура экспорта по направлению применения и маркам за 2022-3 мес. 2024 в натуральном выражении и в денежном выражении, тонн и тыс. дол. США
25. Экспортные средние цены по странам-экспортерам за 2022-3 мес. 2024 года, долл. США/тонн
26. Средние цены на экспортируемые марки каолина по виду и компании за 2022-3 мес. 2024, дол. США/тонн
27. Сегментация марок каолина по химическому составу по имеющимся данным
28. Текущее состояние месторождений каолина на 2023 год
29. Структура компаний-экспортеров каолина из Донецкой и Запорожской областей в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
30. Структура компаний-экспортеров каолина из Донецкой и Запорожской областей в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн. дол. США
31. Компании-производители с иностранным капиталом и их конечный бенефициар или главный акционер

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем реализуемой промышленной продукции по коду КВЭД 08.1* в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн. дол. США
2. Объем реализованной промышленной продукции по коду КВЭД 23.31*, 23.32*, 23.4* в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн. дол. США