Анализ рынка дорожных ограждений в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка дорожных ограждений в Украине. Проанализировано объёмы производства дорожных ограждений в Украине в натуральном и денежном измерении, в разрезе производителей. Определены доли рынка основных компаний-производителей дорожных ограждений в Украине. Рассчитан общий объём тендеров, что проводились в Украине на предмет строительства дорог, их ремонта и установки дорожных ограждений. Сделан прогноз развития рынка дорожных ограждений в Украине в 2019-2021 гг.
Дорожные ограждения – это устройство на автомобильных дорогах предназначенное для предотвращения съезда транспортных средств с обочин дорог, мостовых сооружений, переезда через разделительные полосы. Устанавливаются они на опасных участках дороги.
В зависимости от принципа работы, можно выделить бордюрные, тросовые, парапетные, барьерные боковые дорожные ограждения. Фронтальные дорожные ограждения, в свою очередь, могут быть телескопического, наливного, упругопластического, комбинированного вида.
Среди факторов, которые влияют на развития рынка дорожных ограждений в Украине, можно выделить следующие:
1. Развитие рынка производства метала.
2. Стоимость производства.
3. Строительство и ремонт дорог в Украине.
По уровню обеспеченности дорогами в расчёте на 1000 км2 и на 100 жителей, Украина занимает одно из последних мест среди стран ЕС. Данный показатель (учитывая дороги с твёрдым покрытием) составляет 3,3 км на 1000 человек населения, либо 280 км на 1000 квадратных метров территории (в сравнении с Францией или Германией – этот показатель в несколько раз меньше). Вместе с тем уровень автомобилизации населения резко растёт и через несколько лет приблизится к уровню европейских стран. На сегодня этот показатель составляет 150 автомобилей на 1000 жителей. При этом, низкий уровень обеспеченности имеет место длительное время и не изменяется в связи с малыми объёмами строительства дорог и государственного инвестирования. За последние десять лет в стране было построено всего 1460 км автомобильных дорог общего пользования.
Поскольку активно строительство новых дорог осуществлялось медленными темпами, показатель не изменился.
Заказчиками строительства и ремонта дорог выступают «Укравтодор» (государственное агентство автомобильных дорог Украины) и местные государственные администрации.
На протяжении 2018 года в закупках взяли участие и заключили договора о закупке с заказчиком 334 новых подрядчиков (те компании, которые не брали участие в торгах, связанных со строительством и ремонтом дорог ранее).
До 2018 года строительством и ремонтом дорог в Украине в основном занимался «Укравтодор» на долю которого выпадало примерно 80% рынка в денежном выражении.

17 ноября 2016 г. ВРУ приняла закон «О дорожном фонде», но дорожный фонд начал работать только с 1 января 2018 года. Поэтому с 2018 года, «Укравтодор» отвечает за ремонт и содержание дорог государственного значения, тогда как ремонтом дорог местного значения занимаются областные государственные администрации.
Объем финансирования Дорожного фонда в 2018 году составил более 33 млрд. грн., а в 2019 году – более 43 млрд. грн. Также, в Министерстве инфраструктуры Украине ожидается, что финансирование в 2020 году составит 75 млрд. грн.
С государственного бюджета Украины на протяжении 2018-20 гг. выделяются средства на безопасность дорожного движения. Объем финансирования в сфере обустройства дорожных ограждений и обеспечения безопасности дорожного движения в 2018 году - 2,6 млрд. грн., в 2019 году - 2,1 млрд. грн., в 2020 году - 3,4 млрд. грн.
Менее 45% дорог, что ныне функционируют в Украине, имеют соответствующие ограждения.
Объём рынка дорожных ограждений в Украине оценивался на основании данных по производству продукции и объёма внешней торговли, которую осуществляет Украина.
Объём рынка дорожных ограждений в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг. продемонстрировал незначительный рост в натуральном выражении, что связано с ростом производства продукции и незначительными объёмами экспорта.
Объем рынка дорожных ограждений в Украине в денежном выражении имел тенденцию к незначительному росту, что связано с некоторым снижением стоимости дорожных ограждений, и наращиванием темпов производства мелкими игроками рынка. В первые 6 мес. 2019 года объём рынка дорожных ограждений несколько возрос, что опять-таки связано со снижением объёмов экспорта в денежном выражении и стабилизацией курса гривны, а также – растущим спросом на дорожные ограждения, связанным со строительством новых дорог.
Основные проблемы отрасли:
• Ограниченное количество компаний-производителей дорожных ограждений в Украине;
• Практически полное отсутствие импортной продукции на рынке;
• Зависимость от отечественных производителей дорожных ограждений, угроза монополии цен;
• Возможная дестабилизация рынка в случае увеличения уровня концентрации производства;
• Отсутствие большого количества квалифицированных кадров для массового найма на крупных производствах;
• Коррумпированность рынка;
• Необходимость внедрения изменений в законодательстве в сфере строительства дорог и обеспечения безопасности дорожного движения;
• «Затягивание» тендеров»;
• Низкое качество ремонтов дорог и уровня безопасности дорожного движения в стране;
• Низкая эффективность политического распределения денег на ремонт и строительство дорог.
 

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций рынка дорожных ограждений в Украине
1.1. История, особенности, проблемы и факторы влияния на рынок (строительство и ремонт дорог, привлечение частных подрядчиков, тендеры, новые игроки на рынке).
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка дорожных ограждений
- По данным производства, импорта и экспорта
- По данным потребления (тендеры)
2. Производство и динамика реализации ограждений в 2017-6 мес. 2019 гг.
2.1. Объем производства и реализации в количественных показателях
2.2. Объем производства и реализации в стоимостных показателях
2.3. Доли производителей
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
3.2. Структурирование операторов (по сегментам, номенклатуре, специализации, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов рынка (в натуральном выражении)
3.4. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Внешняя торговля на рынке дорожных ограждений в Украине в 2017-6 мес. 2019 гг.
4.1. Экспорт в 2017-6 мес. 2019 гг. (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)
4.2. Импорт в 2017-6 мес. 2019 гг. (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)
5. Цена и ценообразование на рынке дорожных ограждений в Украине
5.1. Цены внешней торговли
5.2. Цены тендеров (в разрезе участников с поправкой на объем)
6.1. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
6.2. Анализ комплексных закупок на ремонт дорог, в состав которых также входили ограждения
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка на 2019-2020 гг. (сопоставление с прогнозом ремонта дорог) и прогнозирование объема нового игрока
7.2. Рекомендации по развитию на рынке дорожных ограждений в Украине
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ рынка дорожных ограждений в Украине
8.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок дорожных ограждений в Украине
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Протяженность местных дорог по регионам по состоянию на 01.01.2019, км.
2. Особенности робот со стороны производителя дорожных ограждений
3. Основные производители дорожных ограждений в Украине
4. Основные дистрибьюторы на рынке дорожных ограждений
5. Сегментация рынка дорожных ограждений по номенклатуре производимой продукции
6. Сегментация рынка дорожных ограждений по специализации основных операторов рынка в Украине
7. Региональная сегментация рынка дорожных ограждений
8. Факторный анализ динамики рыночной доли операторов с 2017 по 2018 год
9. Основные экспортёры дорожных ограждений в Украине в 2017-2018 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. т. и млн. грн.
10. Динамика объемов импорта дорожных ограждений в Украину в 2017-6 мес. 2019 гг., в натуральном (тыс. т.) и денежном выражении (млн. грн.)
11. Факторы влияния на стоимость дорожных ограждений
12. SWOT-анализ рыночного направления
13. PEST-анализ рынка
14. Риски на рынке дорожных ограждений в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура дорог в Украине в 2019 г.
2. Структура дорог общественного пользования государственного значения в Украине в 2019 г., %
3. Протяжность построенных и отремонтированных дорог в Украине в 2014-2018 гг., тыс. км
4. Структура рынка строительства и ремонта дорог в Украине до 2018 года в разрезе компаний, %
5. Динамика объёма рынка дорожных ограждений, в натуральном выражении, тыс. т.
6. Динамика объёма рынка дорожных ограждений, в денежном выражении, млн. грн.
7. Динамика объёма рынка дорожных ограждений по итогам тендеров, в денежном выражении, млн. грн.
8. Объём производства на рынке дорожных ограждений, в натуральном выражении, тыс. т.
9. Объём производства на рынке дорожных ограждений, в натуральном выражении, пог. км
10. Объём производства на рынке дорожных ограждений, в денежном выражении, млн. грн.
11. Доли предприятий по производству дорожных ограждений в Украине в 2018 г. в натуральном выражении, %
12. Доли основных производителей дорожных ограждений в 2017-2018 гг. в натуральном выражении, %
13. Динамика объемов экспорта дорожных ограждений с Украины в 2017-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
14. Динамика объемов экспорта дорожных ограждений с Украины в 2017-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.
15. Географическая структура экспорта дорожных ограждений из Украины в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
16. Географическая структура импорта дорожных ограждений, в натуральном выражении, %
17. Динамика средних экспортных цен на дорожные ограждения украинского производства в 2017-6 мес. 2019 гг., грн./кг.
18. Доли областей по объёмам проводимых тендерных закупок в 2017-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
19. Прогноз емкости рынка дорожных ограждений в Украине на основании многофакторной модели, в натуральном выражении, тыс. т.