Анализ рынка фигурных элементов мощения и бетонного декора в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ рынка фигурных элементов мощения и бетонного декора в Украине за 2017-6 мес. 2021гг.
Фигурные элементы мощения (ФЭМ - брусчатка, тротуарная плитка) - продукция, используемая для формирования покрытия для тротуаров, дорог, а также в парках, на площадях, на жилой территории и тому подобное. Поскольку бетон является дешевым относительно других материалов (натуральный камень, гранит и т.д.), имеет хорошие прочностные характеристики, а возможность сочетания различных элементов создает широкий ассортимент дизайнерских решений, на рынке существует стабильный спрос на бетонные ФЭМ. Как сопроводительная продукция, обычно производители ФЭМ изготавливают также бетонные элементы ландшафтного дизайна и благоустройства, такие как урны, скамейки, столы, антипарковочные элементы, тактильную плитку, клумбы и тому подобное.
Спрос на ФЭМ и бетонный декор (элементы ландшафтного дизайна из бетона) напрямую зависят от динамики строительных работ, проводимых в Украине. Введение карантина для борьбы с COVID-19 в 2020 году имело негативное влияние на отрасль строительства - основную сферу потребления ФЭМ и бетонного декора, особенно почувствовался спад в жилищном строительстве. Согласно данным Государственной службы статистики Украины за 2020 год объемы построенных жилых зданий в стране снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Факторы влияния на рынок.
• Сырье: частично украинский рынок обеспечен собственным сырьем (цемент, песок, щебень), частично - зависит от импорта (красители и пластификаторы); вибропрессы и пресс-формы можно приобрести как украинские, так и импортные. Цена на продукт зависит от колебаний цен на сырье.
• Логистика: производители ориентируются на регион, в котором размещены производственные мощности, могут предоставлять клиенту логистические услуги за дополнительную плату, соответственно, их стоимость зависит напрямую от цен на топливо.
• Динамика объемов строительных работ: из-за отложенного спроса с 2020 года (COVID-19) в 2021 году строительные работы активизировались, что приводит к росту спроса на ФЭМ и бетонный декор.
• Большое количество производителей: на рынке имеются крупные производители с широким ассортиментом продукции, однако она значительно дороже, поэтому такую продукцию потребляют обычно в больших объемах, зато для менее затратных работ выгоднее покупать плитку в мелких предприятиях.
• Колебания курса валют: имеет влияние на цены на импортные товары.
• Наличие государственной программы Большое строительство: стабильный спрос на продукцию в государственном секторе.
Проблемы на рынке:
• частичная зависимость от импортного сырья (красители и пластификаторы) и оборудования (вибропрессы, пресс-формы);
• колебания покупательной способности населения, влияющие на динамику строительных работ;
• исчерпаемость месторождений сырья.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка фигурных элементов мощения в Украине (специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка ФЭМ в 2017-6 мес. 2021 гг.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по регионам, по видам, выделение долей различных видов ФЭМ)
1.4. Сырьевая база и производственные мощности в Украине (распространенные оборудование и технологии
1.5. Обзор иностранных технологий производства ФЭМ, сравнительный анализ технологий в странах ЕС, США и Украине
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Обзор законодательства в строительной отрасли
2.2. Общее налогообложение бизнеса, импортные и экспортные пошлины на ФЭМ
3. Динамика производства и реализации продукции ФЭМ и бетонного декора в 2017-6 мес. 2021 гг.
3.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2017-6 мес. 2021 гг.
3.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2017-6 мес. 2021 гг.
4. Основные операторы рынка
4.1 Основные операторы рынка и их описание (производители и импортеры)
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по ассортиментным группам, специализации и регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов (по объемам в натуральном выражении)
4.4. Степень конкуренции и риски и риски
4.5. Перечень основных пресс-форм у операторов (имеющиеся формы на рынке у конкурентов, какие из них пользуются спросом)
5. Внешняя торговля на рынке
5.1. Экспорт продукции в 2017-6 мес. 2021 гг. (объемы, структура, цены, география, основные экспортеры)
5.2. Импорт продукции в 2017-6 мес. 2021 гг. (объемы, структура, цены, география, основные импортеры)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на ФЭМ в разрезе видов и особенностей (открытые источники, цены тендеров)
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Потребление продукции на рынке
7.1. Тенденции муниципального строительства (тротуаров, парков, скверов, площадей). Анализ потребления ФЭМ при строительстве дорог
7.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) по ФЭМ
7.3. Сегментация и структурирование потребления (В2В/В2С/B2G)
7.4. Потребность в продукции, оценка степени удовлетворенности потребителей
7.5. Анализ спроса на альтернативные покрытия (натуральный камень, фарфор, керамогранит)
8. Основные каналы сбыта ФЭМ и бетонного декора
9. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2031 гг.
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынков
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынков в 2021-2031 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT - анализ рыночного направления
10.2. PEST - анализ рыночного направления
10.3. Риски и барьеры выхода на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Расчет емкости рынка ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2017-1 6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т
2. Расчет емкости рынка ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. в денежном выражении, млн. долл.
3. Сегментация рынка ФЭМ из бетона в Украине по регионам
4. Импортные пошлины на ФЭМ и бетонный декор в 2021 году
5. Основные производители на рынке ФЭМ и бетонного декора в Украине
6. Сегментация основных производителей рынка по ассортиментным группам
7. Сегментация основных производителей рынка по специализации
8. Сегментация основных производителей рынка по регионам
9. Доли основных операторов рынка фигурных элементов мощения и бетонного декора в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т, %
10. Факторный анализ динамики рыночных долей производства на рынке ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2019-2020 гг. в тыс. т, %
11. Внешний вид пресс-форм для ФЭМ у основных производителей тротуарной плитки
12. Наличие пресс-форм для ФЭМ у основных производителей тротуарной плитки
13. География экспорта ФЭМ из бетона из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т, %, в натуральном выражении
14. География экспорта бетонного декора из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т, %
15. Доли экспортеров ФЭМ из бетона из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т, %
16. Доли экспортеров бетонного декора из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т, %
17. География импорта ФЭМ из бетона в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т, %
18. География импорта бетонного декора в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т, %
19. Доли импортеров ФЭМ из бетона в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т, %
20. Доли импортеров бетонного декора в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т, %
21. Текущие цены на типовые ФЭМ из бетона на рынке Украины по состоянию на 1 половину января 2022 года
22. Текущие цены на типовой бетонный декор на рынке Украины по состоянию на 1 половину января 2022 года
23. ТОП-10 организаторов государственных закупок ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2017-6 мес. 2021, в денежном выражении, тыс. грн.
24. ТОП-10 поставщиков в государственных закупках ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
25. SWOT-анализ рынка ФЭМ и бетонного декора в Украине
26. PEST-анализ рынка ФЭМ бетонного декора в Украине
27. Сегментация рыночных рисков на рынке ФЭМ и бетонного декора
28. Карта рисков на рынке ФЭМ и бетонного декора в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем выполненных строительных работ по типу зданий в Украине, 2017-2020 гг.
2. Динамика емкости рынка ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2017-6 мес. 2021, в натуральном и денежном выражении, млн. т, млн. долл.
3. Сегментация рынка ФЭМ из бетона в Украине по формам плитки
4. Динамика производства ФЭМ в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, млн. т/т
5. Динамика производства ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. в денежном выражении, млн. долл.
6. Динамика экспорта ФЭМ и элементов бетонного декора из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т
7. Динамика экспорта ФЭМ и бетонного декора из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг. в денежном выражении, тыс. долл.
8. Структура экспорта бетонного декора из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, %
9. Динамика экспортных цен на ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг., долл./кг
10. Динамика импорта ФЭМ и бетонного декора в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т/т
11. Динамика импорта ФЭМ и бетонного декора в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг. в денежном выражении, тыс. долл.
12. Структура импорта бетонного декора в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, %
13. Динамика импортных цен на ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг., долл./кг
14. Структура цены бетонных ФЭМ в Украине
15. Динамика объемов государственных закупок ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. в денежном выражении, млн. грн.
16. Структура государственных закупок ФЭМ и бетонного декора в Украине по регионам в 2017-6 мес. 2021 гг. в денежном выражении, %
17. Структура потребления ФЭМ и бетонного декора в Украине
18. Степень удовлетворенности потребителей ФЭМ и бетонного декора в Украине
19. Основные каналы сбыта ФЭМ и бетонного декора
20. Прогнозная емкость рынка ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2021-2031 гг. в денежном выражении, млн. долл.
21. Прогноз емкости рынка ФЭМ и бетонного декора в Украине в 2021-2031 гг. (по трем сценариям развития рынка), в денежном выражении, млн. долл.