Аналіз ринку оренди легкових автомобілів України. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела аналіз ринку оренди легкових автомобілів в Україні протягом 2022-2023 років . В ході аналізу було досліджено: загальні показники, тенденції на ринку, державне регулювання галузі, особливості регулювання системи Р2Р в Україні та сервісів оренди авто в Європі й світі, основних операторів, ціни та ціноутворення на ринку оренди авто, споживання на ринку, порівняльний аналіз споживачів ринку авто та їх відгуки від користування різними сервісами оренди. Під роботою підведено загальні висновки та сформульовано прогнозні тенденції щодо розвитку.

Український ринок автомобільної оренди налічує значну кількість компаній, які пропонують клієнтам як короткострокову, так і довгострокову оренду автомобілів. Проте у зв'язку з початком повномасштабної війни в Україні попит на послуги оренди змінився. Ця ситуація пов'язана з тим, що багато хто виїхав з країни, а ті, хто залишився, були змушені обмежити свої пересування.
За оцінками експертів, на початку повномасштабної війни ринок каршерингу втратив близько 40% користувачів послуг. Проте суттєво збільшилася категорія людей, яка прагне орендувати авто на довгий термін, наприклад: переселенці з метою перевезення свого майна та вирішення інших завдань. Також послугами довгострокової оренди користуються люди, авто яких отримали пошкодження через війну.
За оцінками експертів, прогнозується, що дохід на українському ринку оренди автомобілів досягне 12,64 млн. євро в 2023 році і до 2027 року 58% загального доходу генеруватиметься за рахунок онлайн-продажів.
З початку повномасштабної війни в Україні попит на оренду авто у приватних осіб почав швидше розвиватися, в той час як за оцінками експертів ринок каршерінгу втратив близько 40% користувачів послуг. Це було пов’язано з тим, що багато людей повинні були вимушено переїздити в інші міста України, зокрема у західні та центральні регіони. Серед факторів впливу на український ринок прокату авто також є сезон. Найбільш прибутковий період припадає на травневі свята та літо.
Проблемами розвитку на ринку оренди авто є:
 Конкуренція та суміжні галузі. Нині, суміжні форми пересування, як каршерінг, може суттєво впливати на ринок, завдяки зручності та доступності своїх послуг;
 Відповідальність водіїв. ДТП та п'яне водіння можуть призвести до серйозних наслідків для клієнтів і власників автомобілів. Регулювання і стандарти безпеки, а також страхові поліси, є ключовими для вирішення цих проблем;
 P2P оренда (оренда від особи до особи) може викликати питання довіри між сторонами та прозорості в угодах. Детальний опису страхових полісів, їхніх умов та процедур страхових виплат допоможе збільшити відчуття безпеки серед клієнтів;
 Згідно з даними департаменту патрульної поліції, в Україні в 2022 році трапилось 18628 ДТП. Основні причини ДТП - це перевищення безпечної швидкості, порушення правил, перехід пішоходів у невстановленому місці, виїзд на смугу зустрічного руху. Загалом у першому півріччі 2022 року в Україні 44% (7,6 млрд грн) страхових премій становило автострахування («автоцивілка», «Зелена картка», КАСКО);
 Проблема фінансового контролю транзакцій, особливо у P2P оренді, де можуть виникнути суперечки щодо оплати. Моделі безпечної оплати, схожі на ті, які використовує OLX або інші платформи, забезпечують захист для обох сторін угоди;
 Зменшення туризму.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку та існуючих моделей оренди легкових автомобілів на ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу, проблеми розвитку)
1.3. Тенденції в P2P переказах
1.4. Загальні показники ринку оренди автомобілів. Оцінка ємності ринку у грошовому вираженні
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видами оренди, формату оплати)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Особливості регулювання P2P в Україні, прецеденти з обмеження оплати через військовий стан (в тому числі безпечна оплата на OLX, Шафа та P2P банківські перекази)
2.2. Особливості регулювання сервісів оренди авто в Європі та світі
3. Основні оператори ринку (існуючі сервіси з каршерінгу та аналогічні сервіси в інших країнах)
3.1. Перелік основних операторів ринку та їх структурування
3.2. Особливості компаній Turo та Getaround у системі оренди авто у приватних осіб
5. Ціна і ціноутворення на ринку
4.1. Середні поточні ціни на оренду в різних форматах
4.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
5. Аналіз просування сервісів (Україна та міжнародні ринки)
6. Аналіз споживання на ринку
6.1. Портрет споживача послуг каршерінгу та оренди авто
6.2. Аналіз відгуків, з фокусом на оренду у форматі, близькому до концепції Замовника
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2. Попередні висновки про перспективність стартапу в цілому та з урахуванням оплати Р2Р

Перелік таблиць:

1. Переваги оренди авто у приватних осіб для користувачів та орендодавців
2. Переваги та недоліки P2P-переказів
3. Умови P2P-переказів в українських банках
4. Структурування ринку каршерінгу за видами
5. Досвід регулювання сервісів оренди в інших країнах
6. Перелік основних операторів ринку довгострокової оренди в Україні
7. Основні оператори на ринку оренди авто за моделлю Р2Р в Європі
8. Залежність включеного пробігу від тривалості поїздки
9. Залежність тарифів “Getaround” від країн, видів та категорій авто
10. Опис тарифних ставок на авто середнього класу Mobilе Car
11. Перелік компаній з оренди автомобілів з можливістю подобової плати за оренду
12. Перелік модельного ряду, який можна орендувати у приватних осіб
13. Порівняльна вартість оренди автомобіля (каршерінг/оренда авто) у Києві залежно від класу, грн
14. Порівняння сервісів каршерінгу та оренди автомобіля (з боку споживача) в Україні
15. Аналіз інструментів та каналів просування сервісів на українському ринку
16. Канали просування послуг каршерінгу на ринку України
17. Просування основних операторів на ринку оренди авто у приватних власників в Європі
18. Особливості використання транспортних послуг для споживачів каршерінгу та оренди авто
19. Аналіз відгуків у Google
20. Аналіз відгуків міжнародних платформ “Turo” та “Getaround”

Перелік графіків і діаграм:

1. Дохід на ринку оренди автомобілів у Європі в 2020-2025 рр., млрд. дол. США
2. Кількість запитів оренди авто в Україні в 2019-2023 рр., тис
3. Динаміка ємності ринку оренди авто в Україні в 2019-2023 рр., млн. грн
4. Дохід компанії Avis на українському ринку оренди авто в 2020-2023 рр., млн. дол. США