Аналіз ринку цементу та бетону України. 2021-2025 рр.
| Дата підготовки: | Серпень 2025 року |
| Кількість сторінок: | 69, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 31 |
| Таблиць: | 14 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Компанія Pro-Consulting провела аналіз ринку цементу та бетону в Україні. В ході аналізу було досліджено: загальні показники, основних операторів, тенденції на ринку.
Виробництво цементу (портландцементу) в Україні демонструвало зростання до повномасштабного вторгнення. В перший рік війни споживання цементу впало на -57%. Станом на 2024 рік, споживання цементу в Україні становить близько 60% від довоєнного рівня 2021 року. Максимальні обсяги внутрішнього виробництва оцінюються в 13-13,6 млн тонн щороку.
Цемент та бетон є ключовими будівельними матеріалами, попит на які залежить від загального стану будівельного ринку країни. Тому обсяги та структура будівельного ринку відображають попит на досліджувану продукцію. Наприклад, зростання будівництва логістичних хабів, промислових майданчиків підвищує потребу чи багатоповерхових житлових будівель в важких бетонних конструкціях.
За даними Європейської служби статистики, обсяги будівництва в Європі становлять близько 5,5% від ВВП країни. До повномасштабного вторгнення обсяг будівельного ринку становив в середньому до 5% від українського ВВП, що наближає Україну до найменших показників європейських країн. Зважаючи на падіння сукупного попиту в період війни, що чиненайбільше позначились саме не будівельному ринку, частка будівельних робіт зменшились до 2,2 % у ВВП у 2022 році та зросла до 2,5% за підсумками 2023 року.
За даними Державної служби статистики України, в 2024-2025 роках зросла частка нового будівництва та робіт з реконструкції, в той час як обсяг ремонтних робіт зменшився у структурі будівельних робіт.
Ринок цементу в Україні характеризується невеликою кількістю виробників (ринок є олігополією), однак всі виробники перебувають у жорсткій конкуренції. Станом на 2025 рік, в Україні працює 8 заводів-виробників цементу, що належать 3 промисловим групам.
За даними Державної служби статистики України, станом на 2023-2024 роки в Україні працює понад 200 підприємств з виробництва товарного бетону. Найбільше компаній припинили свою діяльність на тимчасово окупованих територіях та областях, що наближені до зони бойових дій.
За останні 5 роки регіональний розподіл нового будівництва зазнав суттєвих змін. В 2021 році майже 40% всіх нових об’єктів в натуральних показниках (м2) будувалось на Київщині, в грошовому вираженні це значення становило понад 50%. Період 2022 року характеризувався повною невизначеністю та перебудовою географічної структури ринку. З початку 2023 року ситуація вже стабілізувалась. За підсумками 2023 року, обсяги нового будівництва суттєво зросли в західних областях. Львівщина стала основним регіоном на Заході України за найбільшими обсягами нового будівництва. Кратно зросла частка Волинської, Закарпатської, Вінницької, Рівненської областей. В цей же час обсяги в будівництва в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській суттєво зменшилась.
Детальний зміст:
Загальна характеристика ринку
1. Огляд попиту на ринку в Україні
1.1 Поточний розмір ринку та попит у будівництві, включаючи поточний рівень цін на цемент та бетон
- Ємність досліджуваних ринків
- Прогнозні значення ємності досліджуваних ринків
- Рівень цін
1.2 Тенденції попиту на цемент та бетон
1.3 Постачальники та конкуренція
1.4 Дистриб'ютори та інші канали збуту
1.5 Регіональні відмінності та зони зростання, кластери
1.6 Прогноз попиту (короткостроковий та середньостроковий) на приватні та державні інвестиції в цементний та бетонний сектор
2. Карта постачання та логістики
2.1 Існуюча інфраструктура
2.2 Вузькі місця та логістичні ризики та їх пом'якшення
2.3 Доступні постачальники логістичних послуг
2.4 Огляд терміналів поблизу кордонів для поставок/крос-докінгу з Польщі, Греції та Румунії
2.5 Аналіз розташування точок виробництва або перевалки
3. Конкурентна перевага
3.1 Фактори диференціації та конкуренти
3.2 Інноваційний потенціал та технічні сильні сторони
3.3 Структура витрат у порівнянні з конкурентами
3.4 Гнучкість до змін ринку
4. Вхідні моделі
4.1 Greenfield vs. Brownfield vs. Acquisition
4.2 Місцеві партнерства та спільні підприємства
4.3 Оцінка ризиків та регуляторні міркування
4.4 Перспективи зростання
4.5 Поетапний підхід, планування ресурсів та рекомендації
Перелік таблиць:
1. Коди НПП та УКТЗЕД досліджуваної продукції
2. Ємність ринку цементу в Україні в 2019-2025 рр., в натуральному вираженні, млн тонн
3. Обсяг виробництва та завантаженість українських виробників цементу в Україні в 2024 році, в натуральному вираженні, млн тонн
4. Виробники цементу в Україні станом на середину 2025 року
5. Найбільші виробники бетону в Україні станом на середину 2025 року
6. ТОП-10 дистриб’юторів на цементу в Україні станом на середину 2025 року
7. Основні оператори в сегменті будівництва промислових об’єктів (заводів)
8. Найбільші девелопери в Україні станом на середину 2025 року
9. Регіональний розподіл нового будівництва в Україні за типом будівель в 2021-2025 роках, в натуральному вираженні, м2, %
10. Потенційні постачальники логістичних послуг (для імпорту цементу) в Україну
11. Термінали поблизу кордонів для поставок/крос-докінгу станом на 2025 рік
12. Основні виклики для Компанії на ринку цементу та бетону в Україні станом на середину 2025
13. Потенційні партнери (виробники бетону) станом на серпень 2025 року
14. Основні ризики для нового постачальника / виробника в Україні станом на 2 половину 2025
Перелік графіків і діаграм:
1. Обсяги реалізації цементу в Україні в 2019-2025 роках в грошовому вираженні, млн доларів
2. Ємність ринку бетону в Україні в 2019-2025 рр., в натуральному вираженні, млн тонн
3. Обсяги реалізації бетону в Україні в 2019-2025 роках, в грошовому вираженні, млн доларів
4. Ємність ринку цементу в Україні в 2019-2027 рр., в натуральному вираженні, млн тонн
5. Ємність ринку бетону в Україні в 2019-2027 рр., в натуральному вираженні, млн тонн
6. Середні ціни на цемент в Україні станом на червень-серпень 2025 р., доларів/тонна (без ПДВ)
7. Середні ціни на цемент в Україні на роздрібному ринку станом на липень-серпень 2025 р., доларів/тонна (без ПДВ)
8. Середні ціни на бетон (без добавок) в Україні за різними марками
станом на липень-серпень 2025, доларів/м3 (без ПДВ)
9. Обсяг будівельних робіт в Україні в 2021-2025 роках, в грошовому вираженні, млрд доларів
10. Обсяги будівельних робіт за характером будівництва в 2021-2025 роках, в грошовому вираженні, %
11. Структура будівельного ринку України за типами об’єктів в 2021-2025 рр., в грошовому вираженні, %
12. Обсяги нового будівництва будівель в Україні в 2021-2024 роках, млн м2
13. Структура нового будівництва будівель за типом в Україні в 2021-2025 роках, м2,%
14. Розташування виробників цементу на ринку України
15. Частка українських виробників цементу на ринку України в 2024-2025 роках, в натуральному вираженні (тоннах), %
16. Структура збуту цементу на українському ринку
17. Структура збуту бетону на українському ринку
18. Частка ТОП-10 виробників бетону в Україні в 2024-2025 роках, в натуральному вираженні (тоннах), %
19. Основні оператори в сегменту будівництва інженерних споруд (дороги, мости, залізниця тощо)
20. Основні оператори в сегменті інших інженерних об’єктів
21. Географія споживання бетону та цементу в Україні за регіонами в 2024-2025 роках, в натуральному вираженні, тонн
22. Мапа автомобільних пунктів пропуску (пунктів контролю) та найбільших автомобільних доріг станом на середину 2025 року в Україні
23. Мапа залізничних пунктів пропуску (пунктів контролю) та найбільших залізничних доріг станом на середину 2025 року в Україні
24. Мапа перспективних портів на середину 2025 року в Україні
25. Митні пункти пропуску, через які експортується цемент з України залізницею
26. Митні пункти пропуску, через які імпортується цемент в Україну вантажним автомобілем та морським судном
27. Перспективні регіони для розташування складування цементу та розташування виробництва бетону в перспективі 2026-2030 років
28. Структура витрат на ринку цементу українських виробників в 2023-2025 роках, в грошовому вираженні, %
29. Структура витрат на ринку українських виробників бетону в 2023-2025 роках, в грошовому вираженні, %
30. Фактичні показники виробництва та очікуваний попит на цемент в Україні, млн тонн
31. Фактичні показники виробництва та очікуваний попит на бетон в Україні, млн тонн
