Аналіз ринку фігурних елементів мощення та бетонного декору в Україні. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала аналіз ринку фігурних елементів мощення та бетонного декору в Україні за 2017-6 міс. 2021рр.
Фігурні елементи мощення (ФЕМ - бруківка, тротуарна плитка) – продукція, що використовується для формування покриття для тротуарів, доріг, а також у парках, на площах, на житловій території тощо. Оскільки бетон є дешевим відносно інших матеріалів (натуральний камінь, граніт тощо), має хороші характеристики міцності, а можливість поєднання різних елементів створює широкий асортимент дизайнерських рішень, на ринку існує стабільний попит на бетонні ФЕМ. Як супровідна продукція, зазвичай виробники ФЕМ виготовляють також бетонні елементи ландшафтного дизайну та благоустрою, такі як урни, лавки, столи, антипаркувальні елементи, тактильну плитку, клумби тощо.
Попит на ФЕМ та бетонний декор (елементи ландшафтного дизайну з бетону) напряму залежать від динаміки будівельних робіт, що проводяться в Україні. Запровадження карантинних обмежень для боротьби з COVID-19 у 2020 році мало негативний вплив на галузь будівництва – основну сферу споживання ФЕМ та бетонного декору, особливо відчувся спад у житловому будівництві. Згідно з даними Державної служби статистики України за 2020 рік обсяги збудованих житлових будівель в країні знизилися на 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Фактори впливу на ринок.
• Сировина: частково український ринок забезпечений власною сировиною (цемент, пісок, щебінь), частково – залежить від імпорту (барвники та пластифікатори); вібропреси та прес-форми можна придбати як українські, так і імпортні. Ціна на продукт залежить від коливань цін на сировину.
• Логістика: виробники орієнтуються на регіон, у якому розміщені виробничі потужності, можуть надавати клієнтові логістичні послуги за додаткову плату, відповідно, їх вартість залежить напряму від цін на паливо.
• Динаміка обсягів будівельних робіт: через відкладений попит з 2020 року (COVID-19) в 2021 році будівельні роботи активізувалися, що спричиняє зростання попиту на ФЕМ та бетонний декор.
• Велика кількість виробників: на ринку наявні великі виробники з широким асортиментом продукції, однак вона значно дорожча, тому таку продукцію споживають зазвичай в більших обсягах, натомість для менш витратних робіт вигідніше купувати плитку в дрібних підприємствах.
• Коливання курсу валют: має вплив на ціни на імпортні товари.
• Наявність державної програми Велике будівництво: стабільний попит на продукцію в державному секторі.
Проблеми на ринку:
• часткова залежність від імпортної сировини (барвники та пластифікатори) та обладнання (вібропреси, прес-форми);
• коливання купівельної спроможності населення, що впливають на динаміку будівельних робіт;
• вичерпність родовищ сировини.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку фігурних елементів мощення в Україні (специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку ФЕМ в 2017-6 міс. 2021 рр.
1.3. Сегментація і структурування ринку (по регіонах, по видах, виділення часток різних видів ФЕМ)
1.4. Сировинна база і виробничі потужності в Україні (поширені обладнання та технології
1.5. Огляд іноземних технологій виробництва ФЕМ, порівняльний аналіз технологій в країнах ЄС, США та Україні
2. Державне регулювання галузі
2.1. Огляд законодавства в будівельній галузі
2.2. Загальне оподаткування бізнесу, імпортні та експортні мита на ФЕМ
3. Динаміка виробництва та реалізації продукції ФЕМ та бетонного декору в 2017-6 міс. 2021 рр.
3.1. Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні в 2017-6 міс. 2021 рр.
3.2. Динаміка реалізації продукції в грошовому вираженні в 2017-6 міс. 2021 рр.
4. Основні оператори ринку
4.1. Основні оператори ринку і їх опис (виробники та імпортери)
4.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (за асортиментними групами, спеціалізацією та регіонально)
4.3. Частки ринку основних операторів (за обсягами в натуральному вираженні)
4.4. Ступінь конкуренції і ризики
4.5 Перелік основних прес-форм у операторів (наявні форми на ринку у конкурентів, які з них користуються попитом)
5. Зовнішня торгівля на ринку
5.1. Експорт продукції в 2017-6 міс. 2021 рр. (обсяги, структура, ціни, географія, основні експортери)
5.2. Імпорт продукції в 2017-6 міс. 2021 рр. (обсяги, структура, ціни, географія, основні імпортери)
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Середні поточні ціни на ФЕМ в розрізі видів і особливостей (відкриті джерела, ціни тендерів)
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Споживання продукції на ринку
7.1. Тенденції муніципального будівництва (тротуарів, парків, скверів, площ). Аналіз споживання ФЕМ при будівництві доріг
7.2. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторам і учасникам) по ФЕМ
7.3. Сегментація і структурування споживання (В2В / В2С / B2G)
7.4. Потреба в продукції, оцінка ступені задоволеності споживачів
7.5. Аналіз попиту на альтернативні покриття (натуральний камінь, порцеляна, керамограніт)
8. Основні канали збуту ФЕМ та бетонного декору
9. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2021-2031 рр.
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринків
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринків в 2021-2031 рр.
9.3. Рекомендації з розвитку на ринку
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
10.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
10.3. Ризики і бар'єри виходу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Розрахунок ємності ринку ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2017-1 6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. Т
2. Розрахунок ємності ринку ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., в грошовому вираженні, млн. дол.
3. Сегментація ринку ФЕМ з бетону в Україні за регіонами
4. Імпортні мита на ФЕМ та бетонний декор в 2021 році
5. Основні виробники на ринку ФЕМ та бетонного декору в Україні
6. Сегментація основних виробників ринку за асортиментними групами
7. Сегментація основних виробників ринку за спеціалізацією
8. Сегментація основних виробників ринку за регіонами
9. Частки основних операторів ринку фігурних елементів мощення та бетонного декору в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
10. Факторний аналіз динаміки ринкових часток виробництва на ринку ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2019-2020 рр., тис. т, %
11. Зовнішній вигляд прес-форм для ФЕМ у основних виробників тротуарної плитки
12. Наявність прес-форм для ФЕМ у основних виробників тротуарної плитки
13. Географія експорту ФЕМ із бетону з України в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
14. Географія експорту бетонного декору з України в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
15. Частки експортерів ФЕМ із бетону з України в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
16. Частки експортерів бетонного декору з України в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
17. Географія імпорту ФЕМ із бетону в Україну в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
18. Географія імпорту бетонного декору в Україну в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
19. Частки імпортерів ФЕМ із бетону в Україну в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
20. Частки імпортерів бетонного декору в Україну в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
21. Поточні ціни на типові ФЕМ з бетону на ринку України станом на 1 половину січня 2022 року
22. Поточні ціни на типовий бетонний декор на ринку України станом на 1 половину січня 2022 року
23. ТОП-10 організаторів державних закупівель ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., в грошовому вираженні, тис. грн., %
24. ТОП-10 постачальників у державних закупівлях ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., в грошовому вираженні, тис. грн., %
25. SWOT-аналіз ринку ФЕМ та бетонного декору в Україні
26. PEST-аналіз ринку ФЕМ бетонного декору в Україні
27. Сегментація ринкових ризиків
28. Карта ризиків на ринку ФЕМ та бетонного декору в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяг виконаних будівельних робіт по типу будівель в Україні, 2017-2020 рр., млрд грн.
2. Динаміка ємності ринку ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному та грошовому вираженні, млн. т, млн. дол.
3. Сегментація ринку ФЕМ з бетону в Україні за формами плитки
4. Динаміка виробництва ФЕМ в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, млн. т/т
5. Динаміка виробництва ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., в грошовому вираженні, млн. дол.
6. Динаміка експорту ФЕМ та елементів бетонного декору з України в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, т
7. Динаміка експорту ФЕМ та бетонного декору з України в 2017-6 міс. 2021 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
8. Структура експорту бетонного декору з України в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, %
9. Динаміка експортних цін на ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., дол./кг
10. Динаміка імпорту ФЕМ та бетонного декору в Україну в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т/т
11. Динаміка імпорту ФЕМ та бетонного декору в Україну в 2017-6 міс. 2021 рр., в грошовому вираженні, тис. дол.
12. Структура імпорту бетонного декору в Україну в 2017-6 міс. 2021 рр., в натуральному вираженні, %
13. Динаміка імпортних цін на ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., дол./кг
14. Структура ціни бетонних ФЕМ в Україні
15. Динаміка обсягів державних закупівель ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2017-6 міс. 2021 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.
16. Структура державних закупівель ФЕМ та бетонного декору в Україні за регіонами в 2017-6 міс. 2021 рр., в грошовому вираженні, %
17. Структура споживання ФЕМ та бетонного декору в Україні
18. Ступінь задоволеності споживачів ФЕМ та бетонного декору в Україні
19. Основні канали збуту ФЕМ та бетонного декору
20. Прогнозна ємність ринку ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2021-2031 рр., в грошовому вираженні, млн. дол.
21. Прогноз ємності ринку ФЕМ та бетонного декору в Україні в 2021-2031 рр. (за трьома сценаріями розвитку ринку), в грошовому вираженні, млн. дол.