Порівняльна характеристика Запоріжжя і Дніпра для відкриття стоматологічної клініки. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку стоматологічних послуг в Дніпрі та Запоріжжі на предмет відкриття стоматологічної клініки.

В ході дослідження було описано загальна ситуація на ринку стоматологічних послуг в даних містах, проаналізовані загальні показники ринку, кількість стоматологій і стоматологів в регіонах. Також проаналізовано ціноутворення на ринку, запити по найбільш популярним послуг в даних регіонах і т. д.

Однією з головних причин зростання ринку платних медичних послуг є незадовільна якість стоматологічної допомоги на безкоштовній основі. До тих пір, поки не відбудеться значне поліпшення якості безкоштовних стоматологічних послуг, ринок приватних медичних послуг буде зростати високими темпами. Але обсяги комерційних послуг в охороні здоров'я (як офіційних, так і неофіційних) обмежуються платоспроможним попитом і пропозицією платних послуг (можливістю приватних клінік запропонувати певні види послуг). Головний фактор, що обмежує попит - доходи населення, а головні чинники, що обмежують пропозицію - наявність фінансових засобів у компаній і кваліфікованих кадрів.

У той же час, розвиток ринку стоматологічних послуг гальмується державними установами охорони здоров'я, які пропонують клієнтам платні послуги за демпінговими цінами. Ще однією досить гострою проблемою розвитку галузі стоматологічних послуг є високий рівень початкових інвестицій у відкриття стоматологічної клініки.

Оскільки більшість обладнання та матеріалів для стоматологічних послуг виготовляються за кордоном, на обсяг ринку впливає валютний курс.

Причиною слабкої інвестиційної привабливості для появи нових стоматологічних клінік є недостатньо хороший рівень інфраструктури міста, мала кількість бізнес центрів, а також сприятливих локацій, де можна було б розмістити сучасну стоматологічну клініку і т.д.

Серед стоматологій популярним є представленість на ринку відразу декількох клінік, під одним брендом, утворюючи мережу стоматологій, для поліпшення впізнаваності клініки, а також для забезпечення більшого покриття споживачів.

Підвищення рівня середньої заробітної плати пов'язано з політикою уряду, яке з кожним роком підвищує рівень мінімальної заробітної плати, а також знеціненням гривні та рівнем інфляції.

Детальний зміст:

1. Аналіз тенденцій розвитку ринку стоматологічних послуг в Україні (основні тенденції розвитку ринку, фактори впливу на ринок). Поточні особливості ринку, проблеми на ринку (якість, доступність)
2. Аналіз динаміки обсягів ринку приватних стоматологічних послуг в Запоріжжі і Дніпрі в 2016-2018 рр. (оцінка на підставі даних фін. звітності приватних клінік, держ. служби статистики України)
3. Аналіз динаміки зміни кількості приватних стоматологічних клінік в Запоріжжі і Дніпрі в 2016-2018 рр. (оцінка на підставі даних фін. звітності приватних клінік, держ. служби статистики України) (тільки юр. особи, без ФОП)
4. Платоспроможність населення в досліджуваних містах (кількість населення, оцінка частки населення з доходом вище середнього, рівень середньої заробітної плати). Співвідношення середніх доходів і витрат населення по досліджуваним містах
5. Розподіл стоматологій по районам міста (кількість стоматологій по районам). Престижність районів (аналіз на підставі вартості нерухомості, наявності БЦ / ТЦ, рейтингу районів (оцінка за критеріями: транспортне сполучення, соціальна інфраструктура в районі, зони для відпочинку і занять спортом, безпеку району, екологічна обстановка))
6. Кількість стоматологів на душу населення в досліджуваних містах (оцінка на підставі кількості стоматологій і жителів)
7. Середня заробітна плата лікарів-стоматологів, асистентів, адміністраторів в досліджуваних містах на поточний момент
8. Представленість на трудовому ринку цих професії (на скільки складно знайти співробітників стоматології на ринку) - аналіз кількості людей, які шукають роботу за професіями: лікарі-стоматологи, асистенти, адміністратори; їх середній показник досвіду роботи (за даними спеціалізованих ресурсів rabota.ua, work.ua, olx.ua та інших публічних даних)
9. Середній чек стоматологічних послуг, порівняльний аналіз 2х міст (аналіз вартості послуг консультація, установка пломби, брекет-система металева, імпланти по ТОП-20 стоматології в кожному місті на підставі рейтингу спеціалізованого ресурсу doc.ua)
10. Попит населення в стоматологічних послугах і популярні процедури / послуги стоматологій (оцінка на підставі запитів в інтернеті через Google AdWords).
11. Висновки та рекомендації щодо вибору міста і району для відкриття стоматологічної клініки

Перелік таблиць:

1. Основні мережеві клініки, які представлені на ринку стоматологічних послуг в досліджуваних містах
2. Оцінка частки населення в аналізованих містах, з доходом вище середнього
3. Середньомісячне співвідношення середніх доходів і витрат в розрахунку на одне домогосподарство, в досліджуваних містах
4. Середня ціна нерухомості за типом об'єкта, в розрізі районів у Запоріжжі, грн. за м2
5. Середня ціна нерухомості за типом об'єкта, в розрізі районів у м Дніпро, грн. за м2
6. Рейтинг районів Запоріжжя, на підставі вартості житлової нерухомості, наявності БЦ і ТЦ
7. Рейтинг районів Дніпра, на підставі вартості нерухомості, наявності БЦ і ТЦ
8. Рейтинг районів Запоріжжя, за певними критеріями, бал.
9. Рейтинг районів Дніпра, за певними критеріями, бал.
10. Кількість стоматологів на 10 000 чоловік, у вибраних містах.
11. Активні вакансії лікаря-стоматолога, які розмістили на інтернет-ресурсах з пошуку роботи в аналізованих містах
12. Середня заробітна плата медичного персоналу в аналізованих містах, за кількістю активних вакансій на інтернет-ресурсах з пошуку роботи, грн.
13. Представленість на трудовому ринку лікарів-стоматологів, їх середній вік і досвід роботи
14. Представленість на трудовому ринку асистентів стоматолога, їх середній вік і досвід роботи
15. Представленість на трудовому ринку адміністраторів в стоматологічну клініку, їх середній вік і досвід роботи
16. Середній чек стоматологічних послуг в ТОП-20 стоматологій в місті Запоріжжя
17. Середній чек стоматологічних послуг в ТОП-20 стоматологій в місті Дніпро
18. Основні стоматологічні послуги серед населення Запоріжжя в стоматологічних послугах, на підставі середньомісячних запитів в інтернеті через Google AdWords
19. Основні стоматологічні послуги серед населення Дніпра в стоматологічних послугах, на підставі середньомісячних запитів в інтернеті через Google AdWords
20. Порівняльна характеристика досліджуваних міст по ринку приватних стоматологічних послуг

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка обсягів ринку приватних стоматологічних послуг в Запоріжжі за 2016-2018 рр. (за результатами фінансової звітності - тільки ТОВ), млн. грн.
2. Динаміка обсягів ринку приватних стоматологічних послуг в Дніпрі за 2016-2018 рр. (за результатами фінансової звітності - тільки ТОВ), млн. грн.
3. Динаміка кількості приватних стоматологічних клінік в Запоріжжі за 2016-2018 рр. (за результатами фінансової звітності - тільки ТОВ), шт
4. Динаміка кількості приватних стоматологічних клінік в Дніпрі за 2016-2018 рр. (за результатами фінансової звітності - тільки ТОВ), шт.
5. Середня виручка на 1 приватну стоматологію в період 2016 - 2018 рр., у вибраних містах (за результатами фінансової звітності - тільки ТОВ), тис. грн.
6. Динаміка кількості населення в Запоріжжі, на 1 січня 2016-2019 рр., тис. осіб
7. Динаміка кількості населення в Дніпрі, на 1 січня 2016-2019 рр., тис. осіб
8. Динаміка рівня середньої заробітної плати в Запоріжжі, в 2016 - 7 міс. 2019 роки., грн.
9. Динаміка рівня середньої заробітної плати в Дніпрі, в 2016 - 7 міс. 2019 роки., грн.
10. Кількість стоматологій Запоріжжя і Дніпра по районам
11. Структура районів за кількістю присутності стоматологій
12. Динаміка кількості стоматологів в Запоріжжі, чол.
13. Динаміка кількості стоматологів в Дніпрі, чол.