Аналіз ринку ізоляційних матеріалів Украіни. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку ізоляційних матеріалів, який включає в себе теплоізоляційні, звукоізоляційні, гідроізоляційні матеріали та ізоляційні мембрани.
Теплова, гідро- і звукоізоляція будівель є важливим елементом будівництва з кількох причин. В першу чергу мова йде про енергоефективність та захист від впливу зовнішніх факторів, що має на меті підвищити якість перебування в житловому або нежитловому будинку. Потреба в енергоефективних рішеннях пов'язана з ростом цін на енергоресурси.
Другим фактором, який також вплинув на ринок теплоізоляційних матеріалів, став ринок будівництва в Україні. За винятком спаду в 2018 році, викликаного зміцненням гривні і спадом попиту на житлове будівництво та поступове задоволення попиту 2015-2017 років, який був спровокований геополітичними подіями в країні. З 2019 зростання будівництва було викликано економічним зростанням в країні, а в 2020 - збереженням активності в будівельних роботах всупереч карантинним обмеженням.
Зростання відбувалося також всупереч проблемам окремих забудовників (в першу чергу - Укрбуд, в другу - дрібних компаній, що працюють за кошти інвесторів). У 2020 році до них додалися об'єкти, пов'язані з банком Аркада, але вплив цих факторів буде помітно лише за підсумками 2020 року.

За досліджуваний період найбільші обсяги введених в експлуатацію будівель припали на 2019 рік і склали 14,9 млн. м2. На Київ та Київську область припало близько 30% всього введеного в експлуатацію житла. Близько 89% всього введеного в експлуатацію житла довелося на будівництво нового житла і тільки 11% на реконструкцію.
Ступінь використання ізоляційних матеріалів залежить від використаних стінових матеріалів. Так, майже 60% нового житлового будівництва здійснюється із застосуванням цегли (в свою чергу, 30% - керамічної, 70% - силікатної), 12%, де ізоляція використовується в великих обсягах - будівлі з бетонних конструкцій.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку теплоізоляційних матеріалів в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (тенденції, особливості, проблеми, фактори впливу на ринок, в тому числі тенденції на будівельному ринку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку
1.3. Сегментація і структурування ринку
2. Податки і збори на ринку ТІМ в Україні (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну (якщо є))
3. Виробництво на ринку ТІМ в Україні
3.1. Обсяг виробництва в кількісних показниках в розрізі 4 сегментів
3.2. Обсяг виробництва у вартісних показниках в розрізі 4 сегментів
4. Основні оператори ринку теплоізоляційних матеріалів в Україні
4.1. Перелік основних операторів ринку, їх коротка характеристика
4.2. Структурування операторів
4.3. Частки ринку основних операторів ринку
5. Зовнішня торгівля на ринку ТІМ в Україні
5.1. Експорт продукції
5.2. Імпорт в 2017-2020 рр.
6. Ціна та ціноутворення на ринку ТІМ в Україні
6.1. Поточні середні оптові або роздрібні ціни на продукцію в розрізі 4 сегментів
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Споживачі на ринку ТІМ в Україні, як один з каналів збуту
7.1. Сфери споживання ТІМ в Україні. Оцінка часток сфер в структурі споживання. Уподобання щодо товару - загальні характеристики якісної продукції
7.2. Топ-10 компаній згідно фінансових показників серед потенційних споживачів продукції. Існуючі додаткові канали збуту продукції
8. Висновки. Прогнозні показники на ринку ТІМ в Україні
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку ТІМ в Україні до 2021 р.
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2025рр. З урахуванням факторів впливу

Перелік таблиць:

1. Обсяг ринку ізоляційних матеріалів в Україні за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні, тон (ПВХ-мембрани) / тис. тон
2. Обсяг ринку ізоляційних матеріалів в Україні за 2017-2020 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.
3. Обсяг ринку ізоляційних матеріалів в Україні за 2017-2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
4. Імпортні мита на теплоізоляційні матеріали, в Україні станом на 2020 рік
5. Основні оператори ринку кам'яної вати для ізоляції в Україні
6. Основні виробники пінополістиролу XPS, EPS для ізоляції в Україні
7. Основні оператори ринку ПВХ мембран для ізоляції в Україні
8. Основні оператори ринку гідроізоляційних матеріалів в Україні
9. Структурування основних операторів на ринку скловати для теплоізоляції в Україні
10. Структурування основних операторів на ринку кам'яної вати для теплоізоляції в Україні
11. Структурування основних операторів на ринку пінополістиролу для теплоізоляції в Україні
12. Динаміка експорту ізоляційних матеріалів з України за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. тон.
13. Динаміка імпорту ізоляційних матеріалів в Україні в 2017-2020 рр.
14. Середні роздрібні ціни на скловату в Україні, грн. \ М2 станом на 20.09.2020, з урахуванням ПДВ
15. Середні роздрібні ціни на кам'яну вату в Україні, грн. \ М2 станом на 20.09.2020, з урахуванням ПДВ
16. Середні роздрібні ціни на пінополістіроли (XPS, EPS) в Україні, грн. \ М2 станом на 20.09.2020, з урахуванням ПДВ
17. Середні роздрібні ціни на ПВХ мембрани в Україні, грн. \ м2 станом на 13.02.2018, з урахуванням ПДВ
18. Рейтинг будівельних гіпермаркетів DIY в Україні в 2019 році за показниками чистого доходу, млн. грн.
19. Рейтинг будівельних компаній в Україні 2019 році за показниками чистого доходу, млн. грн.

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяг і динаміка введеного в експлуатацію житла в Україні за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні, млн. м2.
2. Джерела втрат тепла в житлових будинках
3. Частки витрат на енергоефективність в домогосподарствах України, в 2019 році
4. Структура ринку ізоляційних матеріалів за походженням продукції, в Україні за 2017-2020 рр. в грошовому еквіваленті, %
5. Структура ринку теплоізоляційних матеріалів за видами, в 2017-2020 рр, в грошовому вираженні USD,%
6. Структура імпортних поставок скловати по торговим маркам в Україні за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
7. Структура імпортних поставок кам'яної вати для теплоізоляції по торговим маркам в Україні за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
8. Структура імпортних поставок ПВХ мембран для теплоізоляції по торговим маркам в Україні за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
9. Структура імпортних поставок звукоізоляції по торговим маркам в Україні в 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
10. Структура імпортних поставок гідроізоляції по торговим маркам в Україні в 2019 р в натуральному вираженні,%
11. Структура імпортних поставок гідроізоляції за матеріалами в Україні в 2019 р в натуральному вираженні,%
12. Обсяг і динаміка виробництва кам'яної вати в Україні, за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. тон.
13. Обсяг і динаміка виробництва пінополістиролу (XPS, EPS) в Україні, за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. тон.
14. Обсяг і динаміка виробництва кам'яної вати в Україні, за 2017-2020 рр., В грошовому вираженні, млн. грн.
15. Обсяг і динаміка виробництва пінополістиролу XPS і EPS в Україні, за 2017-2020 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.
16. Частки основних операторів (імпортерів) виробів зі скловати для теплоізоляції в Україні, за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
17. Частки основних операторів виробів з кам'яної вати для теплоізоляції в Україні, за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
18. Частки основних операторів виробів з пінополістиролу (XPS, EPS) для теплоізоляції в Україні, за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
19. Частки основних операторів ПВХ мембран для теплоізоляції в Україні, за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
20. Частки основних операторів ринку звукоізоляції в Україні, за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
21. Частки основних операторів ринку гідроізоляції в Україні, за 2019 р в натуральному вираженні,%
22. Обсяг і динаміка експорту кам'яної вати для теплоізоляції в Україні за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. тон.
23. Географічна структура експортних поставок кам'яної вати для теплоізоляції в Україні за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні,%
24. Частки компаній експортерів виробів з кам'яної вати для теплоізоляції в Україні за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні,%
25. Обсяг і динаміка експорту кам'яної вати для теплоізоляції в Україні за 2017-2020гг., В натуральному вираженні, тон
26. Географічна структура експортних поставок матеріалів з пінополістиролу (XPS, EPS) в Україні за 2017-2020 рр., В грошовому вираженні, грн. \ тон.
27. Частки компаній експортерів матеріалів з пінополістиролу (XPS, EPS) в Україні за 2017-2020 рр., В грошовому вираженні, грн. \ тон.
28. Динаміка і обсяги імпортної скловати для теплоізоляції в Україні за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. тон.
29. Структура імпортних поставів скловати для теплоізоляції в Україні за видами, за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні,%
30. Географічна структура імпортних поставок скловати для теплоізоляції в Україні, за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні,%
31. Частки основних імпортерів скловати для теплоізоляції в Україні, за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні,%
32. Динаміка і обсяги імпортних поставів виробів з кам'яної вати для теплоізоляції в Україні за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. тон.
33. Структура імпортних поставів виробів з кам'яної вати для теплоізоляції в Україні за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. тон.
34. Географічна структура імпортних поставів виробів з кам'яної вати для теплоізоляції в Україні за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні,%
35. Частки імпортерів виробів з кам'яної вати для теплоізоляції в Україні за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні,%
36. Обсяг і динаміка імпорту ПВХ мембран для теплоізоляції в Україні за 2017-2020 рр., В натуральному вираженні, тон.
37. Обсяг і динаміка імпорту ПВХ мембран для теплоізоляції, за видами використання, в Україні за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
38. Географічна структура імпортних поставок ПВХ мембран для теплоізоляції, в Україні за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
39. Частки основних імпортерів ПВХ мембран для теплоізоляції, в Україні за 2017-2020 рр., в натуральному вираженні,%
40. Структура собівартості виробництва теплоізоляційних матеріалів в Україні, в грошовому вираженні,%
41. Частки сфер в споживанні теплоізоляційних матеріалів в Україні в 2019 році
42. Індекс ділових очікувань в будівництві в Україні в 2019-2020 рр.
43. Прогнозні показники обсягів ринку скловати в Україні, на 2020-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тон.
44. Прогнозні показники обсягів ринку кам'яної вати в Україні, на 2020-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тон.
45. Прогнозні показники обсягів ринку пінополістиролу (XPS, EPS) в Україні, на 2020-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тон.
46. Прогнозні показники обсягів ринку ПВХ мембран в Україні, на 2020-2023 рр., В натуральному вираженні, тис. тон.
47. Прогнозні показники обсягів ринку звукоізоляційних матеріалів в Україні, на 2020-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тон.
48. Прогнозні показники обсягів ринку звукоізоляційних матеріалів в Україні, на 2020-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тон.