Анализ рынка газобетона Украины. 2012 - І полугодие 2025 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка газобетона в Украине. В ходе работы были проанализированы: тенденции развития рынка, производство, импорт, экспорт, реализация, регулирующие отрасль законы, налоги, основные операторы и их доли, цены и их динамика, потребление и его изменения. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозные показатели по 2 сценариям.
Газобетон – популярный строительный материал, используемый при возведении жилых зданий, объектов хозяйственного, торгового, промышленного назначения. Этот строительный материал отличается от других высокими эксплуатационными характеристиками, невысокой ценой, простотой и оперативностью выполнения строительных работ.
Украина входила в пятерку лидеров по производству газобетона в Европе до полномасштабного вторжения.
Проблемы рынка:
- рост затрат на оплату труда
Несмотря на экономические проблемы в Украине, расходы на персонал растут. Так, в 2023 году размер средней заработной платы вырос на 17,3% до 17 442 гривен в месяц. В 2024 году средняя заработная плата составила 21473 (+23%), на сентябрь 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет 25 000 гривен (+16%). Прогнозируемый рост к концу года составит 26 000 – 26 500 гривен.
- дефицит рабочей силы
Миграция и мобилизация населения привела к оттоку рабочей силы. По расчетам Центра экономической стратегии, в начале 2025 года за рубежом находились 5,2 млн. украинских беженцев, с до 30% являются мужчины, которые могут быть потенциальными работниками в отрасли. Принятие нового закона о мобилизации лишь усугубит данную проблему, поскольку часть работников будет мобилизована, а часть может уволиться с официальной работы, а потенциальные работники не будут так активно выходить на рынок труда. По словам самих игроков строительного рынка, проблемы с персоналом всех уровней квалификации являются одними из наиболее актуальных вызовов.
- доходы населения
В последние годы ВВП на душу населения в Украине отражает несколько отличную динамику от совокупного ВВП страны. Основным фактором таких отличий является сокращение численности населения в стране. В 2021 году численность населения в Украине составила около 41,3 млн. человек, в то время как в 2024 году около 31,5 млн. человек. В 2024 году ВВП на одного человека в Украине достиг 5900 долларов в год.

– По состоянию на I половину 2025 года рынок газобетона находится на этапе постепенного восстановления после начала полномасштабного вторжения. В 2024 году рынок газобетона упал на 2% после резкого роста 2023 года в натуральном выражении, а в 2025 году вырос всего на 1%, что является очень низким показателем. В дальнейшем рынок зависит преимущественно от военно-политической ситуации, влияющей на большинство процессов в стране, в том числе на социально-экономический фактор.
– Решающее влияние на рынок газобетона имеют объемы строительных и ремонтных работ в стране. По состоянию на 2025 год рынок находится на этапе восстановления, однако показатели нового строительства и ремонтных работ составляют до трети от значений 2019-2021 годов, что значительно меньше по сравнению с самым успешным 2021 годом.
– Ассортимент продукции, предлагаемый исследуемыми компаниями, почти идентичен.
– Во время войны государственный сегмент наращивает закупки газобетона, используемого для обеспечения армии, а также восстановления или ремонта больниц, школ, администраций и т.д.
– В настоящее время рынок находится в состоянии насыщения, что объясняется низкими объемами строительства. В то же время, ожидается рост спроса после завершения военных действий и постепенное восстановление рынка до уровня около двух третей показателей 2021 года. В среднесрочной перспективе с увеличением жилищного строительства возможен рост использования газобетона до уровней, близких к румынским.
– Дальнейшее будущее украинского рынка газобетона будет зависеть от общей политико-экономической ситуации в стране и состояния рынка строительства, в том числе ремонтных работ. По прогнозу Всемирного Банка, НБУ, Минфина и других организаций, в 2025-2026 годах реальный рост объемов выпуска продукции будет составлять в пределах 3-5% ежегодно в условиях базово-оптимистического сценария.
– Ожидается, что строительный рынок жилой недвижимости будет восстанавливаться быстрыми темпами в послевоенный период, поскольку сейчас одним из основных сдерживающих факторов остается неопределенность и неуверенность в будущем. Одним из ключевых факторов предполагаемого роста рынка строительства является отложенный спрос.
– В случае возобновления потребления до объема 2021 года, существующие локальные заводы смогут полностью удовлетворить внутренний рынок по количеству предложения.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный абзац с описанием продукта, его применение, описание методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макрофакторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения в поведении потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Расчет емкости рынка в 2012-1 полугодии 2025 года (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральном выражении
1.3.2. Объем реализации продукции на рынке в денежном выражении
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по типу (доля автоклавного газобетона, происхождение)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое изложение и особенности законов и лицензий)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы их изменения (если таковые имеются))
3. Основные компании на рынке (производители и импортеры)
3.1. Список основных игроков рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; группы продуктов, торговые марки и ассортимент)
3.2. Доли рынка основных компаний (производителей, включая экспортеров и импортеров)
3.3. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Производство в 2012-1 полугодии 2025 года
4.1. Динамика производства в количественном выражении
4.2. Доли производителей
5. Внешняя торговля и внешнеэкономическая деятельность
5.1. Экспорт автоклавного газобетона из Украины в 2012-1 полугодие 2025 года (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт автоклавного газобетона в Украину в 2012-1 полугодии 2025 года (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Динамика цен на продукцию
7.2. Средние текущие цены на продукцию
7.3. Описание факторов, влияющих на формирование цен, структура 28
8. Анализ потребления рынка
8.1. Анализ потребления газобетона и портрет потребителя
8.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
8.3. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
8.4. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке
9. Инвестиции привлекательность отрасли
9.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов, влияющих на рынок, и оценка вероятности и степени их влияния.
9.3. Существующие риски и барьеры для выхода на рынок
10. Выводы. Прогнозные рыночные показатели
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025-2030 гг.
- прогнозы развития рынка, построенные до начала полномасштабного вторжения
- прогнозы на 1-2 года войны
- текущие прогнозы
10.3. Рекомендации по развитию рынка

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Географическая структура строительного рынка в Украине в 2021-2024 годах, м2, %
3. Емкость украинского рынка газобетона в 2012-I пол. 2025 годах, в натуральном выражении, тыс. м3
4. Таможенные ставки импорта на продукцию в рамках исследования по определенным кодам УКТВЭД в Украине
5. Распределение основных игроков рынка газобетона в Украине по товарным сегментам
6. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
7. Динамика экспорта газобетона из Украины в 2012-I пол. 2025, в натуральном и денежном выражениях, тыс. м3, млн дол. и млн грн
8. Динамика импорта газобетона в Украину в 2021-2024 гг., в натуральном и денежном выражениях, тыс. м3, млн. дол. и млн грн
9. Ассортимент продукции представленной на украинском рынке газобетона
10. Средние текущие цены на газобетон в Украине по состоянию на сентябрь 2025 года, долл./шт., долл./м3 по НДС
11. Общая площадь строительства в Украине в 2024 году, по категориям
12. Оценка площади строительства с использованием газоблоков в 2024 году
13. Портреты потребителей газобетона в B2B-сегменте
14. Структура тендерных закупок газобетона в Украине по областям в 2021-м пол. 2025 гг., в стоимостном выражении, тыс. грн
15. ТОП-20 поставщиков (победителей) государственных закупок газобетона в 2021-I пол. 2025 гг., в денежном выражении, тыс. грн
16. ТОП-20 организаторов государственных закупок газобетона в 2021 году, в денежном выражении, тыс. грн
17. ТОП-20 организаторов государственных закупок газобетона в 2022 году, в денежном выражении, тыс. грн
18. ТОП-20 организаторов государственных закупок газобетона в 2023 году, в денежном выражении, тыс. грн
19. ТОП-20 организаторов государственных закупок газобетона в 2024 году, в денежном выражении, тыс. грн
20. ТОП-20 организаторов государственных закупок газобетона в I пол. 2025, в денежном выражении, тыс. грн
21. Потребление газобетона в Украине, Румынии и Молдове на душу населения в 2024 году
22. Возможности и угрозы рынка газобетона в Украине
23. PEST LE – анализ отрасли рынка газобетона в Украине
24. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Номинальный ВВП Украины в 2012-м кв. 2025 гг., в денежном выражении, млрд долларов
2. Средний годовой обменный курс гривны к доллару и евро в 2012- I пол. 2025 гг., грн/доллар, грн/евро
3. ВВП на душу населения в Украине в 2019-2024* гг., доллары
4. Объем строительных работ в Украине в 2012-2024 годах, в денежном выражении, млрд долларов
5. Индекс цен в строительстве и индекс цен на строительные материалы
6. Объем производства всех строительных материалов в Украине в 2019-2024 годах, млрд долларов
7. Объемы реализации газобетона в 2012-I пол. 2025 годах, в денежном выражении, млн дол.
8. Доли рынка основных игроков рынка газобетона в Украине в 2024 году, в натуральном выражении, %
9. Динамика объемов производства газобетона в Украине за 2012-й пол. 2025 гг., в количественном выражении, тыс. м3
10. Доли рынка производителей газобетона в Украине в 2021-2024 гг., в натуральном выражении, %
11. Структура экспорта газобетона из Украины по размерам в I пол. 2025, в натуральном выражении, %
12. Структура импорта газобетона в Украину по размерам и плотности в I пол. 2025, в натуральном выражении, %
13. Основные импортеры газобетона в Украину в 2024 году, в натуральном выражении, %
14. Структура потребления газобетона в Украине в 2023-2024 гг. по марке плотности, %
15. Структура потребления газобетона в Украине в 2023-2024 гг. по размерам, %
16. Структура потребления газобетона в Украине в 2023-2024 гг. по ширине, %
17. Динамика импортных и экспортных цен на газобетон в Украине, долл./м3
18. Структура себестоимости газобетона, %
19. Динамика объема государственных тендерных закупок газобетона в Украине в 2021-I пол. 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
20. Структура продаж газобетона по конечным потребителям, в выражении, %
21. Оценка рынка стеновых материалов в Украине по видам в 2024 году, в натуральных показателях, м3, %
22. Прогнозная емкость рынка газобетона в Украине в 2021-2030 гг., в натуральном выражении, тыс. м3 (прогноз, разработанный в 2021 году)
23. Оптимистический прогноз развития емкости рынка газобетона в 2023-2030 гг., в натуральном выражении тыс. м3 (прогноз, разработанный в 2022 году)
24. Пессимистический прогноз развития емкости рынка газобетона в 2023-2030 гг. в натуральном выражении, тыс. м3 (прогноз, разработанный в 2022 году)
25. Емкость рынка газобетона в Украине в 2021-2024 гг. и прогноз показателей на 2025-2030* гг., в натуральном выражении, тыс. м3