Анализ рынка коньяка в Украине. 2025 год
| Дата подготовки: | Март 2025 года |
| Количество страниц: | 55, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 17 |
| Таблиц: | 34 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка коньячной продукции. Были проанализированы тенденции и показатели рынка, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов. Приведен список и описание основных операторов рынка. Исследована внешняя торговля. Проведен анализ потребления на рынке. Указано основное государственное регулирование отрасли. Произведены SWOT и PESTLE анализы. Оценены существующие риски и барьеры входа на рынок.
Основные проблемы рынка коньячной продукции:
Отсутствие сырья на рынке
Украинская коньячная промышленность переживает глубокий сырьевой кризис из-за ряда событий, ударивших по производству и цепям снабжения. К 2010 году украинское виноградарство постепенно сокращалось: площадь виноградников снизилась со 109,6 тыс. га в 2000 году до 87 тыс. га в 2010 году. Аннексия Крыма в 2014 году привела к значительному снижению площади виноградников до 45,4 тыс. га в 2015 году (собрано 386,3 тыс. тонн винограда). Впоследствии вооруженный конфликт на востоке страны, COVID-19 и полномасштабное вторжение России в 2022 году обострили кризис. С 2021 по 2022 год площадь виноградников сократилась почти на треть — с 34,7 тыс. га до 29,3 тыс. га, а урожайность составила до 92 ц/га. В 2022 году собрано всего 258 тыс. тонн винограда (против 264,1 тыс. тонн в 2021 году).
В течение 2022-2024 годов украинское виноградарство понесло катастрофические потери. В 2022 году из-за оккупации южных областей потеряно 20 тыс. тонн урожая, а 125 из 266 виноградарских предприятий приостановили работу. В 2023 году общие объемы производства упали на 5% и составили около 245 тыс. рублей. т (против 258 тыс. т в 2022 году), а площадь виноградников – на 9,3% до 26,3 тыс. т. га. Наибольшее сокращение наблюдалось в Одесской области (-13,4% площадей), что снизило производство виноматериалов на 15%. В 2024 году из-за засухи и аномальной жары качество урожая резко ухудшилось, это уменьшило переработку винограда на 36,5% (до 31,9 тыс. тонн).
В течение трех лет украинское виноградарство потеряло более 25% площадей и 30% урожая. По прогнозам, к 2030 году Украина сможет восстановить до 80% довоенных объемов выращивания и переработки винограда при стабильных инвестициях и адаптации к климатическим рискам.
Последствия сырьевого кризиса в коньячной отрасли привели к значительному сокращению внутреннего рынка. Дефицит сырья заставляет производителей и продавцов все больше полагаться на импорт как на производственные материалы, так и на готовые напитки. Поэтому инвестиционная привлекательность отрасли резко снизилась: без четкой государственной поддержки и долгосрочной стратегии производители теряют мотивацию к восстановлению довоенных производственных мощностей.
Рост количества дешевого импортного продукта
Рост импорта дешевой продукции (в целом из Молдовы и Грузии) бренди – становится существенным фактором, что делает невозможным здоровую конкуренцию на рынке. По результатам анализа рынка, в 2021 году производственная цена продукции «Коньяк Украины» и бренди составила 106,42 грн/л, в то время как средняя цена на импортные напитки была значительно ниже – 63,13 грн/л. В последующие годы, несмотря на постепенное увеличение производственных затрат до 118,93 грн/л в 2024 году, средняя импортная цена остается на более низком уровне (81,29 грн/л).
Это расхождение в стоимости создает ситуацию, когда более дешевая импортная продукция получает значительное преимущество в глазах потребителей, ведь она позволяет сэкономить средства даже за счет потенциально более низкого качества. Такое положение дел лишает возможности отечественных производителей эффективно конкурировать, ведь высокие затраты на производство заставляют их устанавливать более высокие цены на свою продукцию. В то же время отрасль находится в ожидании введения санкций против иностранных брендов, продолжающих реализовывать свою продукцию не только в Украине, но и на рынке страны-агрессора.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка
1.3. Общие показатели показателя
1.3.1. Расчет емкости в 2014–2024 гг. (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях
1.3.2. Объем продаж на рынке продукции в денежных показателях
1.3.3. Мощности производства (в том числе на оккупированных территориях)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов и лицензий)
2.2. Налоги и сборы рынка (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные цели, планы об их изменении (при наличии))
2.3. Изменения, которые будут введены после запрета на использование названия «коньяк»
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Финансовое состояние крупнейших производителей (выручка, издержки, рентабельность)
3.3. Доли основных операторов рынка (производителей с оценкой экспорта и импортеров)
3.4. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Производство продукции в 2014-2024 гг.
4.1. Динамика производства в количествах показателей
4.2. Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспортные бренды из Украины в 2014-2024 гг. (объемы, структура, география)
5.2. Импорт коньяка и бренди в Украину в 2014-2024 гг. (объемы, структура, география)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цена на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структуры
7. Брендинг и реклама
8. Анализ потребления рынка
8.1. Изменение потребительских предпочтений на рынке
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке
8.4. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. Анализ рынков возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
9.3. Существующие риски и барьеры на рынке
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2 Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025 – 2027 гг.
Перечень таблиц:
1. Качественные пределы исследования (по классификаторам НПП и УКТВЭД)
2. Емкость рынка лошади и бренди в Украине, 2014 – 2024 гг., в натуральном выражении, млн л
3. Объем продаж лошади и бренди в Украине, 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
4. Мощности основных производителей Коньяков Украины и бренди в Украине, млн. л. в год
5. Распределение лошади и бренди в Украине в 2021 - 2024 гг., в натуральном выражении, %
6. Доли рынка коньяка и бренди в Украине по категориям в 2021–2024 гг., в натуральном выражении, %
7. Чистый доход от реализации продукции основными операторами рынка «Коньяк Украины» и бренди в Украине в 2021-2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
8. Операционные расходы основных операторов рынка «Коньяк Украины» и бренди в Украине в 2021-2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
9. Валовая рентабельность основных операторов рынка «Коньяк Украины» и бренди в Украине в 2021-2024 гг., в денежном выражении, %
10. Доли рынка основных операторов коньяка и бренди в Украине, 2023 год, в натуральных показателях, %
11. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М.А. Портера
12. Доля основных производителей «Коньяка Украины» и бренди в Украине в 2021 – 2024 гг., в натуральных показателях, млн л
13. География экспорта бренди из Украины в 2021 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. л
14. География экспорта бренди из Украины в 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
15. Импорт коньячного спирта и продукции на основе коньячного спирта в Украину в 2021 – 2024 гг., в натуральном выражении, млн л
16. Импорт коньячного спирта и продукции на основе коньячного спирта в Украину в 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
17. Структура импорта коньяка и бренди по категориям в Украину в 2021 – 2024 гг., в натуральном выражении, млн л
18. Структура импорта коньяка и бренди по категориям в Украину в 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
19. География импорта коньяка и бренди в Украину в 2021 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. л
20. География импорта коньяка и бренди в Украину в 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
21. Средние текущие цены на продукцию основных брендов в сетях Украины, грн, за бутылку с НДС
22. Результативная таблица применения ИМК на изучаемых рынках
23. Использование основных каналов рекламы на исследуемых рынках по операторам
24. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
25. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
26. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
27. Анализ брендинга основных операторов рынка алкогольных напитков с использованием виноградного спирта
28. Список и описание последних отраслевых выставок
29. Анализ поисковых запросов по наиболее популярным запросам по «коньяку» и «бренди» в Украине, апрель 2025 г.
30. Анализ поисковых запросов по торговым маркам на рынке коньяков и бренди в Украине, апрель 2025 г.
31. Анализ рыночных возможностей и угроз для построения SWOT-анализа
32. PEST LE – анализ рынка коньяка изделий в Украине
33. Карта рисков на рынке
34. Барьеры для производителей алкогольных напитков с использованием виноградного спирта в Украине
Перечень графиков и диаграмм:
1. Номинальный ВВП Украины в 2019-2024 годах, в долларовом выражении, млрд долларов
2. Средний годовой обменный курс гривны к доллару и евро в 2019-2024 гг., грн/доллар, грн/евро
3. Дефлятор ВВП в 2019-2024 гг., годовой %
4. ВВП на душу населения в Украине в 2019-2024* гг., доллары
5. Средний доход на человека в странах по состоянию на 2023 год, долларов/месяц
6. Структура ТМ по ассортименту лошади и бренди в Украине, по состоянию на апрель 2025, по видам, %
7. Структура тары по ассортименту лошади и бренди в Украине, по состоянию на апрель 2025, по видам, %
8. Региональная структура производства «Коньяков Украины» и бренди в 2024 году в натуральном выражении, %
9. Место расположения основных производителей «Коньяк Украины» и бренди в Украине
10. Динамика производства «Коньяка Украины» и бренди в Украине в 2014 – 2024 гг., в натуральном выражении, млн л
11. Динамика экспорта бренди из Украины в 2014 – 2024 гг., в натуральном выражении, млн л
12. Динамика экспорта бренди из Украины в 2014 – 2024 гг., в денежном выражении, млрд грн
13. Динамика импорта коньяка и бренди в Украину в 2014 – 2024 гг., в натуральном выражении, млн л
14. Динамика импорта коньяка и бренди в Украину в 2014 – 2024 гг., в денежном выражении, млрд грн
15. Динамика средних цен производителей на бренде (включая "Коньяк Украины") в Украине в 2021 – 2 месяца 2025 гг., грн/л
16. Примерная структура себестоимости производства продукции с использованием виноградного спирта, %
17. Объем рынка коньяка (брендов) в 2023-2027 годах в Украине, в натуральном выражении, млн л
