Дослідження ринку добрив сапропель в Україні та світі. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено аналіз ринку сапропелю.
В ході дослідження проаналізували загальні тенденції розвитку ринку органічних добрив, в тому числі на основі сапропелю в Україні та світі, оцінили виробництво сапропелевих добрив, дослідили структуру, обсяги і географію експорту, обсяги імпорту добрив тваринного і рослинного походження в світі. Також, було проведено аналіз трьох найперспективніших країн для експорту українських добрив.
Органічні мінеральні добрива завжди мали місце на українському ринку. У 2018 р з 41,5 млн га сільськогосподарських угідь, на 40,7% або 16,9 млн га вносилися добрива. У структурі - 95,3% припадало на мінеральні і лише 4,7% - на органічні.
У розрахунку на 1 га, протягом 2014 - 2018 рр. найбільший приріст внесених органічних добрив спостерігалося під кормовими (+ 55,88%) і технічними культурами (+ 37,4%).

В Україні загальні запаси сапропелю перевищують 97 млн тонн. Основні родовища зосереджені у Волинській області в районі озер Світязь, Пулемецьке, Луки та інших озерах Шацького природного заповідника.
Ринок органічних добрив досить гнучкий і має різноманітний асортимент. Споживачі можуть підживлювати землі продуктами тваринного і рослинного походження. Внесення добрив на основі сапропелів має ряд переваг, серед яких збагачення і відновлення ґрунту, підвищення його родючості, поліпшення смакових якостей вирощуваних продуктів, утримання вологи в ґрунті. Такі добрива вносяться під всі сільськогосподарські культури в чистому вигляді, або в якості компонента удобрювачів сумішей чи компостів.
Виробництво добрив на основі сапропелю також зростає з кожним роком і в 2018 р., порівняно з 2017 р., приріст становив 14,7%. Більшість операторів ринку працюють 6-8 місяців на рік з призупиненням роботи на зимовий період - на ринку присутня сезонність виробництва.
З метою розширення ринку збуту українські компанії нарощують експорт сапропелевих добрив закордон - в 2018 р приріст становив понад 20%. Потенційними споживачами можуть стати сільськогосподарські підприємства тих країн, які мають піщані або субпіщані ґрунти, складні кліматичні умови, високий відсоток деградованих земель - за станом на кінець 2016 року в світі кількість деградованих земель становила понад 30%.
Підвищує цікавість до органічних добрив й зростання попиту на продукцію, вирощену без використання хімічних препаратів, як наслідок – з кожним роком збільшується площа сертифікованих органічних земель. Особливо цей тренд розвивається в країнах Європейського Союзу.
Крім України сапропелеві добрива виробляються в Росії, Білорусі, Литві та інших країнах.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку органічних добрив сапропель України
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2016-11 міс. 2019 роки. (проблеми, фактори впливу, специфіка)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок обсягів ринку в 2016-9 міс. 2019 роки. (на підставі даних експорту та даних операторів ринку).
1.3. Розподіл запасів і видобутку сапропелю за адміністративними областями на початок 2018 року (кількість родовищ і обсяги запасів)
2. Державне регулювання ринку в Україні
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме і особливості законів)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; експортні мита, плани про їх зміну (якщо є)). Вимоги для отримання органічного сертифікату
3. Динаміка виробництва продукції в 2016-9 міс. 2019 роки. (на підставі оцінки)
4. Основні оператори ринку
4.1. Основні оператори ринку (виробники): перелік, короткий опис, контакти
4.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (за сегментами, регіонально, по ТМ, за видами добрив, з цінового сегменту, за розміром упаковок)
4.3. Фінансова звітність основних операторів за 2017-2018 рр. (обсяги виручки - в цілому по компанії)
4.4. Аналіз активності та маркетингової кампанії основних операторів (використання соц. мереж і сайтів; публікації і згадки в профільних виданнях; інші канали, що застосовуються операторами - за даними операторів і відкритих інформаційних джерел)
4.5. Ступінь конкуренції і ризики
5. Динаміка експорту продукції в 2016-10 міс. 2019 роки. (обсяги, структура, сер. ціни, географія поставок зза країнами, основні експортери і їх частки, основні одержувачі і їх частки, сегментація по ТМ)
6. Загальна характеристика ринку сапропелю в світі. Аналіз найбільш перспективних країн для експорту сапропелю
6.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2016-2018 рр. (2019 р. за наявності інформації)
6.2. Органічні добрива з сапропелю і агровермикуліту -які представлені на світовому ринку, їх короткий опис, ТМ, виробник і країна виробництва (за наявністю інформації з відкритих джерел)
6.3. ТОП-10 країн за обсягами імпорту добрив тваринного або рослинного походження (код ЗЕД 310100) в 2018 р. Виділення ТОП-10 країн з найбільшим приростом обсягів імпорту добрив тваринного або рослинного походження (код ЗЕД 310100) за 2016-2018 рр.
6.4. ТОП-10 країн з найнижчими показниками врожайності (усереднене за різними культурам: зернові, овочі, фрукти)
6.5. Динаміка імпорту в розрізі країн-імпортерів українського сапропелю в 2016-10 міс. 2019 рр.
6.6. Зіставлення даних з п. 6.3, 6.4, 6.5 і виділення ТОП-3 найбільш перспективних країн для експорту сапропелю
7. Споживання продукції на ринку, портрет споживача (B2B, B2C)
7.1. Культури, для яких в основному застосовуються добрива сапропель. Середні витрати
7.2. Портрет споживача B2B (на підставі даних про імпортерів українського сапропелю) і B2C (спираючись на ТОП-3 країни, виділені в п. 6.6)
7.3. Аналіз пошукових запитів, пов'язаних з тематикою сапропель в Україні (динаміка за місяцями і регіонами - за наявності мінімальної кількості запитів, необхідних для відображення статистики)
8. Асортимент продукції, представлений на ринку України і ТОП-3 країн, виділених в п. 6.6. Середні роздрібні і оптові ціни, канали збуту
8.1. Добрива на основі сапропелю, представлені на ринку України і ТОП-3 країн, виділених в п. 6.6 (ТМ, компанія виробник, інформація про сапропель, використовуваний виробником - за наявності даних із відкритих джерел)
8.2. Поточні середні роздрібні та оптові ціни на добрива сапропель на ринку України і ТОП-3 країн, виділених в п. 6.6
8.3. Перелік і коротка характеристика каналів збуту B2C і B2B (в т. Ч. Спеціалізовані інтернет-майданчики, маркетплейси, сайти) на ринку України і ТОП-3 країн, виділених в п. 6.6.
9. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2019-2021 рр.
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку сапропелю в Україні та ТОП-3 країн, виділених в п. 9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку добрива сапропель в Україні в 2020-2021 рр.
9.2. Рекомендації щодо виходу на зовнішні ринки на підставі проведеного дослідження
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
10.2. PEST - аналіз факторів впливу на ринок
10.3. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Родовища і запаси сапропелю в Україні, млн тон
2. Запаси сапропелю в Волинській області
3. Поточні імпортні ставки пільгової і повної мита на різні види добрив в Україні
4. Ресурси для отримання органічного сертифікату в ЄС, США і Японії
5. Основні оператори ринку сапропелю в Україні
6. Структурування операторів ринку сапропелю за сегментами (для компаній, офіційно зареєстровані як юридичні особи)
7. Сегментація операторів ринку сапропелю в Україні за розташуванням основних гравців (регіонально)
8. Сегментація операторів ринку сапропелю за основними ТМ в асортименті
9. Сегментація операторів ринку сапропелю в Україні за видами продукції в асортименті
10. Виручка від діяльності основних операторів ринку сапропелю в Україні за 2017-2018 рр., тис. грн.
11. Використання операторами ринку власного сайту, соціальних мереж або інших каналів просування для продажу своїх товарів
12. Середня експортна вартість на добрива сапропель, в 2016-1 пол. 2019 рр., грн/кг
13. Частки експортерів добрива сапропель в 2016- 1 пол. 2019 рр., в натуральному і грошовому вираженні,%
14. Частки основних одержувачів добрива сапропель в 2016-1 пол. 2019 рр., в натуральному і грошовому вираженні,%
15. Структура експорту сапропелю за ТМ в 2016-2019 рр., в натуральному вираженні,%
16. Органічні добрива з сапропелю, які наявні на світовому ринку (виходячи з відкритих джерел)
17. Органічні добрива з агровермикуліту, які наяявні на світовому ринку
18. ТОП - 10 країн за категоріями частки і приросту імпорту добрив тваринного або рослинного походження в 2016-2018 рр., млн дол
19. ТОП - 10 країн з найнижчими показниками врожайності зернових, овочів і фруктів
20. Імпорт українського сапропелю країнами-імпортерами в 2016- 1 пол. 2019 рр., в натуральному вираженні, тонн
21. Виділення ТОП-3 найбільш перспективних країн для експорту сапропелю
22. Площі сертифікованого органічного рослинництва в основних країнах, станом на 2017 рік, тис. га
23. Добрива на основі сапропелю, представлені на ринку України
24. Добрива на основі сапропелю, представлені на ринку Індії
25. Добрива на основі сапропелю, представлені на ринку Іспанії
26. Добрива на основі сапропелю, представлені на ринку Франції
27. Середні роздрібні та оптові ціни на добрива сапропель на ринку України
28. Середні оптові і роздрібні ціни на сапропелеві добрива в Україні
29. Середні оптові і роздрібні ціни на сапропелеві добрива в Україні та ТОП-3 країнах, дол/л, дол/т
30. Побудова моделі для прогнозу місткості ринку сапропелю в Україні
31. SWOT-аналіз ринку добрив сапропель
32. PEST-аналіз ринку добрив сапропель
33. Сегментація ринкових ризиків
34. Карта ризиків ринку сапропелю

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура внесених добрив для вирощування сільськогосподарських культур в Україні в 2014-2018 рр.,%
2. Динаміка кількості внесених органічних добрив в 2014 - 2018 рр., млн тон
3. Динаміка цін на основні види мінеральних добрив в 2014-2018 рр., грн/т
4. Обсяг ринку сапропелю в Україні в 2016-9 міс. 2019 рр.., в натуральному вираженні, тис. т
5. Обсяг виробництва продукції на ринку сапропелю в Україні в 2016-9 міс. 2019 рр., в натуральному вираженні, тис. т
6. Динаміка експорту добрива сапропель в 2016- 1 пол. 2019 рр.., в натуральному вираженні, тон
7. Динаміка експорту добрива сапропель в 2016- 1 пол. 2019 рр.., в грошовому вираженні, млн грн
8. Географія експорту добрива сапропель в 2016- 1 пол. 2019 рр., в натуральному вираженні,%
9. Деградація земель в світі
10. Площі земель під органічним рослинництвом в світі в 2013-2017 рр.
11. Обсяг експорту добрив в 2011-2018 рр. в світі в натуральному вираженні, млн тон
12. Обсяг експорту в грошовому вираженні
13. Динаміка пошукових запитів за місяцями в 2018-2019 рр.
14. Сезонність пошукових запитів в 2018-2019 рр.
15. Кількість пошукових запитів за регіонами України в 2019 р.
1. 16. Прогноз розвитку ринку добрив з сапропелю в Україні в 2020-2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т