Аналіз ринку дорожніх огороджень в Україні. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку дорожніх огороджень в Україні. Проаналізовано обсяги виробництва дорожніх огороджень в Україні в натуральному і грошовому вимірі, в розрізі виробників. Визначено частки ринку основних компаній-виробників дорожніх огороджень в Україні. Розрахований загальний обсяг тендерів, що проводилися в Україні на предмет будівництва доріг, їх ремонту і установки дорожніх огороджень. Зроблено прогноз розвитку ринку дорожніх огороджень в Україні в 2019-2021 рр.
Дорожні огородження - це пристрій на автомобільних дорогах призначене для запобігання з'їзду транспортних засобів з узбіч доріг, мостових споруд, переїзду через розділові смуги. Встановлюються вони на небезпечних ділянках дороги.
Залежно від принципу роботи, можна виділити бордюрні, тросові, парапетні, бар'єрні бічні дорожні огорожі. Фронтальні дорожні огорожі, в свою чергу, можуть бути телескопічного, наливної, пружно, комбінованого виду.
Серед факторів, які впливають на розвитку ринку дорожніх огороджень в Україні, можна виділити наступні:
1. Розвиток ринку виробництва металу.
2. Вартість виробництва.
3. Будівництво та ремонт доріг в Україні.
За рівнем забезпеченості дорогами в розрахунку на 1000 км 2 і на 100 жителів, Україна займає одне з останніх місць серед країн ЄС. Даний показник (враховуючи дороги з твердим покриттям) становить 3,3 км на 1000 чоловік населення, або 280 км на 1000 квадратних метрів території (в порівнянні з Францією чи Німеччиною - цей показник у декілька разів менше). Разом з тим рівень автомобілізації населення різко зростає і через кілька років наблизиться до рівня європейських країн. На сьогодні цей показник становить 150 автомобілів на 1000 жителів. При цьому, низький рівень забезпеченості має місце тривалий час і не змінюється в зв'язку з малими обсягами будівництва доріг і державного інвестування. За останні десять років в країні було побудовано всього 1460 км автомобільних доріг загального користування.
Оскільки активно будівництво нових доріг здійснювалося повільними темпами, показник не змінився.
Замовниками будівництва та ремонту доріг виступають «Укравтодор» (державне агентство автомобільних доріг України) і місцеві державні адміністрації.
Протягом 2018 року в закупівлях взяли участь і уклали договори про закупівлю із замовником 334 нових підрядників (ті компанії, які не брали участь в торгах, пов'язаних з будівництвом і ремонтом доріг раніше).
До 2018 року будівництвом і ремонтом доріг в Україні в основному займався «Укравтодор» на частку якого випадало приблизно 80% ринку в грошовому вираженні.

17 листопада 2016 р ВРУ прийняла закон «Про дорожній фонд», але дорожній фонд почав працювати тільки з 1 січня 2018 року. Тому з 2018 року, «Укравтодор» відповідає за ремонт і утримання доріг державного значення, тоді як ремонтом доріг місцевого значення займаються обласні державні адміністрації.
Обсяг фінансування Дорожнього фонду в 2018 році склав більше 33 млрд. Грн., А в 2019 році - понад 43 млрд. Грн. Також, в Міністерстві інфраструктури України очікується, що фінансування в 2020 році складе 75 млрд. Грн.
З державного бюджету України протягом 2018-20 рр. виділяються кошти на безпеку дорожнього руху. Обсяг фінансування в сфері облаштування дорожніх огороджень і забезпечення безпеки дорожнього руху в 2018 році - 2,6 млрд. Грн., В 2019 році - 2,1 млрд. Грн., В 2020 році - 3,4 млрд. Грн.
Менш 45% доріг, що нині функціонують в Україні, мають відповідні огорожі.
Обсяг ринку дорожніх огороджень в Україні оцінювався на підставі даних по виробництву продукції і обсягу зовнішньої торгівлі, яку здійснює Україна.
Обсяг ринку дорожніх огороджень в Україні в 2018-6 міс. 2019 роки. продемонстрував незначне зростання в натуральному вираженні, що пов'язано з ростом виробництва продукції і незначними обсягами експорту.
Обсяг ринку дорожніх огороджень в Україні в грошовому вираженні мав тенденцію до незначного зростання, що пов'язано з деяким зниженням вартості дорожніх огороджень, і нарощуванням темпів виробництва дрібними гравцями ринку. У перші 6 міс. 2019 року обсяг ринку дорожніх огороджень дещо зріс, що знову-таки пов'язано зі зниженням обсягів експорту в грошовому вираженні і стабілізацією курсу гривні, а також - зростаючим попитом на дорожні огорожі, пов'язаних з будівництвом нових доріг.
Основні проблеми галузі:
• Обмежена кількість компаній-виробників дорожніх огороджень в Україні;
• Практично повна відсутність імпортної продукції на ринку;
• Залежність від вітчизняних виробників дорожніх огороджень, загроза монополії цін;
• Можлива дестабілізація ринку в разі збільшення рівня концентрації виробництва;
• Відсутність великої кількості кваліфікованих кадрів для масового найму на великих виробництвах;
• Корумпованість ринку;
• Необхідність впровадження змін в законодавстві в сфері будівництва доріг і забезпечення безпеки дорожнього руху;
• «Затягування» тендерів »;
• Низька якість ремонтів доріг і рівня безпеки дорожнього руху в країні;
• Низька ефективність політичного розподілу грошей на ремонт і будівництво доріг.

Детальний зміст:

1. Аналіз тенденцій ринку дорожніх огороджень в Україні
1.1. Історія, особливості, проблеми та фактори впливу на ринок (будівництво та ремонт доріг, залучення приватних підрядників, тендери, нові гравці на ринку).
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку дорожніх огороджень
- За даними виробництва, імпорту і експорту
- За даними споживання (тендери)
2. Виробництво та динаміка реалізації огороджень в 2017-6 міс. 2019 роки.
2.1. Обсяг виробництва і реалізації в кількісних показниках
2.2. Обсяг виробництва і реалізації в вартісних показниках
2.3. частки виробників
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис
3.2. Структурування операторів (за сегментами, номенклатурі, спеціалізації, регіонально)
3.3. Частки ринку основних операторів ринку (в натуральному вираженні)
3.4. Ступінь конкуренції і ризики. Аналіз ринкових часток конкурентів
4. Зовнішня торгівля на ринку дорожніх огороджень в Україні в 2017-6 міс. 2019 роки.
4.1. Експорт в 2017-6 міс. 2019 роки. (Обсяги, структура, ціни, географія поставок по країнах)
4.2. Імпорт в 2017-6 міс. 2019 роки. (Обсяги, структура, ціни, географія поставок по країнах)
5. Ціна і ціноутворення на ринку дорожніх огороджень в Україні
5.1. Ціни зовнішньої торгівлі
5.2. Ціни тендерів (в розрізі учасників з поправкою на обсяг)
6.1. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторам і учасникам)
6.2. Аналіз комплексних закупівель на ремонт доріг, до складу яких також входили огорожі
7. Висновки. прогнозні показники
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку на 2019-2020 рр. (Зіставлення з прогнозом ремонту доріг) і прогнозування обсягу нового гравця
7.2. Рекомендації з розвитку на ринку дорожніх огороджень в Україні
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT-аналіз ринку дорожніх огороджень в Україні
8.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок дорожніх огороджень в Україні
8.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Протяжність місцевих доріг по регіонах станом на 01.01.2019, км.
2. Особливості робот з боку виробника дорожніх огороджень
3. Основні виробники дорожніх огороджень в Україні
4. Основні дистриб'ютори на ринку дорожніх огороджень
5. Сегментація ринку дорожніх огороджень по номенклатурі продукції, що виробляється
6. Сегментація ринку дорожніх огороджень за спеціалізацією основних операторів ринку в Україні
7. Регіональна сегментація ринку дорожніх огороджень
8. Аналіз динаміки ринкової частки операторів з 2017 до 2018 року
9. Основні експортери дорожніх огороджень в Україні в 2017-2018 рр., в натуральному і грошовому вираженні, тис. т. і млн. грн.
10. Динаміка обсягів імпорту дорожніх огороджень в Україну в 2017-6 міс. 2019 роки., В натуральному (тис. т.) і грошовому вираженні (млн. грн.)
11. Фактори впливу на вартість дорожніх огороджень
12. SWOT-аналіз ринкового спрямування
13. PEST-аналіз ринку
14. Ризики на ринку дорожніх огороджень в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура доріг в Україні в 2019 р
2. Структура доріг громадського користування державного значення в Україні в 2019 р%
3. Протяжність побудованих і відремонтованих доріг в Україні в 2014-2018 рр., тис. км
4. Структура ринку будівництва та ремонту доріг в Україні до 2018 року в розрізі компаній,%
5. Динаміка обсягу ринку дорожніх огороджень, в натуральному вираженні, тис. т.
6. Динаміка обсягу ринку дорожніх огороджень, в грошовому вираженні, млн. грн.
7. Динаміка обсягу ринку дорожніх огороджень за підсумками тендерів, в грошовому вираженні, млн. грн.
8. Обсяг виробництва на ринку дорожніх огороджень, в натуральному вираженні, тис. т.
9. Обсяг виробництва на ринку дорожніх огороджень, в натуральному вираженні, пог. км
10. Обсяг виробництва на ринку дорожніх огороджень, в грошовому вираженні, млн. грн.
11. Частки підприємств з виробництва дорожніх огороджень в Україні в 2018 р в натуральному вираженні,%
12. Частки основних виробників дорожніх огороджень в 2017-2018 рр. в натуральному значенні, %
13. Динаміка обсягів експорту дорожніх огороджень з України в 2017-6 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні, тис. т.
14. Динаміка обсягів експорту дорожніх огороджень з України в 2017-6 міс. 2019 роки., в грошовому вираженні, млн. грн.
15. Географічна структура експорту дорожніх огороджень з України в 2018-6 міс. 2019 роки., в натуральному вираженні,%
16. Географічна структура імпорту дорожніх огороджень, в натуральному вираженні,%
17. Динаміка середніх експортних цін на дорожні огорожі українського виробництва в 2017-6 міс. 2019 роки., грн. / кг.
18. Частки областей за обсягами проведених тендерних закупівель в 2017-6 міс. 2019 роки., В грошовому вираженні,%
19. Прогноз ємності ринку дорожніх огороджень в Україні на підставі багатофакторної моделі, в натуральному вираженні, тис. т.