Аналіз ринку блочного будівництва в Україні. 2021 рік.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку блочного будівництва. В ході аналізу було виділено загальна характеристика ринку, описані тенденції розвитку ринку будівництва в Україні в 2018-2020 рр., Оцінені загальні показники ринку, розрахована реальна і прогнозна місткість ринку будівництва в цілому і блочного будівництва зокрема, визначено основні оператори ринку і їх частки , досліджено ринкове ціноутворення, споживачі і їх переваги і побудовані гіпотези розвитку ринку блочного будівництва. Будівництво житлових і громадських будівель з об'ємних блоків можна вважати цілком сформованою тенденцією у світовій будівельній практиці. Однак в Україні блокова технологія будівництва практично не використовується.
Аналіз ринку житлового будівництва показав, що він потрапив під вплив пандемії COVID-19, скоротивши загальні обсяги виконаних будівельних робіт.

Однак найбільші забудовники Києва та інших міст України змогли зберегти темпи виробництва і продовжують вводити в експлуатацію нові об'єкти. Сформований за час жорстких карантинних обмежень відкладений попит починає потроху виявлятися серед населення, люди активніше купують квартири як для житла, так і заощадження активів. Незважаючи на інтенсивну забудову столиці і найближчих регіонів, потреба в житлі, особливо доступному, залишається високою, тому ринок готовий до появи нових гравців з унікальними пропозиціями.
Прогнозні тенденції розвитку ринку будівництва в цілому і блочного будівництва зокрема:
- зменшення економ сегмента в ціновій структурі ринку. На тлі зростання собівартості будівництва (ціна ділянки, генерального підряду, підключень мереж) і переорієнтацією споживчих переваг з цінових на якісні критерії вибору житла робить об'єкти економ-класу все більш невигідними для забудовників.
- орієнтація ринку на комфорт-клас. Після пережитого карантину люди стали більш цінувати функціональність і зручність житла, наявність соціальної інфраструктури та інших додаткових послуг. Найбільшим попитом користуються комплексні багатофункціональні ЖК типу «місто в місті» і «live-work-play».
- зростання попиту на заміське житло в вигляді приватних будинків, котеджів, таунхаусів і інших одноквартирних будинків. Міське розташування квартир, яке раніше було перевагою, тепер має зворотний вплив. При відсутності прив'язки до місця роботи більше немає потреби жити «в гущі подій». Об'ємні блоки також можна використовувати для побудови одно- і двоповерхових приватних будинків або ж мережі таунхаусів і котеджів.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку блочного будівництва, основні характеристики, переваги, недоліки в порівнянні з конкурентними сегментами (панельне, монолітно-каркасне).
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку будівництва в Україні в 2018-2020 роках
· Ключові події в галузі
· Фактори впливу на ринок
· Проблеми розвитку будівельного ринку України
· Плани і тенденції в зміні державного регулювання, плани реновації застарілих житлових будівель ( «хрущовок»)
· Тенденції в розрізі класів житла (економ і комфорт)
· Тенденції розвитку в розрізі регіонів
· Аналіз тенденцій розвитку напрямку блочного будівництва в інших країнах
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку будівництва в Україні в 2018-2020 роках, виділення за видами будівництва.
1.3.1. Обсяг виконаних будівельних робіт
1.3.2. Площа житла, введеного в експлуатацію
1.4. Сегментація і структурування ринку
· За видами
· Ціновим сегментом
· По регіонах
· Виділення введеного в експлуатацію соціального житла
2. Основні оператори ринку (забудовники, ТОП-10)
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис за видами будівництва і цінового сегменту
· Опис компанії
· Власність
· Фінансові показники
· Представленість в регіонах
· Цінові сегменти
· Ключові проекти, здані в експлуатацію в 2018-2020 (кількості квартир, клас, розташування, матеріал стін, ціни)
· Наявність великих нежитлових об'єктів
2.2. Частки ринку основних операторів ринку за видами
· За фінансовими показниками
· По площі
3. Ціноутворення на ринку житла в Україні
3.1. Середні поточні ціни в новобудовах по обласних центрах України залежно від типу, класу, кількості кімнат, району
3.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни
3.3. Прогноз цін на житло в Україні по 3 сценаріями
4. Споживачі і їх переваги (включаючи онлайн)
4.1. Переваги споживачів щодо покупки житла, портрет споживача (кабінетним способом), щодо цінового сегмента і виду житла, переваг новобудов/старого житлового фонду
4.2. Аналіз пошукових запитів на покупку житла в 2018-2020 рр.
4.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз законодавства і особливостей будівництва соціального житла в Україні
4.4. Аналіз державних тендерних закупівель на будівництво житла (обсяги, структура по регіонах, організаторам і учасникам)
4.5. Аналіз каналів просування найбільших забудовників
4.6. Аналіз способів покупки житла (іпотека/розстрочка/купівля одним платежем), структура і прогноз
5. Висновки. Прогнозні показники
5.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку будівництва в цілому. Виділення тенденцій, що стосуються потенціалу блочного будівництва
5.2. Побудова гіпотез розвитку ринку для блочного будівництва
5.2.1. Оцінка потенційної ємності ринку для блочного будівництва (максимальний обсяг ринку будівництва, який може зайняти блочне будівництво)
5.2.2. Прогноз розвитку ринку будівництва в сегменті економ і комфорт в 2021-2025 рр.
5.2.3. Прогноз потенційного обсягу блочного будівництва в Україні (реалістичний прогноз з урахуванням поточного стану ринку і потужностей нового гравця)
5.2.4. Прогноз цін на блокові будинки і поведінки конкурентів в суміжних сегментах
5.3. Рекомендації щодо виходу на ринок України.
6. Інвестиційна привабливість галузі
6.1. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
6.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1.1.1. Порівняльна характеристика основних технологій будівництва
1.2.1. Аналіз змін в державному регулюванні реновації застарілих житлових будівель.
1.4.1. Цінові сегменти ринку житлового будівництва
3.1.1. Середні поточні ціни в новобудовах по обласних центрах в цілому і в залежності від класу новобудов, грн / м²
3.1.2. Середні поточні ціни в новобудовах по обласних центрах в залежності від кількості кімнат, грн / м²
4.3.1. Мінімальні норми площі соціального і доступного житла
4.4.1. Обсяги державних тендерних закупівель за 2020 року, грн
4.6.1. Структурні відмінності між іпотекою і розстрочкою
6.1.1. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
6.2.1. Сегментація ринкових ризиків
6.2.2. Карта ризиків для ринку блочного будівництва в м. Київ

Перелік графіків і діаграм:

1.2.1. Кількість ЖК класів «економ», «комфорт», «бізнес», «еліт» в Києві, Київській області та містах-мільйонниках
1.2.2. Лідери серед регіонів за кількістю квартир, введених в експлуатацію в 2020 році
1.3.1.1. Обсяг виконаних будівельних робіт, 2018-2020 рр., млрд грн
1.3.1.2. Обсяг виконаних будівельних робіт за типом будівель і споруд, 2018-2020 рр., млрд грн
1.3.2.1. Площа житла на початок будівництва, 2018-2020 рр., тис. м²
1.3.2.2. Площа житла, введеного в експлуатацію, 2018-2020 рр., тис. м²
1.4.1. Структура ринку житлового будівництва за видами, 2018-2020 рр.,%
1.4.2. Цінова структура ринку житлового будівництва в Україні за кількістю ЖК в продажу,%
1.4.3. Структура ринку житлового будівництва по регіонах, 2018-2020 рр., млн грн
1.4.4. Показники виконання Державної соціально-економічної програми "Доступне житло"
2.2.1. Частки ринку основних операторів ринку житлового будівництва за фінансовими показниками,%
2.2.2. Частки ринку основних операторів ринку житлового будівництва (інтегрований показник),%
2.2.3. Частки ринку основних операторів ринку житлового будівництва по площі,%
3.1.1. Середні поточні ціни в новобудовах Києва в залежності від району, грн / м²
3.1.2. Середні поточні ціни в новобудовах Харкова в залежності від району, грн / м²
3.1.3. Середні поточні ціни в новобудовах Львова в залежності від району, грн / м²
3.1.4. Середні поточні ціни в новобудовах Одеси в залежності від району, грн / м²
3.3.1. Прогнозна ціна за квадратний метр по Україні при реалістичному сценарії, 2021-2024 рр.
3.3.2. Прогнозна ціна за квадратний метр по Україні при оптимістичному сценарії, 2021-2024 рр.
3.3.3. Прогнозна ціна за квадратний метр по Україні при песимістичному сценарії, 2021-2024 рр.
4.2.1. Динаміка пошукових запитів на покупку житла в 2018 році
4.2.3. Динаміка пошукових запитів на покупку житла в 2018 році
4.4.2. Структура організаторів державних тендерних закупівель,%
4.4.3. Структура учасників державних тендерних закупівель,%
4.4.4.Регіональная структура організаторів державних тендерних закупівель,%
5.2.1.1 Реальна місткість ринку житлового будівництва в 2020 році,%
5.2.1.2 Потенційна місткість ринку житлового будівництва
5.2.2.1 Потенційний обсяг виконаних будівельних робіт в економ- і комфорт-сегменті в 2021-2025 рр.
5.2.3.1 Прогноз потенційного обсягу блочного будівництва в Києві та Київській області
5.4.2.1 Прогноз цін на блокові будинки (в порівнянні з цінами на інші види будинків)