Анализ рынка цемента и бетона Украины. 2021-2025 гг.
| Дата подготовки: | Август 2025 года |
| Количество страниц: | 69, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 31 |
| Таблиц: | 14 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Компания Pro-Consulting провела анализ рынка цемента и бетона в Украине. В ходе анализа были исследованы: общие показатели, основные операторы, тенденции на рынке.
Производство цемента (портландцемента) в Украине демонстрировало рост до полномасштабного вторжения. В первый год войны потребление цемента упало на –57%. По состоянию на 2024 год потребление цемента в Украине составляет около 60% от довоенного уровня 2021 года. Максимальные объемы внутреннего производства оцениваются в 13-13,6 млн. тонн ежегодно.
Цемент и бетон являются ключевыми строительными материалами, спрос на которые зависит от общего состояния строительного рынка страны. Поэтому объемы и структура строительного рынка отражают спрос на исследуемую продукцию. Например, рост строительства логистических хабов, промышленных площадок повышает потребность или многоэтажных жилых построек в тяжелых бетонных конструкциях.
По данным Европейской службы статистики, объемы строительства в Европе составляют около 5,5% ВВП страны. До полномасштабного вторжения объем строительного рынка составил в среднем до 5% украинского ВВП, что приближает Украину к наименьшим показателям европейских стран. Учитывая падение совокупного спроса в период войны, которые больше всего отразились именно на строительном рынке, доля строительных работ уменьшилась до 2,2% в ВВП в 2022 году и выросла до 2,5% по итогам 2023 года.
По данным Государственной службы статистики Украины, в 2024-2025 годах возросла доля нового строительства и реконструкции, в то время как объем ремонтных работ уменьшился в структуре строительных работ.
Рынок цемента в Украине характеризуется небольшим количеством производителей (рынок олигополия), однако все производители находятся в жесткой конкуренции. По состоянию на 2025 год, в Украине работает 8 заводов-производителей цемента, принадлежащих 3 промышленным группам.
По данным Государственной службы статистики Украины, на 2023-2024 годы в Украине работает более 200 предприятий по производству товарного бетона. Больше всего компаний прекратили свою деятельность на временно оккупированных территориях и областях, приближенных к зоне боевых действий.
За последние 5 года региональное распределение нового строительства претерпело существенные изменения. В 2021 году почти 40% всех новых объектов в натуральных показателях (м2) строилось в Киевской области, в денежном выражении это значение составляло более 50%. Период 2022 характеризовался полной неопределенностью и перестройкой географической структуры рынка. С начала 2023 года ситуация уже стабилизировалась. По итогам 2023 года объемы нового строительства существенно выросли в западных областях. Львовщина стала основным регионом на Западе Украины по самым большим объемам нового строительства. Кратно возросла доля Волынской, Закарпатской, Винницкой, Ровенской областей. В это же время объемы строительства в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской существенно уменьшились.
Детальное содержание:
Общая характеристика рынка
1. Обзор спроса на рынке в Украине
1.1. Текущий размер рынка и спрос в строительстве, включая текущий уровень цен на цемент и бетон
- емкость исследуемых рынков
- прогнозные значения емкости исследуемых рынков
- уровень цен
1.2 Тенденции спроса на цемент и бетон
1.3 Поставщики и конкуренция
1.4 Дистрибьюторы и другие каналы продаж
1.5 Региональные отличия и зоны роста, кластеры
1.6 Прогноз спроса (краткосрочный и среднесрочный) на частные и государственные инвестиции в цементный и бетонный сектор
2. Карта снабжения и логистики
2.1 Существующая инфраструктура
2.2 Узкие места и логистические риски и их смягчение
2.3 Доступные поставщики логистических услуг
2.4 Обзор терминалов вблизи границ для поставок/кросс-докинга из Польши, Греции и Румынии
2.5 Анализ расположения точек производства или перевалки
3. Конкурентное преимущество
3.1Факторы дифференциации и конкуренты
3.2 Инновационный потенциал и технические сильные стороны
3.3 Структура издержек по сравнению с конкурентами
3.4 Гибкость к изменениям рынка
4. Входные модели
4.1 Greenfield vs. Brownfield vs. Acquisition
4.2 Местные партнерства и совместные предприятия
4.3 Оценка рисков и регуляторные соображения
4.4 Перспективы роста
4.5 Поэтапный подход, планирование ресурсов и рекомендации
Перечень таблиц:
1. Коды НПП и УКТВЭД исследуемой продукции
2. Емкость рынка цемента в Украине в 2019-2025 гг., в натуральном выражении, млн тонн
3. Объем производства и загруженность украинских производителей цемента в Украине в 2024 году, в натуральном выражении, млн тонн
4. Производители цемента в Украине по состоянию на середину 2025 года
5. Крупнейшие производители бетона в Украине по состоянию на середину 2025 года
6. ТОП-10 дистрибьюторов на цемент в Украине по состоянию на середину 2025 года
7. Основные операторы в сегменте строительства промышленных объектов (заводов)
8. Крупнейшие девелоперы в Украине по состоянию на середину 2025 года
9. Региональное распределение нового строительства в Украине по типу зданий в 2021-2025 годах, в натуральном выражении, м2, %
10. Потенциальные поставщики логистических услуг (для импорта цемента) в Украину
11. Терминалы вблизи границ для поставок/кросс-докинга по состоянию на 2025 год.
12. Основные вызовы для Компании на рынке цемента и бетона в Украине по состоянию на середину 2025 г.
13. Потенциальные партнеры (производители бетона) по состоянию на август 2025 года
14. Основные риски для нового поставщика/производителя в Украине по состоянию на 2 половину 2025 г.
Перечень графиков и диаграмм:
1. Объемы реализации цемента в Украине в 2019-2025 годах в денежном выражении, млн долларов
2. Емкость рынка бетона в Украине в 2019-2025 гг., в натуральном выражении, млн тонн
3. Объемы реализации бетона в Украине в 2019-2025 годах, в денежном выражении, млн долларов
4. Емкость рынка цемента в Украине в 2019-2027 гг., в натуральном выражении, млн тонн
5. Емкость рынка бетона в Украине в 2019-2027 гг., в натуральном выражении, млн тонн
6. Средние цены на цемент в Украине по состоянию на июнь-август 2025 г., долларов/тонна (без НДС)
7. Средние цены на цемент в Украине на розничном рынке по состоянию на июль-август 2025 г., долларов/тонна (без НДС)
8. Средние цены на бетон (без добавок) в Украине по разным маркам
по состоянию на июль-август 2025, долларов/м3 (без НДС)
9. Объем строительных работ в Украине в 2021-2025 годах, в денежном выражении, млрд долларов
10. Объемы строительных работ по характеру строительства в 2021-2025 годах, в денежном выражении, %
11. Структура строительного рынка Украины по типам объектов в 2021-2025 гг., в денежном выражении, %
12. Объемы нового строительства зданий в Украине в 2021-2024 годах, млн м2
13. Структура нового строительства зданий по типу в Украине в 2021-2025 годах, м2,%
14. Расположение производителей цемента на рынке Украины
15. Доля украинских производителей цемента на рынке Украины в 2024-2025 годах, в натуральном выражении (тоннах), %
16. Структура сбыта цемента на украинском рынке
17. Структура сбыта бетона на украинском рынке
18. Доля ТОП-10 производителей бетона в Украине в 2024-2025 годах, в натуральном выражении (тоннах), %
19. Основные операторы в сегменте строительства инженерных сооружений (дороги, мосты, железная дорога и т.п.)
20. Основные операторы в сегменте других инженерных объектов
21. География потребления бетона и цемента в Украине по регионам в 2024-2025 годах, в натуральном выражении, тонн
22. Карта автомобильных пунктов пропуска (пунктов контроля) и крупнейших автомобильных дорог на середину 2025 года в Украине
23. Карта железнодорожных пунктов пропуска (пунктов контроля) и крупнейших железнодорожных дорог на середину 2025 года в Украине
24. Карта перспективных портов на середину 2025 года в Украине
25. Таможенные пункты пропуска, через которые экспортируется цемент из Украины по железной дороге
26. Таможенные пункты пропуска, через которые импортируется цемент в Украину грузовым автомобилем и морским судном
27. Перспективные регионы для размещения складирования цемента и размещения производства бетона в перспективе 2026-2030 годов
28. Структура затрат на рынке цемента украинских производителей в 2023-2025 годах, в денежном выражении, %
29. Структура затрат на рынке украинских производителей бетона в 2023-2025 годах, в денежном выражении, %
30. Фактические показатели производства и ожидаемый спрос на цемент в Украине, млн тонн
31. Фактические показатели производства и ожидаемый спрос на бетон в Украине, млн тонн
