Анализ рынка изоляционных материалов Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследования рынка изоляционных материалов, который включает в себя теплоизоляционные, звукоизоляционные, водоизоляционные материалы и изоляционные мембраны.
Тепловая, гидро- и звукоизоляция зданий является важным элементом строительства по ряду причин. В первую очередь речь идет об энергоэффективности и защите от влияния внешних факторов, что призвано увеличить качество пребывания в жилом или нежилом здании. Потребность в энергоэффективных решениях связана с ростом цен на энергоресурсы.
Вторым фактором, который также повлиял на рынок теплоизоляционных материалов, стал рынок строительства в Украине. За исключением спада в 2018 году, вызванного укреплением гривны и спадом спроса на жилое строительство и постепенное удовлетворение спроса 2015-2017 годов, спровоцированного геополитическими событиями в стране. С 2019 рост строительства был вызван экономическим ростом в стране, а в 2020 – сохранением активности в строительных работах вопреки карантинным ограничениям.
Рост происходил также вопреки проблемам отдельных застройщиков (в первую очередь – Укрбуда, во вторую – мелких компаний, работающих за средства инвесторов). В 2020 к ним добавились объекты, связанные с банком Аркада, но влияние этих факторов будет заметно лишь по итогам 2020 года.

За исследуемый период наибольшие объёмы введённых в эксплуатацию зданий пришлись на 2019 год и составили 14,9 млн. м2. На Киев и Киевскую область пришлось около 30% всего введённого в эксплуатацию жилья. Около 89% всего введённого в эксплуатацию жилья пришлось на строительство нового жилья и только 11% на реконструкцию.
Степень использования изоляционных материалов зависит от использованных стеновых материалов. Так, почти 60% нового жилого строительства осуществляется с применением кирпича (в свою очередь, 30% - керамического, 70% - силикатного), 12%, где изоляция используется в больших объемах – здания из бетонных конструкций.
 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка теплоизоляционных материалов в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка (тенденции, особенности, проблемы, факторы влияния на рынок, в т.ч. тенденции на строительном рынке)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка
1.3. Сегментация и структурирование рынка
2. Налоги и сборы на рынке тим в Украине (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
3. Производство на рынке ТИМ в Украине
3.1. Объем производства в количественных показателях в разрезе 4 сегментов
3.2. Объем производства в стоимостных показателях в разрезе 4 сегментов
4. Основные операторы рынка теплоизоляционных материалов в украине
4.1. Перечень основных операторов рынка, их краткая характеристика
4.2. Структурирование операторов
4.3. Доли рынка основных операторов рынка
5. Внешняя торговля на рынке ТИМ в Украине
5.1. Экспорт продукции
5.2. Импорт в 2017-2020 гг.
6. Цена и ценообразование на рынке ТИМ в Украине
6.1. Текущие средние оптовые или розничные цены на продукцию в разрезе 4-х сегментов
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Потребители на рынке ТИМ в Украине, как один из каналов сбыта
7.1. Сферы потребления ТИМ в Украине. Оценка долей сфер в структуре потребления. Предпочтения относительно товара – общие характеристики качественной продукции
7.2. Топ-10 компаний согласно финпоказателям среди потенциальных потребителей продукции. Существующие дополнительные каналы сбыта продукции
8. Выводы. Прогнозные показатели на рынке ТИМ в Украине
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка ТИМ в Украине до 2021 гг..
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2025 гг. С учётом факторов влияния

Перечень таблиц:

1. Объём рынка изоляционных материалов в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, тонн (ПВХ-мембраны) / тыс. тонн
2. Объём рынка изоляционных материалов в Украине за 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
3. Объём рынка изоляционных материалов в Украине за 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
4. Импортные пошлины на теплоизоляционные материалы, в Украине по состоянию на 2020 год
5. Основные операторы рынка каменной ваты для изоляции в Украине
6. Основные производители пенополистиролов XPS, EPS для изоляции в Украине
7. Основные операторы рынка ПВХ мембран для изоляции в Украине
8. Основные операторы рынка гидроизоляционных материалов в Украине
9. Структурирование основных операторов на рынке стекловаты для теплоизоляции в Украине
10. Структурирование основных операторов на рынке каменной ваты для теплоизоляции в Украине
11. Структурирование основных операторов на рынке пенополистирола для теплоизоляции в Украине
12. Динамика экспорта изоляционных материалов из Украины за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
13. Динамика импорта изоляционных материалов в Украину в 2017-2020 гг.
14. Средние розничные цена на стекловату в Украине, грн.\м2 по состоянию на 20.09.2020, с учетом НДС
15. Средние розничные цена на каменную вату в Украине, грн.\м2 по состоянию на 20.09.2020, с учетом НДС
16. Средние розничные цена на пенополистиролы (XPS, EPS) в Украине, грн.\м2 по состоянию на 20.09.2020, с учетом НДС
17. Средние розничные цена на ПВХ мембраны в Украине, грн.\м2 по состоянию на 13.02.2018, с учетом НДС
18. Рейтинг строительных гипермаркетов DIY в Украине в 2019 году по чистому доходу, млн. грн.
19. Рейтинг строительных компаний в Украине 2019 году по чистому доходу, млн. грн.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объём и динамика введённого в эксплуатацию жилья в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, млн. м2.
2. Источники потерь тепла в жилых зданиях
3. Доли расходов на энергоэффективность в домохозяйствах Украины, в 2019 году
4. Структура рынка изоляционных материалов по происхождению продукции, в Украине за 2017-2020 гг. в денежном выражении, %
5. Структура рынка теплоизоляционных материалов по видам, в 2017-2020 г., в денежном выражении USD, %
6. Структура импортных поставок стекловаты по торговым маркам в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
7. Структура импортных поставок каменной ваты для теплоизоляции по торговым маркам в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
8. Структура импортных поставок ПВХ мембран для теплоизоляции по торговым маркам в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
9. Структура импортных поставок звукоизоляции по торговым маркам в Украине в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
10. Структура импортных поставок гидроизоляции по торговым маркам в Украине в 2019 г., в натуральном выражении, %
11. Структура импортных поставок гидроизоляции по материалам в Украине в 2019 г., в натуральном выражении, %
12. Объём и динамика производства каменной ваты в Украине, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
13. Объём и динамика производства пенополистиролов (XPS, EPS) в Украине, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
14. Объём и динамика производства каменной ваты в Украине, за 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
15. Объём и динамика производства пенополистиролов XPS и EPS в Украине, за 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
16. Доли основных операторов (импортёров) изделий из стекловаты для теплоизоляции в Украине, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
17. Доли основных операторов изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
18. Доли основных операторов изделий из пенополистиролов (XPS, EPS) для теплоизоляции в Украине, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
19. Доли основных операторов ПВХ мембран для теплоизоляции в Украине, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
20. Доли основных операторов рынка звукоизоляции в Украине, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
21. Доли основных операторов рынка гидроизоляции в Украине, за 2019 г., в натуральном выражении, %
22. Объём и динамика экспорта каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
23. Географическая структура экспортных поставок каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
24. Доли компаний экспортёров изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
25. Объём и динамика экспорта каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2020гг., в натуральном выражении, тонн
26. Географическая структура экспортных поставок материалов из пенополистирола (XPS, EPS) в Украине за 2017-2020 гг., в денежном выражении, грн.\тонн.
27. Доли компаний экспортёров материалов из пенополистирола (XPS, EPS) в Украине за 2017-2020 гг., в денежном выражении, грн.\тонн.
28. Динамика и объёмы импортной стекловаты для теплоизоляции в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
29. Структура импортных поставов стекловаты для теплоизоляции в Украине по видам, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
30. Географическая структура импортных поставок стекловаты для теплоизоляции в Украине, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
31. Доли основных импортёров стекловаты для теплоизоляции в Украине, за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
32. Динамика и объёмы импортных поставов изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
33. Структура импортных поставов изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
34. Географическая структура импортных поставов изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
35. Доли импортёров изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
36. Объём и динамика импорта ПВХ мембран для теплоизоляции в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, тонн.
37. Объём и динамика импорта ПВХ мембран для теплоизоляции, по видам использования, в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
38. Географическая структура импортных поставок ПВХ мембран для теплоизоляции, в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
39. Доли основных импортёров ПВХ мембран для теплоизоляции, в Украине за 2017-2020 гг., в натуральном выражении, %
40. Структура себестоимости производства теплоизоляционных материалов в Украине, в денежном выражении, %
41. Доли сфер в потреблении теплоизоляционных материалов в Украине в 2019 году
42. Индекс деловых ожиданий в строительстве в Украине в 2019-2020 гг.
43. Прогнозные показатели объёмов рынка стекловаты в Украине, на 2020-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
44. Прогнозные показатели объёмов рынка каменной ваты в Украине, на 2020-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
45. Прогнозные показатели объёмов рынка пенополистиролов (XPS, EPS) в Украине, на 2020-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
46. Прогнозные показатели объёмов рынка ПВХ мембран в Украине, на 2020-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
47. Прогнозные показатели объёмов рынка звукоизоляционных материалов в Украине, на 2020-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
48. Прогнозные показатели объёмов рынка звукоизоляционных материалов в Украине, на 2020-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.