Аналіз ринку біг-бегів Росії. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела аналіз ринку біг-бегів Росії. У дослідженні розглянуті показники зовнішньої торгівлі біг-бегами, оцінено місцеве виробництво, проведена сегментація продукції за кількістю петель, описані найбільші виробники, описані основні тенденції та фактори ринку.
Гнучкий контейнер (біг-бег) - один з найбільш економічних видів упаковки для транспортування, великий міцний мішок з кількома вантажопідйомними елементами (стропами, або петлями). Часто конструктивним елементом в м'яких контейнерах виступають люки і клапани, які представляють собою поліпропіленовий рукав, який слугує для зручності завантаження і вивантаження. Така упаковка використовується для перевезення промислових вантажів як в Росії, так і за кордоном.
Залежно від призначення контейнера, тканина, з якої він виготовлений, може бути різної щільності. Остання характеристика безпосередньо впливає на вантажопідйомність і зносостійкість біг-бега. У випадках, коли планується засипати вантаж з високою насипною щільністю або коли планується багато перевантажень даного контейнера, то використовують тканину з більш високою щільністю. Біг-бег може виготовлятися з двошаровою тканини, з високою щільністю кожного шару, що різко підвищує вантажопідйомність і зносостійкість контейнера, мінімізуючи ризик його руйнування.
Попит на біг-беги є постійним завдяки регулярній потребі в зберіганні і перевезенні сільськогосподарської і промислової продукції. Частина цих товарів перевозиться залізницею насипом, в такому випадку, біг-беги не потрібні, однак можуть використовуватися вагонні вкладиші, які виготовляються за розміром піввагонів і оберігають продукцію від висипання. Для перевезень в контейнерах можуть використовуватися лайнер-беги. Ці види продукції можуть розширити асортимент операторів, але через менший попит їх випускають далеко не всі.
Останнім часом спостерігається підвищений інтерес бізнесу до сегменту біг-бегів, кількість операторів збільшується як в Росії, так і в країнах СНД.
Сировиною для виробництва пластикової упаковки і, зокрема, біг-бегів є поліпропілен і поліетилен. Ці види полімерів випускаються в Росії, проте даний ринок має свої особливості.

Ціна на біг-беги формується в залежності від таких факторів: конструкції (розміру, щільності тканини; наявності завантажувального і вивантажувального пристрою; кількості і довжини петель), додаткових опцій - наприклад, нанесення логотипу, сертифіката UN (для небезпечних вантажів), розміру партії товару .
Основні фактори впливу на ринок біг-бегів в Росії:
• Вартість нафтопродуктів і полімерів
• Обсяги виробництва в промисловому і аграрному секторах
• Обсяги перевезень сипучих вантажів, частка перевезень навалом
• Обсяги зовнішньої торгівлі, на які в даний період впливає політична ситуація. Так, Україна і Росія взаємно продовжили дію ембарго на ряд товарів і ввізних мит відносно інших товарів. Також європейські країни і США продовжили дію економічних санкцій.
Таким чином, тенденції ринку поліпропіленових мішків взагалі і біг-бегів зокрема формуються згідно зі змінами в галузях-споживачах. Це стосується кількості необхідної тари, найбільш популярних конструкцій і розмірів біг-бегів, а також грошових сум, які готові витратити споживачі на придбання продукції.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку біг-бегів в Росії
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр. (Тенденції, фактори впливу, проблеми)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в натуральному і грошовому вираженні за 2015-2018 рр. - оціночно.
1.3. Сировинна база (ПП і ПЕ) - тенденції, обсяги, великі оператори на ринку сировини для виробництва біг-бегів, середні ціни на сировину
1.4. Сегментація ринку в динаміці з 2015-2018 рр.:
• За походженням в структурі ринку
• За типами (в структурі експорту та імпорту)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Податки і збори на ринку (імпортні та експортні мита - в залежності від країн торгових партнерів, плани про їх зміну (якщо є))
3. Виробництво біг-бегів в Росії в кількісних і вартісних показниках в 2017-2018 рр.
4. Виробники на ринку біг-бегів в Росії
4.1. Основні виробники (до ТОП-5 за 2017 або 2018 рік)
4.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (за сегментами: наявність 1- і 4-петельних; регіонально)
4.3. Частки ринку основних виробників - за один рік (або 2017, або 2018)
4.4. Гравці, які експортують продукцію (без митного союзу) (перелік, обсяги поставок в 2015-2018 рр. і частки в структурі експорту, тип продукції (1- або 4-х петельні) на експорт, географія поставок по країнах, середні експортні ціни)
4.5. Характеристика підприємства «Група компаній «ХімПек» та інших гравців (інші - коротко, в залежності від наявності даних)
4.6. Ступінь конкуренції і ризики (Портер)
5. Зовнішня торгівля на ринку Росії
5.1. Експорт в 2015-2018 рр. (обсяги, структура, географія поставок за країнами)
5.2. Імпорт в 2015-2018 рр. (обсяги, структура, середні імпортні ціни, географія поставок по країнах, компанії-імпортери і їх частки в поставках)
6. Структура споживання біг-бегів в Росії
6.1. Оцінка споживання біг-бегів в РФ за галузями - оцінка часток в% за сферами (харчова, хімічна, металургія і т.д.).
6.2. Великі компанії серед споживачів в РФ, які можуть бути потенційними клієнтами гравців - на підставі публічних даних
7. Висновки та тенденції розвитку на ринку біг-бегів в РФ. Прогнозні показники розвитку ринку в 2019-2022 рр. з урахуванням багатофакторної моделі
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT- аналіз ринкового напрямку
8.2. Ризики і бар'єри на ринку, PEST

Перелік таблиць:

1. Загальні показники ринку біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр., в натуральному вираженні, млн. шт.
2. Загальні показники ринку біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр., в грошовому вираженні, млрд. руб.
3. Середні ціни на поліетилен і поліпропілен місцевого виробництва в РФ на березень 2019 р., руб. / тонна
4. Сегментація ринку біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр. в розрізі кількості петель, в натуральному вираженні, %
5. Сегментація ринку біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр. в розрізі кількості петель, в грошовому вираженні, млн. руб.
6. Податки і мита на імпорт в країни Євросоюзу з Росії на гнучкі проміжні контейнери великої місткості
7. Країни-учасники угоди про вільну торгівлю на території СНД
8. Податки і мита на імпорт в Колумбію з Росії на гнучкі проміжні контейнери великої місткості
9. Динаміка виробництва біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр., в грошовому вираженні, млрд. руб.
10. Сегментація виробників біг-бегів в РФ за видами продукції
11. Регіональна сегментація виробників біг-бегів в РФ
12. Експортери біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр.
13. Експортери біг-бегів в Росії в 2018 р в розрізі видів продукції
14. Найбільші експортери біг-бегів в Росії в 2018 р. в розрізі країн-одержувачів
15. Середні експортні ціни найбільших експортерів біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр., дол. за кг
16. Середні ціни нових біг-бегів у вільному продажі на внутрішньому ринку Росії в березні 2019 р., з ПДВ, руб. / шт.
17. Характеристика підприємства «Група компаній «ХімПек»
18. SWOT-аналіз ГК «ХімПек»
19. Дані підприємств, що входять до Групи компаній «ХімПек»
20. Характеристика підприємства «Група компаній «ВКФ «Силует»
21. Характеристика підприємства «Група компаній Алеко»
22. Характеристика підприємства «Інтерпак»
23. Оцінка конкурентного середовища на ринку біг-бегів Росії
24. Великі потенційні споживачі біг-бегів в Росії
25. SWOT-аналіз ринку біг-бегів в Росії
26. Сегментація ринкових ризиків

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка виробництва поліпропілену в Росії в 2015-2018 рр., в натуральному вираженні, млн. тонн
2. Динаміка виробництва поліетилену в Росії в 2015-2018 рр., в натуральному вираженні, млн. тонн
3. Сегментація ринку біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр. в розрізі походження, в натуральному вираженні, %
4. Динаміка виробництва біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр., в натуральному вираженні, млн. шт.
5. Частки ринку основних виробників, в натуральному вираженні, %
6. Структура експорту біг-бегів в Росії за видом митної процедури в 2018 р, в натуральному вираженні, %
7. Динаміка експорту біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
8. Динаміка експорту біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр., в грошовому вираженні, млн. руб.
9. Географічні напрямки експорту біг-бегів в Росії в 2015 і 2018 рр., в натуральному вираженні, %
10. Структура експорту біг-бегів в Росії за кількістю петель в 2018 р, в натуральному вираженні, %
11. Структура імпорту біг-бегів в Росії за видом митної процедури в 2018 р, в натуральному вираженні, %
12. Динаміка імпорту біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
13. Динаміка імпорту біг-бегів в Росії в 2015-2018 рр., в грошовому вираженні, млн. руб.
14. Географічні напрямки імпорту біг-бегів в Росії за країною походження в 2015 і 2018 рр., в натуральному вираженні, %
15. Географічні напрямки імпорту біг-бегів в Росії (без російської продукції) в 2015 і 2018 рр., в натуральному вираженні, %
16. Структура імпорту біг-бегів в Росії за кількістю петель в 2015 і 2018 рр., в натуральному вираженні, %
17. Структура споживання біг-бегів в Росії по галузі промисловості в 2017-2018 рр., в натуральному вираженні, %
18. Прогноз ємності ринку біг-бегів в Росії в 2019-2022 рр., в натуральному вираженні, млн. шт.
19. Карта ризиків для ринку біг-бегів Росії