Анализ рынка DIY в Украине. 2023-I пол. 2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка DIY в Украине. В работе были проанализированы: продажи рынка, основные операторы, доля иностранных продуктов, динамика цен, потребление по секторам. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозные тенденции.
DIY (Do It Yourself) – это концепция, предполагающая самостоятельное выполнение различных задач и проектов без привлечения профессионалов. Идея состоит в том, чтобы человек самостоятельно создавал, ремонтировал или совершенствовал что-то, используя собственные знания, инструменты и материалы. Рынок DIY касается индустрии, связанной с товарами, услугами и решениями для самостоятельного выполнения разных проектов. Это включает в себя ремонт, строительство, декорирование, садоводство, творческие хобби и т.д.
Последствия полномасштабного вторжения
Одним из самых больших факторов, повлиявших на украинский рынок розничной торговли, стало полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Этот конфликт кардинально изменил экономические процессы в стране. По данным Национального банка Украины (НБУ), в 2022 году реальный ВВП Украины сократился на 29,1%, что явилось наибольшим падением экономики за всю историю независимой Украины. Основными причинами были оккупация территорий, разрушение инфраструктуры, блокада черноморских портов, нарушение логистических путей и массовая миграция населения, что повлекло за собой снижение потребительского спроса. Несмотря на продолжающуюся войну, украинская экономика проявила устойчивость и начала восстанавливаться. По данным Госстата, в 2023 году реальный ВВП Украины вырос на 5,3%. Это значительно превысило первоначальные прогнозы и стало свидетельством адаптации экономики к новым условиям. В 2024 году украинская экономика продолжает показывать позитивную динамику. По прогнозу НБУ в октябре 2024 года, реальный ВВП в 2024 году вырос на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Основными факторами роста явилось то, что многие предприятия, особенно в сельском хозяйстве и энергетике, смогли возобновить работу после повреждений. Значительная финансовая и гуманитарная помощь западных стран помогла стабилизировать экономику и поддержать критически важные сектора. Украинский бизнес продемонстрировал высокую адаптивность, перестроив свои процессы и обретя новые рынки сбыта.
Макроэкономические факторы и инфляция
В 2022 году потребительская инфляция в Украине составила 26,6%. Это явилось следствием начала полномасштабного вторжения, оккупации больших территорий, переформатирования логистических цепей поставок и усложнения проведения внешнеэкономических операций. В 2023 году инфляция замедлилась до 5,1%, а в первом полугодии 2024 г. она составляла 4,1%. Этому способствовала регулярная международная помощь, позволявшая избежать денежного финансирования бюджета, благоприятные условия для сельского хозяйства, что привело к снижению цен на продукты питания.
Валютный курс и его влияние
Важным фактором влияния на рынок стал курс гривны к доллару. Долгий период обменный курс был на уровне 27 гривен за доллар. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года курс гривны испытал значительное давление. НБУ продолжал поддерживать фиксированный курс до июля 2022, когда его подняли до 36,57 грн за доллар, чтобы лучше отразить рыночную конъюнктуру. С 3 октября 2023 года НБУ перешел на управляемую гибкость. В июле 2024 года курс поднялся до 41 грн. за доллар.
Основные проблемы и предпосылки развития
Продолжение боевых действий: по состоянию на начало июля 2024 продолжаются активные боевые действия, что создает значительную политическую и экономическую неопределенность. Разрушение инфраструктуры и производственных мощностей, зависимость от международной финансовой помощи ($42,5 млрд в 2023 году) являются ключевыми вызовами.
Уменьшение потребительского спроса: война существенно сократила потребительский спрос. В 2022 году реальные доходы упали на 21%, а численность населения снизилась примерно до 31,5 миллиона в начале 2024 года. Большое количество внутренне перемещенных лиц (4,9 млн.) также создает дополнительные вызовы для рынка.
По данным Statista, потребление товаров для ремонта и строительства (DIY) среди европейских стран и Украины отличалось по структуре расходов в 2023 году. Европейские потребители тратили больше на товары для сада, газона и полов, а украинские потребители тратили больше на сантехнику, краски, обои и другие отделочные материалы.

Причины разногласий
• Климатические условия и традиции: В европейских странах с развитым двором, таких как Польша, потребители больше инвестируют в соответствующие товары для оборудования территории. В Украине из-за экономических трудностей и войны первоочередной задачей является ремонт и восстановление жилья.
• Уровень жизни и средний класс: в странах с более высокой долей среднего класса потребители готовы тратить больше на улучшение жилья и озеленения. В Украине, где основное внимание уделяется базовым потребностям, стоимость таких товаров ниже. Европейских потребителей среднего класса больше, чем украинских, и они активнее ухаживают за своими садами и газонами, а также чаще покупают более дорогие товары или регулярно меняют пологовое покрытие в своих домах и зданиях. При этом сантехника, краски, обои и лаки остаются актуальными на всех рынках, поскольку необходимо для всех слоев населения.
Специфика украинского рынка:
• Высокий спрос на ремонтные материалы: Война и значительное количество некачественных китайских товаров на украинском рынке привели к острой необходимости замены изношенных изделий и модернизации систем, в которых они используются. Это, в частности, стимулировало спрос на сантехнику, краски, обои и лаки.
• Чувствительность к цене: Из-за более низкого уровня доходов украинские потребители более чувствительны к цене и часто выбирают более бюджетные варианты товаров.
• Популярность мокрого фасада: Из-за его доступности украинцы часто выбирают мокрый фасад для отделки зданий. Известность мокрого фасада стимулирует спрос на широкий спектр материалов, таких как теплоизоляционные плиты, армирующие сетки, клеи, грунтовки и декоративные фасадные краски.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (описание границ исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок на всех этапах создания добавленной стоимости, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за период
1.4. Риски, связанные с изменением структуры рынка (тень, импорт и т.д.)
2. Изменения в государственном регулировании
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Анализ основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; изменения в работе за последний период)
3.2. Доли рынка основных операторов (или изменение долей)
4. Динамика объемов реализации продукции (с учетом анализа сезонности)
5. Динамика внешней торговли и внешнеторговый баланс
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Анализ факторов, влияющих на формирование цены
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Изменения в структуре и предпочтениях потребителей
7.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам) – или изменения в системах сбыта
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
10.2. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке и оценка их динамики в течение прогнозного периода

Перечень таблиц:

1. Классификация КВЭД для товаров DIY
2. Емкость товаров DIY в 2021-I пол.2024 гг., в стоимостном выражении, млрд грн
3. Структура экспорта продукции для DIY из Украины в 2021- I пол. 2024 года, в денежных показателях, млрд грн
4. Структура импорта продукции для DIY в Украину в 2021- I пол. 2024 года, в денежных показателях, млрд грн
5. Внешнеторговый баланс DIY в Украине в 2021-м пол. 2024 года, в денежных показателях, млрд грн
6. Годовой индекс цен на ключевые виды продукции розничного рынка в специализированных магазинах в соответствии с классификацией ГССУ в 2021- I пол. 2024 гг., до декабря предыдущего года, %
7. Потребление DIY продукции в секторе B2G по видам в Украине 2021-І пол.2024 гг., в денежных показателях, млн грн
8. Основные организаторы (покупатели) государственных закупок DIY в Украине 2021-І пол.2024 гг., в денежных показателях, млн грн
9. Основные победители (продавцы) государственных закупок DIY в Украине 2021-І пол.2024 гг., в денежных показателях, млн грн
10. Каналы сбыта продукции DIY сегмента в Украине по состоянию на ноябрь 2024 года

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля основных операторов рынка DIY в 2023 году, %
2. Динамика реализации DIY продукции в 2021-И пол. 2024 гг. поквартально, в денежных показателях, млрд. грн.
3. Динамика потребления DIY продукции в секторе B2G в Украине 2021-І пол.2024 гг., в денежных показателях, млрд грн