Аналіз ринку газобетону в Україні. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку газобетону в Україні, який включає таку продукцію як газобетонні стінові блоки, перегородки, плити перекриття, армовані газобетонні вироби та ін.
В ході аналізу було охарактеризовано головні тенденції ринку газобетону в Україні, проаналізовано виробництво, зовнішня торгівля і споживання на ринку газобетону України, визначено основних операторів на ринку газобетону в Україні, проведено аналіз ціноутворення та асортименту газобетонних виробів на ринку України.
Газобетон - популярний будівельний матеріал, що використовується при зведенні житлових будівель, об'єктів господарського, торгового, промислового призначення. Цей будівельний матеріал відзначається серед інших високими експлуатаційними характеристиками, невисокою ціною, простотою й оперативністю виконання будівельних робіт.
Газові блоки виготовляються зі спеціальної суміші, до складу якої входять:
• Алюмінієвий газоутворювач;
• Вода;
• Пісок;
• Портландцемент;
• Вапно.
Український ринок газобетону забезпечений повністю сировинною базою для виробництва цього будівельного матеріалу. Середньорічний приріст піску та вапняку за 3 роки складав 8,7% і 7,1%.

Через тривалість падіння економіки, яке продовжувалась 10 років, виробництво газобетону в Україні з 1991 по 2000 рік скоротилося в 12 разів і склало всього 100 тис. м3 в рік. Багато заводів із виробництва газобетону було віддано на металобрухт, в тому числі через неконтрольований імпорт газобетону і відсутність державної підтримки вітчизняних виробників. У міру зростання економіки за рахунок іноземних та українських інвесторів були введені нові потужності, і обсяг виробництва газобетону станом на 2020 рік склав близько 4 млн. м3.
За даними Всеукраїнської асоціації виробників автоклавного газобетону його часта в структурі стінових матеріалів України в 2020 році склала 53%.
На ринку газобетону виник дефіцит виробів за усіма асортиментними позиціями. Останнім часом газоблоки користуються високим попитом серед споживачів, оскільки мають найкраще порівняно з конкурентними стіновими виробами співвідношення високої якості, енергоефективності і технологічності монтажу.
Це явище виникло через вимушене зменшення обсягів виробництва в квітні у зв’язку із введенням карантину в країні. Оскільки невизначеність на ринку через заборону продажу непродовольчих товарів призвела і до тимчасового спаду попиту на газобетонні блоки. Після цього деякі виробники наздоганяли свій річний план виробництва, працюючи на 100% своїх потужностей.
Варто зазначити, що Україна входить до п’ятірки лідерів виробництва газобетону в Європі.
За оцінками експертів, ринок газобетону в Україні росте щороку щонайменше на 5%. Цей процес відбувається завдяки тому, що газобетон поглинає ринок цегли.
Лідерами ринку газобетону в Україні є ТОВ "Орієнтир-Буделемент", ТОВ "Аерок", ТОВ "Завод харківські будматеріали", ТОВ "Енерджі Продакт", які займають більше 80% ринку в натуральному вираженні.
Близько 93% газобетону на ринку в Україні вітчизняного походження. Продукція вітчизняних виробників зарекомендувала себе на внутрішньому ринку як якісна та відносно дешевша за імпортні аналоги.
Найпопулярнішим сегментом продукції з газобетону – стінові блоки, ціна на які залежить від їх розміру та значною мірою від щільності бетону. Ціна на 1 м3 стінового блоку щільністю 300 кг/м3 і 600 кг/м3 відрізняється на 6,8%.
Світові тенденції ринку газобетону показують тенденцію на зменшення його густини та підвищення міцності. Оскільки виникла потреба в зниженні викидів парникових газів в світі, то і збільшується виробництво і застосування не тільки констукціонно-теплоізоляційного, але і теплоізоляційного газобетону щільністю 100-200 кг/м3.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2018-1 пол. 2021 рр. (виробництво + імпорт – експорт)
1.3. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням)
2. Виробництво продукції на ринку
2.1. Обсяг виробництва в кількісних показниках
2.2. Обсяг виробництва в вартісних показниках
2.3. Частки виробників на ринку
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх характеристика
- Юридична інформація
- Товарні сегменти
- Канали та сегменти збуту
- Виручка
3.2. Частки ринку основних операторів за обсягами
3.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт газобетону з України в 2018-1 пол. 2021 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт газобетону в Україну в 2018-1 пол. 2021 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Ціна і ціноутворення на ринку
5.1. Середні поточні ціни на газобетон
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6. Споживачі і їх вподобання
6.1. Споживання газобетону. Портрет споживача.
6.2. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторам і учасникам)
6.3. Структурування та сегментація споживання
7. Асортимент продукції на ринку (розміри, форми тощо)
8. Висновки. Прогнозні показники
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2021-2024 рр.
8.3. Рекомендації з розвитку на ринку
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
9.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Динаміка загальних показників ринку газобетону в Україні в 2018-1 пів. 2021 рр., у кількісному вираженні, тис. ум. цеглин
2. Динаміка загальних показників ринку газобетону в Україні в 2018-1 пів. 2021 рр., у вартісному вираженні, млн. грн
3. Юридична інформація про основних операторів ринку газобетону в Україні
4. Розподіл основних операторів ринку газобетону в Україні за товарними сегментами
5. Об’єм виручки основних операторів ринку газобетону в Україні в 2020 р, млн. грн
6. Факторний аналіз динаміки ринкової частки
7. Географічна структура імпорту газобетону в Україну в 2018- 1 пів. 2021 рр., в натуральних показниках, т, %
8. Середні поточні роздрібні ціни на газобетонну продукцію в Україні станом на серпень 2021, з ПДВ
9. Структура тендерних закупівель газобетону в Україні за областями в 2018-1 пів. 2021, у вартісному вираженні, грн
10. Структура тендерних закупівель газобетону в Україні за організаторами в 2018-1 пів. 2021, у вартісному вираженні, грн, %
11. Структура тендерних закупівель газобетону в Україні за постачальниками в 2018-1 пів. 2021, у вартісному вираженні, грн, %
12. Асортимент продукції представленої на українському ринку газобетону
станом на серпень 2021р.
13. SWOT аналіз ринку газобетону в Україні
14. PEST-аналіз факторів впливу на ринок газобетону в Україні
15. Ризики і бар'єри розвитку на ринку газобетону України
16. Сегментація ринкових ризиків
17. Карта ризиків на ринку газобетону України

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка виробництва основної сировини для виробництва газобетону в Україні в 2018-1 пів. 2021 рр., в натуральному вираженні, млн. т
2. Динаміка площі житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію в Україні в 2018-1 пів. 2021 рр., в натуральному вираженні, млн. куб. м
3. Структурування ринку газобетону в Україні за походженням в 2020 р., в натуральних показниках, %
4. Динаміка обсягів виробництва газобетону в Україні, у кількісному вираження, тис. ум. цеглин
5. Динаміка обсягів виробництва газобетону в Україні, у вартісному вираженні, млрд. грн
6. Частки ринку виробників газобетону в Україні в 2020 р., у натуральних показниках, %
7. Структура продажів газобетону за кінцевими споживачами в Україні
8. Частки ринку газобетону основних операторів в Україні в 2019 р. за обсягами, в натуральному вираженні, %
9. Динаміка експорту газобетону з України в 2018-3 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т
10. Динаміка експорту газобетону з України в 2018-3 міс.. 2021 рр., у вартісному вираженні, млн. грн
11. Географічна структура експорту газобетону з України в 2018- 3 міс. 2021 рр., в натуральних показниках, %
12. Структура експорту газобетону з України за товарними сегментами в 2020 р., в натуральних показниках, %
13. Структура експорту газобетону з України в 2018-3 міс. 2021 рр. за експортерами, в натуральних показниках, %
14. Динаміка імпорту газобетону в Україну в 2018-1 пів. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т
15. Динаміка імпорту газобетону в Україну в 2018-1 пів. 2021 рр., у вартісному вираженні, млн. грн
16. Структура імпорту газобетону в Україну за товарними сегментами в 2020 р., в натуральних показниках, %
17. Структура імпорту газобетону в Україну в 2018-1 пів. 2021 рр. за імпортерами, в натуральних показниках, %
18. Динаміка середнього споживання газобетону в Україні в 2018-2020 рр., м3/тис чол. в рік
19. Динаміка обсягу тендерних закупівель газобетону в Україні в 2018-1 пів. 2021 рр., у вартісному вираженні, тис. грн
20. Структура споживання газобетону в Україні в 2020 р. за маркою щільності, %
21. Структура споживання газобетону в Україні в 2020 р. за шириною, %
22. Структура споживання газобетону в Україні в 2020 р. за шириною, %
23. Прогнозна ємність ринку газобетону в Україні в 2021-2023 рр., тис. т