Анализ рынка газобетона Молдовы. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитики компании Pro-Consulting провели комплексный анализ рынка газобетона в Молдове. В исследовании рассмотрена динамика рынка строительства в 2019 – 1 кв. 2025 год, прогноз на 2025-2030 годы. Рынок газобетона: объемы производства, импорта, экспорта, мощности, загрузки производства и цены. Подробная информация о компании-производителе, долях рынка, дистрибьюторах и DIY-сетях. Анализ каналов сбыта, логистики, розничных и оптовых цен, условий поставки, регуляторных требований и налоговой базы. Представлен ABC-анализ ассортимента, популярность брендов и география импорта. Оценка факторов, влияющих на колебания цен, и рекомендации по моделям ценообразования для выхода на рынок Молдовы.

Объемы строительных работ в стране отражают общее состояние строительного рынка, от которого зависит объем потребления газобетона и других стеновых материалов.

Рынок строительства в Молдове демонстрирует устойчивый рост, несмотря на некоторые колебания в отдельные годы. После спада в 2022 году (–0,2%) сектор быстро восстановился, достигнув существенного роста в 2023 (+10,3%) и 2024 годах (+9,8%), что свидетельствует об усилении инвестиций в строительную отрасль.
В I квартале 2025 года объем строительных работ вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В целом рост объемов строительных работ с 743 млн дол. в 2019 году до более чем 1 млрд дол. в 2024 году (+35% за пять лет) свидетельствует о постепенном расширении рынка, что оказывает непосредственное влияние на повышение спроса на строительные материалы. Если текущая динамика сохранится, 2025 может стать рекордным для отрасли за последнее десятилетие.
В целом рынок новых разрешений характеризуется доминированием индивидуального жилья, умеренным развитием коммерческого строительства и ограниченным ростом многоэтажных жилых объектов, что формирует четкие ориентиры для поставщиков стройматериалов, в частности украинских производителей газобетона.

Прогноз развития строительной отрасли Молдовы к 2030 году
Строительная отрасль Молдовы к концу десятилетия будет развиваться умеренными темпами. Основными двигателями роста будут инфраструктурные проекты, финансируемые за счет международной помощи, в частности от ЕС, Всемирного банка и ЕБРР. При этом жилищное строительство будет оставаться нестабильным из-за сокращения населения и ограниченного внутреннего спроса.
1. Экономическая основа для развития
Согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП Молдовы в 2025 году вырастет всего на 0,9%, а в 2026-м — на 2,4%. Основными факторами, сдерживающими быстрый экономический рост, останутся высокая инфляция, низкая доступность кредитов для населения и бизнеса, а также зависимость от экспорта в ЕС и Украину. Поэтому внутренний спрос на новое жилье будет оставаться ограниченным — граждане будут меньше инвестировать в строительство из-за низкой покупательной способности.
2. Демографические вызовы
Население Молдовы сокращается, и эта тенденция будет продолжаться. Основными причинами есть высокая эмиграция, старение населения и низкий уровень рождаемости. Это означает, что базовый спрос на новое жилье будет уменьшаться. Однако в случае реализации эффективной политики государства в сфере образования, занятости и возвращения мигрантов часть трудовых ресурсов может вернуться в страну, что смягчит демографический спад.
3. Регуляторная и инвестиционная поддержка
Ключевым фактором роста станет европейская интеграция Молдавии. ЕС уже объявил о Плане экономического роста для Молдовы объемом 1,8 млрд евро на 2025-2027 годы. Эти средства будут направлены на:
• ремонт и строительство автодорог и мостов;
• развитие энергетической инфраструктуры (электросети, возобновляемая энергетика);
• улучшение ИТ-связи (интернет в сельской местности, 5G);
• модернизацию объектов здравоохранения (новые больницы, медпункты);
• обновление социальной инфраструктуры (школы, детсады, админздания).
Такие инвестиции будут стимулировать инфраструктурное строительство и создадут спрос на стройматериалы и рабочую силу.
4. Темпы роста в отдельных сегментах
• Инфраструктурное строительство (дороги, электросети, муниципальные объекты) будет демонстрировать самые быстрые темпы – от 7 до 10% в год, за счет большого объема финансирования извне.
• Жилищное строительство, напротив, будет расти медленно — примерно 3–4% ежегодно, поскольку ограниченный внутренний спрос будет сдерживать масштабное строительство нового жилья.
• Коммерческое строительство (офисы, торговля, гостиницы) будет зависеть от иностранных инвестиций и развития бизнес-климата. В лучшем случае возможен рост на 5% в год в крупных городах, в том числе в Кишиневе.
5. Спрос на строительные материалы
С учетом энергетической политики ЕС и новых стандартов, внедряемых в Молдове, спрос на энергоэффективные и легкие стеновые материалы, такие как газобетон, будет расти быстрее общего строительного рынка.

Детальное содержание:

1. Динамика рынка строительства. Прогноз рынка на 2025–2030 годы. Общая площадь жилых и нежилых зданий до начала строительства, м2 и выполненные работы
2. Динамика рынка газобетона
2.1. Емкость рынка: производство, импорт, экспорт (тыс. м3 и долл. США) последние 3-5 лет
2.2. Производство
2.2.1 Годовая максимальная производственная мощность тыс. м³/год
2.2.2. Годовой объем продаж по производителям, тыс. м³/год (пересчет с продаж в денежном выражении)
2.2.3. Годовой объем продаж по производителям, дол. США (по данным финансовой отчетности)
2.2.4. Процент загруженности производства = Годовой объем продаж/ Годовая максимальная производственная мощность (при наличии данных об общих мощностях)
2.2.5. Доля рынка мощности, %
2.2.6. Доля рынка объемов продаж, %
2.2.7. Средняя цена на рынке за 1 м3
2.2.8. Динамика и распределение стеновых материалов (оценка)
2.3. Импорт
2.3.1. Импортные поставщики: из каких стран идут поставки и в каких размерах (оценка поставщиков)
3. Ключевые каналы сбыта
3.1. Застройщики, дистрибьюторы, DIY-сети (процентное соотношение, оценка)
3.2. Список в ТОП-10 крупнейших дистрибьюторов
3.3. Список в ТОП-5 крупнейших DIY-сетей
3.4. Список к ТОП-10 Онлайн-платформ
4. Анализ ассортимента. АВС-анализ продаж лидеру рынка (по ассортименту)
5. Логистика
5.1. Оптимальные маршруты из Украины в Молдову
5.2. Ключевые Incoterms (условия поставки, как работает рынок). EXW, FCA, DAP – анализ поставок продукции из Украины в Молдову других поставщиков строительных материалов
5.3. Таможенное оформление (стоимость, сроки) – по запросу к брокерам
5.4. Стоимость доставки 1 м³ (в зависимости от веса, вида транспорта)
6. Ценообразование
6.1. Розничная цена на рынке Молдовы.
6.2. Цена конкурентов-импортеров (анализ импортных цен и стоимости доставки)
6.3. Собственно ценообразование
6.4.1. Сценарий 1. Доставка автотранспортом
6.4.2. Сценарий 2. Доставка по железной дороге в Черновцы на склад, затем автотранспортом на склады дилеров.
6.4.3. Сценарий 3. Доставка по железной дороге в Черновцы на склад, затем автотранспортом на свой склад в Молдове.
6.5. Факторы, влияющие на цену
6.6. Список факторов и % колебания в цене
7. Регуляторные требования
7.1. Требования к сертификации продукции в Молдове
7.2. Государственные стандарты (аналог ДСТУ, CE и т.п.)
7.3. Обязательность местной регистрации
8. Правовая и налоговая база
8.1. Налогообложение импорта (НДС, акцизы, пошлины)
8.2. Условия ведения бизнеса нерезидентами
8.3. Опции для расчетов: валюта, сроки, аванс/факт (по запросу)

Перечень таблиц:

1. Распределение строительных работ в Молдове по типам объектов, в 2019 – 1 кв. 2025 гг., в денежном выражении, млн дол.
2. Распределение строительных работ в Молдове по типам объектов, в 2019 – 1 кв. 2025 гг., в денежном выражении, млн дол.
3. Динамика ввода в эксплуатацию новых жилых домов в Молдове, в 2019 – 1 кв. 2025 гг., в натуральных показателях, ед и тыс. м2
4. Распределение по регионам ввода в эксплуатацию новых жилых домов в Молдове, в 2024 году, в натуральном выражении, ед и тыс. м2
5. Динамика выдачи строительных разрешений на строительство новых зданий по типам в Молдове в 2020-2024 годах, в натуральном выражении,
6. Емкость рынка газобетона в Молдове в 2019–2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс., тонн, тыс. м3, тыс дол.
7. Годовой объем продажи газобетона компании-производителя X в 2019–2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Финансовая отчетность компании производителя X в 2019-2024 гг. в денежном выражении, тыс. дол.
9. Загруженность производства компании-производителя газобетона X в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
10. Доля рынка газобетона в Молдове по странам производства в 2021–2024 гг., в денежном выражении, %
11. Распределение популярности стеновых материалов на рынке Молдовы по поисковым запросам, по выбранным словам, в период с 2021 по июнь 2025 года
12. География импорта легких бетонных блоков в Молдову в 2021–2024 гг., в натуральном выражении, тонн
13. География импорта легких бетонных блоков в Молдову в 2021–2024 гг., в денежном выражении, тыс. Долл.
14. Крупнейшие дистрибьюторы газобетона в Молдове по состоянию на июль 2025 года
15. Крупнейшие онлайн-платформы Молдовы, в которых представлен газобетон на июль 2025 года
16. Распределение ассортимента газобетонных блоков по брендам (ABC-анализ) в Молдове на начало июля 2025 года
17. Самые популярные размеры газобетонных блоков по брендам (ABC-анализ) в Молдове к началу июля 2025 года
18. Средние розничные цены в строительных магазинах Молдовы на газобетон по брендам к началу июля 2025 года, дол. за м³ с НДС
19. Импортные цены на газобетон в Молдове по странам-поставщикам в 2021 – I кв. 2025 гг., долл./тонна
20. Оценка влияния ключевых факторов на колебания цены газобетона в Молдове в 2025 году

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем строительных работ в Молдове в 2019-1 кв. 2025 гг., в денежном выражении, млн дол.
2. Номинальный ВВП Молдовы в 2019–2024 годах, в денежном выражении, млрд дол.
3. Распределение условий поставки строительных материалов из Украины в Молдову в 2023-2024 гг., в натуральном выражении, %