Аналіз ринку газобетону України. 2012 - І півріччя 2025 рр.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку газобетону в Україні. В ході роботи було проаналізовано: тенденції розвитку ринку, виробництво, імпорт, експорт, реалізація, закони, що регулюють галузь, податки, основні оператори та їх частки, ціни та їх динаміка, споживання та його зміни. Під роботою підведені висновки та розроблені прогнозні показники за 2 сценаріями.
Газобетон - популярний будівельний матеріал, що використовується при зведенні житлових будівель, об'єктів господарського, торгового, промислового призначення. Цей будівельний матеріал відзначається серед інших високими експлуатаційними характеристиками, невисокою ціною, простотою й оперативністю виконання будівельних робіт.
Україна входила до п’ятірки лідерів з виробництва газобетону в Європі до повномасштабного вторгнення.
Проблеми ринку:
- Зростання витрат на оплату праці
Не зважаючи на економічні проблеми в Україні, витрати на персонал зростають. Так, в 2023 році розмір середньої заробітної плати зріс на 17,3%, до 17 442 гривень на місяць. В 2024 році середня заробітна плата становила 21 473 (+23%), на вересень 2025 року середня заробітна плата в Україні складає 25 000 гривень(+16%). Прогнозований ріст до кінця року складе 26 000 – 26 500 гривень.
- Дефіцит робочої сили
Міграція та мобілізація населення призвела до відтоку робочої сили. За розрахунками Центру економічної стратегії, на початку 2025 року за кордоном перебували 5,2 млн українських біженців, з до 30% є чоловіки, що можуть бути потенційними працівниками у галузі. Прийняття нового закону про мобілізацію лише посилить дану проблему, оскільки частина працівників буде мобілізована, а частина може звільнитись з офіційної роботи, а потенційні працівники не так активно виходитимуть на ринок праці. За словами самих гравців будівельного ринку, проблеми з персоналом всіх рівнів кваліфікації є одними з найбільш актуальних викликів.
- Доходи населення
Протягом останніх років ВВП на душу населення в Україні відображає дещо відмінну динаміку від сукупного ВВП країни. Основним фактором таких відмінностей є скорочення чисельності населення в країні. В 2021 році чисельність населення в Україні становила близько 41,3 млн осіб, в той час як в 2024 році близько 31,5 млн осіб. В 2024 році ВВП на одну особу в Україні досяг 5900 доларів на рік.

– Станом на І половину 2025 року, ринок газобетону перебуває на етапі поступового відновлення після початку повномасштабного вторгнення. В 2024 році ринок газобетону впав на 2% після різкого росту 2023 року в натуральному вираженні, а в 2025 зріс лише на 1%, що є дуже низьким показником. Надалі ринок залежить переважно від військово-політичної ситуації, що впливає на більшість процесів в країні, в тому числі на соціально-економічний фактор.
– Вирішальний влив на ринок газобетону мають обсяги будівельних та ремонтних робіт в країні. Станом на 2025 рік ринок перебуває на етапі відновлення, однак показники нового будівництва та ремонтних робіт становлять до третини від значень 2019-2021 років, що є значно меншими в порівнянні з найуспішнішим 2021 роком.
– Асортимент продукції, що пропонується досліджуваними компаніями, є майже ідентичним.
– Під час війни державний сегмент нарощує закупки газобетону, який використовують для забезпечення армії, а також відбудови чи ремонту лікарень, шкіл, адміністрацій тощо.
– Наразі ринок перебуває у стані насичення, що пояснюється низькими обсягами будівництва. Водночас очікується зростання попиту після завершення воєнних дій і поступове відновлення ринку до рівня близько двох третин показників 2021 року. У середньостроковій перспективі зі збільшенням житлового будівництва можливе зростання використання газобетону до рівнів, близьких до румунських.
– Подальше майбутнє українського ринку газобетону залежатиме від загальної політико-економічної ситуації в країні та стану ринку будівництва, в тому числі ремонтних робіт. За прогнозом Світового Банку, НБУ, Мінфіну та інших організацій, в 2025-2026 роках реальне зростання обсягів випуску продукції становитиме в межах 3-5% щороку за умов базово-оптимістичного сценарію.
– Очікується, що будівельний ринок житлової нерухомості відновлюватиметься швидкими темпами в повоєнний період, оскільки зараз одним з основних стримуючих факторів залишається невизначеність та невпевненість у майбутньому. Одним з ключових факторів ймовірного зростання ринку будівництва є відкладений попит.
– У випадку відновлення споживання до обсягу 2021 року, наявні локальні заводи зможуть повністю задовольнити внутрішній ринок за кількістю пропозиції.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок, та їх прояв протягом досліджуваного періоду: макрофактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни в поведінці споживачів; проблеми та передумови розвитку)
1.3. Загальні показники ринку
1.3.1. Розрахунок ємності ринку у 2012-1-му півріччі 2025 року (за формулою «виробництво + імпорт – експорт») у натуральному вираженні
1.3.2. Обсяг реалізації продукції на ринку у грошовому вираженні
1.4. Сегментація та структурування ринку (за типом (частка автоклавного газобетону, походження)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, короткий виклад та особливості законів та ліцензій)
2.2. Податки та збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани їх зміни (якщо такі є))
3. Основні компанії на ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних гравців ринку та їх структурування (загальна інформація, види діяльності та спеціалізація; групи продуктів, торгові марки та асортимент)
3.2. Частки ринку основних компаній (виробників, включаючи експортерів та імпортерів)
3.3. Ступінь конкуренції та ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
4. Виробництво у 2012-1 півріччі 2025 року
4.1. Динаміка виробництва в кількісному вираженні
4.2. Частки виробників
5. Зовнішня торгівля та зовнішньоекономічна діяльність
5.1. Експорт автоклавного газобетону з України в 2012-1 півріччя 2025 (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
5.2. Імпорт автоклавного газобетону в Україну у 2012-1 півріччі 2025 (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
7. Ціна та ціноутворення на ринку
7.1. Динаміка цін на продукцію
7.2. Середні поточні ціни на продукцію
7.3. Опис факторів, що впливають на формування цін, структура 28
8. Аналіз споживання ринку
8.1. Аналіз споживання газобетону та портрет споживача
8.2. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура за регіонами, організаторами та учасниками)
8.3. Структурування та сегментація споживання (B2B, B2C, B2G)
8.4. Аналіз незадоволеної потреби на ринку
9. Інвестиції привабливість галузі
9.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
9.2. PEST LE - аналіз факторів, що впливають на ринок, та оцінка ймовірності та ступеня їх впливу.
9.3. Існуючі ризики та бар'єри для виходу на ринок
10. Висновки. Прогнозні ринкові показники
10.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку у 2025-2030 роках
- Прогнози розвитку ринку, побудовані до початку повномасштабного вторгнення
- Прогнози на 1-2 роки війни
- Поточні прогнози
10.3. Рекомендації щодо розвитку ринку

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД та НПП досліджуваних товарів
2. Географічна структура будівельного ринку в Україні в 2021-2024 роках, м2, %
3. Ємність українського ринку газобетону в 2012-I пол. 2025 роках, в натуральному вираженні, тис. м3
4. Митні ставки імпорту на продукцію в межах дослідження за визначеними кодами УКТЗЕД в Україні
5. Розподіл основних гравців ринку газобетону в Україні за товарними сегментами
6. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
7. Динаміка експорту газобетону з України в 2012-І пол. 2025 рр., в натуральному та грошовому вираженнях, тис. м3, млн дол. та млн грн
8. Динаміка імпорту газобетону в Україну в 2021-2024 рр., в натуральному та грошовому вираженнях, тис. м3, млн дол. та млн грн
9. Асортимент продукції представленої на українському ринку газобетону
10. Середні поточні ціни на газобетон в Україні станом на вересень 2025 року, дол./шт., дол./м3 з ПДВ
11. Загальна площа будівництва в Україні в 2024 році, по категоріях
12. Оцінка площі будівництва з використанням газоблоків в 2024 році
13. Портрети споживачів газобетону в B2B-сегменті
14. Структура тендерних закупівель газобетону в Україні за областями в 2021-І пол. 2025 рр., у вартісному вираженні, тис. грн
15. ТОП-20 постачальників (переможців) державних закупівель газобетону в 2021-І пол. 2025 рр., в грошовому вираженні, тис. грн
16. ТОП-20 організаторів державних закупівель газобетону в 2021 році, в грошовому вираженні, тис. грн
17. ТОП-20 організаторів державних закупівель газобетону в 2022 році, в грошовому вираженні, тис. грн
18. ТОП-20 організаторів державних закупівель газобетону в 2023 році, в грошовому вираженні, тис. грн
19. ТОП-20 організаторів державних закупівель газобетону в 2024 році, в грошовому вираженні, тис. грн
20. ТОП-20 організаторів державних закупівель газобетону в І пол. 2025 року, в грошовому вираженні, тис. грн
21. Споживання газобетону в Україні, Румунії та Молдові на душу населення в 2024 році
22. Можливості та загрози ринку газобетону в Україні
23. PEST LE – аналіз галузі ринку газобетону в Україні
24. Карта ризиків на ринку

Перелік графіків і діаграм:

1. Номінальний ВВП України в 2012-І кв. 2025 рр., в грошовому вираженні, млрд доларів
2. Середній річний обмінний курс гривні до долара та євро в 2012- І пол. 2025 рр., грн/долар, грн/євро
3. ВВП на душу населення в Україні в 2019-2024 рр., долари
4. Обсяг будівельних робіт в Україні в 2012-2024 роках, в грошовому вираженні, млрд доларів
5. Індекс цін у будівництві та індекс цін на будівельні матеріали
6. Обсяг виробництва всіх будівельних матеріалів в Україні в 2019-2024 роках, млрд доларів
7. Обсяги реалізації газобетону в 2012-I пол. 2025 роках, в грошовому вираженні, млн дол.
8. Частки ринку основних гравців ринку газобетону в Україні в 2024 році, в натуральному вираженні, %
9. Динаміка обсягів виробництва газобетону в Україні за 2012-І пол. 2025 рр., у кількісному вираженні, тис. м3
10. Частки ринку виробників газобетону в Україні в 2021-2024 рр., в натуральному вираженні, %
11. Структура експорту газобетону з України за розмірами в І пол. 2025 року, в натуральному вираженні, %
12. Структура імпорту газобетону в Україну за розмірами та щільністю в І пол. 2025 року, в натуральному вираженні, %
13. Основні імпортери газобетону в Україну в 2024 році, в натуральному вираженні, %
14. Структура споживання газобетону в Україні в 2023-2024 рр. за маркою щільності, %
15. Структура споживання газобетону в Україні в 2023-2024 рр. за розмірами, %
16. Структура споживання газобетону в Україні в 2023-2024 рр. за шириною, %
17. Динаміка імпортних та експортних цін на газобетон в Україні, дол./м3
18. Структура собівартості газобетону, %
19. Динаміка обсягу державних тендерних закупівель газобетону в Україні в 2021-І пол. 2025 рр., у грошовому вираженні, млн грн
20. Структура продажів газобетону за кінцевими споживачами, у натуральному вираженні, %
21. Оцінка ринку стінових матеріалів в Україні за видами в 2024 році, в натуральних показниках, м3, %
22. Прогнозна ємність ринку газобетону в Україні в 2021-2030 рр., в натуральному вираженні, тис. м3 (прогноз, розроблений у 2021 році)
23. Оптимістичний прогноз розвитку ємності ринку газобетону у 2023-2030 рр., в натуральному вираженні тис. м3 (прогноз, розроблений у 2022 році)
24. Песимістичний прогноз розвитку ємності ринку газобетону у 2023-2030 рр. в натуральному вираженні, тис. м3 (прогноз, розроблений у 2022 році)
25. Ємність ринку газобетону в Україні в 2021-2024 рр. та прогноз показників на 2025-2030* рр., в натуральному вираженні, тис. м3