Анализ энергетического рынка Украины. 2024 год
| Дата подготовки: | Ноябрь 2024 года |
| Количество страниц: | 10, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 2 |
| Таблиц: | 6 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования энергетического рынка Украины. В работе было проанализировано потребление на рынке, основные игроки, факторы влияния, особенности потребления, емкость рынка, льготы для инвесторов, лицензирование, внешняя торговля. Под работой были подведены выводы.
Синхронизация энергосистемы с Европой Украина отсоединилась от энергосистемы России и Белоруссии 26 февраля 2022 и в экстренном порядке присоединилась 16 марта к системе европейских стран ENSO-E, что позволило получать энергетическую помощь и продавать остатки по европейским ценам.
Остановка USAid Агентство США по международному развитию (USAID) создало фонд поддержки энергетики Украины в апреле 2022. В целом, с начала полномасштабного вторжения, USAID через Проект энергетической безопасности предоставило НЭК «Укрэнерго» помощь на сумму $126 млн, включая поставки оборудования и обустройство защитных сооружений на ключевых объектах. В феврале 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило о расторжении грантового соглашения на сумму $75 млн с Фондом поддержки энергетики Украины. Это решение стало следствием всеобщего приостановления внешней помощи США, объявленного администрацией президента Дональда Трампа в январе 2025 года на период 90 дней.
Топливный кризис Во время войны Украина потеряла доступ к около 41,9 млрд. тонн угля и 819 млрд. куб. м. природного газа, основных ресурсов электрогенерации на тепловых электростанциях. Украина стала импортировать часть угля из Европы (Польши), где цены фьючерсы в 2022 году достигли отметки 400 долларов за тонну. После 2022 года цены упали в начале 2023 года упали 150 долларов и постепенно уменьшались, достигнув 95 долларов за тонну на начало апреля 2025 года.
С 2021 г. цены на природный газ росли с 10,6 тыс. грн. до 43 тыс. грн. за тыс. куб. м. в 2022 г., по состоянию на апрель 2025 г. они колеблются в районе 21 тыс. грн. Основным поставщиком газа Швейцария.
Развитие малых генераций Начиная с 2023 года, украинские предприятия и государственные учреждения начали активный переход к децентрализованной генерации электроэнергии, закупая малые газовые установки, постепенно замещающие малоэффективные и расходные дизельные генераторы. По данным Министерства энергетики, по состоянию на конец 2024 г. в Украине было подключено 967 МВт газовой генерации. Кроме того, для обеспечения маневровых мощностей компании ДТЭК и Fluence Energy B.V. реализуют проект строительства шести промышленных систем хранения энергии общей мощностью 200 МВт, что позволит накапливать избыточную электроэнергию и повысить гибкость энергосистемы.
Рост доли рынка энергоресурсов из возобновляемых источников генерации К полномасштабному вторжению основными регионами развития ВИЭ были Херсонская, Запорожская, Николаевская, Харьковская, Донецкая и Луганская области, однако из-за оккупации и боевых действий выдача лицензий для станций ВИЭ в этих регионах приостановлена.
Наиболее привлекательными для строительства новых объектов ВИЭ стали Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская и Киевская области. Общая мощность на рынке упала на около 50%, снизилась активность подключений и отсутствие законодательства для подключения физических лиц, государство перестало оплачивать специальные ставки зеленого тарифа для производителей (64% электроэнергии государство брало взаймы), а затем изменило ставку обычного электричества, сделав зеленый тариф неприбыльным.
Летом 2024 года Минэнерго разработал проект водородной стратегии. Проект содержит перечень мер, необходимых для «зеленой» трансформации Украины и выхода на европейский рынок водородной энергетики. Украина будет полагаться на международное сотрудничество по ускорению реализации этой стратегии. Транспортировка водорода планируется имеющимися газовыми трубами Нафтогаза.
С 2022 по I пол. 2025 год в Украине наблюдается резкое уменьшение электропотребления по ряду причин, в частности: миграция населения за границу из-за военных действий (около 12 млн потребителей), уменьшение деловой активности, приостановка строительства, ограничение энергопотребления вследствие введения графиков отключений, направленных на уменьшение нагрузки на сети из-за вынужденной энергосистемы с вынужденной деятельностью. Часть основных игроков энергорынка оказались на оккупированной территории, повреждены и приостановили деятельность или полностью разрушены в результате обстрелов со стороны России.
Всего на оккупированных территориях Украины находится 35% украинской генерации электроэнергии. На оккупированной с 24 февраля 2022 года Россией украинской территории оказались пять крупных электростанций: Запорожская АЭС, ДТЭК Запорожская ТЭС, Каховская ГЭС, Углегорская ТЭС, ДТЭК Луганская ТЭС. Их общая мощность около 14 ГВт. По оценкам Украинской ветроэнергетической ассоциации, на ноябрь-2022 г. 80% мощностей украинских ВЭС и 30% СЭС были оккупированы и частично уничтожены. В текущем периоде ситуация не поменялась.
В Украине за время войны из-за разрушения и повреждения было потеряно, по оценке Pro-Consulting, около 30% всего поколения. Из самых больших потерь – Запорожская, Бурштынская и Змиевская ТЭС, около 80% всей генерации ГЭС. По оценкам Европейско-украинского энергетического агентства, 47% мощностей возобновляемой энергетики находятся в районах активных боевых действий.
Детальное содержание:
1. Потребление на рынке и месторасположение основных игроков
2. Основные факторы влияния на рынок и их проявление
3. Влияние войны на изучаемые рынки
4. Особенности потребления продукции в отрасли по В2В, В2С, В2G.
5. Емкость рынка электроэнергии
6. Доля импорта и экспорта
7. Международный капитал на рынке
8. Степень зарегулированности рынка, зависимость от государства
9. Льготы для инвесторов, в том числе иностранных, инвестиционные гарантии
10. Процесс лицензирования
11. Список крупнейших операторов рынка
12. Оценка уровня конкуренции на рынке для нового игрока
13. Внешняя торговля на изучаемых рынках
14. Выводы. Прогнозные показатели рынка
15. Инвестиционная привлекательность отрасли для внешних игроков
Перечень таблиц:
1. Основные операторы энергетического рынка и их расположение
2. Факторы влияния на рынок электроэнергии в Украине
3. Особенности тарифов на потребление продукции в отрасли в В2В, В2С, В2G
4. Крупнейшие иностранные компании на рынке электроэнергетики в Украине
5. Крупнейшие операторы рынка электроэнергетики в Украине на апрель 2025 г.
6. Прогнозные показатели рынка электроэнергии в 2024-2025 гг., в натуральных и денежных показателях, млн МВт, грн/кВт час
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика потребления электроэнергии в количественных показателях в Украине за 2019-2024 гг., млн МВт*ч
2. Динамика экспорта и импорта электроэнергии в/из Украины в 2019-2024 гг. в количественных показателях (млн. МВт/ч)
